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AWS NBA RIVALS WEEK IS STACKED 🍿 Superstars collide, Playoff matchups reignite, players face their former teams, and Conference heavyweights clash. Classic and budding rivalries take center stage during AWS NBA Rivals Week, beginning January 26! NBA Schedule Release presented by @Ticketmaster

从此多了一台 aws云主机 😂看到有个推友在grok bot 里面安装claude code 如何从本地 Mac SSH 进 Grok Build 的 linux虚拟机？四步搞定： 1️⃣ 让 Grok Bot 在虚拟机里装上 pi CLI harness 2️⃣ 装完后打开虚拟机的 shell，输入 pi，/login 登录 DeepSeek 账号，选 deepseek-v4-pro 3️⃣ 在 pi 里让它用 bore或者cloudflared 打洞，把 SSH 隧道开出来，并让它把连接信息（地址/端口/密钥）给你，bore更简单一些 4️⃣ 拿到信息后，Mac 终端直接 ssh，完事

我讲讲一个很有意思的思考，英伟达这次5000亿的第三方AI算力融资平台，十分利好于它的亲儿子们，尤其是新云☁️， $NBIS ，我讲讲其中的逻辑！🧐 黄老板的四大战略布局： 1️⃣ 拆除“资本壁垒”，将超级云的ASIC防线撕开缺口 像微软（Azure）、亚马逊（AWS）、谷歌（GCP）这样的传统 Big Tech，拥有源源不断的自由现金流，能够自筹资金推进定制化 ASIC 芯片，比如 Trainium、Inferentia、TPU、Maia。 假如任由传统云厂商持续侵蚀，那些独立 AI 实验室与新云将面临高昂的硬件采购成本，以及高借贷利率下，难以生存，最终会被竞争挤压掉。英伟达通过撬动华尔街的私有信贷，直接武装了新云，打破了这堵墙，让算力买方市场始终保持多元化，同时也保障了英伟达机柜的可持续性采购！ 2️⃣将英伟达GPU 赋予硬通货属性，可资产抵押 正常情况下，传统金融机构不敢轻易出借大额资金购买定制 ASIC，因为一旦债务人违约，特定软件栈绑定的 ASIC芯片，离开特定系统就是一堆废铁。 但英伟达的 GPU 凭借强大的 CUDA 生态系统，实现了极强的跨模型、跨客户、跨工作负载的可调配性与流动性。这种“强通用性 + 极高二级市场租金”的特征，使其可以像商业地产、民航客机或收费公路一样被打包作为贷款抵押物，相当于把GPU打包成了金融衍生品！ 3️⃣供应商融资的终极演进：资产负债表的“降维打击” 通过提供残值担保和联合信贷协议，英伟达把自身的绝高评级信誉直接做成撬动资本的杠杆。这与汽车公司通过旗下汽车金融公司拉动新车销量的模式一毛一样，英伟达用华尔街的低息资金来贷给自己的客户，客户拿到钱买英伟达的芯片，英伟达实现锁定业绩与出货量，从而形成极其闭环的“算力金融飞轮”。 4️⃣对冲下沉周期的“流动性黑洞” 对于数据中心建设和硬件更新而言，最大的风险是流转周期短与硬件贬值。通过资本巨头的“长期低成本资金包”，将原本需要短期结清的CapEx转变为摊薄在 5–15 年周期的长期资产融资。这极大平滑了下游新云客户的现金流压力。 📝为什么这对新云是极大的利好？ 以CoreWeave、Nebius 等新云举例，传统旧模式下，这些公司因缺乏大型科技公司的信贷评级，在传统高收益债券市场去借款，可能承受 9%–12% 甚至更高的借贷利率，或者采用股票定增，但又面临股权被过度稀释的风险。 而英伟达爸爸提供的新模式，由于有5000亿第三方的信贷额度，新云可以直接利用已部署的 GPU 集群和已签订的机构合同做资产证券化，类似ABS，将融资成本拉低 200~500 个基点。 这种模式的好处，就是可以实现用资产养资产，类似房贷一样，可以做到以租抵贷，这样就大幅提高了资本利用效率，同时也可以实现高速扩张，新云厂家可以更快的周期下订单、锁机柜、建数据中心。这使得独立新云在面对四大云厂商的机房排期垄断时，拥有了争夺大模型独角兽客户的核心竞争力。 综合来看，这里面最受益的肯定是 Nebius（ $NBIS），英伟达直接持有 Nebius 9.3% 的股份，相当于英伟达算力矩阵中的“亲儿子”级的新云提供商。而且它的技术也十分牛X，区别于传统杂乱的云厂商业务，它专攻AI大模型训练和推理场景，提供高性能 InfiniBand 互联与极低延迟的物理环境。 继续HOLD $NBIS，坐等大空头Michael Burry 爆仓🧐 本文由 @binancezh 赞助，「币安买美股：全球资产，零秒时差，一键即达」！

