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长鑫存储扩产的设备供应链全景 长鑫现在合肥两座、北京一座，三座12英寸厂。合肥一厂11万片月产能，二厂8万片，北京厂7万片，加起来接近30万片，全部满产。两年涨了三倍，2024年初差不多10万片，2025年底冲到28到30万，2026年目标稳在30万。按晶圆片数算全球DRAM占比已经接近15%，但按销售额算只有3.97%，片数堆上来了，单价还在追赶。 工艺端，G4在16纳米已经量产，DDR5良率从2024年底的80%升到现在的90%区间。G5对应15纳米，2026年底量产。HBM2去年下半年就上了，比外界预期提前两年，主要供华为昇腾910。HBM3的前段晶圆产能主要在合肥和北京现有基地内部腾出来，目标月产6万片，约占30万片总产能的20%。后段的堆叠和封装由上海新建的HBM封测厂承接，2026年底投产。 产能还在继续扩。上海新厂分两期，Phase 1产能10万片，2027年初量产，Phase 2同样10万片，2028年初量产。加上现有的30万片，远期产能目标是奔着50万片以上去的。华为也在建一条10万片规模的产线，专门配合长鑫做昇腾系列所需的HBM3和LPDDR5X，2026年下半年开始全面量产。 IPO募资295亿，DRAM技术升级拿了130亿，量产线升级75亿，前瞻技术研发90亿。多家券商纪要提到其中约200亿会直接变成设备采购订单，叠加2024年712亿的存量Capex节奏，是国产设备厂未来两年最确定的基本盘。 长鑫正在进行的大规模扩产，设备采购需求非常可观。每个品类的国产化进展差异很大。 光刻是最大的对外依赖，国产化率连5%都不到。主力机器是ASML的NXT:1980Di，每小时出275片，覆盖到16纳米节点，目前还能正常采购。被荷兰管制的是NXT:2050i及以上，每小时295片，2023年9月起要许可证，2024年1月起对华许可基本停发。修正一个流传很广的说法，275到295片是1980Di到2050i的代际跳变，不是1980系列内部的迭代。长鑫往15纳米以下走，这道墙绕不开。上海微电子的28/14纳米DUV还在攻关，光刻这一环短期无解。 刻蚀占设备投资25到30%，是国产化最深的核心工艺。北方华创的ICP在长鑫产线上市占超过50%，中微的CCP介质刻蚀机做到50比1以上深宽比，专门用于HBM的TSV深硅通孔。但存储节点100比1深宽比的极端工艺，孔洞必须互相平行规整，任何偏差直接砸良率，Lam和东京电子在这个区间仍然是主力。 薄膜沉积占约25%，品类分得细。PECVD做绝缘层，PVD做金属互连，ALD做电容器的高k介电层。拓荆科技的PECVD已经批量进入长鑫DDR5和LPDDR5产线，北方华创的PVD覆盖铝铜溅射和氮化钛溅射。但DRAM电容器核心的高k ALD设备，应用材料和ASM的位置很难动，拓荆的ALD在验证爬坡中还没有大规模上量。整体看PECVD和PVD的国产化率高一些，ALD最低。 CMP只占设备投资5到7%。华海清科占国产CMP装备销售90%以上份额，12英寸Universal-300已经导入长鑫。新变量是中微4月29日刚过会的收购杭州众硅，6抛光盘架构是国际首创，效率比主流4盘方案高一截。国产CMP从单点供应正式进入双供。 清洗国产化率30到40%，盛美上海的SAPS/TEBO兆声波清洗覆盖FinFET和DRAM的16到19纳米制程。热处理40到50%，北方华创立式氧化炉打头，激光退火端莱普科技两年内国内市占从3%涨到16%，跟长鑫和长存共同开发匹配DRAM工艺的设备。这几个环节已经跑通了。 最薄弱的三个环节是量测检测、涂胶显影和离子注入。量检测国产化率个位数，KLA全球占51到54%，精测电子进了长鑫12英寸产线，中科飞测也在部分环节往里切，但高端光学检测和电子束检测差距仍然明显。涂胶显影国产化率仅4%，东京电子在大陆市占超过90%，芯源微是唯一量产替代，目前只在封装端站住了，前道关键层还进不去。离子注入同样个位数，万业凯世通累计交付40多台。弹性最大的三个环节，也是短期内最动不了的三个环节。 长存三期产线2026年一季度国产设备占比首次过50%，目标100%。长鑫设备国产化率已突破45%，但仍低于长存三期产线的水平。根源在工艺。DRAM的电容刻蚀和光刻精度对先进DUV的依赖远高于3D NAND。NAND可以靠堆层数绕过光刻瓶颈，DRAM要正面硬刚，结构性差异，跟意愿无关。 外部约束在收紧。4月22日美国众议院外交事务委员会投票通过了MATCH法案，路透社称之为"国会史上最大规模的半导体出口管制立法审议"。法案把长鑫、中芯国际、长江存储、华为、华虹一起列入covered facility，禁止ASML的DUV浸没式光刻机对长鑫出口，禁止盟国为既有设备提供维保，要求荷兰和日本在150天内对齐美方规则。主要推手是美光。一旦通过，NXT:1980Di这条最后的灰色通道就堵死了。长鑫本身还没进BIS实体清单，但设备进口其实早就在2022年10月那波18纳米以下DRAM工艺限制的笼子里。 45%的国产化率意味着长鑫在两条腿走路，海外设备保良率，国产设备保供应链安全。MATCH法案的压力反而在加速这个进程。长鑫每往国产设备多切一个百分点，对应的就是北方华创、中微、拓荆、华海清科、盛美这些公司实打实的订单增量。上海新厂分两期共20万片的增量产能，加上现有产线的持续技术升级，未来两到三年国产设备厂面对的是一个确定性极高的需求窗口。 从更长的时间尺度看，长鑫的扩产不只是一家公司的资本开支计划。它每走通一个工艺节点，整条12英寸国产设备平台就多一次被验证、被复用的机会。刻蚀和CMP已经证明了这条路径，薄膜沉积和清洗正在跟进，量测和涂胶显影是下一个要啃的硬骨头。这个验证循环一旦转起来，国产设备的竞争力会以远超线性的速度积累。

