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经过一段非静止画面的诡异沉默之后，我设法把气氛拉回通俗世界，推荐了一部电影，马丁·斯科塞斯导演的传记片「飞行家」，主角霍华德·休斯是马斯克的偶像，一个从好莱坞制片人转型成蓝云杉飞机发明者的传奇企业家，这就是老编辑所说的那种标准的古典企业家，他最伟大的作品就是自己的人生，而不是他创办的公司，事实上你看完电影后大概也不会记得他的公司叫什么名字，对比大卫·芬奇拍的「社交网络」，就更明显了，扎克伯格成了Facebook的配角。 潘乱说他又有一个——为什么要说又呢——搁置的选题，是中关村企业家和知春路企业家的比较，也就是杨元庆刘强东周鸿祎和王兴张一鸣宿华的区别，两拨人的世界观跟审美完全不一样。 此时老编辑突然cue了王传福，比亚迪最近给老板出了本传记「工程师之魂」，信心满满到处送人，然后因为开创了拍马屁文学的新境界，已经被群嘲了好几轮，其中最生动的莫过于写王传福有天晚上做梦，梦到了双模混动的技术方案，然后在白板上徒手画了结构图，手下无不深感震动，纷纷表示王总如此殚精竭虑我们还有什么理由不努力啊⋯⋯ 赤裸裸的天命情结，还能这么不动声色的写出来，就很服气有没有。 所以虽然前面我们好像是在褒奖那种人格色彩比较浓烈的企业家，但鱼和熊掌不可兼得，人性越足，也就越能闻到人身上的臭味，所谓「父权觉醒」和生理意义上的性别其实没太大关系，像是董明珠虽然是女性，但她也属于「父权觉醒」这个队伍里的。 如果你们去看柳传志给杨元庆写的家书，那味道会更加让当代年轻人生理不适，但这种古典的家长制，在动荡时期是能提供安全感的。 比如川普提名的商务部长候选人就在宣扬美国几百年前很美好，因为那时没有个人所得税，只有关税，每个人都富足幸福，等等。这种对于黄金时代的投射实际上是非常具有煽动性的，钟睒睒的话在今天可能很多人会一笑而过，但未来社会矛盾更大的时候，搞不好就会有更多人相信就是这些互联网企业家把我们的社会秩序给搞乱了，它的动员能力会增加很多。（6/n）

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为什么 MLCC 又重要了？ 本文专注于三个问题，大家各取所需： 1. 为什么现在MLCC变得重要了？ 2. 为什么是高端MLCC？ 3. 为什么本次更像是结构性短缺而非补库存周期。 请注意，本文的逻辑您可以直接复制给你们的AI，AI会告诉你基于本文描述的情况还能找到哪些其他的产业，或是在中国A股有什么标的。 本文不赘述此处，但是欢迎大家评论区留言讨论。 觉得大家有点价值，欢迎大家画一刀点个订阅。 ---------TL:DR--------- 1. 为什么现在MLCC变得重要了？ 过去看MLCC，会把它当成一个手机、PC、汽车电子周期品。 手机出货好，MLCC好；消费电子差，MLCC差。这个理解不能说错，但在AI服务器时代，它已经不够用了。 因为AI数据中心正在把MLCC从一个“普通被动元件”，重新推回到一个非常关键的位置：Power Delivery Network，也就是供电网络。 AI服务器的核心问题，不只是GPU够不够多，HBM够不够快，光模块够不够密。还有一个更底层、更物理的问题： 这么大的电流，如何稳定、低损耗、快速响应地送到GPU/ASIC核心？这就是MLCC重新变得重要的原因。 现在的数据中心供电架构正在发生变化。传统服务器时代，12V供电已经用了很多年。但AI rack功耗暴涨之后，行业正在往48V/54V，甚至±400VDC/800VDC演进。 Google、Meta、Microsoft推动OCP Diablo 400；NVIDIA也在推800VDC AI factory power stack；TI、Vertiv、ABB、Delta这些公司也都在围绕800VDC架构布局。 但这里有一个容易被误解的点： 高压供电解决的是远距离传输效率，不是芯片核心附近的供电问题。800V也好，48V也好，最终到GPU/ASIC核心，仍然要变成不到1V的核心电压。 而一个1000W级别的AI芯片，如果核心电压约1V，意味着它附近要处理的不是几十安培，而是数百到上千安培的瞬态电流。 这才是真正可怕的地方。 AI芯片不是一个稳定耗电的灯泡。它的负载会快速跳变。某个计算任务起来，电流需求瞬间拉高；电源网络如果响应不够快，电压就会下陷，也就是voltage droop。droop太大，轻则降频，重则错误、宕机、可靠性下降。 所以越靠近GPU/ASIC，越需要大量电容作为局部电荷缓冲，压低PDN阻抗，抑制噪声和电压波动。 这就是MLCC在AI服务器里的真实作用。 它不是“板子上随便贴一堆小电容”。它是在帮GPU/ASIC维持高速运行时的供电稳定性。 2. 为什么是高端MLCC？ 但这里必须强调：真正重要的不是所有MLCC，而是高端MLCC。 为什么？ 因为AI服务器需要的不是普通消费级规格。