8.11日盘前梳理No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 并购：蓝盾光电 创新药：百花医药 PCB：宝鼎科技 地产：京投发展 影视：北京文化 电力：新中港 军工：长城军工 二、阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上 基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。同样的工期，国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月。在缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。小K注：数据中心全模块化设计是指各个环节并行生产，工厂制造后，预调至集装箱，再运抵数据中心，现场像搭积木一样吊装。 阿里数据中心：数据港、杭钢股份、润建股份、浙大网新 三、国际油价涨超5% 受霍尔木兹海峡重新开放前景不确定以及中东持续紧张局势的支撑，美、布两油美盘持续走高，涨超5%。 胡塞武装炮轰红海贸易港口和沙特炼油厂。 特朗普要求伊朗赔偿，称将纳入未来谈判。 美国上周战略石油储备（SPR）原油库存减少约610万桶，至2.987亿桶，为1983年以来的最低水平。 石油：山东墨龙、中曼石油、通源石油、科力股份（北交所） 化工：赤天化、金牛化工 四、《煤炭工业发展十五五规划》印发 到2030年 全国大型现代化煤矿产能比重提升至87%，智能化煤矿产能比例提升至75%，深化煤炭行业国资国企改革，支持煤炭企业发挥自身优势，与电力、新能源、化工等企业重组整合。 煤炭：昊华能源、大有能源、兖矿能源、淮北矿业 五、商务部：初步认定原产于墨西哥和美国的进口碧根果存在倾销 调查机关初步认定，原产于墨西哥和美国的进口碧根果存在倾销，中国国内碧根果产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。 碧根果：洽洽食品、三只松鼠、良品铺子 六、我国境内发现多起“Sorry”勒索病毒攻击事件 国家计算机病毒应急处理中心10 日通报，近日，国家计算机病毒应急处理中心和计算机病毒防治技术国家工程实验室依托国家计算机病毒协同分析平台在我国境内发现多起我国用户遭“Sorry”勒索病毒攻击事件。用户重要文件被加密后文件名被更改为原文件名+“.sorry”后缀字符串，攻击者还在用户主机上留下勒索信，要求用户下载加密通信工具与其联系。该病毒归属于2026年新出现的勒索病毒家族“Sorry”，由攻击者使用GO语言编写，主要针对在互联网暴露的Linux Web服务器。 (央视新闻) 网络安全：国安股份、任子行、天融信、绿盟科技 七、行业要闻 1、豆包酒店订单开始抽佣12%，佣金普遍低于传统一线OTA（15%-22%）。（华天酒店、君亭酒店） 2、六部门印发《生态保护“十五五”规划》。（蒙草生态） 3、日本经济产业省修订了出口管制法令，从8月16日开始，新增一批纳入强制事前申报的高端管控技术品类，其中包括高端五轴数控机床整机等品类。（华东数控、恒进感应） 4、外交部：百余名菲律宾公民因非法就业、非法居留被依法处理。（长城军工、湖南天雁） 5、诺和诺德与亚马逊AWS建立战略合作伙伴关系，推动通过人工智能加速药物研发。（AI医药） 6、我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭发射中星4B卫星，火箭飞行异常，发射任务失利。 7、韩国将设立超35亿美元基金，重点投资半导体材料、零部件及设备领域。 8、英伟达宣布与Apollo、贝莱德、黑石、博枫、高盛和KKR合作，设立独立的算力融资平台，为AI基础设施建设筹集逾5,000亿美元第三方资本。 No.2 公告精选 一、日常公告 甘李药业：授权Menarini在欧盟27国等地区的博凡格鲁肽超重或肥胖适应症的商业化权利 里程碑付款最高达6.64亿欧元 天邦食品：子公司建德农发被裁定破产重整 杉杉股份：海螺集团成为间接控股股东 洁美科技：拟购买埃福思科技100%股权 昊华能源：子公司3.3亿元竞得盛华煤炭相关资产 青龙管业：签订4.97亿元预制构件框架采购协议 益生股份：7月白羽肉鸡苗销售收入同比增长113% 汇成真空：拟定增募资不超9.55亿元用于超精密半导体及连续式PVD设备产业化项目等 新 恒 汇：拟1.3亿元投建蚀刻引线框架生产车间扩建及物联网eSIM芯片封测扩产项目 江 波 龙：拟4亿元至8亿元回购公司股份 世 联 行：股东拟协议转让5.02%股份 二、停复牌 建设机械：停牌，拟收购蒲城清洁能源公司100%股权 爱丽家居：停牌核查，股价11个交易日涨185.56% 三、地雷阵 长龄液压：股东拟减持3.00%股份 大千生态：股东拟减持1.00%股份 汉维科技：股东拟减持0.37%股份 四、异动公告 百花医药：股票交易异常波动 公司基本面未发生重大变化 先导基电：主营业务不包括磷化铟衬底 亦无磷化铟衬底相关业务收入及利润

