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有許多人問我，作為一名土生土長的美國人，我如何看待美國當前的移民政策。 大部分美國人認為美國該有一個有序的邊界管理，在必須時進行遣返，但當政府的行動變得過於激進，他們反而不支持嚴厲手段。 若要按美國人的期待來解決這個問題，我們需要一個長期、可持續的過程，否則下一個總統很有可能倒退。 我們今天看到的很多做法很有可能違反憲法。 這些政策的根源在於多年來的政治僵局。美國的選民積累了不少一直得不到解決的不滿。 比如說，有部分偏右的選民擔心非法移民會投票。雖然美國民主黨可能不相信這點，對他們來說支持法案應對也特別簡單。這樣就可以提高人們對大選過程的信任。 若要「綜合地解決移民問題」，細節會有所複雜，並不會像「驅逐罪犯」或者「建立大牆」那樣順口。我們總統的支持者欣賞他擅長把這些複雜的問題轉化成簡潔的口號，但口號並不能代替法律。 若要解決這個問題，很可能需要多項政策的組合，其中有的不太受歡迎。這樣的一個法案並不容易被概括成口號。我們可能需要讓大部分有資格的非法移民得到法律的保護；如果要使用嚴格的驅逐行動，先過法案，讓法案通過後再讓非法入境的人買單。 我們也需要承認，美國有好幾百萬的無證勞工，我們這幾十年甚至一直在依靠他們的工作。我們可以一邊停止非法移民，一邊合法化已經在美國的一部分勞動。只不過，他們可能要接受無法獲得公民身分，以及其他的福利。 根據美國法律，人們必須合法地入境，並且承擔納稅的責任，但在美國有約 3%–4% 的人活在這個法律框架之外，而且這幾十年一直是這樣。 當法律與現實之間有比較大的差異，這直接傷害了法律的權威。 這表示我們有幾種可能： 1）使用一系列強硬措施來大規模清查非法移民，但這樣可能無法持續，同時也會帶來許多適得其反的作用； 2）開放邊界，這樣的政策當然只會讓美國政治的矛盾升級； 3）制定一系列改革法案，一邊承認今天的現實，一邊制定一個更好的方向。由於美國越來越極端化，這種可能基本上已經提不出來了。 美國國會已經多次提出這樣的法案，但因為政治矛盾，幾乎都遭遇了失敗。 所以我們才走到了今天的局面。我們已經能看到這種行動會帶來什麼後果：有訓練不足的執法人員已經多次與美國公民發生致命衝突；美國聯邦政府有部門似乎輕視司法機構，甚至忽略自己對美國憲法的責任。 憲法是美國的最高法律。這部法律既保護所有在美國境內的人，也約束每一個人，沒有例外。 美國人不會想看到在自己家附近突然出現大量聯邦特工，帶槍、戴口罩、隨意進門，在缺乏合理依據的情況下攔查他人。而且最令人遺憾的是，就在這個月，這些行動已經導致兩名無辜的美國人失去了生命。這是完全不必要的。我知道已經有許多人開始抹黑這兩位，但即便我可能與他們的政治觀念不同，我也絕不認為他們就應該這樣被殺死。 美國憲法第四修正案保障美國政府不得進行無理搜查，但 ICE 卻給了自己搜查令。正因為美國政府需要約束自己，這類搜查令本來就應由獨立的法官簽發。還有人被拘留，並在一個不透明的過程中被驅逐，這不是程序正義，而是直接違反美國憲法第五修正案。 我雖然不太支持任何一個美國政黨，但我堅定支持美國憲法。美國憲法的權威遠遠超越美國的任何個人或群體，包括總統本人。當總統行使權力時，這份權力正是憲法所委託給他的。 就算今天的行動有效地打壓了非法移民，甚至有助於解決這個問題，這樣的代價仍然太高了。我不認為人們應該非法入境美國，如果他們選擇這樣做，也必須承擔相應後果。但這種做法是不可持續且殘暴的。非法移民確實違反了美國法律，依法可以被驅逐；然而，如果我們在執行這些法律時，反而違背了憲法本身——也就是破壞美國的最高法律——那麼我們究竟還剩下什麼法律可言？

