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역시 시세가 크게 하락하니 어김없이 비관론이 고개를 드는군요. 40K, 50K는 물론이고 20K이야기까지 나오고 있으니 더 말할 것도 없을 것입니다. 다만 한가지 분명한 것은 이런 분위기에서 횡행하는 약세론에 귀를 기울이면 안된다는 것입니다. 하나 더 말씀드리면, 지난해 10월부터 올해 내내 비트코인은 상당히 특이한 약세패턴을 보여주고 있습니다. 그건 바로 총 세번의 큰 하락에서, 이들 모두 주봉6개를 넘겨서 진행되지 않았다는 사실입니다. 작금의 하락도 이번주를 포함하면 주봉 5개를 넘긴 상태입니다. 실제로 꽤나 오랫동안 하락이 이미 진행되었습니다. 올해 내내 압도적인 예측성공률을 보여준 아서헤이즈조차 이번 하락을 피하지 못했을 정도로 많은 이들을 당황하게 만든 급락세이지만, 지금이라도 손절해야하나 고민할 것이 아니고 반대로 어디서 타점을 찍고 들어가야할지 고민해야만 하는 시기입니다. 더불어 현재 지점 60~70K는 20~21강세장의 최고점이었으며 24년도에는 거의 1년간 머물렀던 지점이고, 올해 내내 이어진 약세장에서도 결코 깨지지 않았던 구간입니다. 이곳의 신뢰도와 하방경직성은 상상 이상으로 견고합니다. 말도 안되는 약세론에 귀 기울일 것이 아니고, 올 연말에 도래할 다음 랠리를 준비해야할 것입니다.

“이게 문화라고?” 일본 사회 뒤흔든 부츠카리 논란. 1. 일본에서 최근 부츠카리(ぶつかり男) 논란이 다시 커지는 중. → 일부 남성들이 길거리·지하철역에서 여성, 아이, 노인에게 일부러 어깨를 세게 부딪히고 지나감. 2. 가장 비판받는 이유는 약자만 골라 노린다는 점. → 덩치 큰 남성이나 강해 보이는 상대에게는 거의 시도하지 않음. 3. 일본 내에서도 반응은 상당히 부정적. → “이건 문화가 아니라 범죄 수준” → “민폐를 넘어서 폭력이다” → “약자만 노리는 비겁한 행동” 4. 특히 번화가·출퇴근 시간대 지하철역에서 관련 사례가 자주 언급됨. → 사람이 많은 곳일수록 고의 충돌 후 그대로 도망가는 패턴. 5. 외국인 관광객들 사이에서도 주의하라는 말이 나오는 중. → 혼자 이동하거나 아이 동반일 경우 특히 조심 필요. 6. 결론적으로 일본 사회 전반의 문화라기보다 일부 이상행동이 반복적으로 문제화되고 있는 사회 이슈에 가까움. 친절한 일본 이미지 뒤에 이런 불쾌한 사회문제도 분명 존재합니다.