它要的是：高容量、小尺寸、低ESL、低高度、高可靠、高耐压、耐高温，甚至要能放在package附近、land-side、die-side，或者参与嵌入式PDN设计。 普通MLCC解决不了这个问题。因为在高频场景下，电容不是只看容量。ESL，也就是等效串联电感，会变得非常关键。ESL太高，电容在高频下就不像电容，反而会失去去耦效果。 所以AI服务器真正需要的是低ESL、短电流路径、大电流截面积、能贴近芯片的MLCC。 这就是为什么村田在AI服务器供电指南里，不是泛泛而谈“MLCC需求增加”，而是专门讲die-side、land-side、低ESL、低高度、小型高容量，以及PDN仿真和元件摆放。 这背后的意思是：高端MLCC已经不只是材料问题，而是供电架构问题。这也解释了为什么这轮更像“结构性短缺”，而不是普通周期补库存。 3. 为什么本次更像是结构性短缺而非补库存周期？ 普通MLCC并不一定短缺。手机、PC、一般消费电子需求并不强，很多标准规格并没有进入全面紧缺。 但AI服务器用的高端MLCC是另一回事。 它受限于几个东西： 第一，需求增长不是单纯来自AI服务器数量增加，而是每块AI baseboard、每个power module、每个GPU/ASIC附近的电容用量和规格都在上升。 第二，高端MLCC产线不是普通产线随便切一下就能做。小型化、高容量、低ESL、高耐压、高温可靠性，都涉及良率、工艺、材料和测试能力。 第三，AI服务器客户认证周期长。进入GPU/ASIC供电网络的元件，不是今天报价、明天替换。它要和主板、封装、电源模块、热设计、仿真模型一起验证。 第四，头部供应商不太可能为了短期需求疯狂扩普通产能。经历过多轮MLCC周期后 村田 (村田製作所, Murata 太阳诱电(太陽誘電, Taiyo Yuden 三星电机 (삼성전기，Samsung Electro-Mechanics TDK ( 这些厂商更倾向于把产能分配给高端、高可靠、高利润规格，而不是重走低端过剩路线。 所以我们看到的可能不是“MLCC全行业普涨”，而是： 低端松，高端紧。消费级松，AI服务器紧。普通规格松，高容量/高耐压/低ESL/低高度规格紧。 这就是结构性短缺。 还有一个问题：硅电容会不会替代MLCC？ 我的理解是，不是简单替代，而是分工。越靠近die、越高频的位置，硅电容会更有价值。它可以进入封装，interposer、die-side附近，处理极高频瞬态。但板级、power module、48V输入输出、land-side、中高频去耦，仍然需要大量高端MLCC。 所以硅电容的出现，并不是否定MLCC逻辑，反而说明同一个趋势： AI芯片附近的电源完整性，正在变成新的价值池。 未来不是某一种电容通吃，而是MLCC、硅电容、聚合物电容、嵌入式电容基板一起分工。 因此，MLCC这条线最重要的判断，不是“会不会像2018年那样全行业大缺货”。 我认为更正确的问题是： AI服务器高端MLCC会不会持续紧？ 我的答案是：大概率会。 因为AI rack功耗还在继续上升，48V/54V只是当前阶段，±400VDC/800VDC是下一阶段，但不管远端电压怎么升，最终芯片核心附近都必须面对低压、大电流、高瞬态、高热密度的问题。 只要这个问题存在，高端MLCC就会继续重要。 短缺也更可能出现在这些方向： 高容量、小尺寸MLCC 低ESL、低高度MLCC land-side / die-side 用MLCC 48V电源系统里的高耐压MLCC 高温、高可靠、服务器级认证规格 能参与PDN仿真和客户协同设计的高端料号 所以这不是简单的“被动元件涨价故事”。 更准确地说： MLCC正在从消费电子周期品的一部分，变成AI基础设施供电网络的一部分。 这也是为什么它值得重新研究。 AI产业链的利润池，不只在GPU、HBM、光模块。 当算力继续堆高，瓶颈会自然扩散到供电、散热、互联、存储这些底层物理环节。 而MLCC这一次站上的，正是“供电完整性”这个位置。 这才是这轮高端MLCC行情最值得重视的地方。

New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony- キービジュアル完成✨ その圧倒的な愛を、アリーナで奏でる。 皆さん（お客様も光一さんも芳雄さんも皆...） 帝劇を深く愛してくださり 有難うございます💗 この夏は #帝劇ライブ# で 日本中で盛り上がりましょう🎆 ＜CAST＞ 堂本光一　井上芳雄　島田歌穂　平原綾香　ソニン　佐藤隆紀　桜井玲香　岡宮来夢／石丸幹二 ※石丸幹二は東京・神戸のみ出演します シンガーズ＆ダンサーズ 青山郁代 朝隈濯朗 家塚敦子 池谷祐子 石田佳名子 植竹奈津美 感 音 川口大地 小石川茉莉愛 木暮真一郎 佐伯理沙 酒井航（東京国際フォーラムを除く） 中西彩加　中野太一　原慎一郎　本田大河　水島渓 MAOTO（東京国際フォーラムのみ出演）吉田萌美 ＜CREATIVES＞ 構成・演出：上田一豪 音楽監督：塩田明弘 音楽監督助手・指揮：田尻真高 振付：川崎悦子・青山航士・藤林美沙 美術：松井るみ 照明：関口大和 音響：山本浩一 映像：KENNY・松澤延拓 衣裳コーディネート：風戸ますみ ヘアメイク：川端富生 歌唱指導：亜久里夏代・後藤祐香 稽古ピアノ：宇賀村直佳・久田菜美・山田梨菜 舞台監督：三宅崇司 演出助手：斎藤 歩 制作：清水光砂 プロデューサー：齋藤安彦 製作：東宝 8月-9月 東京ガーデンシアター 東京国際フォーラム ホールA 札幌　北海きたえーる GLION ARENA KOBE 小倉　KITAKYUSYU MESSE 公演スケジュール詳細は