长鑫存储的材料与耗材供应链全景 昨天讲了长鑫的设备供应链，今天讲另一半的材料和耗材。这一块的国产化进度比设备端要快一截，但内部分化也更剧烈。长鑫2024年LPDDR系列占主营收入82.74%，材料消耗结构跟Mobile和AI需求节奏强相关。招股书披露2024年六大类原材料采购合计约114.7亿元（主要原材料采购金额121.9亿元），2025年上半年61.45亿元。六大品类结构是化学品37.29%、备件及其他约34.69%、光阻剂12.16%、硅片8.55%、气体5.10%、靶材2.21%。化学品从2022年的27.49%一路升到37.29%，已经超过备件成为第一大头，既来自DDR5迭代后湿法和ALD消耗量放大，也来自产能建设期备件采购前置完成后的镜像效应。按2026年Q1的业绩以及历史数据推测，全年材料采购规模冲到270亿以上是大概率。 一个品类一个品类看。 化学品占了近38%，是国产替代弹性最大的一格。湿电子化学品方面，晶瑞电材向长鑫供应高纯双氧水、硫酸、氨水、异丙醇、盐酸、硝酸、NMP等全品类，年出货量数千吨，核心产品已全面实现国产替代（晶瑞同时也是国内i线光刻胶龙头，见光阻剂段）。格林达是国内半导体显影液隐形冠军，国内唯一实现SEMI G5级TMAH显影液量产，已供应长鑫。江化微是国内湿电子化学品龙头，江阴本部产能9万吨/年，三大基地全部建成后总产能将超30万吨。CMP抛光液方面安集科技是绝对龙头，2024年抛光液营收15.5亿元，国内市占率约70%、全球约10-11%。CMP抛光垫方面鼎龙股份国内市占率超70%，在长江存储供应链中占主导地位，与长存共建联合实验室开展抛光垫底层技术攻关，CMP抛光垫2025年收入10.91亿元同比增长52.34%。ALD/CVD前驱体方面，雅克科技是国产龙头，已进合肥长鑫和长江存储。据产业链消息，安德科铭也值得关注，长鑫科技全资持股的长鑫芯聚2025年10月入股了这家公司，同时它本身就是长鑫的重要材料供应商，2024年自研High-K前驱体批量供货，2025年铜陵基地营收2.39亿元，形成210吨/年高纯前驱体产能，7款产品转量产。产业资本反向绑定材料厂的玩法在前道材料里很罕见，意味着高k前驱体已经被长鑫定性为战略环节亲自拉国产替代。化学品单价指数从2022年的100跌到2025上半年的77.90，过去三年累计跌22%。景气回升直接传导的是采购量而非单价，单价反弹要看上游化工大宗品走势，但量价叠加后化学品这一格的总采购额弹性最大。 备件及其他占近35%，是设备零部件耗材，包括反应腔体、石英件、密封圈、靶材辅件、传输部件等。单价跟着半导体大宗品价格剧烈波动，2024年单价指数升到156.53涨了56%，2025上半年骤降到97.29已经低于2022年水平。国产标的集中在石英件和密封件，菲利华是石英玻璃龙头，半导体级石英玻璃已用于多家头部晶圆厂。新莱应材在密封件和洁净管路国产替代上走得比较深。备件供应商集中度最高，2024年前五大供应商里有三家是备件供应商，合计占比超过19%。 光阻剂占12.16%，是材料端分层最严重的一格。i线光刻胶用于非关键层，晶瑞电材多年国内市占率第一，已批量供货长鑫，国产化率约10%。KrF已经跑通，晶瑞电材批量供合肥长鑫和中芯国际，彤程新材旗下科华微电子是国内唯一为本土8寸和12寸晶圆厂批量供应KrF的企业，上海新阳的KrF也实现批量销售。ArF还在爬坡，南大光电现有ArF光刻胶产能50吨/年，28纳米ArF已小批量供货（2025年销售额突破2千万元），14纳米浸没式良率达99.7%。市场流传的宁波500吨/年扩产项目公司称未实施，需谨慎对待。彤程新材的ArF/ArFi已开始批量供货。鼎龙股份的浸没式ArF获得了客户订单。上海新阳的ArF浸没式光刻胶也已取得销售订单。ArF国产化率从接近零开始破冰，已有少量供货，但离摆脱日本依赖还远。2025年日本对华光刻胶供应配额削减10-15%，年底部分日企暂停供货，倒逼效应明显。光刻胶的天花板跟光刻机一样硬，没有先进光刻机进入国内，先进光刻胶就没有真实的量产验证机会。