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前一周都在家里，状态很差。这周恢复了来咖啡店工作，状态一下就变好了。 7 月初组了一个新团队，一个 5 人的团队。 不到一个月的时间，老产品的数据在增长，新产品也在研发中，肉眼可见的团队里的每个人都在快速成长。每个人都干劲十足，自驱力很强。 这种感觉太棒了！（顺带说一句 @indie_maker_fox 的 TanStarter 太好用了！之前完全没有开发过出海网站的研发童鞋，上手就能用Hhhhh）

28场18球，实至名归的拿下了世界杯历史射手王。这也是最好的生日礼物了。 你的伟大无需多言。前无古人，后继最有可能打破这个记录的当属法国超跑姆巴佩。截止目前在世界杯拿到了15球，与球王大罗齐驾并驱。毕竟98年出生的姆巴佩才28岁！ 前辈在前面不断刷新记录，后辈在后面追赶。新老交接的一届，看一场少一场，且看且珍惜！！！

有許多人問我，作為一名土生土長的美國人，我如何看待美國當前的移民政策。 大部分美國人認為美國該有一個有序的邊界管理，在必須時進行遣返，但當政府的行動變得過於激進，他們反而不支持嚴厲手段。 若要按美國人的期待來解決這個問題，我們需要一個長期、可持續的過程，否則下一個總統很有可能倒退。 我們今天看到的很多做法很有可能違反憲法。 這些政策的根源在於多年來的政治僵局。美國的選民積累了不少一直得不到解決的不滿。 比如說，有部分偏右的選民擔心非法移民會投票。雖然美國民主黨可能不相信這點，對他們來說支持法案應對也特別簡單。這樣就可以提高人們對大選過程的信任。 若要「綜合地解決移民問題」，細節會有所複雜，並不會像「驅逐罪犯」或者「建立大牆」那樣順口。我們總統的支持者欣賞他擅長把這些複雜的問題轉化成簡潔的口號，但口號並不能代替法律。 若要解決這個問題，很可能需要多項政策的組合，其中有的不太受歡迎。這樣的一個法案並不容易被概括成口號。我們可能需要讓大部分有資格的非法移民得到法律的保護；如果要使用嚴格的驅逐行動，先過法案，讓法案通過後再讓非法入境的人買單。 我們也需要承認，美國有好幾百萬的無證勞工，我們這幾十年甚至一直在依靠他們的工作。我們可以一邊停止非法移民，一邊合法化已經在美國的一部分勞動。只不過，他們可能要接受無法獲得公民身分，以及其他的福利。 根據美國法律，人們必須合法地入境，並且承擔納稅的責任，但在美國有約 3%–4% 的人活在這個法律框架之外，而且這幾十年一直是這樣。 當法律與現實之間有比較大的差異，這直接傷害了法律的權威。 這表示我們有幾種可能： 1）使用一系列強硬措施來大規模清查非法移民，但這樣可能無法持續，同時也會帶來許多適得其反的作用； 2）開放邊界，這樣的政策當然只會讓美國政治的矛盾升級； 3）制定一系列改革法案，一邊承認今天的現實，一邊制定一個更好的方向。由於美國越來越極端化，這種可能基本上已經提不出來了。 美國國會已經多次提出這樣的法案，但因為政治矛盾，幾乎都遭遇了失敗。 所以我們才走到了今天的局面。我們已經能看到這種行動會帶來什麼後果：有訓練不足的執法人員已經多次與美國公民發生致命衝突；美國聯邦政府有部門似乎輕視司法機構，甚至忽略自己對美國憲法的責任。 憲法是美國的最高法律。這部法律既保護所有在美國境內的人，也約束每一個人，沒有例外。 美國人不會想看到在自己家附近突然出現大量聯邦特工，帶槍、戴口罩、隨意進門，在缺乏合理依據的情況下攔查他人。而且最令人遺憾的是，就在這個月，這些行動已經導致兩名無辜的美國人失去了生命。這是完全不必要的。我知道已經有許多人開始抹黑這兩位，但即便我可能與他們的政治觀念不同，我也絕不認為他們就應該這樣被殺死。 美國憲法第四修正案保障美國政府不得進行無理搜查，但 ICE 卻給了自己搜查令。正因為美國政府需要約束自己，這類搜查令本來就應由獨立的法官簽發。還有人被拘留，並在一個不透明的過程中被驅逐，這不是程序正義，而是直接違反美國憲法第五修正案。 我雖然不太支持任何一個美國政黨，但我堅定支持美國憲法。美國憲法的權威遠遠超越美國的任何個人或群體，包括總統本人。當總統行使權力時，這份權力正是憲法所委託給他的。 就算今天的行動有效地打壓了非法移民，甚至有助於解決這個問題，這樣的代價仍然太高了。我不認為人們應該非法入境美國，如果他們選擇這樣做，也必須承擔相應後果。但這種做法是不可持續且殘暴的。非法移民確實違反了美國法律，依法可以被驅逐；然而，如果我們在執行這些法律時，反而違背了憲法本身——也就是破壞美國的最高法律——那麼我們究竟還剩下什麼法律可言？