最离谱的要求 在收拾完马杜罗后，特朗普又提出了新的目标——美国绝对需要格陵兰岛。2019年他在第一个任期就提出过想购买格陵兰岛，当时大家都觉得他在开玩笑，现如今第二个任期旧事重提，甚至不惜以武力威胁，这让大家开始意识到他是真想要。 格陵兰岛是地球上最大的岛屿，你们如果看二维地图其实不能完全理解它的地理价值，我特地去截了一个三维的图，格陵兰岛大致处于俄罗斯-欧洲-北美这个三角形的中间。 如果俄罗斯要发射导弹打美国，最近的路线是从北极飞过去，途经格陵兰岛西北方向。所以美军从1951年开始就在那里修建了Pituffik军事基地，用来导弹监测和防御，就是我图中标红色小框的位置。 除了地理战略，格陵兰岛还拥有丰富的矿藏，其中就有美国现在最想要的稀土矿，这也是特朗普认为“绝对需要”的理由。 目前格陵兰岛约有56000本地居民，88%是因纽特人，12%丹麦移民，是世界上最地广人稀的地区。首府努克也就2万人，在中国是一个行政村的水平。 岛上没什么产业，90%靠渔业出口，人均gdp6万美元，看数字不低，但岛上几乎所有的物资都靠进口，生活成本极高，钱不经花。岛上有基础的教育和医疗服务，公共支出的一半需要靠丹麦补贴，每年8亿美元左右。 不过岛民们并不领情，56%居民主张从丹麦那里独立出来，我不明白他们的脑回路，据说是觉得独立出来后可以找外国公司合作挖矿，他们认为这样会发展的更好。另外44%担心少了丹麦的补贴公共服务会崩溃，还在犹豫不决。 那他们想要加入美国吗？NO。之前岛民做过民调，85%不愿意加入美国，他们两边都不靠，只想独立建国，自己这五六万人单过。 特朗普的企图已经引起丹麦政府的强烈反感，他们觉得大家都是北约盟国，已经允许你们在上面建军事基地了，还非要强买强卖就是不尊重盟友。可能是担心丹麦一家人微言轻，今天法、德、意等7个国家也联合声明支持丹麦。 说实话我现在真的很期待接下来特朗普会怎么做，我的大脑已经想不出什么操作可以完成这么离谱的目标，不会直接派美军登岛占领吧，好想再让特朗普当20年的美国总统，感觉每一天都很有节目哈哈哈我干。 …… 开年后连涨3天，但今天的a股已经有点强弩之末的感觉。虽然指数勉勉强强红了，但市场中位数-0.38%，整体上下跌的个股多于上涨的个股。成交量还是很大，日成交接近2.9万亿，很多年前观望的散户被fomo情绪驱赶入场。 今天的中证500指数依然很顶，开年三连涨+2.5%、+2.13%、+0.78%，三个跳空缺口，这几天后台留言问ic的人突然变多了。我必须泼冷水了，你们这些人前几年5000多点的时候不为所动，现在快8000点了开始跑步进场，玩的还是带杠杆的，一手150多万的期指，你们知道自己在干嘛吗。 交易赚钱之所以难就是因为它完全是反人性的，该买的时候你往往不想买，而你越想买的时候往往越不该买。反正到了2026年这个位置我不会推荐新人上车滚ic，你们非要弄记住和我不要扯上因果。 脑机概念今天略有退烧，高开低走跌了1.6%，商业航天还在爬坡，小阳线又涨了0.8%。这两个虽然同属马斯克概念，但细节上有一定区别。脑机概念爆发力强但持续性差，商业航天已经连着涨了3个月了，后者的发酵因素更充分。这两个概念没有针对性的etf，比较接近的一个是医疗，另一个是军工航天。 这一波从去年6月份启动的行情，是结构化很尖锐的科技板块牛市，几大科技前沿板块轮番发力，你持仓的含科量直接决定盈亏。如果你买的还是以前传统行业的公司，那除了有色等少数行业外，大部分是真没咋涨。甚至这半年逆势下跌10-30%的蓝筹股都不少。 一些喜欢在交易上搞去强补弱，均值回归的散户，被这种结构化行情折磨的痛不欲生。如果不改变固有的交易习惯，后面可能还有更多的苦要吃。 …… 1、今天有传闻说要指导减少5000万吨动力煤产能，还说内蒙古环境治理减产1亿吨。对应的煤炭开采板块今天比较罕见的上涨4%。 2、柬埔寨太子集团的陈志被捕了，被遣送回中国。就是前些天被美国以电信诈骗为由，没收了1000亿比特币的陈志，终于柬埔寨政府不打算再庇护他，把他交给了中国处置。他留在柬埔寨的那些产业，估计就被没收充公了，里面有不少都是中国人的血泪。柬埔寨这种野蛮国家，都2026年了还在玩权力世袭，希望泰国给揍狠一点。 3、金融时报说中国监管层正在审查meta20亿美元收购manus，是否涉嫌敏感技术违规出境。公司去年6月搬到新加坡，并进行架构“出海”，以此来淡化中国背景，但中国监管机构正在回溯调查其核心技术是否是在中国境内开发形成的。 