国产ArF再好，也只能在长鑫这种被限制在DUV阶段的产线上跑。EUV光刻胶目前为零，上海新阳在开发但离量产很远。 硅片占比8.55%，是六大类里2025年下半年加仓最明显的一项。2025上半年占比一度跌到6.27%，全年回升到8.55%，反映下半年长鑫主动加大硅片备货，对应DRAM价格快速上涨之后产能爬坡和战略备库存的双重逻辑。国内主供是沪硅产业，2025年300mm硅片销量641.63万片，存储是其主要应用领域之一。立昂微12英寸硅片覆盖14纳米以上节点存储电路，进入部分存储客户供应链。海外端长鑫还在依赖信越、SUMCO、环球晶圆、Siltronic。对比长江存储已经大幅减少SUMCO采购转向国产，长鑫硅片国产化方向是定的，但完整切换还需要两到三年。 气体这一格要单独看。招股书披露的"气体"采购占5.10%，但有明确注释"气体不含大宗气体耗用"。也就是说5.10%只是工艺特气和电子特气，氮氢氧氩等大宗气体走的是另一条单独的供应通道。这条通道的国产化反而走得最彻底。广钢气体是长鑫最大的电子大宗气体供应商，双方签了15年长期供气协议，覆盖合肥和北京两座基地，2025上半年广钢在长鑫的采购占比40%到45%。15年长协在半导体材料端非常罕见，本身就是国产化已经走通的强信号。工艺特气这边，华特气体的光刻气国内市占率60%，全球四家通过ASML和Gigaphoton双重认证的企业之一。中船特气是国内电子特气第一、全球第九，2002年就突破了三氟化氮的国外垄断。金宏气体补充中端品类。气体单价指数从100跌到62.29，跌幅38%。单价跟上游工业气体成本走，但采购量跟着长鑫投片量走，量的弹性确定性最高。 靶材只占2.21%，但国产替代故事最完整。江丰电子覆盖铝、钛、钽、铜、钨全系列，钽/钛/铝靶已实现5纳米节点量产，部分产品进入3纳米工艺验证。有研新材旗下有研亿金是央企背景的第二供应商，稀土靶材全球市占超85%。这个环节国产化率已经在60%以上，对长鑫扩产的弹性主要体现在订单放量而不是国产突破。 掩模版是跟ArF光刻胶并列的另一个薄弱点。先进节点一套掩模版成本数百万美元，长鑫用的高端掩模版大概率仍由美国Photronics和日本Toppan、DNP供应，国产化率极低。 封测基本实现国产化。深科技旗下沛顿科技是长鑫最大的委外封测供应商，承接其超50%的封测需求，处理17纳米及以下先进制程。长电科技提供DRAM模组封装，通富微电配合开发HBM芯片样品。盛合晶微、华天科技也有布局。 HBM封装材料是新增量。招股书披露的原材料结构主要对应前道晶圆制造，HBM后段封装材料是2026到2027年才放量的新故事，对应长鑫上海HBM后段封装厂2026年底投产。华海诚科的颗粒状环氧塑封料（GMC）已通过客户验证处于送样阶段，芯片级底填胶已完成验证正在量产准备。联瑞新材配套供应HBM封装用GMC所需的球硅和Low α球铝。弹性最大但兑现要等长鑫上海后段厂投产。 招股书提及4F²等新型工艺架构是未来方向，业内公认对应VCAT垂直沟道访问晶体管路径。这意味着2027年以后的G6、G7工艺会带来新的材料需求，垂直沟道和堆叠结构对ALD前驱体、高深宽比刻蚀气体的依赖会进一步加深，雅克科技、安德科铭、华特气体这类公司的长期成长性会被进一步打开。 整体看材料端国产化进度领先设备端一个身位，但各品类差异很大。电子大宗气体（广钢主导超50%）、CMP抛光垫（鼎龙国内超70%）、靶材（江丰国内12寸超70%）已在50%以上。湿电子化学品和工艺特气在30-50%区间。前驱体尤其高k仍在20-30%。光刻胶和掩模版的国产化跟着光刻机天花板走，要等上游设备突破。HBM封装材料是2026到2027年才开始放量的新增量。基本面上可以满足量产需求，但顶层精细化学品和光刻胶仍依赖进口。 设备一次性资本开支属性强，材料是经常性采购。长鑫Q1单季营收508亿，2026年H1指引1100到1200亿，材料采购盘子冲到2026年270亿以上是大概率。这部分订单不需要等扩产完成，每多开一片晶圆就立刻转化成材料厂的收入。对广钢气体、安集科技、鼎龙股份、雅克科技、华特气体、江丰电子、格林达、晶瑞电材、沪硅产业这一批公司，长鑫扩产的传导比设备厂商更快，也更持续。

