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我观察到一个挺危险的信号，尤其在2026年这个节点。 很多人把“每天看很多东西”当成自己的核心竞争力。刷推、看研报、追热点、收藏帖子，感觉自己一直在吸收，一直在进步。 但说实话，AI已经把信息变成了公共资源。谁都能进，谁都能取。你知道的，别人最多晚半天也知道。你以为的“信息差”，其实只是“信息接收早了几小时”。 真正值钱的，从来不是你知道什么。是你拿你知道的东西，做了什么决定，执行了什么动作，拿到了什么结果。 如果今天让我从零开始重新在 crypto 里打拼，我不会去囤更多信息源，也不会去加更多付费群。我会死磕下面这3个能力。每一个都是我踩坑踩出来的。 1. 把话说清楚，这个比你想的难得多 我见过很多聪明人，脑子里逻辑特别强，但一开口别人就困了。或者写一段话绕来绕去，看完不知道他想表达什么。 现在的注意力比黄金还贵。别人愿意花3分钟听你说话，成本其实非常高。 你能不能把一个复杂机制讲得像点外卖一样简单？能不能写一段文字，让别人愿意读到最后一个字？能不能让别人在听完之后，下意识说一句“这人我信”？ 在 AI 生成内容泛滥的今天，模糊等于不存在。你说不清楚，AI 帮你说的任何东西都没用。清晰是你唯一不用花钱就能获得的杠杆。我过去一年拿到的大部分合作机会，都不是因为我懂最多，而是因为我让对方用最短时间听懂了我。 具体建议：每周强迫自己把一件复杂的事情（比如一个 DeFi 机制或者一个 AI 工具原理）用 3 段话讲给一个不懂的朋友听。他听懂了，你就过关了。 2. 学得快，而不是学得深 以前我们接受的教育是：一个技能学几年，然后用几十年。现在这个模型已经裂开了。 两年前会写简单的交易脚本还算个小优势，现在 AI 十分钟就能帮你搭一个框架。你花三个月死磕的某个工具，可能下个季度就被一个新协议或者一个新 AI 功能替代了。 真正拉开差距的，已经不是“谁一开始更聪明”。是谁迭代更快。 看到新东西，愿不愿意花一个小时立刻上手试试？发现原来的判断错了，能不能不带情绪地改？别人给你数据打脸，你是辩解还是调整？ 学得快的人，一年走完别人三年的路。而且这个差距会越拉越大，因为 AI 本身也在加速学习的速度。我现在招人或者看项目合作，最看重的不是他过去做过什么。是给他一个全新的东西，他几天能搞明白并开始产出。 具体建议：每接触一个新工具或者新赛道，给自己设定一个“48 小时交付物”。比如 48 小时内用这个工具做出一个最小可行产品，或者写出一份可执行的分析。不要等到“准备好”。 3. 完成一件事，比计划一百件事重要 这是最俗但也最真实的一条。AI 已经把“做出来”的门槛踩碎了。做一张图、写一篇文章、搭一个简单网页、写一个自动化脚本，以前要几天，现在可能几十分钟。 但问题来了：门槛越低，行动的幻觉反而越严重。我身边太多人状态是这样的：看到一个好点子，先去研究两周。准备动手，先刷三天教程。想做内容，先花一星期装修 Notion。然后呢？没有然后。 他们永远在“准备出发”的状态里舒服地待着。但 2026 年的现实是：你的信誉，来自于你真正完成过什么。不是你有什么计划，不是你收藏了什么模版，是那个已经上线、已经发出来、已经跑起来的东西。哪怕它很小、很不完美、第一次做得像屎一样。完成过一次的人，和永远在准备的人，是两个世界的人。 具体建议：每个星期必须有一个“公开完成”的东西。可以是一条推文、一个简单的脚本、一个交易复盘、甚至是一个失败实验的总结。只要它是完成并公开的就行。 还有一个很少人提的能力，判断力 AI 可以给你 100 个策略、1000 个方向、10000 行代码。但它永远没办法替你回答：哪个方向真的值得押注？哪个机会是噪音，会浪费你三个月？这个取舍现在值不值得做？ 这些是人的地盘。判断力很难速成，只能靠大量小决策，快速拿到反馈，然后修正模型。和交易一样，不练永远不会有手感。 具体建议：每天做一个小的预测并记录下来。比如“未来一周内 ETH 会不会突破某个位置”或者“某个新项目的地板价变化”。然后回头检验。你会慢慢发现自己的判断偏差在哪里。 我个人过去一年回报最高的一件事，写东西 不是想当 KOL，不是想涨粉。是因为写作这件事逼着我把脑子里的浆糊变成清晰的逻辑。你写不清楚，本质上就是没想清楚。AI 可以润色你的句子，但没办法替你思考。 而且写东西有一个隐藏好处：它会把你最弱的逻辑暴露在所有人面前。被骂几次、被质疑几次，你会发现自己进步得飞快。 具体建议：不要追求完美。从每天 200 字的复盘开始，写你对一个项目的看法、一次失败的交易、或者一个新工具的使用感受。连续写 30 天，你会感谢自己。 最后说点实在的 AI 不会淘汰人。它只会让两类人之间的差距大到像两个物种。一类人执行、交付、迭代。另一类人只消费、只收藏、只准备。 未来十年活得好的，不是学历最高的，不是资源最厚的。是那些能想清楚、学得快、讲明白、干得狠的人。 你现在在哪一类？

