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美国正在安排世界1：欧洲篇-沦为二流世界 默克尔当政时的德国有两个政策，一是与俄罗斯构建廉价能源基础，二是引入难民作为劳动人口的补充。 伴随着乌克兰博弈的恶化，欧洲与俄罗斯分道扬镳，通过代理人战争，成为敌人。 这是大家已经看到的事实，我就不重复了。 乌克兰东部已经打成废墟，上千万国民丧失，其中六百万俄语族进入俄罗斯，另外数百万散落在欧洲和五眼联盟。 乌克兰丧失了东部工业基地和三分之一的农业黑土地，现在支柱产业是欧美援助、军工业、农业。 乌克兰已经是世界上的军事强国，在无人机应用的军事演习中，甚至击败了美军，并开始出口无人机设施和技术服务。 俄罗斯则转向东方，中国成为新的大客户，并重建了军工产业经济。 欧洲经历了能源的转型，在投资了数百亿欧的能源设施后，不得不依赖美国和卡塔尔的LNG，依赖美国和沙特的原油。 能源价格飙升到原来的数倍。 绿党和战争联手摧毁了欧洲的传统能源能力，俄乌战争导致廉价天然气供应断供，绿党则摧毁了德国的核电和煤电。 欧洲在短短的四年里，工业体系重新解构，丧失了重化工和重工业体系。又不得不重启核电。 有些欧洲的评论家谈到了美国起到的作用，美国不愿意欧洲经济与俄罗斯能源构建的牢固卡特尔，威胁到美国的利益。 因此非常成功的在乌克兰通过煽动革命，就导致一连串的后果。 十九世纪最善于国家间阴谋的老欧洲已经是一群温柔的女性政客当道，在老乔和布林肯等政治老阴笔手里，像一群傻白甜一样，拱手将自己的系统切割，成为美国能源卡特尔的附庸。 进而美国用通胀补贴，吸引欧洲资本到美国投资。 剥离欧洲重工业。 接着彼得蒂尔帮上台，厄文等人的指引，就是让欧洲右翼崛起。排外和反对中国是一体化的内容。 因为欧洲还有转型机会，他们依靠高精尖的工业母机、芯片设备、医药、汽车链、奢侈品来构建新的高端工业体系，以建筑文化的底蕴吸引游客消费、以老钱对外数十万亿的投资获得股息回报。 但美国会引诱欧洲对中国贸易开战。 美国希望欧洲与中国脱钩，这是一箭双雕的事情。 欧洲如果与中国脱钩，则欧洲的工业母机、芯片社保、医药、汽车链、奢侈品就无法对中国销售，欧洲就此工业衰落。 由此欧洲只剩下威尼斯命运，也就是借助于数百年的积累老钱，通过对外投资获取股息，回补欧洲，还可以维系精致生活。 唯一的问题是：老钱是极少数精英的投资，只具备股东价值，回到欧洲的确能维系上层的生活品质，但欧洲人则购买力与生活品质沦丧。 其实欧洲人因为这些年的迷茫，也正好被美国保守派煽动极右翼民粹，排外正在盛行。 一旦欧洲大规模排外，与非洲的传统羁绊就会削弱。 非洲是中美角力的资源大陆，中国在付出了巨大的投资，帮助非洲人完成基建，投资矿山，建设学校等等得到的矿产品供应链，正遭遇美国新的战略袭击。 这不是阴谋论，这是登载在美国驻非洲联盟使团官网的文章。 美国放弃了民主党多年的策略，比如通过文化输出，用NGO对非洲支援教育、卫生、环保等，重归大棒与胡萝卜方法论，建议美国排除类似黑水等防务公司，为这些非洲资源过提供武装安全保证，去打击反对派武装，并保卫原油、有色、稀土等矿产资源。 这当然也必然断绝中国获得初级原材料的供给，非洲国家纷纷加码要求中国企业转让股份、技术和深加工。 实际上欧洲在开始实行贸易战，以削弱中国产品在新能源、机电等领域的冲击。 