跟大家分享下绝版的Claude Fable 5总结的AI生图焚决，+2个顶级美女人像提示词，这篇至少值3000块！ 昨晚睡前让Fable 5总结了AI生图之性感人像提示词最有效的写法： 1️⃣用“成人 + 气质 + 材质”来定人设，比如 25-year-old East Asian woman、old-money glamorous aura、editorial fashion portrait。 2️⃣用“服装剪裁 + 面料质感”替代直白身体描述，比如 fitted knit, silk satin, off-shoulder, tasteful neckline, fine jewelry。 3️⃣用“表情瞬间”制造吸引力，比如 soft knowing half-smile、caught mid-reaction、unaware she is on camera。 4️⃣用“镜头语言”强化质感，比如 telephoto compression、shallow depth of field、broadcast color grading、paused 1080i TV frame。 5️⃣用“光线”塑造皮肤和轮廓，比如 warm key light, luminous arena lighting, soft highlight on collarbone/cheekbone。 6️⃣用“背景虚化 + 前景留白”把主体抬出来，比如 soft bokeh, anonymous VIP guests softly out of focus。 7️⃣用“克制的性感”而不是夸张性感，比如 tasteful, classy, fully clothed, natural proportions, not exaggerated。 8️⃣用强负面词卡住跑偏方向，比如 no CGI, no plastic skin, no doll face, no exaggerated anatomy, no garbled text。 兄弟们，世界杯的狂野性感风， 和NBA总决赛的性感老钱风， 你们更喜欢哪一个？ 其实除了技法以外，还有一个很重要，那就是得有一个干净的IP， 要不总是会被风控和拒绝， 关于怎么有一个干净的住宅IP， 参考以下文章的保姆级方法⬇️

中国外交部发言人林剑表示，Min Zin因涉嫌从事间谍活动和危害中国国家安全而被拘留。就在几周前，美国总统特朗普与中国领导人习近平刚刚举行了首脑会晤，此事无疑为两国关系增添了又一个摩擦点。

6.13梭哈晨报： 昨天的 $SPCX 又让加密原住民集体崩溃，估摸着打新的规模肯定超过500M了，结果人均600刀😂，怎么去哪儿都被欺负。 1. bitcoin:native 加密股一片大好，但是加密原生也就那样，不知道周末能不能行； 2. ethereum:native 区块链计算机，已经没人玩了； 3. solana:So11111111111111111111111111111111111111112 末日战车启动？ 4.前 SEC 主席 Gensler 驳斥 CFTC 对预测市场体育博彩的管辖权主张； 5.Mantle 上线代币化 SpaceX 股票 SPCXx，并启动「Project X」激励计划； 话说 ethereum:0x3c3a81e81dc49a522a592e7622a7e711c06bf354 还有没有用啊，不会又是一套4年吧？ 6.Arc测试网将于6 月18日激活v0.7.2升级； 估计也是ICO，准备好钱吧； 7.