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Claude Code 的脑子，被人整个拷出来了 Fable 5.2 是 11 月 9 号发布的，11 月 10 号，完整的系统提示词就挂上了 GitHub。7832 行，95 万个字符，128 个工具，44 个技能，一个字没漏。动手的是 Pliny，这人专门扒各家的提示词，ChatGPT，Gemini，Grok 的全收在一个仓库里，五万多星，跟个提示词博物馆似的 里面最损的还不是规矩写得多细。是连模型怎么装傻都有人扒出来了，给它塞了隐藏输入，它能一本正经地说自己什么都没看见。连否认的姿势，都是提示词提前教好的 所谓 agent 的智能，一大半不是模型自己悟出来的，是人一条一条写出来的规矩。什么时候能自己动手，什么时候必须停下来问人，删个文件要过几道关，全是白纸黑字 Anthropic 花几十亿训出来的东西，最后守着它的就是一个 txt 文件，这个文件现在谁都能下 所以别再说提示词不重要了。模型是发动机，这份文件是驾驶手册，车开得稳不稳全看手册。现在最好的那本，免费了 仓库名 CL4R1T4S

几个 agent 一起跑一件长任务，最头疼的是各记各的：一个刚查出来的结论，另一个根本不知道。 omnigraph 从存储这一层解决这个问题。它是个图数据库，给多个 agent 共用一份带类型的「世界模型」。每个 agent 从里面取上下文，干完活再写回去，分工就靠它协调。作者说这样 agent 和界面都能做成无状态的，状态全在库里。 几个设计很对路：数据直接放在对象存储上，用开源的 Lance 格式；节点和关系都有类型定义，不是什么都往里塞；检索把向量、BM25 关键词和图关系合进了同一个引擎。 最有意思的是分支。它支持 Git 那样的工作流，共享的记忆也能开分支。 仓库今年 4 月才建，Rust 写的，MIT 许可，现在 2247 星，今天一天涨了 160，11 月 9 号刚发过版。 搭多 agent 系统，迟早要决定记忆放哪。仓库里配了 Cookbooks，可以照着例子先跑一个。

主要是鏡週刊跟三立新聞網。 11月9到10日，兩家連續出稿，標題直接打「私下暴君面曝光」，重提拍桌怒吼、揚言把椅子砸頭上、承認「折磨員工」這些舊事。這些內容多數是過去就被當成矽谷狼性、嚴師出高徒的素材，現在風向一變就拿來重新剪輯。 綠媒以前把黃仁勳捧成台灣之光，現在美國情報與政治風向轉了，就快速轉向清算。見風轉舵很常見。

本文《黄仁勋下台：背后的背后，谁是可能的推手？》围绕英伟达创始人兼CEO黄仁勋于2026年11月12日突然宣布辞职的事件，分析了其下台背后的时间节点与多方推手。 ### 事件背景与导火索 * **事件结果**：黄仁勋在两周内因两段婚外情（一段涉及被美方认定与外国情报机构有关联的新加坡Megaspeed前高管Alice Huang，另一段涉及向其直接汇报的副总裁）辞去总裁、CEO及董事职务，由CFO暂代CEO。消息引发英伟达市值蒸发超6000亿美元。 * **敏感时间窗口**：事件发酵的两周恰好卡在美国中期选举刚结束（11月3日）、Anthropic启动IPO路演（11月9日当周）、英伟达发布三季报（11月17日）以及国会听证会（11月18日前后）四个关键节点之间。 ### 背后的主要推手 1. **国会和出口管制鹰派**：长期主张严格限制芯片出口的议员此前因特朗普对黄仁勋的好感而难以推进政策；此次“涉外情报人员关系”成为突破口，促使多个委员会主席联名要求其作证并呼吁调查。 