4、白天网传说字节在和车企合作开发智能汽车，有人怀疑是华为，但字节后来辟谣了造车的事情。我觉得直接造车可能性不大，但在汽车上专门适配豆包，就像前段时间中兴手机那样还是水到渠成的。 5、内存条最近价格涨疯了，原因有多方面，首先是AI Agent 普及引发的“存力饥渴”，其次是更赚钱的HBM（高带宽内存）挤占了产能，另外内存几大厂商也在有意控产来保障自己的利润。 6、中国央行继续增持黄金，上个月环比增持了3万盎司，3万盎司换算成人民币大概就是10亿人民币左右。目前中国央行大概持有7500万盎司的黄金，占全球央行黄金储备的1/5左右。这个比例不低了，但还有增持空间，因为通常黄金在各国外汇储备的占比是15%，而中国只有9.5%，理论上还可以再买。 今晚就这些内容，发射了。

7月25日一篇微信公众号文章《那十年，满城尽带黄金甲》（见附文）回顾了中国经济腾飞的十余年时间，引发网民热议。 社会信心这种东西，高涨的时候就狂飙突进、一日千里，退潮的时候就山崩地裂、哀鸿遍野。 中国民众仍然对眼下的经济困境缺乏清醒认知，他们一边幻灭，又一边怀抱不切实际的幻想： 他们以为这不过就是一个普通的经济周期而已，他们以为忍一忍，困境就会过去。 我想借题发挥的地方是：社会信心对于一个国家来说至关重要，当社会信心崩溃的时候，就会出现像东欧剧变那种连锁反应。这一点在捷克斯洛伐克尤其突出：这个国家的反对运动甚至没有怎么出力，这个国家就已经被时代浪潮裹挟而去，因为信心崩溃确如山崩地裂。 当然，我并不是鼓吹坐着干等政权自己灭亡。中国眼下的时代幻灭还夹杂着新的不切实际的幻想，中国的经济危机还没有触底，但是社会信心已经松动了。 这是一个重要的国家转型历史机遇期，就好像波兰反对派运动遇到1975年《赫尔辛基协议》和1976年当局误判形势导致食品大涨价。如果抓准了历史机遇期，社会运动就会如风卷残云一样席卷过来；如果错过了历史机遇期，不但反抗运动要付出更大代价，还可能无法成功。 在经济高涨期鼓吹中国崩溃论是对政治经济规律的无知，但经济衰退期重新鼓吹中国崩溃论则近乎逃避责任和自娱自乐了。 无数现实案例告诉我们：即使是一个经济上破产的国家，也并不必然导致政权崩溃。真正导致政权崩溃的因素绝不包括国民什么都不做就干等政权灭亡。 社会运动就是为政权更迭创造新变量的最重要环节：因为社会运动意味着社会主动求新求变，要求解决现实问题。 相反，如果社会运动缺席，我们就会像案板上的鱼肉幻想重归大海。 我们要主动去创造社会运动，要主动去创造可以改变社会的全新变量，不要沉浸于无休止的内斗和党同伐异，然后埋怨别人没有努力去改变现状。 -------------------------------- 《那十年，满城尽带黄金甲》 ——来自微信公众号：摩登中产 1 2004年，冯小刚包下T97次列车，取名“天下无贼号”，从北京南下香港。 列车经郑州，过武汉，越长沙，车厢内德华高歌，葛优醉饮，一路欢声。 一年后，微醺的葛优转战《夜宴》剧组，这次冯小刚用一亿两千万，重建了一座皇城。 数米高的青铜吊灯有两百盏，皇后的凤辇造价五十万，1.2万平的大殿诡秘森严，大殿前数十匹骏马奔腾，每根毛发都用黑油熨染。 那几年，中国电影尽是大手笔与大场面。 陈凯歌的《无极》，到香格里拉布景，在无人区修路，为几秒镜头买了100多头高原犏牛。 徐克的《七剑》，远行天山三年，武器造了上千把，准备连拍6部，对标星战。 更早之前，张艺谋在内蒙胡杨林深处，拍下《英雄》第一个镜头。片中的树叶，都是60元每包，从老乡家收购。 刀光剑影裹着王霸雄图，呼啸向前。人民大会堂首映礼上，200大学生身披秦甲，高喊：风！风！大风！ 2006年，张艺谋开拍《满城尽带黄金甲》，那风已浩荡无双。 电影投资3.6亿，在横店1：1仿建故宫，一万平广场上，铺满四百万朵菊花。 51岁的周润发身披八十磅重的纯金龙袍，龙行虎步，穿过金色廊柱，登上朱红高台，放眼望去，一片金色的海。 两年后，投资更高的《赤壁》到来。吴宇森要用6亿投资，“拍一部伟大的电影”。 六千名群演，奔跑在八卦阵之中，两千艘战船，浮动在波涛之上。最长一艘战船，首位长达38米，号称亚洲版特洛伊。 那些风声水气，已成绝响。多年后，参与拍摄的群演，回味起漫天落雪般的灰烬，“像大梦一场”。 那是澎湃的大时代，而时代越澎湃，主角反而越是小人物。唯有上行，才有逆袭。 21岁的李宇春，被352万条短信选成全民偶像，登上时代封面，她原本计划是毕业做北漂，在地铁通道站唱。 33岁的郭德纲，穿过大雾回天津办专场，一月接受采访140场，不久前他的梦想还是小剧场能坐满，说句“我很欣慰”。 那些年，我们看着旭日阳刚唱上春晚，看着王宝强越过原野，看着黄渤奔跑在《疯狂的石头》收尾，高架桥两侧，浮出海市蜃楼。 穿行过上行周期的人，都相信奇迹。 那十年，优酷上最火的歌是“我相信青春没有地平线”，毕业季上最流行的歌是“最初的梦想紧握在手上”，而写进高考作文题的歌是：我一直有双隐形的翅膀，带我飞，给我希望。 飞翔的人们掠过金色年代。 2001年，中国男足挺进韩日世界杯，2002年，姚明亮相休斯顿火箭队，2004年，刘翔110米栏决赛夺金，创造世界纪录。 