币圈目前除了 @Gate ，所有参与打新 $SPCX 的底层都是 @krakenfx 的 @xStocksFi ，集体扑街，全体被耍； SPCX IPO各平台认购结果：Kraken人均中签600美元，币安、Bitget和Bybit退款； 8.巴西众议院批准新法案，授权冻结嫌疑人加密货币余额，刑期最高提至10年； 9.Anthropic：因美国政府国家安全指令暂停外国公民Fable 5和Mythos 5的访问权限； 10.美国联邦上诉法院维持对SBF的欺诈罪判决； 11.伊朗外长：霍尔木兹海峡相关服务将收费； 12.美国多州总检察长联合调查OpenAI，要求提交运营及用户影响相关文件； 13.美国官员：美伊接近达成协议，将在未来几天签署； 伊朗外长：伊美谅解备忘录可能在几天内签署； 14.灰度更新NEAR ETF申请，AI代币获关注； 不说都不知道NEAR还没ETF； 15.报道称阿联酋同意为伊朗解冻数十亿美元资金； 金主爸爸带资入组； 16.美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉新墨西哥州，最新一次试图确立其对体育博彩市场的监管权； --------------- 差不多昨天美股把上周的跌幅收回来了，比较强势的收回来了，弱的还没有，这个真有意思，还有更牛逼的继续创新高了，嗯，那就是存储。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #NASDAQ#

SpaceX的前电焊工都上电视了，他手里剩的6500股，按收盘价161算价值105万美元 早期签约就有1万美元股票激励，食堂的也有 这老哥精的很，已经跳槽到贝索斯的蓝色起源，继续干电焊，他家也有股票签约奖

「禁止自由思考」本就是前几代人经受的苦难，而你现在却用前人的苦难来制造后人的苦难，这真是可悲至极。 你就像一个强盗，为了掠夺财富杀掉了半个村子的人，却对剩下的半个村子人说「不肯服从我就是愧对死者的牺牲」，这样无耻的人历史上并不多见。 你这样的人就是苦难的来源。

在日本做了几年独立 AI 工程师,聊几个只有真正在这里干过才知道的事。不是签证、收入、市场分析那些,是日常工作里那些不会出现在任何攻略帖里的细节。 第一个没人告诉你的事:在日本,中国人做 AI 有一个非常奇怪的信用加成。 日本企业对"AI"这件事的认知来源主要是两个:美国和中国。美国代表前沿(OpenAI、Anthropic、Google),中国代表速度(DeepSeek、千问、字节)。你是中国人,天然被归到"速度快、实战经验丰富、见过大场面"这个认知框里。 日本本土的 AI 工程师大多数是从学术界转过来的,理论功底扎实,但生产部署经验偏弱。你跟日本客户说"我在中国的互联网公司做过日均千万级 DAU 的数据系统",他们的反应不是"哦",是"えー、すごいですね(哇好厉害)"。因为日本本土很少有这种体量的实战场景。 这个加成不是永久的,干砸一个项目就没了。但它给了你一个很好的开局:第一次见面时,客户对你的预期天然比对一个日本本地工程师高半格。 第二个没人告诉你的事:日本客户最怕的不是你技术不行,是你"突然消失"。 在日本商业文化里,"飞ぶ"(消失/跑路)是对合作关系最大的恐惧。他们之前遇到过的外国 freelancer 里,有人项目做到一半签证到期走了,有人拿了预付款之后联系不上了,有人说好的交付日期突然说"还需要两周"然后反复延期。 所以日本客户考察你的第一优先级不是"你有多强",是"你靠不靠谱"。靠谱的定义极其具体:说好周五交就周五交,邮件当天回,电话接得到,出了问题第一时间主动说而不是藏着。 我刚来日本的时候不理解这一点,觉得"技术好就够了"。后来才明白,在日本,你交付质量 90 分但每次都准时,比你交付质量 98 分但偶尔迟到一次,在客户心里的评价要高得多。