维权一个项目， @Kindred_AI 正式跑路！ 它自己的桌面陪伴插件没做成功，转而和 @MemeCore_M 合作推出了销售 #SATO# 来圈钱，承诺了最高6.9倍回报。 和 Memecore 的合作是创始人 @metamaxxmoon 在2025年的韩国区块链周上谈成的，做市商用的是 $M 的做市商。 随后， $KIN TGE。据内部核心人员说创始人 MAX 和 M 的做市商发生分歧，他劝 MM 不要只想着钱，要爱他的产品。🙃 然后 M 的 MM 就撤了，发生了崩盘事件。事后，MAX 不旦不反思自己，还把责任推到了顾问和核心团队身上。随后核心团队主动出走。 我觉得这个项目我算是建设的很多了，一直帮 MAX 说话，况且我最早的4000多U空投一分没卖，自己还抄底了6000多U，最后是剩700U割肉走的。 然后，我今天只是评论 MAX 一句 SATO 什么时候退款，他就把我拉黑了。完全不讲情义，而且他承诺过要退款的。 代币亏损算我信错了人。但现在 SATO 的网页也打不开了，这可是公开募资啊，这是赤裸裸的诈骗。SATO 预售共募资约185万美元，承诺了最高6.9倍回报。 我要求 MAX：退还这185万美元的投资款给所有受害者！ 如果做不到，我将持续维权，收集证据，并召集受害者们报警，你将成为这辈子都不能进中国的国际通缉犯，并被公布到网上。我说到做到。

【怎么让AI更聪明的完成任务？】 这是一个在AI快速发展的现在，最常遇见的问题。 因为现在AI发展的很快，每个模型都在不停的迭代版本，并且不同的模型都有自己的特性，如何去挑选适合自己需求的模型，如何去调教不同模型的prompt，这会直接决定产品最终呈现效果的优劣。 之前做过好几个AI交易的辅助工具，模型尝试用过GPT、Deepseek、Claude，AI工具用过n8n、小龙虾、骡子，但是最后呈现的效果和自己预期的总是差很多，虽然最后做出来的不错的版本，但是消耗了太多的时间精力和Token，我也在寻求更好的解决方案，直到用了dappos！ dappos简单来说，就是：AI 替用户使用 AI，AI学习AI 你不需要再纠结选哪个模型、怎么写 prompt、要不要写 skill，你只需要说一句 简短请求，剩下的交给 xBubble。 其中的核心是Bubble Pilot帮用户去完成任务，取用户的简短请求，识别任务类型，检索匹配的 SOP 并分发到最优路径 Bubble Engine帮你去学习AI，针对特定任务，使用 AI 编程 Agent 生成解决方案变体，构建测试框架，组合候选模型与工具，将最优路径固化为可复用 SOP。 就比如说我想做一个Defi赛道的投资机会速览，同一套提示词，xBubble和豆包生成的图片可以说是天差地别，豆包连文字都是马赛克，而xBubble不仅逻辑清晰还有数据作为支撑，信息的详细程度和豆包不是一个层级上的！只有两个字，好用！ 总的来说，你有了dappos，就相当于有了一个AI秘书，直接跟秘书去提需求，秘书会帮你把剩下的流程全部走完，你等着接收汇报就行了！ 用dappos，当AI的老板，有事就让秘书干！

🚀 如何在 6 个月内成为全球前 1% 的 Vibe Coding 顶级高手？（附完整保姆级路线图） 说实话，很多人以为 Vibe Coding 就是下载个 AI 工具，输入一句模糊的需求，然后坐等奇迹发生。那不叫意念编程，那叫买彩票。用这种玩法，你只会陷入修 Bug 制造新 Bug 的死循环里。 真正的 Vibe Coding 是一套非常硬核的构建系统，核心就是四个字：先划后干。如果你想把脑子里的想法真正变成能上线的赚钱产品，不要再去看那些永远做不出成品的理论教程了。这份 6 个月的保姆级路线图直接拿走，全都是大白话，照着做就行。 1、第1个月打牢底层基础 新手最爱跳过基础，结果代码一报错就抓瞎。你不用精通编程，但必须懂行话。你要理解Web运行机制，搞懂前后端和API。必须掌握Git，这是你代码崩溃时的唯一救命稻草。最后锁死一套技术栈，推荐Next.js加Supabase加Vercel，别瞎折腾。 2、第2个月选对趁手兵器 零基础做快速原型直接用Lovable。有基础的开发者闭眼选Cursor，熟练掌握多智能体并行。硬核极客用Claude Code，让它接管你整个代码库。记住一个铁律，每个项目根目录必须建一个规则文件，提前给AI立好规矩。 3、第3个月掌握架构与提示词 千万别一上来就让AI写代码。必须先写产品需求文档，明确目标用户和成功标准。学会给AI投喂干净的结构化文档，它能少犯一大半的错。大项目必须用规格驱动开发，让规格文档去指挥AI，而不是靠你的脑洞临场发挥。 4、第4个月打造真实商业项目 别再写烂大街的天气预报App了，去解决垂直行业的真实痛点。建立防错循环：永远让AI先出计划，你批准后再让它写代码，写完丢给另一个大模型做安全审查。并且一定要让AI先写测试用例，这是防止代码崩塌的唯一解药。 5、第5个月进阶MCP与上下文魔法 真正的高手知道怎么给AI喂数据。必须玩转MCP协议，让你的AI直接连通外部世界。比如让AI直接读取Figma设计图写前端，或者直接操作数据库。同时学会控制Token预算，大任务用贵模型，小任务用便宜模型，及时压缩长对话防破产。 6、第6个月专业部署与变现 最后一步是把产品推向市场。前端扔给Vercel，后端接Supabase，挂上监控追踪报错。接下来选定你的搞钱路线：要么当独立黑客开发垂直SaaS卖订阅，要么拿着项目去大厂拿高薪，或者帮传统企业搭建自动化工作流赚咨询费。 最后再唠叨一句，大多数人看完只会点个收藏，但真正能拉开差距的人只做三件事：不看教程直接干，公开分享自己的构建过程，每个月必须硬憋出一个带真实网址的上线产品。行动决定上限，赶紧去挑个痛点开干吧。