这是避不开的阳谋，即使欧洲人知道美国不怀好意，也必定会落入坑中。 不过欧洲和美国都在寻找替代品，比如印度。 欧洲试图通过大量对印度投资和贸易，重复中国当年发展的三十年，从而获取相同的收益，以取代中国。 但印度需要基础产业链，他们更希望中国产业能够继续投资，在构建了基础产业链后，再把中国产业踢出印度，并取代中国制造在全世界的地位，这个过程中才会逐渐接受欧洲和美国的设备和技术。 中国是着急了一点，在产业转移的过程中，不小心的大量投资印度，帮助印度建设了40%的电气系统，完整的手机集成系统等等。 不过由于印度也太着急，过早的暴露了吃相，以至于中国政府开始警惕，今年严谨技术转移和投资。 其实主要是针对印度的。 越南则安静的替代中国中，完全没有露出任何难看的吃相。 因为越南同属儒家文化圈，非常了解中国，中国一定会重蹈日本的覆辙，产业大量转移后，导致日本空心化。 中国也会扶持起一个个替代自己的竞争对手。 只为今天的外贸额，卖铲子卖的很爽。 美国的战略家心知肚明。 美国是一个自组织系统，他的金融系统、风险资本、学术与技术应用系统、民间精英智库、媒体、情报组织、官僚体系的事务官等等，有着一整套自发的研究体系，在需要的时候，为白宫和参议院的各级委员会提供研究报告，以构建美国的战略和执行方略。 美国通过一年的贸易战和科技战，已经知道短期内，完全无法与中国脱钩，也不太可能摧毁中国高科技的替代和升级换代。 中国在过去的十几年里，构建了分散的能源供应体系，不像欧洲完全依赖于俄罗斯一个单一大供应商。同时，中国也发展了新能源产业链。 在能源物流通道上，不仅仅是依赖马六甲，也有与俄罗斯、中亚、巴基斯塔、缅甸的能源管道和港口。 不过美国也在试图减裙边，拿下了委内瑞拉，巴拿马运河与秘鲁的钱斯港都发生了变化。 然后发生了伊朗战争。 只不过伊朗战争更多的是导致欧洲能源成本上升，美国通胀居高不下。 但在高端芯片领域、在AI领域，美国正在彻底与中国脱钩，ANTHROPIC老板直接杜绝中国用户。 中国对美国的出口已经跌回到2007年的份额，尽管通过东盟、墨西哥等转口到美国，美国的逆差实际上是扩大了。 美国在吸引资本回归美国工业的进展缓慢，但身段灵活，很可能会重启过去友岸外包的策略，订单发给新兴工业国，以替代中国。 等到越南等国的纵深延申到上游，形成全产业链，也就与中国彻底脱勾了。 如果你听不懂，我举个例子。 在纺织业，越南最早从成衣业开始，后面是织布、纺纱，再到化纤，进口中国的PTA等等。等到炼化一体化上线，整个产业链就打通了。 也就像印尼和非洲12国要求不仅仅是勘测、采矿，还要去加工成金属，进而开始中间体的加工，搬来设备，未来要制造设备。 实际上欧洲在这个过程中亦步亦趋的跟随美国，哪怕贝森特突然袭击欧元，以支撑日元时，欧洲货币当局也只是出来抱怨一声。 除了这些外部的因素，欧洲自身以环保替代阶级斗争，在丧失了宗教气氛后，以政治正确来构建信仰，以各种防御性的限制性政策对创新进行遏制，使得欧洲成为最难创业成功的经济体。 这也是欧洲步履蹒跚的内部原因。 美国人的一切行为都是在阳光下的，从未隐瞒，这是阳谋，是利益导向的生存策略，一定要削弱欧洲，削弱中国，摁住日本，控制韩国与台湾两个经济体的电子产业。 以维系美利坚四百年的荣光。 老欧洲则只是老钱们舒服的养老地，新晋精英都去了美国创业，普罗大众的购买力随风而逝。 待续，日本篇。