信赖感(信頼感)是日本商业关系的地基,地基不稳什么都白搭。 第三个没人告诉你的事:在日本做 AI 落地,最有效的销售话术不是"AI 能帮你省多少钱",是"不用 AI 你会被同行甩开多远"。 日本企业的决策动机跟中国企业不一样。中国企业决策靠 ROI:"花这些钱能赚回来多少?"算得过来就干。日本企业决策靠"危機感":"不做这件事会不会落后于同行?"同行都在做,我不做,不行。同行都没做,我为什么要第一个冒险? 所以你跟日本客户谈 AI,最有效的切入方式不是给他算 ROI,是告诉他:"你的竞争对手 XX 已经在用 AI 做这件事了。"这句话在日本商业文化里的杀伤力,比任何 ROI 计算表都大。 当然,前提是你说的是真的。日本圈子小,胡说被抓到一次,你在整个行业就废了。 第四个没人告诉你的事:中日英三语是一个被严重低估的壁垒。 表面上看,语言只是沟通工具。实际上,三语能力让我能做到一件几乎没有竞争者能做的事:用英文读 Anthropic 的 system card 和最新的技术文档,用中文跟国内的 AI 社区保持同步,用日语跟客户的业务方和技术方深度沟通。 全球最前沿的 AI 信息首先出现在英文世界,通常晚一到两天出现在中文世界,晚一到两周出现在日文世界。我能在信息出现的第一天就消化它,然后在一周内把它变成日本客户能理解和使用的方案。 这个时间差就是我的定价权。日本本地的 AI 工程师要等日文翻译或解读出来才能跟进,美国的 AI 工程师不会日语进不了日本市场。中间这个位置,人极少。 第五个没人告诉你的事:我交过最贵的学费是"把中国的工作习惯带到日本"。 刚来的时候我犯了几个现在想起来都想扇自己的错误: 给客户发了一个方案,里面直接写"你们现在的做法效率很低,应该换成 XX"。在中国这叫直接、高效。在日本这叫"失礼"。日本的方式是:"贵社目前的方式当然是经过深思熟虑的(先给面子),不过如果考虑未来的扩展性(给台阶),或许可以参考一下这种方法(才提建议)。"同样的意思,包装方式完全不同。我花了大概半年才把这个习惯改过来。 还有一次,客户说"検討します"(我们考虑一下),我以为是真的在考虑,等了两周去跟进。后来才知道这句话在很多场合的真实含义是"我们不打算做,但不好意思当面拒绝你"。在日本,"不"很少被直接说出口,你得学会听懂那些"不是不"的"不"。 还有一次把项目进度做成了飞书文档共享给客户。客户完全不知道飞书是什么,打不开。后来老老实实改用 Excel + 邮件。在日本企业里,Excel 和邮件是永远不会错的选择。你觉得落后,人家觉得稳当。 第六个:最意想不到的获客渠道。 我以为在日本获客要靠 LinkedIn 或者行业展会。实际上我最有效的获客渠道有两个:一个是 X(推特),另一个是日本特有的"勉強会"(学习会/技术分享会)。 日本的技术社区有一种独特的文化:定期办免费的技术分享会,大家轮流讲自己在做的东西。你去讲一次,讲得好,会后有人来跟你换名片(是的,日本还在用纸质名片,而且交换名片有一套完整的礼仪),两周后邮件来了:"之前听了您的分享,我们公司正好有一个类似的课题,方便聊一下吗?" 这种获客方式成本为零,但信任转化率极高,因为对方亲眼见过你讲东西,知道你是真的懂而不是嘴上说说。 最后说一句总结。 在日本做独立 AI 工程师,最核心的能力不是技术,是"翻译"。不是语言翻译,是把全球最前沿的 AI 技术,翻译成日本企业能理解、敢尝试、用了之后能看到结果的东西。技术只是原料,翻译才是手艺。 而这个"翻译"能力是没法被 AI 替代的,因为它的核心不是信息转换,是理解两种完全不同的商业文化各自在怕什么、想要什么、能接受什么。这种理解只能靠在两边都踩过坑才能长出来。 所以如果你问我在日本做 FDE 最大的壁垒是什么,不是技术,不是签证,不是日语,是你愿不愿意花几年时间在一个节奏完全不同的市场里,把那些只有踩过才懂的坑全部踩一遍。 踩完了,壁垒就是你自己。