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张一鸣才是真正的宫斗高手 很多人还在吹他“热爱技术、理工男工程师人设”，但现实完全不是那么回事。 1. 本科毕业一年小组长、两年技术部老大，直接管50多人（里面一堆清北博士）。小组长就已经基本不写代码了，他真正 coding 的时间离开学校后不到一年。这不是“逃离平庸重力、每天写到凌晨两三点”能换来的位置，这是政治敏感度拉满、不设边界的结果。 2. 抖音早期他根本不 care，会都不怎么去开，只盯着火山。等抖音真起来了，一手带起来的负责人被各种明升暗降，最后沦为剪映负责人，副总裁都没了。早期核心运营产品几乎全走光，连个声音都没有。对比百度那些人天天被挖，差距一目了然。

Air conditioning demand in extreme Texas heat pushed the ERCOT grid beyond 91 gigawatts today. Before yesterday, we had never exceeded 86 GW so this record shatters the old one. Note there was >20 GW of buffer, no energy emergency, no conservation call. #txlege# #txenergy# 1/

刚刚刷到Hut 8 的新闻，又签了一笔大单 98 亿美元，15 年期，triple-net 租赁合同 把德州 Beacon Point 园区的352 MW 容量租给了一个投资级客户 $HUT 早盘一度涨了 17%，收盘涨 12% 我之前写 AI 电力主线的时候就提过 芯片不是瓶颈了，电不够才是。这条逻辑正在一笔一笔合同地兑现。 ◇ ◆ ◇ Hut 8 原来是干什么的？挖比特币的 矿工这门生意，核心资产就两样：便宜的电，和已经建好的电力基础设施 以前这些电拿来跑矿机，收入跟着币价走，波动大得要命。 现在AI算力需求爆了 训练大模型、跑推理，全都是电老虎 Meta、Google、微软这些大厂疯狂扩数据中心，但电力接入和土地才是真正卡脖子的东西。 矿工们发现：把电租给这些大厂，比自己挖币稳得多 15 年合同，租户承担运营成本，你就收租金。从矿工变成了AI 版房东 // Hut 8 现在的数字长这样： Beacon Point 园区总合同价值 196 亿美元，含续约期权最高 502 亿 租户容量已经到 704 MW，园区总规划 1 GW 整个Hut 8 的 AI 数据中心组合：949 MW 已签约，总合同价值 266 亿美元 这不是PPT，是签了字的合同。对手方都是投资级信用 // 不只是 Hut 8 IREN昨天也官宣了28亿美元的 AI 云合同 CIFR 也在走同一条路 整个矿工转 AI 基础设施的赛道正在成型 这些公司从高波动的周期股，慢慢变成了类 REITs 的基础设施资产 有长期合同、有确定性现金流、有电力底座 $HUT 今年已经接近翻倍了 市场在给这个转型定价 ◇ ◆ ◇ 我自己怎么看这个中长线逻辑： AI 对电力的需求是结构性的 不是这个季度用完就不用了，是越用越多 谁手里有电、有地、有已建成的基础设施，谁就有议价权。 Hut 8 这次把核心园区 100% 商业化了，说明这个模式可以复制 如果后面继续签类似大单，收入确定性会越来越高。 ———— 风险也得说： 建设和交付能不能按时完成 98 亿合同是签了，但 Phase 2 要 2028 年才交付 比特币价格的残留影响 虽然占比在降，但还没完全脱钩 估值 转型早期，市场给多少倍还在博弈。 宏观 利率和地缘政治对大厂capex计划的影响 不是无风险 但在AI中长线主题里，这类资产的风险收益比我觉得相对清晰。 ◇ ◆ ◇ GPU可以加产线，模型可以开源，算法可以迭代 但电和地，变不出来。 这轮AI基建竞赛，最后比的可能不是谁芯片多，是谁插座多 以上纯个人观察，数据以官方为准，不构成投资建议。 #AI基础设施# #Hut8# #数据中心#

Hut 8 has locked in a massive $9.8B, 15-year lease expansion for its Texas AI data center. THE NUMBERS: The milestone deal effectively doubles IT capacity at the site to a robust 704MW, which is projected to yield an average annual net operating income of $655M THE GAIN: Shares jumped 12.07% on the news, supercharged by an impressive 59.67% projected gross margin profile. THE RATING: While the baseline expansion looks immense, immediate near-term profitability headwinds keep the Seeking Alpha Quant score locked at a neutral HOLD. Can $HUT successfully leverage this massive capacity expansion to become a premier infrastructure player in the AI landscape?

Tron Inc. (NASDAQ: TRON) acquired 150,365 TRX tokens today at an average price of $0.3325 further increasing its TRX treasury holdings to more than 704.7 million TRX in total. The company aims to further grow its Tron DAT holdings to enhance long term shareholder value. For live update on the designated on-chain TRX treasury wallet for Tron Inc., please refer to:

Tron Inc. (NASDAQ: TRON) acquired 149,653 TRX tokens today at an average price of $0.3341 further increasing its TRX treasury holdings to more than 704.4 million TRX in total. The company aims to further grow its Tron DAT holdings to enhance long term shareholder value. For live update on the designated on-chain TRX treasury wallet for Tron Inc., please refer to:

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