2. **华尔街与做空机构**：Point72、Citadel等多家顶级对冲基金在二季度已大幅减持或清仓英伟达；做空机构Culper Research早在5月便发布报告质疑Megaspeed及上述私人关系。丑闻爆发后，卖方下调评级触发长线资金风控，空头获利丰厚。 3. **Anthropic**：作为坚定支持严管芯片出口的AI公司，其CEO与黄仁勋在政策和商业上早有分歧。Anthropic通过智库（如CNAS）和政治捐款（AnthroPAC）长期推动“芯片出口即国家安全”的叙事，客观上为此次舆论定性铺平了道路 4. **情报与执法系统**：商务部自2024年9月起调查Megaspeed芯片去向，后案件移交司法部。在白宫未采取行动的情况下，体制内力量通过向媒体释放调查细节，将事件推向公共视野。 5. **媒体节奏**：《纽约时报》、The Information、FT等媒体分三轮精准爆出“国家安全”、“涉案金额”和“上下级恋情”，层层递进地将国会、股东律师和董事会拉入局中，最终迫使董事会作出切割。

Cerebras 三季报调整后多半又超，可前两次超了，第二天都跌了一成以上🤣 8 月 12 号 Cerebras 出二季报那天，股价白天先涨了 11.6%，收在 262.06。盘后数字出来，调整后的主营收入 2.1 亿美元，比它自己给的指引多了 8%。调整后的经营亏损率是 16%，它自己给的是 30% 到 32%。第二天股价跌了 11.85%，第三天又跌了 5.21%。到昨天，它收在 101.08，比那天低了六成多。 6 月那次是上市后的第一份财报。调整后每股亏 4 美分，华尔街估的是亏 1 毛 4，也超了，第二天照样跌了 19.61%。 这两次跌，原因不太一样。6 月那次，市场盯的是毛利率，它把二季度的毛利率指引给到 36% 到 38%，一季度还有 47% 左右。8 月那次，我觉得一半要怪标题。华尔街的一致预期按调整后的主营收入算，新闻稿上并排还有一个 GAAP 营收，要先扣掉认股权证资产的摊销。快讯标题抓的就是 GAAP 那个，写成营收 1.801 亿、预期 1.94 亿，看着就像不及预期。 这季这笔摊销还在，我估有 5,000 万，美东今天盘后的标题多半又是营收不及预期，门槛这次也更高。华尔街一致预期调整后每股亏 1 毛 3，Earnings Whispers 的耳语数只亏 3 分。大家已经在等它大超了。股价也提前动了，从 11 月 5 号的 81.71 到昨天的 101.08，四个交易日涨了 23.7%。 四季度指引才是我最在意的。按三季度落在它自己的指引里算，全年主营收入 8.8 亿到 8.9 亿，倒推四季度得有 2.65 亿到 2.73 亿。这比三季度的指引要多两成以上。按第三方整理的 8 月电话会稿，CFO 说三季度是调整后毛利率的谷底，四季度会明显改善。北京时间明早 5 点前后数字出来。四季度营收指引要是过了 2.73 亿，调整后毛利率指引也到了 45%，前两次那种第二天大跌，这次就不一定了。 期权押的到周五涨跌，ApexVol 给的是 10.5%，拿周五到期的跨式粗算是 13.7%。欧易 CBRS 永续上没什么人，持仓才 260 万美元，多空账户比 1.64，资金费率是 0，两边都不挤。 超预期那个盘子，线是 GAAP 每股亏 1 毛 4。可这个数跟华尔街调整后的一致预期是一档的，几家估的在亏 1 毛 3 到 1 毛 4 之间。公布出来的 GAAP 要把上市以后摊的股权激励算进去，二季度连上市补记一共 3.77 亿，这季我估还有一亿多。这么算下来，GAAP 每股在亏 8 毛上下，离这条线很远。 第二天涨不涨，我没把握。前两次的样子摆在那，可股价比 8 月出数那天已经跌了六成多，锁定期 11 月 9 号也全部到期了。 等看完四季度指引和盘后，到时候详细的在我欧易星球跟进。

