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非常年輕的傳奇投資人 Leopold @leopoldasch 為什麼砍了 $3 億 NVDA？而把錢全押在電力和礦場 核心邏輯是：他認為AGI 的真正瓶頸不是 GPU 光是電力、GPU 算力、BTC 礦企轉 AI 託管 這三個賽道就佔了大部分持倉 我用黃仁勳的 5 Layer Cake theory 拆解他的持倉 👇 5️⃣ 記憶體 — SNDK 加倉 816%，HBM 佔 AI 支出從 8% → 30% 4️⃣ 光學 — LITE 佔 8.7%，「不管誰的 GPU 贏都要用我的光模組」 3️⃣ GPU 雲 — CRWV call options 加了 672% 槓桿，最激進倉位 2️⃣ 礦場轉 AI — 8 檔佔 22.7%，有電有地換 GPU 就行 1️⃣ 電力 — BE 最大持倉 16.5%，能使用燃料電池繞過電網直接發電 - 最熱的記憶體和內存 - 代表 $SNDK $INTC $MU AI 模型的「工作記憶」每一次推論都需要高速讀寫 DRAM 和 NAND。HBM 短缺已成為 GPU 出貨的限制因子，記憶體佔 Hyperscaler AI 支出從 2023 年的 8% 飆升到 2026 年的 30% 💡 Leopold 在 Q4 把 SNDK 倉位加了 816%，同時用 INTC call options 押注 Intel 的先進封裝能搶到 HBM 封裝訂單。 - 半導體與光學 $LITE $COHR $TSEM $INFY 連接 GPU 叢集的「神經系統」— 光學收發器決定了 GPU 之間的通訊頻寬。800G/1.6T 光模組供不應求，交貨期超過 40 週 💡Lumentum 是最大個股持倉（8.7%），押的是「不管誰的 GPU 贏，都要用他們家的光模組」 - GPU 雲端運算 $CRWV $APLD $WYFI Hyperscaler 自己蓋不夠快，Neocloud（獨立 GPU 雲）填補缺口。CoreWeave 從幣圈公司轉型為 NVIDIA 最大的獨立客戶，已簽下數十億美元合約。 💡CoreWeave 佔組合 17.6%（含 call options），是第二大曝險，Leopold 用 call options 加了 672% 的槓桿，這是最激進的倉位，Neocloud 就是 AI 時代的 AWS - 比特幣礦企轉型的 AI 基礎設施 $CORZ $IREN $CIFR $RIOT $BTDR $HUT $CLSK $BITF 礦場是被低估的「AI 不動產」。比特幣礦場擁有現成的電力合約、散熱系統和土地，轉型 AI 託管的邊際成本極低， 💡8 檔礦場股佔組合 22.7%，是最大的單一賽道，礦場已經有電、有地、有散熱，只需要換 GPU 就能變成 AI 數據中心。Core Scientific 跟 CoreWeave 簽了 $10B+ 的託管合約就是最佳證明。 - 電力 $BE $EQT $SEI $BW $PUMP $LBRT $PSIX 💡 Bloom Energy 是整個組合的最大持倉（16.5%）當電網瓶頸停擺時，它的固態氧化物燃料電池可以繞過電網，直接在數據中心旁邊發電，EQT 則是天然氣供應商 實時追蹤他的 portfolio 👇

最近的天氣熱到我出門差點融化🫠 想說經過家附近全聯逛一下好了順便吹個冷氣 結果看到阿奇儂竟然出了原神聯名雪糕!!!! 太神了吧😭😭😭 我忍不住一次拿走了六盒XDD 結果盒子裡面還有虛寶卡欸!!! 怎麼這麼好....吃冰還有原石可以拿🤩 提醒大家🔔‼️ 虛寶卡兌換期限為2025/9/29 23:39前 我們一起 一輩子...當原神玩家 六張角色卡運氣超好竟然連續拿到三張夏洛蒂XD 表情還有不一樣的欸超可愛 有三種口味我都吃完了跟你們炫耀一下~~ 🥜花生脆粒🥜 身為超愛花生一天不吃花生會鼠掉的人 花生味超級重我好愛💕 🍫香草朱古力🍫 經典的口味濃郁的感覺也好喜歡~~ ☕咖啡核果☕ 濃濃的咖啡香還沒咬下去我就聞到了!! 除了全聯以外還有大全聯、家樂福、家樂福便利購、愛買、大買家、美廉社、momo、蝦皮、以及阿奇儂官網 跟我一起吃！ 7/16在全家線上行動購也會上架！ 7/23在7-11也能看到實體+電商啦！ 你們也都去吃了嗎? 快點跟我說說你們拿到誰的卡! #原神# #阿奇儂# #希格雯# #冰水涼夏與儂消暑# #GenshinImpact#