有幸一个月前就被 @tianyi 拉进了仓库。当时 DSH 还是一个只实现了 core framework 的毛坯房。过去一个月，基本上每次 pull 代码，都是上千个 commits 的速度在涨。 说一下我对 DSH 的一些理解，不一定对： 1. 首先是怎么理解 DeepSeek Harness 这个东西。我觉得 DSH 既是一个可以直接运行的 Coding Agent，目前官方提供了 Web 和 headless 两种形式；同时它也是一套 Agent 开发框架。TUI 之类的其他交互方式，也可以通过外部 profile 和插件接进来。 2. 如果拿 Coding Agent 的标准来说，当前 DSH 的体验确实不如 Claude Code / Codex 那么完善。整个项目还很早期，接口一直在变化，插件生态也才刚刚开始，质量肯定是层次不齐的。 3. 但如果从开发框架的角度来看，可以把 DSH 想象成一个乐高汽车玩具。DeepSeek 官方提供的这个 Coding Agent，只是他们自己拼出来的一套官方预置。你完全可以把里面的零件换成自己喜欢的：换引擎、换轮胎、换挡风玻璃，或者加装其他模组。甚至最后拼出来的东西，也不一定还是一辆汽车。 4. DSH 的核心是「一切皆插件」。模型、工具、文件系统、Shell、沙箱、会话存储、Subagent、UI，甚至 Agent Loop 本身，都是插件。正因为这样，你可以把 DSH DIY 成任何自己想要的样子，这也给后面的社区生态留下了很大的空间。 5. 再往前想一步，这其实有一点「自进化软件」的雏形了。DSH 现在已经可以让 Agent 检查自己的 runtime，现场写一个插件并挂载上去，然后在后续的任务里直接使用这个刚刚获得的能力。 当然，现在这部分还比较实验性：动态生成的插件只存在于内存里，重启就没了，也还不能自动沉淀成一个永久插件。 但可以想象一下：假设某个功能现在没有，你和 Agent 随便聊两句，这个功能就被做好了，而且可以直接开始使用。甚至 Agent 在执行任务的时候，可以自己发现缺少某种能力，然后自己完成开发、安装和调用。 6. 接下来就需要等待一批真正优秀的插件了。DSH 现在还很早，但我相信它的潜力非常大。 --- 另外从代码上来看，DSH 有非常多函数式编程的影子，不熟悉 Ocaml/Haskell 可能一上来会比较难理解，可以多让 Agent ELI5 一下。