2014年后印尼禁止出口镍矿石。它不卖矿，只卖加工产品，所以大量中国企业进入印尼。包括青山体系、华友体系、中伟、格林美、德龙等，中国不仅带去资金。更是把高压酸浸、火法冶炼、不锈钢、电池前驱体、工业园运营、港口、电厂等整个产业链都带过去了。 几年下来，印尼迅速成为全球最大的镍生产基地。 随着产业形成，印尼政府认为“我们有技术了”，一众政客催生产业政策变化。包括提高矿业税、调整矿山配额、提高本地持股要求、要求更多本地加工、鼓励本地资本接盘、希望提高产业链本土化，而且中企项目的审批速度也开始下降，中国企业的政策风险陡然增加。 生意嘛，彼此互惠，谁也不是做慈善的，但你要是觉得自己有能力半路打劫，过河拆桥，那你就低估中国人了。为啥中企宁可拆设备也不卖？这不是钱的问题，而是自动控制程序、工艺参数、冶炼经验、自动化系统、设备配套等产业能力全部在生产线上。如果整线出售，等于把多年积累一起卖掉。这不仅是知识产权，更是产业安全。 卖那点二手货的渣渣钱，收回成本都不够，更别说敏感的技术外溢风险。把设备留下，人员留下，工艺留下，培养未来新的竞争者？你做什么美梦？ 这里辟谣一下西媒的“针对中国稀土产业报复”的谣言，中企在印尼真正涉及的是镍产业，不是稀土。虽然镍、钴、锂、稀土都属于新能源产业链，但这是不同产业。印尼是全球最大的镍资源国，不是全球最大的稀土资源国。 印尼你真觉得自己翅膀很硬？2023年过后全球镍价格一路下跌，利润明显下降。而且新能源汽车销售不可能没有起伏，所以电池产业扩产并不紧迫，加上欧美推动去中国化供应链，印尼就想既保留中国投资，又争取欧美市场。这种既要又要的盘算，你以为你是大聪明？ 在全球第一工业制造国面前你玩心眼？有矿就能掌握产业？资源只是要素之一，中国企业掌握的是什么？是冶炼工艺，是工程建设，是自动化，是成套装备，是化工配套，是电池材料，这些能力不是你一两年就能复制的，更不是你能拿去讨好西方的筹码。 生意又不是你一家能做，如果投资环境发生根本变化，中企宁愿退出也不会低价出售核心资产，宁可折损甚至赔钱也要把企业带走，这叫什么？中国人的骨气！ 印尼白眼狼的这波操作正好帮中国规避产业风险。目前中国在印尼的企业有的退出，有的暂停项目扩建，有的在观望，只有少量继续投资。中国商务部和外交部，你们的骨头硬不硬？能不能为中企开拓新的投资市场？全国人民等你们的表现。

长鑫存储的材料与耗材供应链全景 昨天讲了长鑫的设备供应链，今天讲另一半的材料和耗材。这一块的国产化进度比设备端要快一截，但内部分化也更剧烈。长鑫2024年LPDDR系列占主营收入82.74%，材料消耗结构跟Mobile和AI需求节奏强相关。招股书披露2024年六大类原材料采购合计约114.7亿元（主要原材料采购金额121.9亿元），2025年上半年61.45亿元。六大品类结构是化学品37.29%、备件及其他约34.69%、光阻剂12.16%、硅片8.55%、气体5.10%、靶材2.21%。化学品从2022年的27.49%一路升到37.29%，已经超过备件成为第一大头，既来自DDR5迭代后湿法和ALD消耗量放大，也来自产能建设期备件采购前置完成后的镜像效应。按2026年Q1的业绩以及历史数据推测，全年材料采购规模冲到270亿以上是大概率。 一个品类一个品类看。 化学品占了近38%，是国产替代弹性最大的一格。湿电子化学品方面，晶瑞电材向长鑫供应高纯双氧水、硫酸、氨水、异丙醇、盐酸、硝酸、NMP等全品类，年出货量数千吨，核心产品已全面实现国产替代（晶瑞同时也是国内i线光刻胶龙头，见光阻剂段）。