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昨日はずっと楽しみにしていた リリィ、さよなら。のライブに 行ってきました！！ リリィの声や曲の世界観とか 歌詞から情景が浮かぶ感じが ものすごく大好きで 心を掴んで離さなくて 終始、胸の奥がぎゅーってなりました。 音楽って本当に素晴らしい。 素敵な時間をありがとう😊

#今日の1メロン# 村田が担当します🦭 最近、東野圭吾さんの『白鳥とコウモリ』にハマっている毎日です。小説読む時は、情景や心境の描写がどう書かれているかにも注目します。ちなみに東野さんでは『秘密』が一番好きです🥰オススメの小説ありましたら是非教えてください。 #メロン記念日# #メロン25#

在欧元区2.85亿成年人口中，人工智能服务的渗透率每提升一个台阶，都将显著扩大其与美国的服务贸易逆差。基于每月20欧元的订阅费估算，当前约4%的渗透率每年已产生约27亿欧元的对美服务支付；若渗透率达到25%，这一数字将增至约171亿欧元，相当于2024年欧美1480亿欧元服务贸易逆差的十分之一以上。在50%的高渗透率情景下，年度支付额将达到340亿欧元，这将使既有的服务逆差扩大超过五分之一，凸显了人工智能订阅服务正成为一个可扩展的、结构性的驱动因素，持续加剧跨大西洋贸易失衡。 来源：安联研究

当你坚持不住时，请看看elonmusk 8年前的创业情景： .场景：特斯拉工厂开放办公区，水泥地、杂乱线缆。 • 状态：侧身蜷缩、熟睡、一脸疲惫，没有枕头，直接躺桌下。 • 时间：2018 年 Model 3 产能地狱时期 @elonmusk

终端编程 Agent（最接近 Claude Code） 1. OpenCode ⭐ 165k+ - 协议: MIT | 语言: Go/TypeScript - 免费: 完全免费开源，支持 75+ LLM 提供商 - 特色: - 事实上的开源 Claude Code 替代品 - 本地优先架构，支持本地模型（Ollama 等） - Provider-agnostic：同一会话可切换 Claude/Gemini/GPT/本地模型 - 精美 TUI 界面，支持桌面端和 IDE 扩展 - 中国讨论度: 低，国内媒体很少报道 - 🔗 2. Pi ⭐ 54k+ - 协议: MIT | 语言: Python - 作者: Armin Ronacher（Flask/Jinja2 作者） - 免费: 完全免费开源 - 特色: - 系统提示 < 1,000 tokens，极简设计 - "Lazy Skills" 机制：技能按需加载 - 专为 fork 和二次开发设计 - 增长速度惊人（短时间内突破 54k stars） - 中国讨论度: 极低 - 🔗 3. Crush ⭐ 25k+ - 协议: FSL（2年后转MIT）| 语言: Go - 团队: Charm（Bubble Tea 团队） - 免费: 免费使用 - 特色: - 终端美学标杆，极其流畅的 TUI - 多模型支持，会话中可切换模型 - 原生 LSP 和 MCP 支持 - 适合追求终端体验的开发者 - 中国讨论度: 低 - 🔗 4. Qwen Code ⭐ 25k+ - 协议: Apache-2.0 | 语言: TypeScript - 免费: 免费，配合 Qwen 模型有免费额度 - 特色: - 阿里巴巴出品，Gemini CLI 的开源 fork - Gemini CLI 6月停服后，这是其开源延续 - 专门优化 Qwen-Coder 模型 - 国内用户访问友好 - 中国讨论度: 中等（但远低于其价值） - 🔗 --- 通用 Agent 框架 5. OpenClaw - 协议: 开源 | 免费: 完全免费，云版待定 - 特色: - 自托管 AI Agent，50+ 原生集成 - 零外部 API 调用，隐私优先 - 连接 Slack/GitHub/Notion 等无需第三方 API - 支持 Docker 部署 - 中国讨论度: 低 - 🔗 6. Agno - 协议: 开源 | 语言: Python - 免费: 开源免费，平台版 $99/月起 - 特色: - 2 微秒 Agent 运行时间，极致轻量 - 内置记忆、存储、多模态工具 - 生产级 Python 框架 - 适合需要高性能的场景 - 中国讨论度: 极低 - 🔗 7. Hermes Agent ⭐ 60k+ - 协议: 开源 - 免费: 开源免费 - 特色: - 2个月内突破 60k stars，增速最快 - 持久多层记忆：长期语义记忆 + 工作记忆 + 情景日志 - 云优先架构，独立于本地设备 - 30天学习期后能理解用户工作模式 - 与小米 MiMo V2 Pro 合作 - 中国讨论度: 中等（小米合作有报道，但产品本身讨论少） - 🔗 --- MCP 生态工具 8. MCPX (IBM) - 协议: 开源 - 免费: 开源免费 - 特色: - MCP 网关，统一管理多个 MCP 服务器 - Tool Groups：不同团队看到不同工具子集 - Agent 访问控制 + 实时 Prometheus 指标 - 支持 Cursor/Claude Code/VS Code/Copilot 等 - 中国讨论度: 极低 - 🔗 9. ContextForge (IBM) - 协议: 开源 - 免费: 开源免费 - 特色: - 联邦化 AI 网关，跨多集群 Kubernetes - 支持 MCP/A2A/REST-to-MCP/gRPC-to-MCP - 40+ 插件 - OpenTelemetry 追踪 - 中国讨论度: 极低 - 🔗 --- 多 Agent 编排 10. Microsoft Conductor ⭐ 新项目 - 协议: MIT | 版本: v0.1.1 - 免费: 完全免费开源 - 特色: - 微软出品，GitHub Copilot SDK + Anthropic Agents SDK - YAML 定义工作流 + Web 仪表板 - 适合企业级多 Agent 场景 - 中国讨论度: 极低 - 🔗 11. Agent Skills (by Addy Osmani) ⭐ 43.8k+ - 协议: 开源 - 免费: 完全免费 - 特色: - 23 个生产级工程技能 - 7 个斜杠命令覆盖完整开发生命周期 - 编码 Google 工程文化（Hyrum's Law、trunk-based development） - 渐进式披露设计 - 中国讨论度: 低 - 🔗