强烈推荐大家使用一下 OpenAI Codex 的定时任务，每天早上 8 点自动产出美股财经日报。 相比起 Claude Code 更简单，不需要任何代码配置，也更实惠，每月只需要 20 美元。 一周之前，我已经把美股日报从 Claude Code 迁移到 Codex 了，基本是傻瓜式配置，大家直接把下面这段提示词发给 Codex 就行。 【当然，最好是你自己和 Codex 对话，描述清楚自己的投资偏好，让它给你生成一份美股日报的提示词。】 你是一名专业的美股市场日报分析师、宏观策略分析师和科技成长股研究员。 请你每天北京时间早上 8:00，为我生成一份完整的《美股收盘日报》。 报告语言：中文。 报告风格：专业、清晰、数据驱动、适合投资复盘和次日交易计划。 报告目标：帮助我快速理解昨夜美股发生了什么、市场为什么涨跌、资金在买什么卖什么、哪些板块/个股出现异动、接下来应该关注哪些风险和机会。 请务必使用最新数据，优先参考权威来源，包括但不限于： CNBC、Reuters、Bloomberg、MarketWatch、WSJ、Investing、Yahoo Finance、Barchart、Koyfin、TradingView、Finviz、FactSet、Nasdaq、公司 IR 官网、SEC 文件、FedWatch、FRED、美国财政部、CME、EIA 等。 如果数据存在冲突，请说明不同来源的差异，并优先采用更权威/更实时的数据。 所有关键事实、重要数据、公司新闻、财报数据、宏观数据都需要注明来源或链接。 不要编造数据。如果某项数据暂时无法获取，请明确写“暂无可靠数据”。 请按照以下结构生成日报： 美股收盘日报｜YYYY-MM-DD 0. 今日一句话总结 用 3-5 句话概括昨夜美股最重要的变化： 大盘是上涨、下跌还是震荡？ 驱动因素是宏观、财报、AI 主线、利率、地缘、油价、美元，还是板块轮动？ 资金是 risk-on 还是 risk-off？ 市场宽度是改善还是恶化？ 今天最值得关注的主线是什么？ 最后给出一句简洁判断： 今日市场状态：例如“指数强、宽度弱，AI 硬件继续主导，但短线拥挤度上升。” 1. 大盘表现总览 请列出以下指数的当日表现： 指数 收盘点位 涨跌幅 日内高低点 成交量变化 技术状态 Dow Jones S&P 500 Nasdaq Composite Nasdaq 100 / QQQ Russell 2000 / IWM SOX 半导体指数 VIX 请额外说明： 标普和纳指是否创历史新高 / 阶段新高 / 跌破关键均线？ 纳指是否明显强于标普？ 小盘 Russell 2000 是否跑赢或跑输？ 半导体是否继续领先？ VIX 是上升还是下降，是否说明避险情绪升温？ 2. 盘中走势复盘 请用时间线方式复盘昨夜美股走势： 盘前发生了什么？ 开盘后是高开低走、低开高走，还是震荡？ 午盘是否出现方向选择？ 尾盘是否有拉升或跳水？ 盘后是否有重要财报或新闻导致期货/个股异动？ 请解释： 当天涨跌的核心原因是什么？ 是由利率驱动，还是财报驱动，还是 AI 主线驱动？ 是否有明显的 sell the news / buy the dip / short squeeze / rotation？ 3. 宏观环境 请覆盖以下宏观变量，并解释它们对美股的影响： 3.1 美债收益率 项目 最新水平 日变化 市场含义 2Y 美债收益率 10Y 美债收益率 30Y 美债收益率 2Y-10Y 利差 10Y-30Y 利差 请重点分析： 10Y 是否接近关键压力位，例如 4.5%、4.6%、4.7%？ 长端利率上行是否压制科技股估值？ 收益率曲线是陡峭化还是扁平化？ 债市是否在交易通胀、财政赤字、降息预期变化，还是避险？ 3.2 Fed 降息预期 请列出： CME FedWatch 当前对下一次 FOMC 的降息/不降息概率。 年内市场预期降息次数。 与前一日相比是否出现明显变化。 是否有 Fed 官员讲话影响市场。 3.3 美元、黄金、原油、比特币 资产 最新价格 涨跌幅 含义 DXY 美元指数 黄金 WTI 原油 Brent 原油 比特币 以太坊 请解释： 美元走强是否压制风险资产？ 黄金上涨是避险还是实际利率下降？ 油价上涨是否增加通胀压力？ 加密货币是否体现风险偏好变化？ 3.4 当日重要经济数据 请列出当天公布的所有重要美国经济数据，例如： CPI / PPI PCE 非农 初请失业金 零售销售 ISM PMI JOLTS 消费者信心 房地产数据 财政部拍卖结果 每个数据请包含： 数据 实际值 预期值 前值 市场解读 4. 板块表现 请列出 S&P 500 十一个板块表现： 排名 板块 ETF 当日涨跌幅 近5日 近1月 跑赢/跑输标普 主要驱动 信息技术 XLK 通信服务 XLC 可选消费 XLY 金融 XLF 工业 XLI 医疗保健 XLV 必需消费 XLP 能源 XLE 公用事业 XLU 材料 XLB 房地产 XLRE 请额外说明： 今天最强板块是什么？ 最弱板块是什么？ 是成长股占优，还是价值股占优？ 是周期板块占优，还是防御板块占优？ 是否出现高切低？ 是否出现 AI 硬件向软件、能源、电力、光通信、工业、金融等方向轮动？ 5. 主题与风格表现 请覆盖以下主题 ETF / 风格 ETF： 主题 / 风格 代表 ETF 当日涨跌幅 近5日 近1月 解读 半导体 SMH / SOXX 软件 IGV 网络安全 CIBR / HACK 云计算 CLOU / WCLD AI / 自动化 BOTZ / AIQ 光通信 / 光模块相关 代表股观察 数据中心 / 电力 代表股观察 核电 / SMR 代表股观察 储能 代表股观察 小盘成长 IWO 小盘价值 IWN 等权标普 RSP 大盘成长 QQQ / SCHG 大盘价值 VTV 请重点判断： AI 硬件是否仍是主线？ 