格林达是国内半导体显影液隐形冠军，国内唯一实现SEMI G5级TMAH显影液量产，已供应长鑫。江化微是国内湿电子化学品龙头，江阴本部产能9万吨/年，三大基地全部建成后总产能将超30万吨。CMP抛光液方面安集科技是绝对龙头，2024年抛光液营收15.5亿元，国内市占率约70%、全球约10-11%。CMP抛光垫方面鼎龙股份国内市占率超70%，在长江存储供应链中占主导地位，与长存共建联合实验室开展抛光垫底层技术攻关，CMP抛光垫2025年收入10.91亿元同比增长52.34%。ALD/CVD前驱体方面，雅克科技是国产龙头，已进合肥长鑫和长江存储。据产业链消息，安德科铭也值得关注，长鑫科技全资持股的长鑫芯聚2025年10月入股了这家公司，同时它本身就是长鑫的重要材料供应商，2024年自研High-K前驱体批量供货，2025年铜陵基地营收2.39亿元，形成210吨/年高纯前驱体产能，7款产品转量产。产业资本反向绑定材料厂的玩法在前道材料里很罕见，意味着高k前驱体已经被长鑫定性为战略环节亲自拉国产替代。化学品单价指数从2022年的100跌到2025上半年的77.90，过去三年累计跌22%。景气回升直接传导的是采购量而非单价，单价反弹要看上游化工大宗品走势，但量价叠加后化学品这一格的总采购额弹性最大。 备件及其他占近35%，是设备零部件耗材，包括反应腔体、石英件、密封圈、靶材辅件、传输部件等。单价跟着半导体大宗品价格剧烈波动，2024年单价指数升到156.53涨了56%，2025上半年骤降到97.29已经低于2022年水平。国产标的集中在石英件和密封件，菲利华是石英玻璃龙头，半导体级石英玻璃已用于多家头部晶圆厂。新莱应材在密封件和洁净管路国产替代上走得比较深。备件供应商集中度最高，2024年前五大供应商里有三家是备件供应商，合计占比超过19%。 光阻剂占12.16%，是材料端分层最严重的一格。i线光刻胶用于非关键层，晶瑞电材多年国内市占率第一，已批量供货长鑫，国产化率约10%。KrF已经跑通，晶瑞电材批量供合肥长鑫和中芯国际，彤程新材旗下科华微电子是国内唯一为本土8寸和12寸晶圆厂批量供应KrF的企业，上海新阳的KrF也实现批量销售。ArF还在爬坡，南大光电现有ArF光刻胶产能50吨/年，28纳米ArF已小批量供货（2025年销售额突破2千万元），14纳米浸没式良率达99.7%。市场流传的宁波500吨/年扩产项目公司称未实施，需谨慎对待。彤程新材的ArF/ArFi已开始批量供货。鼎龙股份的浸没式ArF获得了客户订单。上海新阳的ArF浸没式光刻胶也已取得销售订单。ArF国产化率从接近零开始破冰，已有少量供货，但离摆脱日本依赖还远。2025年日本对华光刻胶供应配额削减10-15%，年底部分日企暂停供货，倒逼效应明显。光刻胶的天花板跟光刻机一样硬，没有先进光刻机进入国内，先进光刻胶就没有真实的量产验证机会。国产ArF再好，也只能在长鑫这种被限制在DUV阶段的产线上跑。EUV光刻胶目前为零，上海新阳在开发但离量产很远。 硅片占比8.55%，是六大类里2025年下半年加仓最明显的一项。2025上半年占比一度跌到6.27%，全年回升到8.55%，反映下半年长鑫主动加大硅片备货，对应DRAM价格快速上涨之后产能爬坡和战略备库存的双重逻辑。国内主供是沪硅产业，2025年300mm硅片销量641.63万片，存储是其主要应用领域之一。立昂微12英寸硅片覆盖14纳米以上节点存储电路，进入部分存储客户供应链。海外端长鑫还在依赖信越、SUMCO、环球晶圆、Siltronic。对比长江存储已经大幅减少SUMCO采购转向国产，长鑫硅片国产化方向是定的，但完整切换还需要两到三年。 气体这一格要单独看。招股书披露的"气体"采购占5.10%，但有明确注释"气体不含大宗气体耗用"。也就是说5.10%只是工艺特气和电子特气，氮氢氧氩等大宗气体走的是另一条单独的供应通道。这条通道的国产化反而走得最彻底。