那天，疾驰如风的他说：我感觉今天自己是一个奇迹的主角。 2008年，更大奇迹上演，29个巨大焰火脚印，沿北京中轴线破空踏来。 鸟巢之内，千人击缶，万人高歌，李宁飞天踏画，圣火熊熊，成为一个时代的燃点。 火光下，人人都是奇迹的主角。 2 奇迹背后，是经济狂飙带来的底气。 2001年，中国GDP增速8.3%，而这只是那十年的最低值。 2003年到2007年，中国GDP连续5年两位数增长，2007年增速达到14.2%。 在西方，中国崩溃论悄然退场，英国记者金奇写了《中国震撼世界》，并成为英国年度最佳图书。 在国内，央视《大国崛起》纪录片多轮重播，盗版碟热销，被摆在摊位最显眼位置。 狂飙的经济，让原材料需求激增，煤老板成为上行周期第一批宠儿。 他们一夜暴富，再一掷千金，最爱到北京买房投资。煤老板们对望京不屑一顾，要买就买“一环”：以天安门为圆心，用圆规画圆，半径在3公里以内，否则不买！ 他们买奔驰越野，开信贷公司，投资影视剧，多年后，导演彭浩翔对煤老板念念不忘，“你给我拍个艺术电影，拍什么内容我不管，一定让我女朋友走红毯”。 2010年，30多个煤老板集资50多亿，成立汾酒投资公司，豪言让汾酒产能提升3倍，和茅台一争高下。 与煤老板一起纵横江湖的，还有地产商。 1998到2007年，中国商品房销售面积年增速20%，2007年，26岁的杨惠妍成为中国新任首富。富豪榜单前100名中，有39人从事地产业。 巨浪之下，热钱开始聚拢中国。 2006年，美国红杉资本合伙人迈克尔造访中国，称中国伟大公司或许还没有诞生。 一年前，号称投资半径“不超出硅谷40英里”的红杉资本来到中国，成立红杉中国基金。 红杉合伙人沈南鹏，意气风发坐在上海恒隆广场28楼办公室内，桌上摆着3部手机，每个月话费上万起步。 窗外，黄浦江江水奔流，一往无前。 那年，朱啸虎刚加入金沙创投，很快有外号“点石成金”；今日资本徐新，刚投资土豆网，并称哪怕不盈利“我们愿意养它三年”。 投资京东时，徐新嫌刘强东要200万美元太少，主动加到500万美金：“你现在没尝到钱带来的威力，你会觉得200万是远远不够的。” 2006年春节，从华盛顿飞回上海的38000英尺高空上，吴晓波给新书《激荡三十年》写下题记： 当这个时代到来的时候，锐不可当。 江河汇聚成川，无名山丘崛起为峰， 天地一时，无比开阔。 2005年8月，百度登陆纳斯达克，当天涨幅超350%。 媒体采访李彦宏，问他知不知道百度造就了8个亿万富翁，50个千万富翁，400个百万富翁。 李彦宏说，分享财富，共同奋斗。 两年后，阿里巴巴上市满月酒，酒桌上员工都在计算身家；同年，史玉柱在陆家嘴摆上市庆功宴，给所有人涨薪，并一人发一枚老凤祥定制金币。 财富浪潮从楼市到股市，从煤老板到互联网新贵，最后漫过每一个人。 北京海淀，星巴克内坐满创业者，推门进店，投资、创业、技术理想的话题扑面而来。 高中辍学的李想，4年身家过亿，笑谈发家历程：“我们这些人，前两年，还糊里糊涂的，什么都不知道……” 《新周刊》写出那十年的急切和野望，“如果你三十而未富，那你这辈子很可能已经没有机会了。” 当时只道是寻常。 3 2007年，身份神秘的外企经理李可，写了《杜拉拉升职记》，两年卖出210万册。 书里干练坚强的南方女子，成为无数白领的人生范本，“杜拉拉信奉踏实，不懈努力，靠个人奋斗获取成功。” 上行周期的年轻人，总是自信又乐观，相信未来注定是他们的。 有媒体调查北上广深8个城市青年，发现7成以上年轻人不在乎失业，自信很快就能找到新工作。 他们相信爱情，选择伴侣时，更多考虑人品志趣，门当户对被排最后。 他们相信梦想。广州赤沙村的小情侣，相信一定能搬到市区；北京唐家岭的蚁族，则梦想“三年一辆车五年一套房”。 在国贸，白领相信30岁前能当上主管，主管相信后半生都是中产，飞机靠背插着的杂志上，说就应该“用明天的钱，圆今天的梦”。 回望那十年，繁华之下是狂飙，而狂飙的遗泽是信心。信心是最强大的惯性。 惯性之下，那十年流光溢彩。 他们是许三多，他们是杜拉拉，他们是见证奔腾的马冬梅和夏洛，他们是贾樟柯的风流一代。 风流轮转。 19年后，满城已无黄金甲，横店广场也无耀眼明黄，蚁族的城中村已化森林公园，碧桂园忙着交房，昔日女首富焦头烂额。 去年夏天，徐峥穿着不合身的外卖服，试图讲述逆袭人生，结果被骂得声名狼藉。 电视上播的是小欢喜、小舍得、小别离，45岁的黄磊在楼道上痛哭流涕：老老实实做人，认认真真工作。 有人剪辑了马云的视频，2008年，马云说：银行不改变，我们改变银行；2018年，马云说：要改变我们自己。 2020年，马云说：都难都难，现在都难。 所有人都在翻山渡海，沿着周期向上攀爬，而旅途越艰难，越想念远去的夏天。 今年42岁的刘翔，已退役十年，罕有露面。 2020年一档综艺上，他和几个小朋友在大巴车上休息，小朋友问他到底几岁。 刘翔笑着回答说：“我想永远停留在21岁，再来一遍。” 越来越多人回望那十年，不是贪恋黄金的甲光，而是想重温信心的力量。 每个上行周期，狂飙的经济，总能带来信心，而重启上行周期，则需以信心为起点，凝聚心气。 今年夏天，苏超火爆，一座座奥体中心内，人声鼎沸，人潮如海。 这只是草根联赛，但当人们都相信它会成功，都有心气把它办成功，它就能成为奇迹。 夏夜漫长，体育场灯光璀璨，欢声如雷，笑容如昨。 恍惚间又有热风吹过。 不如我们从头再来。