$SIVE Q1 2026 컨퍼런스콜 확인 후 결론. 나는 아직 매도할 이유를 찾지 못했다. 물론 Q1 숫자만 보면 좋다고 말하기 어렵다. 매출은 전년 대비 감소했고, AEBITDA도 적자였다. 미국 정부 셧다운, 방산 예산 승인 지연, FX 역풍으로 Q1/Q2 일부 매출이 H2 2026으로 밀렸다는 회사 설명도 확인됐다. 그래서 단기 실적만 보면 실망할 수 있다. 하지만 이번 발표에서 중요한 건 Q1 숫자 자체가 아니라, 2026~2027년 상업화 전환 경로가 더 구체화됐다는 점이라고 본다. 가장 중요한 숫자는 Opportunity Pipeline 799M USD. 2025년 말 453M USD에서 2026년 5월 799M USD까지 증가. 연초 대비 +77%. 물론 이건 확정 매출도 아니고, backlog도 아니고, 수주잔고도 아니다. 정확히는 Opportunity Pipeline이다. 즉 “확보한 매출”이 아니라 “잠재 기회”다. 그래도 SIVE 같은 소형 회사 입장에서는 회사 체급 자체를 바꿀 수 있는 규모의 잠재 기회라고 본다. 내가 이번 자료에서 좋게 본 포인트는 크게 3개다. 첫째, AI Datacenter Optics. Jabil과의 1.6T LRO pluggable transceiver 협력은 중요하다. Jabil은 FY2026 매출 전망 34B USD 규모의 글로벌 제조·공급망 기업이고, Sivers DFB laser를 사용한 1.6T LRO module 개발 계획이 공식 발표됐다. 이건 Sivers laser technology가 AI datacenter optical interconnect 시장에서 검증받는 중요한 단계라고 본다. 다만 아직 production order, volume ramp, revenue contribution은 발표되지 않았다. 여기서 고객 주문으로 전환되는지가 핵심이다. 둘째, SATCOM / Space / Defense. York Space의 ALL SPACE 인수는 Sivers 입장에서 긍정적인 이벤트로 보인다. Sivers는 York이 Space Development Agency와 강한 연관을 가진다고 설명했고, SATCOM 쪽에서 2027 ramp를 위한 new production orders imminent라는 표현도 사용했다. 이 문구는 긍정적이다. 하지만 아직 order won은 아니다. 현재 상태는 order expected에 가깝다. 셋째, DoD / CHIPS Act / Electronic Warfare. EW STAR 프로그램 관련 US CHIPS Act Year 2 funding 6.6M USD도 확보했다. Year 1의 5.6M USD보다 약 18% 높은 규모다. BAE Systems, MIT Lincoln Laboratory, Columbia University와 연결된 전자전 프로그램이라는 점도 중요하다. 단기 매출 크기보다 중요한 건, Sivers 기술이 미국 방산 생태계 안에서 계속 검증되고 있다는 점이라고 본다. 결국 내가 보는 SIVE의 핵심 구조는 이거다. Pipeline → Order Order → Product Revenue Product Revenue → Margin Margin → Cash Flow 아직 완성된 실적주는 아니다. 하지만 이제 완전히 막연한 스토리주라고 보기도 어렵다. Jabil 1.6T AI datacenter lasers SATCOM production order 기대 Tachyon 28GHz production PO 60GHz development partnership Tier-1 telco FWA Automotive / Industrial LiDAR ramp CHIPS Act Year 2 funding 이렇게 여러 전환 포인트가 동시에 보이기 시작했다. 내가 중요하게 보는 건 SIVE thesis가 단일 제품 하나에만 걸린 구조가 아니라는 점이다. AI optics SATCOM FWA LiDAR Defense 여러 옵션 중 몇 개만 실제 주문과 매출로 연결돼도 회사 체급이 달라질 수 있다. 물론 리스크는 분명하다. 799M USD pipeline은 계약이 아니다. Jabil 매출은 아직 없다. SATCOM 주문도 아직 공시되지 않았다. Convertible facility 때문에 희석 가능성도 남아 있다. Nasdaq New York dual listing도 아직 검토 단계일 뿐이다. 그래서 앞으로 봐야 할 것은 네 가지다. SATCOM 실제 production order Jabil 협력의 customer order 전환 H2 2026 방산 매출 회복 2027 product revenue ramp 이 네 가지가 숫자로 확인되면 SIVE thesis는 훨씬 강해진다. 반대로 지연이 반복되면 시장은 799M USD pipeline을 점점 할인해서 볼 것이다. 그래도 현재 확인된 사실 기준으로는, 나는 아직 $SIVE를 매도할 이유를 찾지 못했다. 단기 실적주는 아니다. AI optics / SATCOM / DoD 슈퍼사이클에 걸린 고위험·고수익 상업화 콜옵션에 가깝다. 내 기준에서 SIVE thesis는 아직 살아 있다. 개인 기록. 투자 조언 아님.

그런 말이 있습니다. '바이럴 된 VIRAL을 듣는 사람은 결국 VIRAL을 바이럴하게 될 것이다.' 이 편지를 받는 사람은 분명 VIRAL을 듣게 될 것이고, VIRAL을 바이럴 할 수밖에 없을 것이라고 장담합니다.

2026년에 존줴로를 하고왔습니다 분명 그시절 존줴로는 하나뿐이었는데 이제 대메이저 동명이인이 있어서 검색해도 안나오고 세월이 참 그렇다 날개 독님께서 만들어주셨어요 짱😭👍감사합니다...😭

🎉아이돌 그룹 『E.Fairy』의 영원한 귀여움 담당, 유리의 생일입니다!🎉 『오늘은 제 생일 기념 콘서트에 와주셔서 감사해요! 오늘만은 모두의 아이돌이 아닌, 이곳을 찾아주신 당신을 위한 아이돌로서, 제가 지금껏 받아온 응원과 사랑에 조금이라도 보답해 드릴 수 있도록, 최선을 다해서 노래할게요! 당신의 아이돌, 유리! 갑니다~!』 오늘은 유리의 생일이에요. 모두의 아이돌이 아닌 오직 한 사람을 위한 아이돌이 되겠다는 당찬 선언과 함께, 무대 위에서 눈을 반짝이는 모습이 무척 사랑스럽고 빛나지 않나요? 늘 넘치는 에너지로 우리를 웃게 해준 유리에게, 오늘은 우리가 그 사랑을 듬뿍 돌려줄 차례입니다! "유리야, 생일 축하해!"라는 힘찬 응원과 함께, 응원봉을 흔들듯 다정한 축하로 이 특별한 콘서트의 객석을 가득 채워주세요. 우리들의 목소리가 하나둘 모일 때, 무대 위의 유리는 분명 세상에서 가장 행복한 아이돌이 될 거예요! #브라운더스트2# #생일# #유리#

📋 백학의 궁금증을 풀어주세요! ✏️ 「분명 익숙한 거리인데, 왠지 세상이 조금 변한 것만 같아요~ 오늘 친구와 함께 방주를 산책하며 이전에 본 적 없는 것들을 많이 발견했답니다. 예를 들면 이 두 가지 같은 것들인데요. 이게 어떻게 가능한 건지 친구가 저에게 설명해 줄 수 있나요?」 백학이 자신의 수첩에 오늘 새롭게 발견하고, 신기했던 것들을 작성해 왔다고 해요. 수첩 속 내용을 확인하신 후, 백학이 이해하지 못한 방주의 신기술을 #백학의호기심# 해시태그와 함께 답글로 설명해 주세요! * 인앱 구매(확률형 아이템 포함) #니케# #NIKKE# #백학과산책# #백학의호기심#