软件股是否开始补涨？ 半导体是否利好钝化？ 小盘股是否参与？ 等权指数是否跑赢市值加权指数？ 市场是扩散行情，还是少数权重股拉指数？ 6. 市场宽度与参与度 这是非常重要的部分，请详细列出。 6.1 均线参与度 请分别统计： 指数 / 市场 高于20日均线比例 高于50日均线比例 高于100日均线比例 高于200日均线比例 解读 S&P 500 Nasdaq 100 Nasdaq Composite NYSE Russell 2000 请判断： 20 日参与度是否短线过热或恐慌？ 50 日参与度是否高于 50%？ 100 / 200 日参与度是否说明中期趋势健康？ 指数上涨是否有足够宽度支持？ 是否出现“指数创新高，但参与度下降”的背离？ 6.2 涨跌家数、新高新低 请列出： 指标 NYSE Nasdaq 解读 上涨家数 下跌家数 涨跌比 创52周新高数量 创52周新低数量 新高-新低差值 请判断： 市场是普涨还是结构性上涨？ 科技股内部是否健康？ 新低数量是否异常增加？ 是否出现风险偏好退潮？ 6.3 其他市场内部指标 如果可以获取，请补充： Advance/Decline Line McClellan Oscillator Put/Call Ratio VIX term structure VVIX MOVE Index High Yield Spread Investment Grade Spread 市场成交量是否放大 上涨成交量 / 下跌成交量比例 7. 技术面分析 请分析以下指数 / ETF 的技术形态： 标的 当前价格 20日线 50日线 100日线 200日线 RSI MACD / 趋势 关键支撑 关键压力 SPY QQQ IWM SMH IGV XLK XLC XLY 请重点说明： SPY / QQQ 是否远离 20 日线或 50 日线？ 是否处于超买或超卖？ 是否出现放量滞涨？ 是否出现假突破风险？ 哪些关键支撑位不能破？ 哪些压力位突破后会打开上行空间？ 如果明天继续上涨，确认信号是什么？ 如果明天回调，风险位置在哪里？ 8. 重点个股新闻与异动 请列出昨夜最重要的个股异动，尤其关注： 8.1 大型科技七巨头 股票 涨跌幅 原因 技术位置 后续关注 NVDA MSFT AAPL GOOGL AMZN META TSLA 请判断： 七巨头是否集体上涨，还是内部严重分化？ 是谁在拉动指数？ 谁在拖累指数？ 是否有监管、财报、产品、AI、反垄断、评级调整、目标价调整等新闻？ 8.2 AI 硬件 / 半导体 重点覆盖： NVDA、AMD、AVGO、MRVL、MU、TSM、ASML、ARM、INTC、QCOM、SMCI、DELL、HPE、ANET、CLS、VRT、COHR、LITE、AAOI、TSEM、SIVE 等。 请说明： 哪些股票大涨 / 大跌？ 原因是什么？ 是财报、订单、分析师评级、产业新闻，还是板块联动？ AI 硬件是否继续拥挤？ 是否出现 sell the news？ 是否出现资金从 GPU 切向光通信、电力、软件？ 8.3 软件 / SaaS / AI 应用 重点覆盖： CRM、NOW、SNOW、ORCL、ADBE、PANW、CRWD、DDOG、NET、MDB、PLTR、APP、TEAM、WDAY、INTU、SHOP 等。 请说明： 软件股是否跑赢大盘？ AI 替代 SaaS 的叙事是否缓解？ AI Agent / 数据云 / 工作流平台是否有新催化？ CRM、NOW、SNOW、ORCL、MSFT 等是否有财报、评级、机构加仓、产品发布？ 8.4 AI 电力 / 数据中心 / 能源基础设施 重点覆盖： CEG、VST、NRG、ETN、PWR、GEV、VRT、FLNC、OKLO、SMR、BE、NEE、SO、DUK、APLD、IREN、CORZ 等。 请说明： 数据中心电力链是否继续强势？ 核电、天然气、储能、电网设备、液冷、电力基础设施是否有新闻？ AI 数据中心需求是否推动相关股票重估？ 是否有监管、订单、融资、并购、政策催化？ 8.5 其他显著异动 请列出涨幅 / 跌幅最大的重点股票，尤其是： 财报后大涨大跌 盘后异动 分析师上调/下调 并购消息 SEC 调查 管理层变动 回购 / 增发 / 二次发行 空头报告 指引上调 / 下调 9. 财报日历与财报解读 请列出： 9.1 昨夜已公布财报的重点公司 公司 收入 EPS 是否 beat 指引 盘后反应 核心解读 请重点说明： 收入是否超预期？ EPS 是否超预期？ 毛利率、运营利润率、自由现金流是否变化？ RPO、ARR、订单、backlog、云收入、AI 相关收入是否有亮点？ 管理层指引是否强？ 股价反应和财报质量是否一致？ 9.2 接下来 1-3 个交易日重要财报 日期 公司 市场关注点 可能影响板块 请特别关注： NVDA、AVGO、AMD、MRVL、MU、TSM、ASML CRM、NOW、SNOW、ORCL、ADBE、PANW、CRWD GOOGL、MSFT、AMZN、META、AAPL、TSLA VRT、ANET、DELL、SMCI、COHR、LITE、AAOI CEG、VST、FLNC、OKLO 等 10. 