Anthropic 宣布将给 Claude 的输出内容加上机器可读的标记，包括文本中嵌入的隐形水印，以及生成文件中附加的数字签名元数据。8 月 2 日起（也就是上周），所有新发布的 Claude 模型已经开始执行这套标记机制。 这是 Anthropic 为遵守欧盟 AI 法案第 50 条签署的透明度行为准则。但执行范围不限于欧盟，全球所有使用 Claude 的地方都会生效。 具体来说有两层标记。 第一层是文本水印：Claude 生成文字时，会在文本中织入人眼不可见的水印，不影响阅读体验和内容质量。这个水印的特点是“跟着文字走”，你把 Claude 写的一段话复制粘贴到邮件、文档或博客里，水印依然在，一定程度的编辑修改后也可能保留。 第二层是文件元数据：Claude 生成 SVG、PNG、JPG 等文件时，会附加符合 C2PA 标准的签名元数据。C2PA 是 Adobe、微软、Google 等公司共同推动的内容溯源开放协议，OpenAI 和 Google 的图像生成工具已经在用。 覆盖面很广。API、Claude 官网、Claude Code、Claude Cowork、Claude Tag，所有产品线都适用。通过 AWS、Google Cloud 或 Microsoft Foundry 调用 Claude 时，文本水印同样生效，但文件元数据取决于各云平台的功能支持。 在此之前，Claude 一直没有公开部署过文本水印。OpenAI 此前开发过文本水印方案，但出于各种考虑一直没上线。Anthropic 这次直接在文本层面落地水印，算是 AI 大模型厂商中走得比较靠前的一步。 对于用 Claude 写东西的人来说，一个直接的影响是：你用 Claude 起草的邮件、报告、文章，里面都会携带可被机器检测的水印。Anthropic 表示正在开发配套的检测工具，未来第三方也能检测。 不过限制也很实际。检测到水印只能说明内容“可能经过 Claude 处理”，不能确认 Claude 是原始作者，因为很多人用它润色、翻译、总结已有内容。反过来也一样，检测不到水印不代表内容不是 AI 写的，文本被大量改写后水印会消失，太短的文本信号不够可靠，文件经过格式转换或截图也会丢失元数据。 8 月 2 日之前发布的现有 Claude 模型，Anthropic 正在补充标记功能，具体时间表还没公布。如果你基于 Claude API 构建产品，Anthropic 建议你独立评估欧盟 AI 法案第 50 条对自己的合规要求。 相关文档：

10 PLATAFORMAS QUE REGALAN CRÉDITOS GRATIS PARA APIs DE IA AHORA MISMO Sin suscripciones. Sin listas de espera. Te dan gratis hasta 300$ solo por crear una cuenta. Modelos como Gemini, GPT, Claude y muchos más sin pagar ni un solo token. Guárdate esta lista para tu próximo proyecto. 1. Google Cloud (300 $, 90 días) Es la mayor bonificación de toda la lista. Google regala 300 $ en créditos durante 90 días para utilizar gran parte de sus servicios, incluidos los modelos Gemini desde Vertex AI y Agent Platform. Importante: • Los 300 $ no sirven para la API de Gemini en Google AI Studio. • No pueden utilizarse para modelos de terceros ofrecidos como APIs gestionadas. • No puedes usar GPUs mientras la cuenta esté en el periodo de prueba. 2. Oracle Cloud (300 $, 30 días + Always Free) También ofrece hasta 300 $ en créditos, aunque solo durante 30 días. Lo mejor es su nivel Always Free, que sigue funcionando incluso cuando termina el crédito inicial, sin costes. Es una de las mejores opciones si prefieres alojar tus propios modelos en lugar de consumir APIs de terceros. 3. Microsoft Azure (200$, 30 días) Azure ofrece 200 $ en créditos para gastar durante los primeros 30 días. Es una de las formas más sencillas de acceder a los modelos GPT mediante Azure OpenAI. Además incluye: • Más de 20 servicios gratuitos durante 12 meses. • Más de 65 servicios Always Free. Eso sí, el crédito caduca a los 30 días y no puede recuperarse. 