我在发了这个警告后黄金在接下来的几个月间出现了13%的回调，发这个推的时候就是黄金短线的顶部，另外如果你继续看我置顶的推的话你能发现我从2020年开始就是贵金属的多头，我在1月29日清仓，那天就是贵金属的长线顶部，现在我是贵金属的空头，这波贵金属的交易无论从几年的长线还是几个月内的短线我认为我的操作都已经比较完美了，请结合事实来对我进行评判

1 月 29 日，币安宣布将对 SAFU 基金的资产结构进行调整，将原有 10 亿美元规模的稳定币储备逐步转换为比特币储备，并计划在此声明发布后的 30 天内完成兑换。币安将对 SAFU 基金的资产规模进行定期核查，如因比特币价格波动导致 SAFU 基金的市值低于 8 亿美元，币安将补充比特币使基金规模恢复至 10 亿美元。

＼出演情報／ 3月25日（水） 「ヒッピハッピシェイク-ダイナマイト3マンSP-」 会場：新宿レッドクロス 開場 18:30 / 開演 19:00 🎫チケット：3,400円（＋1ドリンク） 🎤出演 THE NUGGETS THE LET'S GO's 岸本ゆめの 🔗チケットご購入（1月29日20:00〜）

「疯狂星期四」北京场第 40 期，我们投票选出五道口的原点学堂！这是东升大厦新开业的创作空间，包括共享工位和日咖夜酒。欢迎在五道口、中关村附近的独立开发者、Vibe Maker 一起来喝咖啡、聊搞钱、Vibe Coding。 * 时间：2026年1月29日 10:00～19:00（可随时加入） * 导航：原点学堂 东升大厦 A 座，电梯先到 9 楼，然后跟随指引到10楼 * 报名：不需报名，点杯咖啡加入群聊即可 * Vibe Launch：下午3点，欢迎来发布你的产品～ 相信我们，你会喜欢 原点学堂 的 Vibe，不见不散！