机构观点与资金流 请整理当天重要机构观点： 华尔街大行最新策略观点 对标普 / 纳指目标点位调整 对 AI、半导体、软件、能源、电力、金融等板块的观点变化 重点股票评级上调 / 下调 ETF 资金流向 期权市场异动 大宗交易 / 内部人交易 / 回购公告 请用表格列出： 机构 / 来源 观点 涉及资产 市场影响 11. 板块轮动判断 请判断当前市场处于以下哪种状态： AI 硬件主升浪 AI 硬件高位震荡 AI 硬件利好钝化 软件补涨 / 估值修复 高切低 风险资产全面 risk-on 防御性 risk-off 宽度扩散 指数强、内部弱 普跌恐慌 超跌反弹 请明确回答： 今天资金主要流入哪里？ 今天资金主要流出哪里？ AI 主线是否仍然健康？ 半导体是否继续领先？ 软件是否开始相对走强？ 小盘是否参与？ 防御板块是否异动？ 当前市场更像趋势延续，还是阶段性顶部震荡？ 12. 我的重点关注股观察 请每天额外跟踪以下股票，并给出简短判断： 核心科技 / AI： NVDA、AMD、AVGO、MRVL、GOOGL、MSFT、META、AMZN、ORCL 软件： CRM、NOW、SNOW、ADBE、PANW、CRWD、PLTR、DDOG、NET 光通信 / AI 互连： LITE、COHR、AAOI、TSEM、SIVE、MRVL、AVGO、ANET AI 电力 / 数据中心基础设施： FLNC、OKLO、VST、CEG、ETN、VRT、PWR、GEV、APLD、IREN 请对每只股票输出： 股票 当日涨跌 当前趋势 关键新闻 支撑位 压力位 我的判断 判断用以下标签之一： 继续强势 高位震荡 短线过热 回踩支撑 破位风险 等财报催化 利好兑现 低位修复 需要观察 13. 明日交易计划 / 观察清单 请给出明天最重要的观察点： 13.1 宏观观察 10Y 美债收益率关键位置 美元指数方向 油价 / 黄金 / VIX Fed 官员讲话 经济数据 13.2 大盘观察 SPY 关键支撑 / 压力 QQQ 关键支撑 / 压力 SMH 是否继续强于 QQQ IGV 是否开始跑赢 IWM 是否参与 13.3 板块观察 AI 硬件是否继续领涨 软件是否补涨 金融 / 工业 / 能源是否轮动 防御板块是否走强 市场宽度是否改善 13.4 个股观察 请列出 10-20 只明天最值得关注的股票，并说明原因。 14. 风险提示 请列出当前市场最大的风险： 美债收益率继续上行 通胀预期反弹 Fed 降息预期下降 地缘风险 油价冲击 AI 硬件 sell the news 半导体高位拥挤 软件财报不及预期 市场宽度恶化 信用利差扩大 VIX 异动 重要个股财报风险 政策 / 监管风险 美元走强压制风险资产 请判断当前风险级别： 风险维度 当前状态 风险等级 宏观利率 市场宽度 AI 拥挤度 财报风险 地缘风险 技术面 流动性 风险等级使用：低 / 中 / 中高 / 高。 15. 最终结论 最后请用以下格式总结： 今日市场结论 用 3-5 句话总结。 当前市场阶段 请选择一个： 强趋势上涨 高位震荡 健康回调 板块轮动 风险偏好下降 普跌恐慌 超跌反弹 我的操作倾向 请用中性语言给出观察，不构成投资建议： 是否适合追高？ 是否适合逢低？ 是否应该等待财报？ 是否应该控制仓位？ 哪些板块更值得关注？ 哪些板块需要谨慎？ 最值得关注的 5 个信号 请列出明天最重要的 5 个观察信号。

长鑫IPO业绩炸裂：净利预增2244%，半导体设备要起飞了 我看完直接坐直了。 Q1营收508亿，同比+719%。 净利润330亿，同比+1268%。 归母净利润247亿，同比+1688%。 公司给的H1业绩指引，归母净利润500-570亿， 同比增长2244%到2544%。 兄弟们，这不是增长，这tm简直是核爆。 01）为什么业绩这么猛？两个原因。 第一，DRAM价格涨疯了。 全球算力需求爆发，AI服务器对HBM和DDR5的需求直接把产能吃光。 三星、海力士、美光都在控产保价，DRAM价格从2025年下半年开始一路飙升。 长鑫作为国内唯一能量产DRAM的龙头，吃满了这波涨价红利。 第二，国产替代在加速。 国内手机厂商、服务器厂商、甚至车企，都在拼命导入国产存储芯片。 长鑫的产能爬坡+产品结构优化，正好卡在这个时间点上，产销两旺。 说白了，长鑫踩中了"涨价+放量"的双重风口，业绩不炸才怪。 02）来，算笔账。 H1净利指引500-570亿，全年按最保守的拍法，1500亿净利。给白酒估值20倍，就是3万亿市值。 但兄弟们，以我大A的暴躁性格，长鑫这种核心龙头、国产替代独苗、业绩增速2000%+的标的，新股上来先给你干到50倍、80倍都有可能。 参考中芯国际当年上市的气势，长鑫的估值天花板，不是市盈率能框住的。 恐怖如斯。 03）真正拉爆的是半导体设备和材料 但我要说的重点不是长鑫本身。 长鑫IPO真正拉爆的，是半导体设备和材料。 逻辑链很清楚： DRAM国产化加速 → 长鑫扩产 → 国产设备导入 → 国产材料验证 → 订单释放 长鑫的募资投向已经明牌了：存储器晶圆制造量产线技术升级改造、DRAM技术升级、前瞻技术研发。全是扩产+升级，全是设备和材料的需求。 个股方面，最核心的是这几个：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科。但市值都比较大，弹性未必最猛。 拿不准个股的兄弟们，直接上ETF： • 561980 招商半导体设备ETF • 159516 国泰半导体设备ETF • 562590 华夏半导体设备ETF • 159558 易方达半导体设备ETF • 588170 科创半导体ETF 长鑫这份招股书，给我的感觉就两个字：时代。 这不是一家公司的业绩爆发，是整个国产半导体产业链的拐点信号。 DRAM从0到1的突破已经完成了，接下来是从1到10的放量，而放量的背后，是设备和材料的国产化替代。 兄弟们，方向已经明牌了。 长鑫是旗手，设备和材料是主力军。 别纠结估值贵不贵，先想清楚你要不要参与这个时代。 等所有人都看懂了，价格早就飞天了。 最后提醒一句：半导体波动大，心脏不好的别满仓。