🕯️ 黑天鹅之 FTX 破产四周年：2022.11.11—2026.11.11 重新看到这张图，还是挺感慨的。经历过 2022 年那轮熊市的老韭菜，应该都很难忘记那几天发生的事情。 11 月 2 日，Alameda 的资产负债表被曝光； 11 月 6 日，CZ 宣布清仓 FTT，Alameda 的 CEO 还公开喊话，愿意以 22 美元的价格全部接盘； 11 月 7 日，SBF 还在推特上信誓旦旦地保证：FTX 一切正常，用户资产安全； 11 月 8 日，币安宣布考虑收购 FTX，市场一度以为事情还有转机； 11 月 9 日，币安放弃收购； 11 月 11 日，FTX 正式申请破产保护。 四年后的今天，FTX 的债权人虽然陆续拿到了赔偿，但赔偿主要按照 2022 年 11 月破产时的美元价值计算。 假设当年你在 FTX 存着 1 枚 BTC，破产时的债权估值只有约 1.69 万美元，且很难获得 100% 赔付。 很多人把财富增长理解为不断抓住机会，但经历过完整周期的人应该明白，能够长期保有已经赚到的钱，本身就是一种被严重低估的能力。 希望大家都已经走出来了，也希望我们以后少一些这样的代价！

这次数据的敏感之处，是核心CPI恰好达到了Waller 此前提到的 50bp 威胁的条件。 FedWatch数据显示，市场当前给12月加息25个基点的概率为87.3%，加息50个基点为12.7%。 通胀要求加息； 金融市场和政客不要求加息。 时间呢，高通胀又推高长债收益率和新增发债成本，不降息不意味着政府发债成本下降。 这里还有个很关键的节点： 11 月 CPI 要到 12 月中旬才公布，12 月 9 日的 FOMC 看不到数据。也就是说，美联储要在信息真空中决定加 25 还是 50。 再换句话说， 12 月 9 日之前，可能任何反弹都会被压制。

Claude 付费用户注意！！Fable 5.2 免费额度来了，直接送重置卡 Fable 5.2 能力确实强，但有一个问题：烧额度像喝油一样！ 尤其是用 Claude Code 跑大型项目，复杂推理、反复读取代码、长上下文，一不小心额度就见底了 先分享几个我自己认为最实用的 Token 节省方法，建议收藏 1、Prompt Caching 提示词缓存 如果经常重复发送相同的项目背景、系统提示词和代码上下文，可以利用提示词缓存 Anthropic 官方 API 文档显示，标准缓存命中时，输入 Token 价格只有原价的 10%，相当于缓存部分输入成本降低 90% 注意，这是 API 缓存命中的成本降幅，不代表 Claude Pro 订阅额度直接节省 90% 2、用 CLAUDE.md 管理项目记忆 不要每次都让 AI 重新理解整个项目，把项目架构、技术选型、业务规则、代码规范和历史问题沉淀到 CLAUDE.md，让 Claude Code 按需读取当前任务涉及的文件，减少重复上下文 3、减少无效推理 修改一个按钮、调整一个样式、修复一个小 Bug，没必要每次都进行全面架构分析，明确修改范围、预期结果和验收标准，避免无意义的思考和工具调用 4、控制输出长度 不要每次都要求 AI 输出完整分析和详细过程，可以直接要求只输出修改结果、关键原因和必要的测试结果，减少冗余输出 Token 5、大项目拆分任务 不要一次性让 AI 完成整个项目，按照功能模块拆分任务，每次只处理一个明确目标，独立任务可以使用 Subagents 并行处理，但要控制 Agent 数量，避免重复读取文件和重复消耗上下文 记住，省 Token 不是让 AI 少干活，而是减少重复读取、无效推理和冗余输出 更重要的是，Anthropic 这次直接给符合条件的 Claude 付费用户送了 Fable 5.2 免费额度和重置机会！ 