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家人们 美好的周末又到了，你们准备周末做些什么呢？🤔 Allen会在周末和朋友喝喝茶、喝喝酒、踢踢球、约小美出来吃饭喝酒 祝大家周末愉快哦！

3.3 亿美元，这是在 Stripe 上收入最高的 AI 公司年化收入，但是你可能没有听说过 我研究了 Stripe 上收入最高的 10 家公司，希望对你有用： 1️⃣ ElevenLabs：AI 音频：做 AI 语音合成和克隆的，海外对这块儿的需求是实打实的（只有这一家之前没有听说过） 2️⃣ Midjourney：生成图的，没想到还有人用它，只不过环比跌了 -10%，他的衰落跟他本身没有关系，在于各个大模型公司的模型迭代（必死无疑的公司） 3️⃣ Runway：生成视频的，我以为没人用它了，因为都在用 seedance，但是从数据来看，年化收入高达 9000w 美元，环比增长 36% 挺恐怖的，需要研究一下 4️⃣ Bolt new：这是 AI Web 应用构建器，属于风口上的企业了，这个会越来越好的，底层使用大模型，上层提供增值服务 5️⃣ suno：AI 生成音乐，这不会没有人知道吧？太牛逼了，环比增长 34%，太牛了

嚟喇嚟喇！同大家宣佈個大好消息！🎉 @chunmomo0127 首部定制影游《StudioZero》已經拍板，正式定喺6月份開機喇！🎬✨ 今次真係落足重本、誠意爆燈！邊個話睇戲同打機一定要分開？《StudioZero》將會帶畀大家史無前例嘅沉浸式體驗，劇本神級之餘，互動感直情爆棚，包你玩到好似自己做緊主角一樣，直踩現場！ 💡 小道消息： 幕後班底同製作陣容都係頂級配備， 依家成個團隊都密鑼緊鼓籌備緊，務求一開機就進入最佳狀態！ 各位Momo粉絲同影遊迷，今次真係要「大期待」喇！ 記得管好你哋嘅荷包同儲定精力， 密切留意住我哋嘅最新動向， 一齊倒數6月開機嘅大日子啦！🚀🔥 #蠢沫沫# #StudioZero# #定制影游# #6月開機# #沉浸式體驗# #大家期待起來吧# #冇得輸# #衝呀#

昨晚两人的合影又让我想起13年前两人的同框。 一边是躬身入局的实业实干家，一边是自带话题、不断破界的创新者。 一个低头做事，一个抬头造势 但不管哪一个，都是我们抬头“仰望”的时代先行者。 现在雷总只能仰望老马了

昨天雷军俯身和马斯克合影的照片传疯了 昨晚国宴虽然出席了很多中国企业家 但是气质始终被美国压一头 我在想，如果昨晚马云在现场的话，必定是中美政商的座上宾 虽然马云个子小，但气场丝毫不输马斯克

NVDA又又创新高了， 市值已经5.71万亿美元， 因为一条重磅消息： 美国商务部批准约10家中国公司购买NVIDIA H200芯片， 名单包括：阿里、腾讯、字节跳动、京东。 看来黄仁勋在阿拉斯加上空军一号不是白去的， 芯片出口管制真的松动了。 NVDA涨→AI叙事强化→加密AI代币有补涨预期， 中美科技缓和→风险偏好回升→ $BTC 间接受益有木有？