美国汽车厂工人Tydal，每天上午交易，下午进厂上班，不到7年，就把8000美元做到了100万美元。 Tydal的方法很适合小资金交易者。 他会先用小仓试错，等价格确认后再加仓，胜率虽然只有37.32%，但少数大盈利足以覆盖前面的连续小亏。 2017年大学毕业后，他把价值约4000美元的比特币和第一份工资里的4000美元凑成8000美元做交易，第一段盈利赶上了比特币牛市。 2018年转向股票和期货后，他花了一年多才稳定下来，2022年又因为把长期科技股和日内交易放在同一个账户里，基本回吐了前一年的利润。 此后，把长期投资放进美国的退休投资账户里，主动账户只做日内和几天的短波段。

达利欧没有急着给出一个涨跌判断，而是先讲了20世纪20年代的故事。 那是一个技术爆发的年代，汽车开始普及，普通家庭第一次用上电灯和冰箱，广播与飞机也进入大众视野。 所有人都知道，这些技术会改变未来。 后来也确实改变了，可这并没有阻止1929年的崩盘。

我讲讲一个很有意思的思考，英伟达这次5000亿的第三方AI算力融资平台，十分利好于它的亲儿子们，尤其是新云☁️， $NBIS ，我讲讲其中的逻辑！🧐 黄老板的四大战略布局： 1️⃣ 拆除“资本壁垒”，将超级云的ASIC防线撕开缺口 像微软（Azure）、亚马逊（AWS）、谷歌（GCP）这样的传统 Big Tech，拥有源源不断的自由现金流，能够自筹资金推进定制化 ASIC 芯片，比如 Trainium、Inferentia、TPU、Maia。 假如任由传统云厂商持续侵蚀，那些独立 AI 实验室与新云将面临高昂的硬件采购成本，以及高借贷利率下，难以生存，最终会被竞争挤压掉。英伟达通过撬动华尔街的私有信贷，直接武装了新云，打破了这堵墙，让算力买方市场始终保持多元化，同时也保障了英伟达机柜的可持续性采购！ 2️⃣将英伟达GPU 赋予硬通货属性，可资产抵押 正常情况下，传统金融机构不敢轻易出借大额资金购买定制 ASIC，因为一旦债务人违约，特定软件栈绑定的 ASIC芯片，离开特定系统就是一堆废铁。 但英伟达的 GPU 凭借强大的 CUDA 生态系统，实现了极强的跨模型、跨客户、跨工作负载的可调配性与流动性。这种“强通用性 + 极高二级市场租金”的特征，使其可以像商业地产、民航客机或收费公路一样被打包作为贷款抵押物，相当于把GPU打包成了金融衍生品！ 3️⃣供应商融资的终极演进：资产负债表的“降维打击” 通过提供残值担保和联合信贷协议，英伟达把自身的绝高评级信誉直接做成撬动资本的杠杆。这与汽车公司通过旗下汽车金融公司拉动新车销量的模式一毛一样，英伟达用华尔街的低息资金来贷给自己的客户，客户拿到钱买英伟达的芯片，英伟达实现锁定业绩与出货量，从而形成极其闭环的“算力金融飞轮”。 4️⃣对冲下沉周期的“流动性黑洞” 对于数据中心建设和硬件更新而言，最大的风险是流转周期短与硬件贬值。通过资本巨头的“长期低成本资金包”，将原本需要短期结清的CapEx转变为摊薄在 5–15 年周期的长期资产融资。这极大平滑了下游新云客户的现金流压力。 📝为什么这对新云是极大的利好？ 以CoreWeave、Nebius 等新云举例，传统旧模式下，这些公司因缺乏大型科技公司的信贷评级，在传统高收益债券市场去借款，可能承受 9%–12% 甚至更高的借贷利率，或者采用股票定增，但又面临股权被过度稀释的风险。 而英伟达爸爸提供的新模式，由于有5000亿第三方的信贷额度，新云可以直接利用已部署的 GPU 集群和已签订的机构合同做资产证券化，类似ABS，将融资成本拉低 200~500 个基点。 这种模式的好处，就是可以实现用资产养资产，类似房贷一样，可以做到以租抵贷，这样就大幅提高了资本利用效率，同时也可以实现高速扩张，新云厂家可以更快的周期下订单、锁机柜、建数据中心。这使得独立新云在面对四大云厂商的机房排期垄断时，拥有了争夺大模型独角兽客户的核心竞争力。 综合来看，这里面最受益的肯定是 Nebius（ $NBIS），英伟达直接持有 Nebius 9.3% 的股份，相当于英伟达算力矩阵中的“亲儿子”级的新云提供商。而且它的技术也十分牛X，区别于传统杂乱的云厂商业务，它专攻AI大模型训练和推理场景，提供高性能 InfiniBand 互联与极低延迟的物理环境。 继续HOLD $NBIS，坐等大空头Michael Burry 爆仓🧐 本文由 @binancezh 赞助，「币安买美股：全球资产，零秒时差，一键即达」！

#早间市场快报# > - 美股小幅走低，美伊就霍尔木兹海峡达成协议的希望消退； - 英国发现其海军无人机部件向中国发送信号； - 古巴石油告急，正借力中国发展光伏； - 富途遭中国政府整顿，亿万富豪李华事业受阻； - 关于扎克伯格AI长文，你需要了解的五个要点； - 伊朗战争正助力中国电动汽车颠覆全球汽车市场

3000 万计划核心拆解。 面向高流动现金流人群开发 AI 驱动的订阅制产品。 白领的工资是每月定时发放的，月费订阅容易造成心理共振效应：每个月工资我都要少一部分，被你扣了。 女主播的工资是以日为心理锚点的，面向女主播开发订阅制产品：只是用我一天的收入的一部分来支付。 类似的高流动现金流人群还有：二奢、名表、珠宝、黄金卖家。美甲、美睫、皮肤管理师。汽车贴膜、改色、精洗店。私域团购、微商、个人买手。主播工作室、小型 MCN。球鞋、潮玩、卡牌、模型卖家。婚礼摄影、跟拍、化妆师。宠物洗护、寄养店。

马斯克他妹也是个神人，从小就坚信，跟着她哥混有肉吃🤣 为了去加拿大投奔马斯克，居然瞒着老妈把南非家里的房和车都卖了... 马斯克17岁时离开南非去了加拿大，刚满15岁的妹妹托斯卡想跟他一起。 但是老妈梅耶表示，要再等几年才能搬过去，托斯卡就趁老妈去加拿大考察城市，联系了房地产经纪人，把家里的家具，水晶器皿几乎全卖了。 还替房子和汽车找好了买家，老妈回来后，只能签字办手续，她11月11日回到南非，一家人12月11日就离开了。 托斯卡还说，如果妈妈不肯搬，她就一个人去加拿大投奔马斯克😂

刚看了下数据,上半年汽车销量崩了啊 这么快汽车就要开始步光伏的后尘了? 上半年汽车销量暴跌,同比下跌21.1% 除此之外下滑更快的是整车利润率 中国整车利润率2023年还有5%,2024年有4.3%,2025年是4.1% 结果今年上半年就1.5%了,照这趋势明年就是0了,甚至是负的 卖的越多越亏 不过这也很正常,电动车本身是补贴下催生的畸形产物 在AI崛起之后,中共把补贴的核心转移到了AI产业,电动车开始走下坡那是正常的