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马斯克最近说，200多家新兴AI云厂商，可能都会倒闭。 有意思的是，他一边唱衰“云”，另一边自己也在借钱买GPU。😂 所以他真正看空的不是AI算力需求，而是那些借钱买GPU、再把算力租出去的“二道贩子”。 这次 $NBIS 财报，看的就是它到底属于哪一种。 Nebius上季度营收同比增长454%，手里还有超过400亿美元长期合同，最近又从花旗拿到35亿美元贷款。表面看，订单和资金都有了。 但问题在于，这笔贷款只有364天，而数据中心从买GPU、接电到正式交付，需要很长时间。相当于拿短期的钱，去做长期的重资产生意。 所以这次财报，我反而不太关心营收有没有超预期，更关心三个数字：新增算力上线多少、资本开支烧了多少、客户合同转化成收入的速度有多快。 OKX上目前只有44%的人押财报超预期。市场担心的也不是Nebius没有客户，而是它能不能在钱到期之前，把GPU变成可以收租的算力。 如果能做到，Nebius就不是“AI二道贩子”，而是下一代云基础设施；如果做不到，马斯克说的倒闭名单里，可能就有它。

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这是 2023 年，发表于匿名论坛 4chan 的老贴，他成功预测了 2025 年 10 月，是比特币那波行情最高点。 他认为每次从牛市回调到最低点，都是 364 天，随后再开启一波新的牛市行情。 而现在 2026 年 10 月初，正是按他预测规律那样，新轮比特币行情最低点。

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过去四次「习特会」后，BTC 两个月内都跌了 20% 以上，巧的是今天刚好发生 Bitget 被盗 $3.5 亿。现在行情没什么反应，不过按照历史经验接下来 1 个月会开始发酵 尽管是这样，个人觉得 58K 就是这轮的底，理由有三： 1️⃣ 9 月 21 日收在 86,600，第一次突破下降趋势 2️⃣ 离见顶已经快一年了，前两轮熊市从顶到底是 364 天和 378 天。 3️⃣ CoinKarma 的机构流动性指数 ILI 9 月 23 日到了 61.4，一年来最高。 计划是继续等回调，理想价位在75,000开始买入，正好是这轮上涨回调 50% 的位置 但行情随时在变化，具体可以看一下 CoinKarma 上的 LIQ 指标，这个指标看的是接盘和砸盘哪边力量更大。2019 年以来 8 次大跌的低点，有 7 次 LIQ 都在 4 以上 等以后涨上去了，顶部可以再看 ILI：价格创新高，ILI 却比上一个高点时低，说明机构的钱没跟上。 去年 10 月 BTC 在 12.5 万附近见顶，它提前一天就提示顶部信号。 这两个指标都在 @coinkarma_ 看。他们用自家指标跑的 Ultron 策略（只做 BTC 3 倍）前两天刚创新高，开跑两年多累计 +248%。 走我的邀请链接注册，14 天免费试用，链接在评论区。 订阅结账时输入「Yael10」，首月减 $10，10 月 7 日 23:59 前有效。