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存储股这波大顶，我不是猜的，是按框架定位的。 6/22-6/25 美光 1,257、闪迪 2,382、海力士 1,978 同步见顶，至今 -33%~-41%。我的见顶框架四个信号，当时亮了三个： 1️⃣ 合约价涨幅斜率崩了。DRAM 季度环比 Q1 +93~98% → Q2 +58~63% → Q3 预估只剩 +13~18%。股价定价的从来不是价格水平，是斜率。斜率拐头，故事就完了。 2️⃣ 供给端全面反击。美光 2,500 亿美元建厂、三星提前扩产、海力士加速下设备单、长鑫上市。一个行业人人抢着扩产的时候，周期顶就不远了。 3️⃣ 利好钝化——最响的信号。业绩预告 +1099%、+3200% 的公司直接跌停；海力士 ADR 七倍超购、首日 +12.8%，第二天韩股 -10%。庆典即顶点：利好砸不出新高，就是在派发。 4️⃣ HBM 砍单（没触发）。这恰恰说明产业还没顶，但股价先顶了。2018 年美光股价 5 月见顶，DRAM 合约价 Q3 才见顶——股价领先产业 2-4 个季度。等产业数据变坏再跑，晚了。 盘面也在自己说话：反弹高点三连降（1,257→1,050→1,007），每次反弹卖压来得更早，教科书级派发结构。 周期股赚的是斜率的钱，不是景气的钱。景气最好的那天，往往就是股价最贵的那天。

推荐一期播客 42章经 × 魏小康。前字节招聘负责人（2017-2020，经历抖音爆发），前美团招聘负责人+AI产品经理（2020-2024）。国内极少数同时深度参与过两家公司组织建设的人。 聊了三件事：字节和美团完全不同的组织逻辑（为什么一家学 Google 一家学亚马逊）、创业公司招聘到底该怎么做（80% 时间花在哪）、AI 时代组织在发生什么变化。 下面是我的笔记 1. 文化 = 创始人做事方式。 魏小康原话：创业公司不需要搞文化，所有头部公司文化本质差不多。创始人怎么干活，公司就怎么干活。塑造一个好氛围就够了。 2. 721：选择不是不培养。 美团 721 理念：人的成长 70% 靠打仗，20% 靠跟好手学，10% 靠培训。「最重要的事情是给大家战场。好的人自动杀出来。」——不是不培养，是战场本身就是培养方式。 3. 薪资阶段：溢价买的是更快的时间。 字节的逻辑：市场价 100，跳槽给 120-130。字节给 140-150 加大小周。拼多多给 170-180 加单休。从时薪看是划算的。而且「招一个最强的人解决业务问题，花的代价比招一堆人小。」 4. 十个人最少搞错 10% 的信息。 三个人干活，理解的东西就不一样。十个人，问每个人公司在做什么，答案全不同。字节花时间把 OKR 讨论清楚，不是大公司病，是止损。 5. 扩供给不靠猎头，靠圈子。 创业公司影响力不够，熟人内推才是主要渠道。把最好的人做 CRM——魏小康为挖一个高管，从对方入职对手公司那天起，每三个月见一次，两年半后才等到。 6. 今年之后的每一天都是你最好招人的时候。 供需越来越紧张。今天给多少钱都是赚的。不是「现在贵」，是「以后更贵」。 7. 你周围有靠谱的人，把他周围靠谱的人给弄完。 反向操作。不是只挖一个人，是顺着靠谱的人把整个圈子端过来。 8. 做苦活累活是另一套组织逻辑。 Google/字节是精英大力出奇迹。美团/亚马逊是精密协作干苦活。AI 应用层要做交付，「你一定要把它做苦、做累、做重」。