广钢气体是长鑫最大的电子大宗气体供应商，双方签了15年长期供气协议，覆盖合肥和北京两座基地，2025上半年广钢在长鑫的采购占比40%到45%。15年长协在半导体材料端非常罕见，本身就是国产化已经走通的强信号。工艺特气这边，华特气体的光刻气国内市占率60%，全球四家通过ASML和Gigaphoton双重认证的企业之一。中船特气是国内电子特气第一、全球第九，2002年就突破了三氟化氮的国外垄断。金宏气体补充中端品类。气体单价指数从100跌到62.29，跌幅38%。单价跟上游工业气体成本走，但采购量跟着长鑫投片量走，量的弹性确定性最高。 靶材只占2.21%，但国产替代故事最完整。江丰电子覆盖铝、钛、钽、铜、钨全系列，钽/钛/铝靶已实现5纳米节点量产，部分产品进入3纳米工艺验证。有研新材旗下有研亿金是央企背景的第二供应商，稀土靶材全球市占超85%。这个环节国产化率已经在60%以上，对长鑫扩产的弹性主要体现在订单放量而不是国产突破。 掩模版是跟ArF光刻胶并列的另一个薄弱点。先进节点一套掩模版成本数百万美元，长鑫用的高端掩模版大概率仍由美国Photronics和日本Toppan、DNP供应，国产化率极低。 封测基本实现国产化。深科技旗下沛顿科技是长鑫最大的委外封测供应商，承接其超50%的封测需求，处理17纳米及以下先进制程。长电科技提供DRAM模组封装，通富微电配合开发HBM芯片样品。盛合晶微、华天科技也有布局。 HBM封装材料是新增量。招股书披露的原材料结构主要对应前道晶圆制造，HBM后段封装材料是2026到2027年才放量的新故事，对应长鑫上海HBM后段封装厂2026年底投产。华海诚科的颗粒状环氧塑封料（GMC）已通过客户验证处于送样阶段，芯片级底填胶已完成验证正在量产准备。联瑞新材配套供应HBM封装用GMC所需的球硅和Low α球铝。弹性最大但兑现要等长鑫上海后段厂投产。 招股书提及4F²等新型工艺架构是未来方向，业内公认对应VCAT垂直沟道访问晶体管路径。这意味着2027年以后的G6、G7工艺会带来新的材料需求，垂直沟道和堆叠结构对ALD前驱体、高深宽比刻蚀气体的依赖会进一步加深，雅克科技、安德科铭、华特气体这类公司的长期成长性会被进一步打开。 整体看材料端国产化进度领先设备端一个身位，但各品类差异很大。电子大宗气体（广钢主导超50%）、CMP抛光垫（鼎龙国内超70%）、靶材（江丰国内12寸超70%）已在50%以上。湿电子化学品和工艺特气在30-50%区间。前驱体尤其高k仍在20-30%。光刻胶和掩模版的国产化跟着光刻机天花板走，要等上游设备突破。HBM封装材料是2026到2027年才开始放量的新增量。基本面上可以满足量产需求，但顶层精细化学品和光刻胶仍依赖进口。 设备一次性资本开支属性强，材料是经常性采购。长鑫Q1单季营收508亿，2026年H1指引1100到1200亿，材料采购盘子冲到2026年270亿以上是大概率。这部分订单不需要等扩产完成，每多开一片晶圆就立刻转化成材料厂的收入。对广钢气体、安集科技、鼎龙股份、雅克科技、华特气体、江丰电子、格林达、晶瑞电材、沪硅产业这一批公司，长鑫扩产的传导比设备厂商更快，也更持续。

单休大小周双休都上过，害得是双休爽，但带薪假真少 最近看那个专升本哥疯狂嘲讽B站网友，说大家只敢在弹幕里刷“双休”，现实里连去劳动仲裁都不敢。怎么说呢，看到这话真挺乐的，多少有点站着说话不腰疼了。凡是在社会上毒打过几年的都知道，去仲裁要搭进去多少时间精力，更别提还要防着恶心人的HR搞背调、小地方圈子小不好找下家。大家在弹幕里刷双休，那是因为真苦这个久矣，拿普通人的软肋去嘲讽普通人，属实没啥意思。 说回作息，我自己出来混这几年，单休、大小周、双休全都上过，算是把版本的毒都挨了一遍： 单休：纯纯的坐牢。周六下班整个人已经废了，周日睡半天、洗个衣服搞下卫生，眼睛一闭一睁又要周一了，活着全靠一口仙气吊着。 大小周：最恶心的发明，没有之一。小周那周跟单休一样绝望，到了大周休两天居然还会产生一种“占了老板便宜”的错觉，纯纯的PUA神器。 