4. AWS (hasta 200$, 6 meses) La prueba gratuita más larga de la lista. Recibes 100 $ al registrarte y puedes conseguir hasta 100 $ adicionales explorando distintos servicios de AWS. Si quieres usar Claude desde Amazon Bedrock, esta es probablemente la mejor opción. 5. Google AI Studio (gratis para siempre) Es independiente de los 300$ de Google Cloud. Incluye un plan gratuito permanente con tokens para: • Gemini 3.6 Flash • Gemini 3.5 Flash • Flash-Lite • Modelos de embeddings Además ofrece 5.000 consultas mensuales con Search Grounding. La contrapartida es que, en el plan gratuito, Google puede utilizar tus datos para mejorar sus modelos. 6. Cloudflare Workers AI (10.000 Neurons al día) Cloudflare ofrece 10.000 Neurons gratuitos cada día, que se reinician automáticamente a las 00:00 UTC. No es una prueba temporal: el límite se renueva diariamente. Da acceso a unos 80 modelos distintos. Ten en cuenta que Kimi K2.6, K2.7-Code y GLM-5.2 requieren un método de pago. 7. Groq (plan gratuito) Permite utilizar varios modelos sin necesidad de tarjeta. Incluye: • 30 peticiones por minuto. • 14.400 peticiones al día con Llama 3.1 8B. El principal límite está en el rendimiento por tokens: • Entre 1.200 y 15.000 tokens por minuto, según el modelo. • Llama 3.3 70B está limitado a 1.000 peticiones diarias. Ideal para agentes sencillos, aunque menos recomendable para tareas con mucho contexto. 8. OpenRouter Una única API para acceder a cientos de modelos diferentes. El plan gratuito permite 50 peticiones diarias en los modelos compatibles. Si compras 10 $ en créditos una sola vez, el límite aumenta permanentemente a 1.000 peticiones al día. Es una de las mejores inversiones si utilizas varias APIs. 9. Cerebras (5 $ en créditos) Solo por crear una cuenta recibes 5 $ en créditos para probar todos sus modelos. Puede parecer poco, pero gracias a la velocidad de inferencia permite hacer bastantes pruebas. Actualmente, Cerebras Code Pro y Code Max no están disponibles por alta demanda. 10. Mistral (plan gratuito) Mistral ofrece acceso gratuito a sus modelos mediante: • Chat. • Búsqueda. • Programación con agentes desde la terminal. Tiene límites de uso, pero no requiere tarjeta ni ningún pago.