11 月 9 日，Anthropic 正式上线 Fable 5.2，同时推出老付费用户专属福利，相当于额外送了一张免费额度充值卡 怎么免费重置？ 进入 Claude 的 Settings → Usage → Limit resets → Reset for free，点击后确认即可恢复额度 注意，必须是在 2026 年 11 月 9 日太平洋时间上午 10 点之前已经开通付费账单的账号，免费版不参与 不同套餐能领多少？ Pro / Team 标准席位可以在一周内使用全部 Fable 模型，最多占用每周额度的 50%，额外赠送 1 次免费重置，11 月 16 日太平洋时间到期 Max / Ultra / Team 高级席位则根据订阅时长赠送重置次数，订阅不足 6 个月有 1 次，6–12 个月有 2 次，超过 12 个月有 3 次，有效期至 2027 年 3 月 8 日 这里有一个特别容易搞错的规则 Fable 重置并不是把所有额度全部清零，周额度只返还之前消耗在 Fable 模型上的部分，其他 Claude 模型消耗的额度不会返还，而 5 小时额度会全部补满，包括其他模型消耗的部分 模型越来越强，额度也越来越经不起浪费，真正会用 AI 的人，不仅要会挑模型，更要懂得控制上下文、缓存和 Token 消耗 官方完整规则： 赶紧看看自己的 Claude 账号有没有这波福利！

美国顶级交易员 Umar 最拿手的一套打法，只做开盘这一个小时，开盘先等价格往上冲，冲不动了就做空🤓 我把他两次公开讲这套打法的视频都翻了一遍，2023 年在自己频道，2025 年上别的节目又从头讲了一遍。 进场他只看三件事。 第一件，开盘跳空，最好是低开。 第二件，开盘后价格先往上冲，但冲的时候成交一根比一根少，没人跟着抢着买。 第三件，冲到上面的关键价位被打了回来，主动卖的单子开始冒出来。 三件里有一件看不清，他就不做。 他一个账户一年赚过 554 万美元，那是他自己对着镜头登进券商账户录下来的,2023 年 10 月 9 日那天，他就是照这三件事，开盘一小时两笔空单赚了 2 万多美元。。

川普访华，黄仁勋阿拉斯加追机，整件事来龙去脉就全对上了！ 美国总统昨天刚在白宫记者面前说“我那时候没听说过这事”，不到 24 小时，他在空军一号机舱里听过的绝密简报，就被人原封不动捅到了报纸上。 风暴中心的男主角，还是英伟达（Nvidia）CEO 黄仁勋（Jensen Huang）。 两天前（11 月 8 日），这位执掌四万亿美元算力帝国的掌门人刚给全公司发信，承认自己有过一段婚外情，向结婚 40 多年的妻子和孩子们公开认错。 英伟达董事会也在同一天宣布，启动独立调查。 昨天（11 月 9 日），记者在白宫堵住川普，追问他今年 5 月带黄仁勋去北京做国事访问时，知不知道这段婚外情的女方被美国情报部门认定是中国间谍？ 川普当场把事情轻轻拨开了：“不，我那时候没听说过这事。” 提到国务卿兼国家安全顾问鲁比奥（Marco Rubio）今年春天督办的那份绝密备忘录，川普也只是淡淡地说： “也许有人提过，但肯定没给我留下什么印象。” 结果今天（11 月 10 日），《纽约时报》直接甩出了一段此前从未公开的机舱内幕： 今年 5 月空军一号飞往北京途中，就在飞机降落阿拉斯加州安克雷奇加油、接黄仁勋登机的前夕，鲁比奥专门在机舱里向川普当面通报了这份反情报评估。 