今天，是汶川大地震17周年整。当时的情景是：遍地死尸，满目疮痍，大地像煮沸的开水一样抖动，地下有无数双手在抓脚后跟。我拼命逃到楼下空地，高楼摇晃、灯杆倾斜，天边发出妖冶的蓝，把侥幸逃脱的人们脸上照出了异样的光。总之那个景象十分特殊，像末日降临…… 大家年年都在转，我就转一篇未删节版吧——《写在5.12的爱国帖》： 那年川西坝子的油菜花比往年晚开了很多天，人们没有意识到什么。那时人们还相信专家，专家说花期推迟很正常，青蛙涌上街头也很正常。那天我正在书房赶一篇文章，地板晃动时，还以为是家猫在脚下调皮……直到窗外传来上百台起重机齐齐发出低吼，满书架的书弹飞出来，才明白这是地震，那声音，是地吼。 大地像煮沸的开水一样抖动，地下有无数双手在抓脚后跟。我拼命逃到楼下空地，高楼摇晃、灯杆倾斜，天边发出妖冶的蓝，把侥幸逃脱的人们脸上照出了异样的光。总之那个景象十分特殊，像末日降临……入夜，才知道都江堰死了很多人，北川封路，血库缺血。那时我正处于一个爱国青年的尾声，纠结处激情最猛烈，我认为报效国家的时候到了，我们要用血肉筑起新的长城。清晨时分，我揣上钱和几包衣服上路，在北川界口与唐建光、郑褚汇合，进到山里。 可是我在北川一中面临人生最大一个困扰。我无法解释为什么五层高的新教学楼坍塌后只有半个篮球场那么大，而几十年前修的旧楼竟没有倒塌，也无法解释大楼像饼干般脆掉后，建渣里竟没什么钢筋，以至于在一楼上课的学生全部没来得及逃脱。一个妇人一直在我身边神经质地走来走去，她已不太哭得出声，只是嘶哑地指着那堆很渺小的碎渣：“看，那是我娃娃呀，她的手还在动，还没死，但我扯不出来她啊……”那个情景令人崩溃，我看得见那个小女娃娃碎花裙的一角，还有其他孩子的衣角，他们中的很多还在动，手在动，脚在动，细小的呻吟。但部队命令我们不准上前，没什么钢筋的废墟不能站人，以免引起二次崩塌。 就这样，眼看着孩子们在扭动、在呻吟，夕阳西下，他们的身体与那些石头一起，慢慢变冷，最终悄无声息……而我竟无能为力。 在此之前我是个爱国青年，相信生活的不幸是敌对势力造成的。我曾在球评里写“大刀向鬼子头上砍去”，因为这些家伙是南京大屠杀的后裔，我骂过CNN长了口蹄疫，它的主持人蒂弗莱骂过中国充满暴民和垃圾。我也不反对抵制家乐福，认为这可以唤醒民族血性。我家离美领馆很近，1999年美国导弹轰炸我驻南大使馆时，我在美领馆外高举过愤怒的拳头，烧过报纸，同年前往美国世界杯采访时，还写过一句“希望女足像一枚导弹打进美国本土”，深觉这句子十分有力。 可是，站在北川学校废墟前的我很困惑。我依然爱国，但渐渐明白碎渣里的钢筋并不是帝国主义悄悄抽走的，孩子们也不是死于侵略者的魔爪，而死于自己人的脏手。我更加困惑的是，为什么911死难者都有名字，我们的孩子没有名字，如果你想索要名字，你的名字也会成为敏感词…… 如果晚年写自传，我将以2008为基点。在此之前我是一个混蛋，自以为是，从无怀疑，像面对自己的指纹一样自以为掌握人间道理。可是大地震后很长一段时间，我天天在北川的大山里，孤魂野鬼一般晃荡，有时与其他志愿者挖出一些老人和小孩，有时就对着残垣断壁发呆。我顿生沮丧，这是更难熬的青春期，被折磨的并非发育的身体，而是信念。 有一天我看着山上，无意中发现竟有一所学校完好无损，甚至玻璃窗都没怎么震碎。我才得知，这是一座希望小学，地震发生后学生们在老师带领下翻过三座大山，全部逃到山下，无一伤亡。我问校长和老师为什么出现这个奇迹。他们异口同声地说，感谢那个监工。 那个监工是捐款企业派来的，他天天用小锤子敲水泥柱子听声音。他是工程兵出身，能从声音里听出柱子里沙子的含量、圆石比例、水泥标号是否匹配，如果不合格，就责令施工队返工，如果施工队不愿意返工，他就大吵大闹。老师们告诉我，那些日子工地上除了施工声音，就是这监工跟人吵架的声音。除了因质量问题吵，就是为了追款跟当地政府吵。众所周知，企业捐款大多先交当地政府掌握，再由政府拨给下一级政府，再拨给下一级……最后才是施工单位，一百万最后就只剩了二十万。最后一次吵架是关于修建操场，他吼出一句：妈的，黑什么，不能黑教育。他终于追款成功修妥了操场，小小的操场。 大地震那天，正是这个小小操场庇护了几百名孩子。 大地震时，这名监工吼叫着从山下拼命往山上跑，当看见孩子们都躲在操场安然无羔时，这条汉子倒在地下哭得稀里哗啦。 然后，他凭经验指着出山方向，让老师们带着大部队出山，自己则在原地守着几个家住山上不愿离开的孩子。那些老师就按照他指引的方向，带着孩子翻过了三座山，趟过已被地震震得河床扭曲、河水浑浊的小河，穿过黑暗无比的森林，林子中总是出现奇形怪状的瘴气，那些瘴气不断变幻，有时就变成一群厉鬼的样子，孩子们吓得大哭……终于跌跌撞撞到达了县城。