Vercel 与 OpenAI 等多家公司联合推出 Agent Plugins 开放标准 Agent Plugins 是一个跨平台、中立的AI Agent插件标准，旨在解决 Agent Skills和 MCP 服务器在不同客户端间格式不统一、难以复用的问题。 规范非常轻量，插件根目录下只需包含一个包含基本元数据的 plugin.json 文件，并使用固定目录存放组件（如存放 Skill 的 skills/ 目录和配置 MCP 的 mcp.json） 由 Vercel 发起，并与 AWS、Anysphere、GitHub、Microsoft 及 OpenAI 等公司联合制定。支持包括 ChatGPT、Codex、Cursor、GitHub Copilot、Kiro 以及 VS Code 在内的主流平台与工具。 没有Anthropic参与，首发也不支持Claude Code。Skill和MCP标准都是Anthropic推出的，这些公司联合有对抗Anthropic的意思。 详细介绍：

Agent Plugins 是由 OpenAI、AWS、Cursor、GitHub、VS Code 和 Vercel 等厂商共同推动的开放标准，把 Agent Skills 和 MCP 服务器配置打包成一次构建、多个 AI Agent 客户端间通用的可移植插件。

Build a plugin once and use it across compatible agent clients. Introducing Agent Plugins, an open standard developed with @awsdevelopers, @cursor_ai, @github, @code, and @vercel that packages Agent Skills and supports MCP server configurations in a shared format.

SpaceX的财报我相信大家都看了，应该有不少伙伴跟我一样，已经在财报后，入了一波仓位，短期被套住了，结合我的一些思考，给大家打打鸡血！🧐 我对 $SPCX 依旧长期保持信心，目前光看财报定价已经失去太多意义，因为它已经不是单纯的火箭🚀公司，底层定价逻辑已经改变，它更像早期的亚马逊，亚马逊的物流货车与自建仓库，物流本身不赚钱甚至耗费巨资，但它能让电商快速发货、让AWS平台顺畅扩张。星舰的降本增效，目的是为了让卫星上天更快、网络铺得更密、算力增长更快。🧐 所以单纯从火箭公司的逻辑看，大多数人应该看不懂SpaceX的估值了，马斯克真正想做的，是用火箭把卫星送上天，用星链控制全球网络，再用网络承载AI算力，这张网一旦铺开，它的飞轮会越转越快！ 首先必须承认，这家公司在技术和商业上无疑是划时代的巨星，但在二级市场上，现在的股票价格跟公司本身完全是两码事。 我的个人判断： 短期来看(1-2个季度）： 筹码解禁抛压+ 认知转换期的估值重构，会让股价维持高波动，会有一定承压，这也是比较好捡筹码阶段。 中长期(2-4年）： 商业模式逐渐完成底层重组。SpaceX脱胎换骨，成为一个全球分布式基础设施网络，并且跟特斯拉合并，成为全球第一大市值公司，冲击10万亿。 聊聊我的看法： 1️⃣上市后第一份财报，堪称亮眼 单看这份财报，指标确实挑不出大毛病： 单季营收： 78亿美元，同比直接拉了92%，远超市场预期的业绩表现。 亏损收窄： 每股亏损EPS收窄至 -0.09 美元，净亏损从一年前的10亿缩减到5.4亿，直接砍半，这说明它的规模效应在快速显现。 三大核心业务： 1. 火箭业务（占比降至12%）：从“核心收入”变为“底层支撑” 太空发射业务本季营收9.62亿美元，虽然仍有29%的同比增长，但在总营收中的占比已经稀释到了12%。