等等，既然是跟着总统去北京访问，黄仁勋为什么没从华盛顿直接登机？ 怎么还要在冰天雪地的阿拉斯加半路“拼机”？ 把今年 5 月那趟专机的起落还原出来，整件事的来龙去脉就全对上了。 今年春季，在川普访华前夕，鲁比奥督办了一份仅限极少数国安高层传阅的绝密备忘录。 备忘录的核心人物叫黄乐（Alice Huang），中国公民，与黄仁勋同姓但无亲属关系。 她的公开身份，是新加坡数据中心公司 Megaspeed 的前董事总经理。 这家从中国页游公司“第七大道”海外业务分拆出来的 Megaspeed，在 2024 年 6 月至 2026 年 2 月间，一口气买走了 48 亿美元的英伟达高端芯片（相关商业网络累计采购规模更被估算高达 75 亿美元）。 因为涉嫌向中国大陆违规转运受控算力卡，它早就被美国商务部工业与安全局（BIS）和司法部盯上了。 美国情报机构对黄乐进行了长达一年多的电子监控，认定她已被中国国家安全部招募。 她的任务，就是贴近黄仁勋，摸清美国 AI 芯片动向，并设法影响华盛顿的出口管制政策。 正是因为手里捏着这份备忘录，白宫国安团队在拟定 5 月随总统访华的商界代表团名单时，悄悄把黄仁勋划掉了。 那黄仁勋是怎么重新爬上空军一号舷梯的？ 白宫随访名单一公布，媒体立刻发现不对劲： 去北京谈经贸，美国市值最高、手里握着全球 AI 算力命门的黄仁勋居然不在飞机上？ 川普看到报道后亲自介入，一个电话打给黄仁勋，邀他半路入团。 双方约好，让黄仁勋自己飞到阿拉斯加州安克雷奇机场等着，趁空军一号经停加油时登机同行。 就在空军一号飞往安克雷奇的万米高空上，鲁比奥走进机舱，向川普当面通报了黄仁勋与黄乐的机密情报。 听完鲁比奥的汇报，川普改主意了吗？ 没有。 空军一号在安克雷奇落地加油，舱门照常为黄仁勋打开；川普随后还在社交媒体上公开夸他是“伟大的黄仁勋”。 哪怕到了昨天，当着全白宫记者的面，川普依然替他挡了一句： “我亲自问过他：‘你当时知道她是间谍吗？’他说：‘我完全不知道她是间谍。’我真的相信他。” 很多人看到今天《纽约时报》的爆料，第一反应是看热闹： 鲁比奥明明在飞机上汇报过了，川普昨天为什么要对着麦克风装糊涂？ 你把自己放到总统谈判桌和白宫发布厅的约束条件里算一算，就会明白为什么换谁当总统都只能这么答。 先看公开场合。 难道一位在任美国总统，能站在白宫草坪的麦克风前向全世界宣布： “对，半年前在空军一号上，我的国家安全顾问刚告诉我英伟达 CEO 正在跟中国国安部的特工谈恋爱，然后我还是接他上飞机去了”？ 这话一旦从总统嘴里说出来，等于在电视直播里亲口证实尚未解密的外国情报监听档案。 一家四万亿美元的美国 AI 支柱企业，当场就得被炸下悬崖。 再看 5 月安克雷奇登机前后的实际动作。 北京方面费尽心机通过新加坡机房买卡、派人接近黄仁勋，想要无非两样东西： 一是保住东南亚的芯片转运通道，二是游说华盛顿放开顶级芯片禁令。 川普把黄仁勋接上空军一号带去北京，给对手让出这两样东西了吗？ 寸步未让。 在最核心的红线上，川普政府把英伟达旗舰级 Blackwell 系列芯片的对华出口禁令锁得死死的。 只对降规版商用芯片（如 H20 与受控放行的 H200）留出逐案审批窗口，前提是把全球开发者继续绑在美国的软件生态里，而且每卖出一笔要向美国国库上缴 25% 的分成。 至于 Megaspeed 在马来西亚和新加坡仓库里那些没拆封的显卡，商务部、司法部国家安全司和联邦调查局（FBI）照查不误。 在飞往北京的半路上把自家头号科技巨头留给媒体围剿，那是自废筹码； 把人接上专机撑住美国科技的场子，同时把 Blackwell 禁令和司法部调查攥在手里，这叫桌面上拿住牌、桌子下守住门。 