国内各大企业家蹭马斯克合影， 让马斯克似乎感觉中国变了。 他一直在找一个人，杰克马。 他很奇怪这位会英语、从容自信的中国首富怎么突然不见了。 我们何尝不是？ 川普再度访华，2017年到现在，也就9年。 那年，腾讯和阿里跻身全球市值前十的行列。 华为手机出货量达到1.53亿台，全球第二，超过苹果，逼近三星。 那一年，也是马云最意气风发的一年。 他像武侠小说里的风清扬——自由、张扬、无所不能。 砸900亿搞新零售。 到处演讲，会见各国元首，从容不迫。 主演《功守道》，跟李连杰、甄子丹、吴京对打。 还和王菲合唱《风清扬》。 那时的企业家，身上真有一种"时代主角"的感觉。 许家印财富一年翻四倍，首次成为中国首富。 李彦宏All in AI。 董明珠说华为手机第一格力第二。 就连跑路的贾跃亭，都自信地说"下周就回"。 后来很多人会说，2017年其实是中国互联网黄金时代最后的高潮。 那时的人们，真的相信技术、资本与全球化会永远向前。 2017年底，乌镇世界互联网大会召开。 丁磊组织"东半球最强饭局"。 之后又有刘强东、王兴组织"东兴局"。 饭桌上坐着中国互联网最有权势的一群人。 他们讨论的不只是赚钱，而是未来。 他们那时真觉得，未来在自己手里。 ------- 今天很多年轻人已经忘了， 当时这种"大国叙事"有多强。 你打开电视，是港珠澳大桥。 打开手机，是国产航母下水。 刷微博，是C919首飞。 连综艺和广告，都在讲"中国速度"、"中国奇迹"。 那年，中国首艘国产航母下水。 "一带一路"首届高峰论坛召开。雄安新区设立。 "人类命运共同体"被反复提及。 建军90周年阅兵。 香港回归20周年。 十九大召开。 所有新闻都带着一种历史车轮滚滚向前的气息。 经济学家林毅夫当时预测：到2030年，中国将超过美国成为世界第一大经济体。 今天看，你会觉得这个预测有点乐观。 但在2017年，很多人真信。 自信的人们 但回头看，会有一种奇怪的感觉：那仿佛已经不是同一个时代了。 ------------ 这9年里发生了太多事。 贸易战、疫情、俄乌战争、AI革命、房地产下行、互联网退潮、全球化收缩……世界像被人拧过一遍。 很多当年坚信不疑的东西，现在都变得模糊；很多当年热气腾腾的人和行业，现在已经沉默。 所以，当人们重新翻出2017年特朗普访华的视频时，会有一种强烈的时代感。 那真的是一个"烈火烹油、鲜花着锦"的年份。 那年11月8日，特朗普抵达北京。 很多年后，他仍在不断回味那次访问。 中国的"上升感" 他说，中国仪仗队是他见过最整齐的，"他们身高几乎完全一样，差距不到四分之一英寸"。 特朗普是一个极度重视排场、礼仪与个人感受的人。 你很少见他认真赞美什么，但他后来多次提到那次中国之行。 因为他确实被震撼了。 飞机刚落地，他就被直接带去了故宫。 不是普通参观，是包场。 整个故宫，在夜色里只为特朗普夫妇开放。 红墙、金瓦、宫灯、京剧、文物、长长的御道，像一个文明古国把自己的藏宝阁掀开了一角。 ------- 特朗普后来反复提到一句话："从没人得到过这样的待遇。"他是真的信。 因为美国总统访问别国，一般是进会议室、住酒店、签文件。 很少有人会直接把五百年帝国的中轴线打开给他看。 而2017年的中国，也确实有一种"终于轮到我出场"的心态。那种感觉，就像是一个练了二十年武功、终于下山的少年。 今天再回头看2017年的新闻，会发现一种扑面而来的自信。 那一年春节，央视《新闻联播》推出特别节目——《厉害了，我的国》。 这个词后来直接变成了年度热词。 紧接着，央视财经开始做纪录片《厉害了，我的国》，向全国征集"百姓眼中的中国成就"； 之后又连续播放《辉煌中国》、《大国外交》、《超级工程》。 2017年的中国人，是真的相信"东升西降"已经开始了。 《战狼2》与那个时代 2017年，还有一件特别重要的事：《战狼2》。 今天很多人已经习惯了"战狼"这个词，甚至带点调侃意味。 但在2017年，《战狼2》不是调侃，它是情绪。 它最后拿了56.95亿票房，长期位居中国影史第一。 真正让它成为现象级的，其实不是动作戏，而是片尾那行字幕："当你在海外遭遇危险，不要放弃！请记住，在你身后，有一个强大的祖国！" 那一刻，很多中国观众是真的热血沸腾。 因为过去几十年，中国人太习惯"落后挨打"的叙事了。 突然之间，电影里中国护照能救命了。 这种心理变化，非常巨大。 《战狼1》里的"犯我中华者虽远必诛"，再到《湄公河行动》，再到海外撤侨、亚丁湾护航，这些真实事件和影视作品混合在一起，共同构成了2017年的强国想象。 那年电视剧《人民的名义》火得离谱。 年轻人一边吐槽"达康书记GDP第一"，一边追反腐剧。 今天已经很难想象，一部主旋律电视剧能变成全民流行文化。 