当这名监工打电话确认孩子们安全得救，大哭着向山下城里的方向跪下。 我问，为什么要跪下。他说，是向当初的努力跪下，幸好坚持下来了。 我问，这所学校是不是用了特殊标准才修得这么坚固。他说：不，只是按国家普通建筑标准修建的。我又得知，这个监工监理了五所学校，在那场大地震中奇迹般无一垮塌。他说：没什么奇迹，所谓奇迹，就是你修房子时，能在十年之前想到十年之后的事情。 可是他从不能被主流媒体宣传，名字也一直不能公布，因为这会让国家出丑。后又传出他所属的企业涉黑……前两年一个晚上，他忽然打来电话，说正在被精神病医生治疗着，老婆也离婚了，他现在想带着女儿逃出四川，问我能不能帮他远离这是非之地，在北方找一个工作……后来，我们就断了联系。 我从2008年开始发生变化，一个人生平第一次看到那么多孩子被压在碎片下，身体慢慢变冷，慢慢死去，肯定会变化。那些碎花花的衣角、还在动着的小手，之后一年之久不断出现在梦中，而我竟并不知他们的名字。这是我的困惑：我们不能公布那些孩子的名字，也不能公布救了很多孩子的监工的名字。今天，是汶川大震四周年，这里正式公布他的名字：句艳东。 最近大家很爱谈爱国，基于上面的故事，我慢慢得知：不能狭隘理解爱国就是抵御外敌，爱国还表现在敢于抗争内贼。就如同你爱你们村，不仅表现在敢跟别村打架，更表现在勤恳耕种、爱护资源，敢于反对本村村长欺压村民、调戏妇女。如果一边跟别村打架，一边帮着村长鱼肉百姓，这不叫爱国主义，这叫勇当家丁。 我们当然要用血肉筑起新的长城，可长城也应该保护我们的血肉。爱国主义应该是双向的，单向收费的不是爱国主义，是向君主效忠。 我认为句艳东是十足的爱国者，他没去攻打钓鱼岛，可是他救了很多孩子，他应当得到彰显，可事实刚刚相反，声名的舞台正被骗子们占据，而他正被生活惩罚，流离失所，仓惶不安。以我在灾区的见闻，多少骗子假太阳光辉之名横行，让青年们热烈膜拜……我不安地知道，这是更大的灾难，我们深爱的祖国正在逆淘汰、逆宣传、逆真相，如果一个国家的爱国主义宣传着骗子，这个爱国主义本身就是骗局。 我的爱国主义：给应得者以所得，给窃取者以褫夺，国家始能昌盛。 有件小事，5月13日下午再次强烈余震，部队命令我们外撤。走了几公里撤到山口时，正碰到央视张泉灵时空连线，我一身雨水和血迹无意间经过镜头。刚到山下，一个素以厚道著称的央视记者打来电话：“你丫真会出风头，没事儿你跑北川干嘛呀，抢我们台镜头”。我说：“操你妈”。绝交至今。 一月后回京碰到央视的仁义大哥。聊起豆腐渣工程，我说：贪官该杀几个。仁义大哥深邃看着我：“不，中国的事情要慢慢来，否则就会乱，毕竟重建还要靠他们呀。”又过了三年，我批评“共和国脊梁”倪萍。仁义大哥电话里极为不满：“你骂倪大姐干什么呢，人家倪大姐可是好人哪。”香港书展邀我去讲座，我调侃于丹余秋雨伪善，为权力洗地。仁义大哥再度打来电话：“想不到这几年你变成这种人，承鹏，咱不能只破坏不建设，不能见着政府干的事都是错的。” 我曾经欣赏仁义大哥，现在彼此天各一方，形同陌路。他那些公平正义名言在微博真真假假地流传，星光灿烂，粉丝推崇。以及，跟仁义大哥同款的爱国者们总说：不管国家有这样或那样的问题，可我们仍要爱这个国，爱它，就要爱它的全部。我觉得这是个病句，我爱这个国，但我不能去爱豆腐渣工程，更不能去爱坐在豪华办公楼的官员，指出这个国的疾病，正是建设它的重要环节。 经历2008汶川大地震，我重新定义爱国主义：爱国主义不是一边指责外人抢劫我们的土地，一边又无视拆迁队强拆我们房子；不是一边怒斥美帝亡我之心不死，一边又把子女送到洛杉矶富人区；不是一边宣传孩子是祖国的花朵，一边让他们在碎片下慢慢死去。 我想让所有人记住：那个妇人看得见自己孩子碎花花的衣角、小手还在动，听得见孩子还在低低呻吟，说“妈妈、我疼，疼……”，但妈妈竟无能为力。 历经世事，我才明白这个珍贵道理：所谓爱国，就是会为这个国家发生的一些操蛋的事而感到羞愧，并尝试改变它。所谓卖国，每当这个国家做出丢人的事，你却满脸红光地宣告这是“中国特色”，那多邪恶。 我这么说伤害了很多爱国者的感情，纷纷斥责我是汉奸。可是我认为这仍是病句，在中国官不至厅局级，财产不超一个亿，哪好意思夸自己是汉奸。又说我是带路党，可是，不让子女拿着绿卡开着跑车读着长青藤在美国置几处房产，哪有资格带路。还有爱国者训斥我：母亲无论怎样打骂我们，毕竟是生我养我的亲妈啊。我就想起当年爱国者曲啸也这么说。但常识是，谁见过这么下毒手打骂自己孩子的亲妈？ 有人跑来说：“我也承认这个国家有不好的事，但家丑不可外扬，重要的是抵御外侮，如果收复钓鱼岛黄岩岛，我第一个报名参军，但先收拾你”。这种粘副雄狮牌胸毛表演爱国的作派让人鄙夷，也很容易让人想起五四运动中的梅思平，以爱国之名火烧赵家楼，当日本人打来时，他第一批就当了汉奸。 高呼“收复钓鱼岛、攻打黄岩岛”这种比爱国主义胸大肌行为，很难证明真伪，不如让我们务实地谈谈爱国主义：爱国主义，是给孩子修校舍时少收一分回扣，多添几根钢筋；是政府少修点豪华办公楼，给灾民多建些过冬房屋；是官员们少喝些茅台，给学生们多生产些放心奶；是报纸、电视少宣传点感动中国的虚假英雄，多公布些溘然逝去的平民名字；是每个人能在这片土地上自由迁徙，而不是拥有多么广袤的国土。爱国主义不是爱冰冷的国家机器，而是爱温暖如冬阳的共同价值观，让每个人都拥有生活尊严，保护渺小的自己，记得在每一个纪念日，长歌当哭，让每一朵平凡的生命绽开如莲花…… 小小黄岩，以我军威武几排炮打成粉齑，收回失地指日可待，以壮国威；重重汶川，多少魂灵飞萦，如不惩前毖后，君将空负民心。 我是一个爱国者，我不在乎伟大胜利的路上矗立着多少座丰碑，我只在乎那些慢慢冷却的小小石头上，是否镌刻上了成千上万孩子的真实姓名。 ——是为写在5.12的爱国帖。 （李承鹏/文 原文 12/05/2012）