更关键的是，发射与星舰研发整体录得5.42亿美元运营亏损。 目前市场上很多人还在用“航天公司”的框架去算火箭发射次数和单次造价。但事实上，星舰在当前商业结构里的作用已经转变成基础设施的铺设工具。这套逻辑的类比就跟我们刚刚开头讲的亚马逊早期投资自建仓库，是一样的道理。 2. 星链（营收42.9亿，YoY +66%）：高毛利的网络引擎 星链实现运营利润16.6亿美元，运营利润率高达39%。用户数突破1200万（同比翻倍）。 关于ARPU同比下降23%，市场对这个指标有些过于担忧了。随着星链从北美和欧洲的高收入客群向东南亚、拉美等全球大众市场渗透，平均单户收入下滑是规模化扩张中的必然规律，这个跟当年Netflix在全球化的路径基本一致。 未来想象空间，后续切入地面移动通信市场、与传统电信巨头分一杯羹，将是极大的算力与网络变现空间。 3. AI算力与基础设施扩张（营收26亿，Capex 184亿） 本季度高达184亿美元的资本支出中，有约158亿砸向了基础设施与算力网络构建。 市场第一反应是恐惧“烧钱失控”。但需要注意的是，星链本身39%运营利润率，已经具备极强的造血能力。这种靠自身成熟业务盈利来滋养下一阶段基础设施扩张的模式，比单纯靠股权或债权融资烧钱的企业健康得多。 2️⃣短期捡便宜筹码的机会：9.1亿股解禁潮 这是目前市场主要空头玩家，看空SpaceX短期走势的核心逻辑，IPO后的首次解禁，而对于现货玩家来说，这反而是一次绝佳的捡便宜筹码的机会。不要忘了，空头拥堵造成的空头挤压，将是拉升的源动力！ 不可否认，这次供给暴增的确让人有些担忧， 这次解禁出来的原始股高达 9.1亿股。对比目前市场上流通的股份才5.56亿股左右。这意味着，解禁盘一旦吐出来，整个市场的流通盘会瞬间膨胀 1.5 倍以上。 其中像谷歌（Google）、富达（Fidelity）这些极其早期就埋伏进去的大机构，我查了一下，他们普遍在15年左右投资的，那时候估值仅仅100-150亿美金左右，成本低得难以想象，他们的原始股普遍有百倍受益。而且最近谷歌还缺钱搞AI，一直发债，这样一次机会，大概率也会逐渐抛售为主，但理论上应该会走大宗，直接影响二级市场的概率不大。 但为什么这次是一次千载难逢捡便宜筹码的机会呢？换位思考一下，如果你是手握重金的大机构，明知道本周有9.1亿股的巨大卖压要砸出来，你会在这个节点去给原始股东抬轿子、高位接盘吗？绝对不会。 大资金只会静静等着原始股东把股票抛出来、把股价砸出一个深坑之后，再去低位接血筹码，所以我们散户跟随即可！ 周四周五可能将是一次好机会！🧐 3️⃣会不会发生空头挤压？ 众所周知，目前SpaceX空头头寸有2.2亿股，占流通盘约34%，我个人认为目前空头太拥挤了，在利空落地后，出现一波暴涨挤爆空头的“空头挤压”，这将是大概率事件。尤其是在周四周五的晚上！ 解禁9.1亿股这件事，已经是明牌落地的事情，Short Squeeze 很有可能出现，空头想平仓买不到股票，只能被迫加价抢筹，从而拉爆股价。而且9.1亿股，谷歌这种机构大概率走大宗来解决，而SpaceX员工与核心团队，这个位置卖出的概率，我觉得份额也不会多，毕竟是为梦想而窒息走到今天的老伙伴！ 总结来看，这次解禁是一次比较不错的捡便宜筹码的机会，而且极大概率出现Short Squeeze事件，俗话说利空落地为利好，长期来说，我十分看好SpaceX，而且他们CFO也讲了，未来会在一年内收回资本开支，亚马逊是2-3年，Deepseek说是10个月，一年不算太离谱。相信相信的力量！🫡 炒美股，我选择用 #RWA# 美股代币化平台 #MSX，让我们一同投资参与美股市场：# 早期美股投资粉丝和伙伴，可以私信我，填写表单后，可免费进入美股交流和探讨社群(目前每周仅限定10人，助理审核，可能需要一点时间，感恩🙏)！