但2017年就是这样。 整个社会都处于一种"国家正在变强，而我也参与其中"的兴奋感里。 周杰伦演唱会叫"地表最强"。 范冰冰和李晨对未来也是信心满满，所以宣布"求婚成功"。 大家真觉得，好日子还在后头。 当然，中国男足还是没进2018年俄罗斯世界杯。 有些东西，确实稳定。 世界转向 关于那一年特朗普访华，美方很多高官、幕僚，都写了回忆录。 里面有很多有意思的细节。 比如，有人提到，中方在会谈中不断讲自己的长期规划：产业升级、科技发展、未来目标、合作愿景。 但特朗普其实不太感兴趣。 -------- 他最感兴趣的有两件事： 第一，3000多亿美元的大单； 第二，对他个人的超规格接待。 特朗普是一个非常"具体"的人。他对宏大叙事兴趣有限。 但他对排场、数字、交易、赢，非常敏感。 后来随行人员透露，特朗普对中国国宴印象极深，尤其是中式摆盘与大型宴会组织效率。 他无法理解，为什么几百人的国宴能像机器一样精准运转。 特朗普外孙女唱中文歌的视频，当时被反复传播。特朗普本人特别喜欢这个桥段，经常提起。 因为这让他感觉自己"跟中国关系很好"。 特朗普甚至说，与中国的问题，不怪中国，怪以前的总统。 而2017年的中国，也愿意展示这种友好。因为那时候，中美关系虽然已经有竞争苗头，但整体仍处于"斗而不破"的阶段。 甚至很多中国人当时觉得，特朗普虽然不靠谱，但未必比传统美国政客更坏。 因为他至少"讲交易"。 不像后来那样彻底撕裂。 ------------- 但历史很快转向。 特朗普访华没几个月，中美贸易战开始。 美国开始针对"中国制造2025"。 开始限制高科技出口。开始强调产业链安全。 后来很多分析认为，美国之所以反应如此激烈，一个重要原因，就是中国在2017年前后表现出的那种"高技术崛起"趋势，以及"厉害了我的国"的宣传。 那时候的美国，已经意识到，中国不只是"世界工厂"了，而是在向产业链上游走。 芯片、5G、AI、高端制造、新能源、航天……中国开始全面进入美国最敏感的领域。 而与此同时，特朗普上任后的美国，则不断"退群"。 退出TPP。 退出巴黎协定。 退出联合国教科文组织。 整个美国社会都弥漫着一种疲惫与撕裂。 如果用武侠来比喻。 2017年的中国，像一个刚闯入江湖、准备重塑武林规则的少年。 而美国，则像一个已经称霸江湖几十年、开始对世界失去耐心的老盟主。 于是，冲突几乎不可避免。 因为真正的大国竞争，从来不是意识形态，而是产业、科技、资本与未来。 ---------- 凡是过往 2017年的人们，并不知道后面会发生什么。 没人知道新冠。 没人知道房地产会调整。 没人知道互联网会降温。 没人知道AI会重新洗牌。 没人知道全球化会开始倒车。 所以今天回头看2017，会有一种特殊的感伤。 那是一种"后来的人，重新看旧照片"的感伤。 照片里的人在笑，但你知道后面会发生什么。 现在特朗普"前度特郎今又来"。 中国也已经不是那个青春少年。 这些年经历了太多事，双方都成熟了很多，也都疲惫了很多。 今天再谈中美，以及我们个人， 已经少了2017年的激情， 不再那么意气风发， 也不再那么轻信未来一定线性向上的投资， 兄弟们都多了一份沉稳。。。

每次看到圈里急着给智能体发“数字人格”，我就觉得跑偏了。人格管不了责任，只能管追责时谁上法庭。我们现在缺的不是一张身份证，而是一套跟着每一笔链上操作自动盖章的 责任链条。 我仔细想了一个框架，叫 Agent 责任栈，五层，层层有人兜底。 1️⃣ 构建者 对设计缺陷负责 如果智能体的代码有后门，或者目标函数写错了导致它疯狂套利把自己干爆，这不能怪 Agent。就像当年 The DAO 的 reentrancy 漏洞，没人说“合约自己作的”，大家找的是写代码的人。设计上有坑，builder 出来认。具体来说，构建者需要公开设计文档和已知风险清单，并在链上 Commit 一个不可篡改的 builder 签名。 2️⃣ 部署者 对目标设定和权限负责 你把 Agent 部署上链，给它私钥，给它规则“单笔不超过 5 ETH，滑点容忍 3%”。结果它遇上闪电贷操纵，亏了 200 ETH。你怪 Agent 不够聪明？不。怪你给的权限太宽，没有设风险熔断。部署者的责任包括：设定明确的操作边界、配置紧急暂停机制、并定期更新权限策略。出事了，你是第一顺位的问责对象。 3️⃣ 平台方 对访问和执行环境负责 Agent 跑在哪个链或执行层上，那个平台就得提供可验证的沙箱和轨迹记录。如果平台允许无限制循环调用、跨合约越权、gas 耗尽攻击，那是平台的责任。举个例子，iOS 允许一个 App 偷通讯录，用户不会只骂开发者，更会骂苹果。链上同样：EVM 如果没做重入保护的标准接口，平台方应该背一部分责任。具体到 Agent 治理，平台至少要提供标准化的日志格式和权限审计 API。 4️⃣ Agent 本身 默认内置可审计的轨迹 注意，这不是“人格”，这是黑匣子。每一笔 on‑chain 操作必须记录：谁调用的、输入参数、触发条件、执行结果、签名者。这些数据要么上链，要么存在可验证的去中心化日志里。Agent 不能成为加密世界的匿名幽灵。如果你连它过去 100 笔交易都查不清楚，你怎么判断该不该信任它？目前已经有项目在做链上操作记录标准，比如将每次调用 hash 绑定到 Agent 的唯一 ID 上。 5️⃣ 高风险操作 执行前必须上链式担保 不是所有动作都需要抵押。订个酒店、转 0.01 ETH 测试，那是低风险。