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再见朋友，我们即将四海为家 大家好，我是Andy。一名校招来百度3年整的产品经理。明天就是lastday，离职前想发个帖子分享自己的想法。 在百度3年，最明显的变化就是体重从115斤到145斤（头像是入职前拍的），怪食堂东北老厨的锅包肉和溜肉段太好吃了。以前见面就和人说我吃不胖，现在不敢了。 第二个明显的变化是求知欲和学习能力变强了，大学的时候我很浮躁，不愿意静下来研究一个东西。自从工作之后，更愿意静下来研究。特别在探索AI项目那段时间，当然是在AI的帮助下，学会了看GitHub自己部署一些开源项目或者调用官方接口做一些小demo。业务需要探索AI绘本，就学着自己收集数据训练lora模型。然后也试过让AI写python脚本做一些业务提效小工具。坦诚说我一直抱着上班又可以赚钱又可以学习的心态。 整体工作还是挺开心的，但是为什么要离职？ 刚入职的时候有个想法，等三十几岁钱赚差不多的时候要去每个国内城市体验下。成都、上海、重庆。。。这个想法直到22年5月那会，我女朋友在学校上学，因为特殊时期特殊政策，我去她学校门口，费了好大劲把她从学校里”救“出来。那时候有一种自己不能掌控自己的无力感。当时就在和女朋友商量，要不你这研究生别念了，出国去念吧，我去打工你念书。但是那会工作不到一年，兜里的存款还不够给女朋友交学费。。 所以我心里一直有个出去看看的想法。但是离职之后，我还能怎么赚钱呢？程序员的话还可以去接接单子，产品经理呢，远程给人画原型图吗？感谢AI时代的到来，这个问题慢慢有了点答案。 我给我的社交媒体的标签取的是”后厂村产品经理、AI时代原住民“。很幸运能够工作里接触AI相关知识，每周会follow最新的AI资讯和组里同学分享，也见过很多有意思的创意。于是，在某一个周末，我抱着玩玩的心态花了周末2天时间用Claude 3.5 Sonnet（强烈推荐代码能力比GPT强多了）做了一个AI工具网站，由于国内需要备案，所以我就发到海外社区去介绍了我的AI工具，结果当天晚上UV将近一万。虽然后面热度过去了没有开始那么多人用，但对我来说确实是个不小的启发。 恰好今年公司Hackathon的主题是”AI原生时代，人人都是创造者“。确实在AI时代，每个人都可以开发自己想做的东西。对我来说，我是产品经理不会写代码，但在AI帮助下可以完成一个AI应用开发和上线，用AI把传统的小需求重新做一遍，不一定是类似AI搜索这些宏大的需求。 离职之后，我会雇佣四位员工做一点AI小工具出海玩一玩。 其中2位Claude Pro（高T），薪资40美金/月 1位GPT （中T），薪资20美金/月 1位 一个月成本只要80美金，而我是产品经理负责提需求。 为什么要出海？因为出海的话一个产品从挖掘需求到开发上线再到被谷歌收录，可能最快2-3天。 之后去哪？我和女朋友的宗旨就是无论去哪过得开心最重要，没有什么很强的执念。所以我们打算开启全球旅居，成为数字游民。先从新手村泰国清迈开始，然后是巴厘岛，再到墨西哥、葡萄牙。。这也是为什么这个文章标题是我们即将四海为家，当然大概率会先在北京待一段时间再出发。 关于收入，我工作3年，我女朋友刚毕业入职，即便每个月不赚钱挂壁，省吃俭用也能挺个几年，当然这是最坏的情况。而且我们预期也不高，我知道离职之后收入要跑赢上班的收入，确实可能还需要很长的时间。我们的预期就是刚开始cover基础生活费就行（房租、吃饭）。 离职之后除了试试AI产品出海，我还想做两件事。 第一件事是记录数字游民四海为家的生活，会有个频道专门记录VLOG。 第二件事是教产品经理怎么用AI做AI工具站。这个启发源自和朋友分享我自己搭建AI工具的故事，他也是产品经理特别想知道怎么做，但网上大多都是技术教程，对于没有代码基础同学还是挺头疼的。我想从我一个不会写代码的视角来讲下如何挖掘海外的需求、然后再到注册域名、再到如何做简单的UI设计、如何给AI提需求让它写前后端代码、再到部署上线、上线后如何在海外平台推广。坑挖好了，离职后慢慢填坑。 我用AI做了个博客网站 最后感谢身边同学3年的合作相处，后会有期！

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