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没想到李开元的《秦迷》被拍成电视剧了 不过一看演员名单，我估计都没兴趣看一集 国产电视剧太烂了，根本不值得看 不过李开元的这本书也是很有趣，关于秦朝的记录并不多，而且乱，他硬扣出了一本完全不一样视角的书

今天大A又亏了19万。 我觉得A股牛市早在6月份那一波拉高出货之后就结束了。 接下来就是一轮接着一轮的下跌，中间夹杂着一些小反弹和暴跌急跌阴跌等。 韭菜们也完成了对科技的贡献，上市公司找股民融完资，可以更好发展“国产替代”了。 🐶队也拿着大笔资金可以去填那些个大窟窿了。 接下来是多少年的熊市，我不知道。 也许等下一波韭菜长起来，又会有政策出台刺激市场骗新的韭菜进去被收割。 但是随着出生率逐年下降，经济越来越低迷，韭菜也长不出来了。 有些观点说黄仁勋这次的事件是华人被种族歧视了，我不知道对不对。 要不邀请他到这个都是黄皮肤的地方来主持大局，引领风潮，再创辉煌。 你问他来不来。

很奇怪的一件事 Anthropic 封死了蒸馏大门以后 中国的所有大模型直接举步维艰 Kimi k3.1 pro发版100天毫无技术飞跃 Deepseek 到现在也交不出合格的pro 版 GLM 5.3惊艳以后3个月都还是白卷 而通义千问Qwen 4 Max表现也远低预期 国内大厂最近的动作肉眼可见的变慢了 国产大模型究竟是遇到了瓶颈 还是因为别人卡脖子了

老黄离开英伟达才 12 个小时，风向就变了😱 据爆料，OpenAI 和 Anthropic 联手支持国会禁止 AI 芯片出口中国。 同一天，有研究员声称找到证据，说国内四家头部实验室都用上了 Blackwell；Jukan 补了一句：连 DeepSeek 都有 Blackwell 集群，这不是秘密。 国产模型这半年一直靠便宜和开源在追，算力一收紧，这个价格还撑得住吗？

很伤心也很遗憾，看到黄教主在短短几天内就被迫辞去 CEO 的职务，现实过于魔幻。我自己从 2019 年开始就坚定地投资 NVDA，一同走过了疫情和如今的 AI 革命，而现在我们将进入一个“后黄仁勋”的智能时代。但有句古话，世界离开了谁都会继续运转，我分享一下对这件事情的思考和结论：抛开所有的阴谋论，让他离职原因的是第二段和直接下属的关系。 就在同一天，路透报道白宫在讨论商务部长卢特尼克的去留。此前 Axios 报道他三次拖延执行特朗普批准的打击转运措施，商务部否认发生过对质。我觉得政治是背后的主因。黄仁勋是对华芯片市场准入最主要的游说者，也是特朗普在 AI 产业里最重要的企业盟友。民主党刚在选举中大胜，他已经同意感恩节前到国会作证，舒默也表示辞职免除不了国会问责。所以他离任不会让事情结束，反而可能让 H200 对华销售、商务部的角色、白宫是否知情，都变成听证会的主题，出口管制收紧的速度会更快。 SemiAnalysis 最新的文章写到有超过 1.5GW 受限芯片流入中国，这个数字与 Epoch 的全渠道估计（中位数 66 万 H100 当量）粗算在同一量级。但走私金额不是重点，合法的远程租赁才是。《远程访问安全法案》（RASA）已在众议院以 369 比 22 通过，参议院正在表决，Nvidia 和 Oracle 一直在大力游说反对。远程访问规则一旦落地，真正会被切掉的，是中国公司在东南亚合法租用的算力，以及靠这类需求融资的 NeoCloud。 算力融资信贷会被重新估值。Nvidia 是这里的“央行”，但 CFO Kress 曾反对给 OpenAI 的担保，SemiAnalysis 则认为 NeoCloud 能融到资，靠的是黄仁勋的个人信用。两条拼在一起：现在掌舵的正是对兜底最谨慎的人。算力需求不会变，但由 Nvidia 信用撑起来的那部分需求可能收缩，但收缩多少还不确定。 短期内不用过于悲观，未来 12–18 个月的产品路线、已锁定的供应承诺和 CUDA 的粘性，不会因为换人消失。关键人物风险兑现得慢：2028 年之后的产能分配，以及下一个赌注有没有人敢下，是最大的风险。苹果的先例也说明，这种转变对技术节奏是坏事，对股东未必。执行力和生态协调上那部分“黄仁勋溢价”会慢慢消退，我们可能会看到一个平凡的 Nvidia，没有了创始人睿智和开辟新疆域的 Nvidia，但依然是一个赚钱的 Nvidia。 开源这条线被市场低估了。如果中国的 AI 实验室不再开源针对 Nvidia硬件的优化、转向国产芯片，结果是两套逐渐分离的技术栈。这对闭源前沿实验室有利，对依赖开源模型的创业公司和主权 AI 项目不利，影响会比股价波动持续得久。 管制方向基本确定，时间不确定。 该不该全面切断远程访问，是一个有真实分歧的政策问题。支持者看重堵住漏洞；反对者（包括 SemiAnalysis）认为这会失去监控能力，并加速国产替代。这里不下结论。能判断的是，最有分量的反对者已经离场，而下周的深圳会面可能让执行推后。 黄教主的离场，感觉是牺牲自己来拯救 Nvidia。从此，算力流向何处将由国家安全而非商业信用裁决，全球 AI 技术栈也将加速一分为二。不过，斗争的大戏才刚刚开始，群众可以继续吃瓜，但伟大的企业确少了一个伟大的企业家！希望能有奇迹发生✨