約5年ぶりのフルライブツアーのサロン先行受付は本日1/25(日)23:59までです🙇‍♂️‼️ 公演詳細と注意事項はオフィシャルサイト及びお申込みサイトをよくご確認の上、期間内にお申込みください🙏 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ < SHINJIRO ATAE LIVE TOUR 2026 - THIS IS HOW I AM - > 【公演日程・会場】 ◆2026年4⽉26⽇(⽇)【愛知】 Zepp Nagoya 開場16:00/開演17:00 ◆2026年5⽉1⽇(⾦)【大阪】 Zepp Osaka Bayside 開場17:00/開演18:00 ◆2026年5⽉9⽇(⼟)【福岡】 Zepp Fukuoka 開場16:00/開演17:00 ◆2026年5⽉17⽇(⽇)【東京】 Zepp Haneda 開場16:00/開演17:00 【チケット料金】 1F特典付き全⾃由：￥14,300- (税込) [特典①] LIVE TOUR限定ぬいぐるみキーホルダー [特典②] 1F通常全⾃由よりも前⽅エリアをご案内 1F通常全⾃由︓￥9,900- (税込) 2F特典付き指定席︓￥14,300- (税込) [特典] LIVE TOUR限定ぬいぐるみキーホルダー ＜SHINJIRO ATAE Official Online Salon 「You Only Live Once」会員先行＞　※抽選 ■受付日程：2026年1月18日(日) 15:00～2026年1月25日(日) 23:59まで ※受付は抽選制となります。先着順ではございませんので受付期間中に必ずお申込みください。 ■当落確認・入金期間：2026年1月29日(木) 12:00～2026年2月1日(日) 23:59まで ※ご当選の場合でも入金期間内に入金がなかった場合は、いかなる場合でもキャンセルとなります。ご了承ください。 ■お申込み対象者 公演日以降の有効期限をお持ちの方が対象となります。 ※受付期間中にSHINJIRO ATAE Official Online Salon「You Only Live Once」へご入会（＝ご入金）いただいた方もお申込みいただけます。 🔷チケットお申し込みはこちら🔷 ◾️SHINJIRO ATAE Official Online Salon「You Only Live Once」は、こちらから！ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

又快到了台北國際電玩展的時間啦～～ 小空這次會出現在✨棕色塵埃2✨攤位 Cos 溫泉劍客-布萊德♨️ 期待活動四天都能看到大家來棕2攤位逛逛！ 【TAIPEI GAME SHOW 2026】 📍 2026 年 1 月 29 日（四）～ 2 月 1 日（日） 📍 台北南港展覽館 1 館 #棕色塵埃2# #BrownDust2# #TGS2026#

12月29日(月)から『LAFORET NEW YEAR ‘BBNEXDO is Coming to Town’』がスタート！ 📅2025年12月29日(月)～2026年1月7日(水) 📍ラフォーレ原宿 5F MAKE THE STAGE 🔗 #BOYNEXTDOOR# #BND# #BBNEXDO#

／ 一般チケット販売中！！ ＼ ANIMAX TWO HALF presents ミュージカル「コードギアス 反逆のルルーシュ 正道に准ずる騎士」２ 12月20日（土）10:00～ 一般販売中（先着） 🏟 公演スケジュール ＜大阪公演＞ 🗓 2026年1月23日（金）〜1月25日（日） 📍 クールジャパンパーク大阪 TTホール ＜東京公演＞ 🗓 2026年1月29日（木）〜2月1日（日） 📍 ヒューリックホール東京 詳細はこちら 🔗 #ギアミュ# #コードギアス#

#BOYNEXTDOOR# X BBNEXDO POP-UP ‘BBNEXDO is Coming to Town’ 📅2025年12月29日(月)～2026年1月7日(水) 📍ラフォーレ原宿 5F MAKE THE STAGE このあと18:00から一般先着予約スタート！ 🔗 #BND# #BBNEXDO#