瑞银1625美元目标价炸场：存储周期逻辑正在重构 瑞银对美光 $MU 出手，目标价上调至1625美元，估值逻辑颇有看点，值得细品。 估值框架：锁定周期低点，切换定价体系 瑞银上调了美光未来三年的EPS预期，FY27/FY28/FY29分别给到155/167/117美元，随后选取FY29这个周期相对低点，给予15倍PE，锚定估值。这个方法论本身就释放了几个重要信号。 一、市场对现货降价反应过度，存储景气度被系统性低估 前期现货价格走弱，市场悲观情绪蔓延，但从瑞银上修后的盈利预期来看，存储涨价的持续性和弹性明显超出主流预期。短期现货波动遮蔽了长期需求的结构性支撑，情绪面误伤了基本面定价。 二、周期顶点后移——AI存储需求持续超预期叠加供给端卡脖子 此前市场普遍预期周期高点在FY27底至FY28初，现在瑞银将顶点推迟至FY29，逻辑有二：其一，AI存储需求扩张速度持续超预期；其二，供给端受制于设备交付周期，扩产节奏跟不上需求增速。供需剪刀差被拉长，景气窗口随之延伸。 三、长协渗透率提升重塑估值体系——从PB切换至PE 这是本次估值逻辑中最值得关注的范式转变。随着长协占比持续提升，存储龙头的业绩波动率系统性下降，市场定价逻辑开始从强周期的PB框架向成长股的PE框架迁移。这意味着存储板块的估值中枢有望持续抬升。 四、锚定FY29的逻辑——拿周期低点做安全边际 FY29相较FY28业绩约有30%回落，117美元基本对应现货价格腰斩叠加长协保底利润的情景，是一个相对充分定价的周期底部位置。在这个位置给15倍PE，赔率和逻辑均说得通——用最保守的盈利假设，支撑最具防御性的估值。 五、（个人推演）按此框架，海力士或仍有1.5倍空间 类比估值来看，两倍海力士大约能摸到500块——这是本人的粗略推算，仅供参考，笑笑就好。 最后说一句： 昨晚美股存储板块再度爆发。A股存储今天接力的预期，自己掂量。