双休（包括周中双休）：兜兜转转，最后害得是双休爽！一天用来彻底放空熬夜打游戏、出门溜达，另一天还能踏踏实实躺平回血。而且说白了，双休甚至都不一定非得是周六日休息，哪怕是排班在周中休两天也完全OK啊！很多黑心老板总拿“周末有业务、门店不能停”当借口搞单休，其实只要愿意招够人搞轮休，周中连休两天或者拆开休两天，去商场吃饭不用排队、去医院景点不用人挤人，错峰爽玩照样美滋滋。核心根本不是非要绑定周末，而是人真的需要“上五休二”来喘口气，这特么才叫正常人的生活。 而且最让人破防的，还得是国内逆天的“调休”环节，说白了就是朝三暮四，调班！ 设计调休的专家默认全中国都是双休，但凡干过单休和大小周的老哥都知道，一旦遇上五一、国庆这种调休，那才是真正的地狱绘卷：放假的时候公司按法定只放那几天，但到了国家规定的周末补班日，公司可是一天都不落全跟着补！ 这就导致单休或者刚好卡在小周的人，原本周六就要上班，周日再被国家征用去“调休补班”，直接把两周焊死连在一起——前一周上6天+周日补班1天+后一周再上6天，活生生连上13天班！上到第10天的时候人都是飘的，看谁都像重影，那种生理和心理的双重绝望，没经历过的人根本想象不到。 说实话，就算我现在混上了双休，不用再渡劫连上13天了，有时候想想还是觉得憋屈。说到底，中国的带薪假还是太少了！ 满打满算工作一年才给那可怜的5天年假，想攒到10天得熬满10年，请个假还得看领导脸色；法定节假日表面看着长，实际全靠调休东拼西凑拆东墙补西墙。 打工人哪有不想要权益的，但光靠底层牛马自己去跟公司头铁仲裁能解决啥根本问题？说白了，现在最迫切的就是取消那折磨人的调休，把整体工资提上来，把实打实的带薪假给加起来。钱到位了、不用调休的带薪假多了，谁还在乎弹幕刷啥啊。 令人唏嘘！

开启最后一天在岘港🇻🇳的工作， 今晚飞东京🇯🇵咯～ “路虽远，行则将至。” 最近对这句话好像有了一些新的体会。 半年前，我裸辞离开了一份人人艳羡的大厂研发工作， 开始探索能否一边旅居一边赚钱，也就是数字游民。 一开始走得确实很艰辛与曲折， 同时探索Crypto、量化和独立开发三个方向， 结果三个方向都是处处碰壁😦，正反馈几乎为零。 好在我准备了足够的积蓄， 还能支撑我很长一段时间无收入的探索。 接着我又给自己加了一条战线， 这条战线存在的意义更多是让自己有足够的正反馈， 那就是减肥健身。 于是就像齿轮上了润滑油一样， 从减肥瘦身成功，瘦了十几公斤开始， 整个人的状态焕然一新，体力、精力也更好了， 接着Crypto和量化开始陆续有了一些收入， 再后来牛市回归，开始接触到链上撸毛套利的机会， 收入也持续攀高，目前的收入已经可以覆盖我的开支， 甚至还让持续失血半年的钱包开始回血。 现在回过头再看，不知道平行时空里， 是否存在着另一个探索失败、悻悻然重回职场的版本。 但庆幸这个时空里的我，走过了入门最艰难的那一段， 现在往前看，一切正在徐徐展开～ “路虽远，行则将至” 🫡 ✨ （所以……求求你关注下我吧！！！ 我们一起在这一轮里“扶摇直上九万里”！）

6/ Neo 又押中了一次 Listen Labs 早期曾进入 Neo 加速器，并获得一张 60 万美元的 SAFE。 据估算，这笔投资如今价值超过 2500 万美元。 而就在三个月前，Neo 还通过 Cursor 的收购获得了超过 1000 倍回报。 这笔交易几乎让所有参与者都赢了：Sequoia、Ribbit、Conviction、Pear、Neo，以及 Listen Labs 的创始人与团队。

查克·奥里尔拍摄的《蓝天白云》（Bliss），是世界上被观看次数最多的风景照片。国家地理杂志前摄影师查克开车去见女友的时候，看到了一片美丽的小山坡，职业习惯让他忍不住停车拍下了这幅美景。几年之后，照片红遍了全世界。据每日邮报报道，这曾是世界第二贵的照片，也是世界上认知度最高的照片。这张照片或许是世界上最为人所熟知的照片之一——微软买下了它，并将其作为Windows XP系统默认的桌面图片。