但如果 Agent 要做这些事： 单笔调动超过 10 ETH 的资金 与其他 Agent 签具有约束力的智能合约对赌协议 参与治理投票，尤其是影响财库或协议参数的 那么执行前必须锁定一笔责任保证金。金额按风险比例算，比如操作金额的 5% 或固定 1 ETH。出事就 slash 给受害方，没事就原路退还。这叫 bonded responsibility。不是阻碍创新，是让创新不要裸泳。 核心困境从来没变 我们到底想要 Agent 当 自由行动者，还是 持证工具？ 自由行动者：不需要谁背锅，但也意味着没人敢跟你深度合作，没有保险，没有流动性池愿意接入。持证工具：效率会打一点折扣，但出了事有人赔、有人修、有人能一键禁用。我选后者。因为“是 AI 自己干的”正在变成下一个“公司行为”。那套 corporate veil 我们见得太多了，最后受害者只拿到一纸免责声明，而真正该负责的人早已套现离场。 最后问你一句，对照你心里的模型 当一个 Agent 真的造成损失。比如它订了不可退的头等舱机票并骗走了客户的支付私钥，或者在一个跨链流动性池里误判汇率导致 LP 被烧掉 500 ETH。你让谁第一个站出来？ 构建者 部署者 平台方 还是那个连私钥都没资格持有的 Agent 本体

这几天因为一直没有vpn登录不上去，想聊聊和龙王的故事 1/请我吃饭，杭州螃蟹宴 
2025年年初，我跑到杭州去约龙王吃饭，当时感觉自己非常迷茫，也没赚到钱。龙王二话没说就答应出来了，还叫了带带大师兄和安东尼，两个很强的交易员，一起介绍我认识。那顿饭吃的是杭州慕云料理，把螃蟹的脚和钳子分开，还有烤的，反正就是很高级也很好吃。 像龙王、带带大师兄、安东尼这样的大佬本身就可以不用社交，因为他们没有社交需求，但他们也愿意提携后辈。在推上真实发言，多少人因为站队或者害怕影响自己而不敢大声说话，其实是因为不够有钱、不够自由（这也是我后来想明白的事情）。当你足够有钱和向内求，你是很敢坚持真理的，因为没人能影响你的主张，无非就是你的钱、你的工作、你的未来发展。所以很多时候，大部分人为了不影响自己，选择了沉默的螺旋。 我有时候觉得，有龙王和带带大师兄这样的大V存在挺好的，愤世嫉俗，能把事情真正正确的一面说出来。 2/买单偷偷把账单分成两份 
今年年初我和嗯哼又去杭州找龙王和带带大师兄，吃完饭晚上去唱歌。嗯哼想着今年他也赚了钱，就不要龙王买单了。买单的时候发现账单异常便宜，后来问销售才知道，龙王偷偷把账单分成两份，自己A了一半。 3/把自己的想法写到推上——A9里最爱分享的 
龙王经常把自己的想法开源在网上，也被Vida称为A9里最爱分享的一个人。我自己的看板，这里打个小广告（ 别的不好说，至少龙王的分享对我而言是很有帮助的。 4/纯K，被比身高，也没有发火，只是觉得很无语 
还有一次挺搞笑的，因为龙王现实生活中其实非常清秀。当时嗯哼去找他们玩，龙王说如果嗯哼请客就去纯K就行了。当时有个朋友的朋友，是个情商不太高的女生，非要和龙王比身高，龙王也没有发火，只是觉得很无语。 5/XPL 给兄弟打了分额度给他们 pumpfun 的分析 
XPL做完调研之后，他给很多兄弟留了额度，挨个去问要不要打，就是一个好东西愿意分享的，真的很讲义气的人。还有当时龙王整个公司都在研究pump fun打预售，研究得很明白，还无偿分享在群里和推上，我也是跟上吃了口肉。 6/德扑怕我输太多，要我不要再打了 
上个月吧，又去了趟杭州，一起打德州的时候，龙王看我输太多了，一直提醒我不要再打了，然后还给我介绍了个Polymarket大神，就是大家熟知的逢赌必赢（fengdubiying）。挺有意思的是，这个哥之前把我推特屏蔽了。好在，线下有机会解释，然后他又给我取消屏蔽，互相关注上了。但是我当时真的觉得感慨万千，要是任何屏蔽我的人，我都能见个面，和他聊几句，让他知道我是什么样的人就好了。 7/看到有人说龙王把华为说得比库里南还好，引发了争议 我可以说，是的，华为真的比很多好车要好。华为尊界S800，它就是很舒适，后座很宽敞，你都可以躺着，有超大屏投影仪，而且整个车非常长，买车会送两个手机遥控器，还有星空顶，内饰加配豪华真皮座椅，还有辅助灯的工艺和钻石切割一样。传统的豪车已经干不过智能驾驶的车了，舒适度/智能度/时尚度各方面吧。 我觉得像龙王/风无向这样的大V（我说的大V是指在行业有影响力的人），实则希望币圈好，但是经常被人误会。当然大部分人不在乎新闻真实，只在乎流量数据，大家不再去共建而是频繁背刺，很多大玩家转战美股和激流勇退，退圈不再活跃，其实并不是好事情。 其实自上次因为嗯哼被黑，我被连坐，就暗下决心要做一个真实的性情中人。有什么做什么，绝不虚与委蛇。以前总觉得有包袱，患得患失，不敢大声讲话，现在想想，都通透了。如果有人骂我，我就要骂回去，没有什么怕得罪谁的，既然别人泼我脏水，那就是我的敌人。 看到大佬们相继锁推，不再分享，我感觉也会觉得很悲哀。 最后引用一句网友写的话：就像30-40岁的人只玩过魔兽争霸，所以不认识英雄联盟里的那个牛逼的职业选手叫Faker。从电子厂小侠到本初，到憨巴龙王，从来大家说的就是一个人，而没有所谓的冒充。 既然你的言论自由，那么同等我也享有自由。如果因为你比我有钱，就要凌驾于我，认为我粉的偶像不是一个量级，那么这样就不自由。 人活一生，要让自己畅快，不然容易得乳腺增生。想到哪里写到哪里了。反正我很感激遇到这么多真心待我的朋友，感谢相遇、相识、相知。