看懂了总统为什么在镜头前轻描淡写，真正让人起一身冷汗的问题才刚刚浮出水面： 那份连空军一号机舱一对一谈话都能精准还原的绝密情报，到底是怎么来的？ 又是被谁像连发导弹一样喂给《纽约时报》的？ 这就得拆开美国反情报体系里两道截然相反的程序：“去掩码”和“防御性简报”。 先看“去掩码”。 按美国《外国情报监视法》（FISA）第 702 条款等框架，情报机构可以在没有传统法院搜查令的情况下，直接对身处海外的外国目标（比如黄乐）实施电子监控。 但法律严禁情报机构借此直接监控美国公民。 当黄乐的电话或通讯被拦截时，如果那头连着一位美国公民，原始报告里必须把这位美国人的真名抹掉，只写“美国人甲”。 只有当拥有高级权限的官员专门发起“去掩码”申请、一层层审批揭开黑涂之后，底下的真名才会露出来： 黄仁勋。 问题就在揭开名字的这一刻出现了。 按照美国反间谍工作的标准规程，当你通过“去掩码”发现本国最核心的算力掌门人被外国情报机关的“美人计”盯上，而当事人自己很可能还蒙在鼓里，第一标准动作是什么？ 是由 FBI 特工立刻上门，把当事人请进保密室，做一次“防御性简报”。 把监控到的对方身份底牌亮给他看，让他当场切断联系、排查公司隐患。 如果目标真是为了保住美国的 AI 芯片机密、防止北京通过枕边风摸清华盛顿的底牌，早一天给黄仁勋做防御性简报，这条外泄的管子就早一天被掐断。 结果呢？ 美国情报机构从 2024 年底到 2025 年盯上了黄乐，一年前就完成了对黄仁勋的“去掩码”识别。 可在整整一年多时间里，他们从来没有给黄仁勋或英伟达做过哪怕一次防御性简报。 为什么捂着不提醒当事人？ 这两天，华盛顿情报圈给出的教科书式解释只有八个字：保护信源与监听手段。 按他们的逻辑，一旦 FBI 找黄仁勋做防御性简报，黄仁勋肯定会立刻跟黄乐断绝往来。 黄乐察觉异常，中国国安部就会知道她的通讯已经被美国截获，这条耗时一年多布下的监控线就废了。 听着挺严密对吧？ 可只要拿这套“为了保密所以不能告诉黄仁勋”的说辞，去对照一下过去十二天里这批手握绝密权限的人干了什么，整套逻辑当场就碎了： 10 月 29 日，匿名官员第一次向《纽约时报》泄密，把对黄乐的电子监控和黄仁勋被“去掩码”的底牌捅给全世界； 看到英伟达公关还在用“正常客户往来”硬撑，11 月 7 日至 8 日，泄密者直接把鲁比奥春季绝密备忘录里的“浪漫关系”喂给媒体，逼出黄仁勋的全员认错信、董事会独立调查，以及众议院三个委员会限期 11 月 18 日闭门质询的传票； 昨天（11 月 9 日）川普刚在白宫记者面前替黄仁勋缓颊了一句“我那时候没听说过”，不到 24 小时，今天（11 月 10 日），连鲁比奥今年 5 月在空军一号万米高空机舱里跟总统说的私密简报，都带着阿拉斯加加油站的坐标，原封不动印在了《纽约时报》的版面上。 这就实在太荒诞了。 面对被外国间谍围猎的本国科技掌门人，反情报官僚死死捂住“防御性简报”整整一年，理由是绝密监控一旦走漏就会打草惊蛇、危及国家安全。 可一旦总统不按这套官僚系统的剧本把科技巨头当众祭旗，昨天在白宫草坪上刚说了一句软话，今天连空军一号机舱里的绝密一对一谈话，就能在 24 小时内送到报社编辑部，让北京和全世界一起免费围观。 借新加坡机房买走 48 亿美元显卡、派特工用地下情套住硅谷算力守门人，这是北京针对美国科技命门发起的真实渗透，FBI 的调查与 11 月 18 日的国会质询一寸都不该停。 只是当一套情报系统对本国受害者讳莫如深，对《纽约时报》却有求必应、连总统专机机舱里的底牌都能隔夜掀翻时，他们手里攥着不放的那份绝密档案，防的到底是大洋彼岸的间谍，还是坐在空军一号前舱里的那位总统？