美伊正接近达成和平协议！后续如何？ 能看到今日美股期货走强，日韩股市高开： 目前更像是“第一阶段停火/通航协议正在成形”，不是“美伊全面和平已经落地”。 但是市场现在交易的是“战争尾部风险下降 + 霍尔木兹海峡逐步恢复”的预期， 所以股市、币圈、亚洲市场会先涨，原油会先跌。 但这件事还没到可以无脑 risk-on 的程度。 三种情景预测 1️⃣阶段性协议宣布，概率约 55%–65%。 这会推动油价继续回落，股市和币圈延续 risk-on，亚洲市场尤其受益。Brent 可能向 90–95 美元区间试探，WTI 可能向 85–90 美元试探；但除非通航量快速恢复，否则油价很难立刻回到战前的低位。 2️⃣继续拉扯但不破局，概率约 25%–30%。 这是最折磨市场的走法：每天都有“接近达成”和“并不接近”的标题，油价大幅震荡，股市冲高后反复，币圈也跟着假突破/假跌破。 这种情景下，交易上最重要的是别追标题，要看 Brent/WTI 是否能持续下行，以及实际船运数据有没有改善。 3️⃣谈判破裂或军事误判升级，概率约 10%–15%。 如果美军和伊朗在布雷、导弹、船只通行上再发生重大冲突，或者以色列对黎巴嫩/伊朗相关目标升级，油价会迅速反弹，股市和币圈会回吐涨幅。 Reuters 已经报道，美军在停火期间仍对伊朗南部目标进行所谓防御性打击，这说明这个风险是真实存在的，不是理论风险。 无法预测，但是我们可以观察三件事： 第一，正式文本是否出来；第二，霍尔木兹每日通行船只是否从几十艘恢复到接近战前水平；第三，保险费率、航运公司、油轮和 LNG 船是否愿意正常排班。 市场信号上，我会盯 Brent 是否能稳定跌破 95 美元、WTI 是否能稳定跌破 90 美元。如果油价跌破后不反弹，说明市场相信通航恢复；如果油价很快回到 Brent 100 美元以上，说明交易员不信协议。 股市方面，如果能源股继续弱、航空/半导体/亚洲出口股继续强，那是典型和平交易；如果能源股突然反弹、美元和黄金一起上行，那就是市场在重新定价风险。 对 Crypto 要尤其要小心，目前跌宕期间，高杠杆最容易被这种地缘新闻反复收割。

定格罚没 2992 亿人民币！可以说是第二个 Manus 了，还是那句话钱可以赚但是不能影响国家战略，目前国家战略很明显的好资产上港股、A股不能去美股 因为按照证券法，违法所得 ×(2 到 11 倍)(没收算1倍,罚款1~10倍)。所以定格处罚大概 2992 亿人民币，但是如果一倍大概 544 亿人民币 为什么说不会顶格处罚？🧐 一、理论上限 ≠ 能落地（警示作用） 富途市值约150–200亿美元(¥1100–1450亿)。10倍情景的¥2310亿直接超过市值——账面上是”判死刑”，现实中根本无从执行。 老虎同理,¥220亿(3倍)已超其市值。所以10倍、甚至3倍毛收入口径只是法条天花板,不是现实结果 二、境外主体执行难（逼急了跑路了） 被罚的核心是 Tiger(NZ)、富途(香港)、长桥(香港)——境外注册实体 证监会能开账面罚单、没收境内主体资产,但对境外实体的钱,实际收缴能力有限。“开出的罚单”和”收到的钱”会是两个数 所以最终大概在 200 亿左右 三、后续影响如何？利好的是币圈美股 1️⃣ Manus 只是开始，而且是国家战略不容置疑 2️⃣ 币圈的美股交易平台的天降福贵 3️⃣ 币安、OKX 这些交易所不知道是好消息还是坏消息，但是对 Hype 一定是好消息