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$SIVE Q1 2026 컨퍼런스콜 확인 후 결론. 나는 아직 매도할 이유를 찾지 못했다. 물론 Q1 숫자만 보면 좋다고 말하기 어렵다. 매출은 전년 대비 감소했고, AEBITDA도 적자였다. 미국 정부 셧다운, 방산 예산 승인 지연, FX 역풍으로 Q1/Q2 일부 매출이 H2 2026으로 밀렸다는 회사 설명도 확인됐다. 그래서 단기 실적만 보면 실망할 수 있다. 하지만 이번 발표에서 중요한 건 Q1 숫자 자체가 아니라, 2026~2027년 상업화 전환 경로가 더 구체화됐다는 점이라고 본다. 가장 중요한 숫자는 Opportunity Pipeline 799M USD. 2025년 말 453M USD에서 2026년 5월 799M USD까지 증가. 연초 대비 +77%. 물론 이건 확정 매출도 아니고, backlog도 아니고, 수주잔고도 아니다. 정확히는 Opportunity Pipeline이다. 즉 “확보한 매출”이 아니라 “잠재 기회”다. 그래도 SIVE 같은 소형 회사 입장에서는 회사 체급 자체를 바꿀 수 있는 규모의 잠재 기회라고 본다. 내가 이번 자료에서 좋게 본 포인트는 크게 3개다. 첫째, AI Datacenter Optics. Jabil과의 1.6T LRO pluggable transceiver 협력은 중요하다. Jabil은 FY2026 매출 전망 34B USD 규모의 글로벌 제조·공급망 기업이고, Sivers DFB laser를 사용한 1.6T LRO module 개발 계획이 공식 발표됐다. 이건 Sivers laser technology가 AI datacenter optical interconnect 시장에서 검증받는 중요한 단계라고 본다. 다만 아직 production order, volume ramp, revenue contribution은 발표되지 않았다. 여기서 고객 주문으로 전환되는지가 핵심이다. 둘째, SATCOM / Space / Defense. York Space의 ALL SPACE 인수는 Sivers 입장에서 긍정적인 이벤트로 보인다. Sivers는 York이 Space Development Agency와 강한 연관을 가진다고 설명했고, SATCOM 쪽에서 2027 ramp를 위한 new production orders imminent라는 표현도 사용했다. 이 문구는 긍정적이다. 하지만 아직 order won은 아니다. 현재 상태는 order expected에 가깝다. 셋째, DoD / CHIPS Act / Electronic Warfare. EW STAR 프로그램 관련 US CHIPS Act Year 2 funding 6.6M USD도 확보했다. Year 1의 5.6M USD보다 약 18% 높은 규모다. BAE Systems, MIT Lincoln Laboratory, Columbia University와 연결된 전자전 프로그램이라는 점도 중요하다. 단기 매출 크기보다 중요한 건, Sivers 기술이 미국 방산 생태계 안에서 계속 검증되고 있다는 점이라고 본다. 결국 내가 보는 SIVE의 핵심 구조는 이거다. Pipeline → Order Order → Product Revenue Product Revenue → Margin Margin → Cash Flow 아직 완성된 실적주는 아니다. 하지만 이제 완전히 막연한 스토리주라고 보기도 어렵다. Jabil 1.6T AI datacenter lasers SATCOM production order 기대 Tachyon 28GHz production PO 60GHz development partnership Tier-1 telco FWA Automotive / Industrial LiDAR ramp CHIPS Act Year 2 funding 이렇게 여러 전환 포인트가 동시에 보이기 시작했다. 내가 중요하게 보는 건 SIVE thesis가 단일 제품 하나에만 걸린 구조가 아니라는 점이다. AI optics SATCOM FWA LiDAR Defense 여러 옵션 중 몇 개만 실제 주문과 매출로 연결돼도 회사 체급이 달라질 수 있다. 물론 리스크는 분명하다. 799M USD pipeline은 계약이 아니다. Jabil 매출은 아직 없다. SATCOM 주문도 아직 공시되지 않았다. Convertible facility 때문에 희석 가능성도 남아 있다. Nasdaq New York dual listing도 아직 검토 단계일 뿐이다. 그래서 앞으로 봐야 할 것은 네 가지다. SATCOM 실제 production order Jabil 협력의 customer order 전환 H2 2026 방산 매출 회복 2027 product revenue ramp 이 네 가지가 숫자로 확인되면 SIVE thesis는 훨씬 강해진다. 반대로 지연이 반복되면 시장은 799M USD pipeline을 점점 할인해서 볼 것이다. 그래도 현재 확인된 사실 기준으로는, 나는 아직 $SIVE를 매도할 이유를 찾지 못했다. 단기 실적주는 아니다. AI optics / SATCOM / DoD 슈퍼사이클에 걸린 고위험·고수익 상업화 콜옵션에 가깝다. 내 기준에서 SIVE thesis는 아직 살아 있다. 개인 기록. 투자 조언 아님.

In 1990, the World Wide Web was invented on Steve Jobs' computer. Steve ignored it. This is the story I tell in my new book Steve Jobs in Exile. Here is what it should tell the rest of us about the moment we are in now. Steve was running NeXT, an unsuccessful computer company. He had been pushed out of Apple five years earlier and was burning his fortune trying to build a successor to the Macintosh. The machine NeXT sold was a matte-black magnesium cube -- expensive and beautiful and not selling. In October of that year, on the other side of the Atlantic, a British physicist named Tim Berners-Lee took delivery of a NeXT Cube at CERN, the physics laboratory on the Swiss-French border. He used it to invent the World Wide Web. The web ran on the Cube for its first year of existence. The revolution was happening on Steve's hardware, and yet Steve ignored it. Here is the question I keep thinking about from my book. If Steve Jobs, the most visionary tech mind of his generation, missed the Web, the most civilization-shaping tech of his lifetime, how are the rest of us supposed to see anything coming? Berners-Lee had been asking his boss at CERN for a NeXT Cube for months. His boss finally signed off, hoping to test the exotic Cube. "He suggested that I should buy one of these NeXT machines I'd been talking about so enthusiastically," Berners-Lee later told Fresh Air. "And if we needed a sort of test project to run on the NeXT machine ... 'Why not just do this hypertext thing you're talking about?'" The "test project" evolved into the World Wide Web. The problem Berners-Lee was trying to solve was not a glamorous one. CERN employed thousands of scientists from over a hundred countries, most cycling through on short assignments and taking their knowledge with them when they left. Berners-Lee was trying to keep institutional knowledge from walking out the door. He wanted a system that worked the way human memory does, where any piece of information could connect to any other without permission or central control. Through late 1990, he coded in his gray-floored office. The Cube's object-oriented system let him build in months what would have taken a year on anything else. By December, the first website went online. The World Wide Web now existed, running on a single black NeXT Cube in CERN's Building 31. Berners-Lee scrawled a warning on it in red ink: "This machine is a server. DO NOT POWER IT DOWN!!" Underneath the elegant interface he was building HTTP, HTML, and the server software that would deliver web pages. These three inventions would form much of the invisible plumbing of our modern connectivity. When a colleague of Berners-Lee's brought a demo of the Web to NeXT's headquarters in California, he could not get anyone there to pay attention. Nobody even dared show it to Steve, afraid he would dismiss it. NeXT was busy with its own internet plans, which Steve eventually killed. So back to the question. If Steve Jobs missed the web, how are the rest of us supposed to see whatever comes next? The honest answer is that we cannot. Nobody can. The rest of us are not going to outpattern-match Steve Jobs. But here is what I learned writing Steve Jobs in Exile. Transformations almost always begin in obscurity, on the margins, solving boring problems with boring tools. The web did not look revolutionary in 1990. It looked like a tool for sharing physics papers. We are in another such moment now. AI is the obvious changemaker. But the biggest transformations are rarely the obvious ones. The next one is happening somewhere right now, and it is trickier to spot than any sweeping proclamation about AI. We will recognize it, if we recognize it at all, from the unglamorous work few people are focused on. I will not speculate on what Steve would have made of AI today. But if he could miss the Web, the rest of us are going to have to look harder. Photo of the original CERN NeXT Cube courtesy of Robert Scoble.

「ずっと、星。」配信スタート！ 先日出演した 「Matsumuro Seiya Live 2025 "LABORATORY"」 にて初披露した、松室政哉さん作曲・編曲・楽曲プロデュースの楽曲です。 作詞は岸本自らが担当しました！ ▼各配信サイトへのリンクはこちらから ぜひたくさん聴いてください🌌

Matsumuro Seiya Live 2025 "LABORATORY" ありがとうございました！ #松室政哉# #LABORATORY# ひとまずブレブレ暗ピース…… のちほど別のものもポストします

＼本日‼️／ 「Matsumuro Seiya Live 2025 "LABORATORY"」 会場：KMAパラダイスホール 開場 16:00 / 開演 17:00 🎫チケット 当日券 ¥6,500 （税込、整理番号付) ぜひお越しください！

＼明日‼️／ 2月15日（土） 「Matsumuro Seiya Live 2025 "LABORATORY"」 会場：KMAパラダイスホール 開場 16:00 / 開演 17:00 🎫チケット 全自由 ¥6,000/当日 ¥6,500 (共に税込、整理番号付) ▼2025年2月14日（金）23:59まで ぜひお越しください✨

【チケット情報】 岸本ゆめのさんもゲスト出演するスペシャルなコラボライブ🎤 チケット発売中です!! 「Matsumuro Seiya Live 2025 "LABORATORY"」 出演：#松室政哉# ゲストアーティスト：#井上苑子# / #上野皓平#(#TheSongbards#) / #岸本ゆめの# / #真行寺貴秋#(#BRADIO#) / #浜端ヨウヘイ# / #ヤジマレイ#(#ReiRay#) / and more… バンドメンバー：#伊吹文裕#(Dr) / #目黒郁也#(Bs) / #外園一馬#(Gt) / #工藤寛丈#(Key) 日程：2025年2月15日(土) 会場：東京・KMAパラダイスホール OPEN / START：16:00 / 17:00 [チケット] 価格：全自由 ¥6,000 / 当日 ¥6,500 (共に税込、整理番号付) ※小学生までのお子様は同伴可能。中学生以上の方はチケットが必要となります。 ※お一人様4枚まで 販売期間：11月30日(土)10:00～2月14日(金)23:59 入場順：ファンクラブ先行 → ライブ会場販売 → イープラス一般 「ラ・タ・タ 〜すべてはフィーリング〜 feat.堂島孝平＆岸本ゆめの」MV

＼出演情報／ 2025年2月15日(土) 「Matsumuro Seiya Live 2025 "LABORATORY"」 ゲスト出演させていただきます✨ 会場：KMAパラダイスホール OPEN 16:00/START 17:00 ▼チケット 全自由 ¥6,000/当日 ¥6,500 (共に税込、整理番号付) 2025年2月14日（金）23:59まで

「Ayaka Wada virtual live 2020」 アーカイブはないのですが、こちらでまた見れる機会があります。ぜひ、ご覧ください🟡 ○Twitch  coyote_laboratoryチャンネル→12/27 0時、3時、6時、9時、12時、15時（全て日本時間・予定）