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我知道美股很厉害，我有2个问题，想看看大家怎么想的 第一，美股长期向上，理论上不适合定投，美股更适合梭哈，相反大A 这种总是轮回的更合适定投。大家觉得有问题没？ 第二，美股涨了十几年，不代表它没有熊市，有没有可能牛市越长，熊市越长？

我可不会错过机器人领域这波牛市 很多人一提机器人，只想到人形机器人和自动驾驶，但真正的机会不是一个点，而是一整条产业链： 感知与传感：机器人的眼睛和神经 $AEVA：FMCW / 4D 激光雷达 $ARBE：4D 成像雷达 $CGNX：机器视觉 $OUST：激光雷达 $VPG：力 / 载荷 / 应变传感 $ZBRA：扫描、视觉、仓储计算 芯片与边缘计算：机器人的大脑 $AMBA：边缘 AI 视觉 SoCs $AMBQ：超低功耗边缘 AI 芯片 $ATOM：半导体材料与 IP 授权 $INDI：ADAS 与汽车半导体 $LSCC：低功耗 FPGA 运动控制与精密自动化：机器人的身体** $ALNT：控制、驱动与电机 $NOVT：编码器、运动控制、机器人自动化 $KLIC：半导体组装设备与制造自动化 自动驾驶与移动出行 $AUR：自动驾驶卡车 $MBLY：ADAS 与自动驾驶 $TSLA：Robotaxi + Optimus 人形机器人 $XPEV：IRON 人形机器人，小鹏生态也在布局低空出行 现场、服务与仓储机器人 $KITT：海底 / 海洋机器人 $RR：服务机器人与 Dex 工业人形机器人 $SERV：人行道配送机器人 $SYM：仓储自动化系统 外科机器人 $ISRG：达芬奇手术机器人系统 主题基金配置 $ROBO：机器人产业链 ETF $BOTZ：机器人与 AI 主题 ETF 我现在看机器人，不会只盯“谁最像特斯拉 Optimus” 真正值得跟踪的是： 谁提供传感器，谁提供芯片，谁控制运动，谁负责视觉，谁已经进入真实应用场景。 机器人牛市如果真的来，最先涨的不一定是最终整机厂，反而可能是藏在产业链里的“铲子股”。 当然，这条线弹性大、波动也大，尤其很多小票还处在商业化早期。 我的思路是：先建观察池，再看订单、营收、毛利和现金流，不盲目追概念。 机器人不是短线故事，可能是 AI 之后下一条更长的主线。 DYOR，不构成投资建议。

截止目前入坑已经整整十年了，十年啊，人生能有几个十年！ 身边很多朋友要么早都自由退圈了，要么很多亏完退圈了，只有我还在这里消磨时光，真丢人啊😂 虽然钱没有赚到，但是赚了太多的感悟： 很多人以为自己亏钱，是因为没买到百倍币，其实不是。 大部分人亏钱，是因为总想赚回上一次没赚到的钱。 涨的时候嫌买少了。 跌的时候舍不得止损。 震荡的时候天天幻想反转。 最后账户跟着情绪一起坐过山车。 这几年见过太多人： 牛市赚了5倍、10倍。 结果一个熊市全吐回去。 不是因为不会赚钱。 而是从来没学会保住利润。 市场有个残酷的真相： 赚到钱的人很多。 带着钱离开的人很少。 真正能穿越牛熊的人，研究的从来不是下一只百倍币。 而是如何避免自己成为下一轮周期的牺牲品。 因为机会永远都会有，但本金不是。 趋势来的时候，拼的是执行力。 趋势没来的时候，拼的是忍耐力。 大多数人死在第二关。 熊市阶段比的是谁更有耐心，谁更有场外赚钱能力，机会来的时候谁的本金更足，一旦行情来临，你能随时能抓住它，记住，活着才能谈未来……

虽说大语言模型或许能对恐惧和贪婪等人类情绪免疫，但长线来看，它们依然难以跑赢大盘。背后的原因听起来竟然很像“人性”的弱点： 这些机器人在牛市中过于保守，错失了收益；随后又在熊市中过于激进，导致损失惨重。

【大宗商品】黃金價格一度跌破4000美元 三年牛市行情告一段落 受美元走強以及科技股帶動股市拋售影響，金價自去年11月以來首次跌破每盎司4000美元。「最近黃金下跌背後的主要驅動力一直是利率預期的顯著重新定價，」荷蘭國際集團大宗商品策略師Ewa Manthey說。

内存超级周期估计也就这两年了。 三星、海力士、美光都在建厂，3年后产能就提上来，合肥的长鑫存储，政府刚又批7100亩地给他们，到27年底，基本中国卷的就够全世界用。 内存、HBM从此不再稀缺 → 竞争激烈 → 价格下跌 → 牛没！ 牛市截止时间明年6月，大户还得提前半年跑，那就看今年年底了 😂

美股资金面已经撑不住了。 和BTC牛市结束于， 新入场资金撑不住币价涨幅一样， （江卓尔60天累计涨幅指标） AI泡沫也将结束于， 新入场资金撑不住股价涨幅。 最早是科技股普涨， 后面资金只够AI涨， 现在只剩下存储还能涨， 连AI龙头英伟达都在跌了。 就像解放战争1947年一样， 国军已经从全面进攻， 转入重点进攻阶段了 ： ）

目前来看即使微策略继续提高股息对于STRC的价格也很难有明显帮助，在STRC跌到75后，虽然股息依然是11.5%，但实际收益率已经提高到了15.19%，因为STRC的分红是以股为单位，于是不同价格买入后，你对应1股每年的收益率也不同，所以理论上价格越跌，收益率越高，买的人越多，就会把价格托住甚至重新拉上来，而现在这套机制却失效了，并不是高达15%的收益率不香，而是投资者对于能否长期维持这么高收益率表示质疑，担心微策略可能以后会降低股息，甚至无力支付股息，从而导致实际收益率不升反降。所以很多人说大家不买STRC是因为怕继续跌下去，利息没吃到本金还亏了，这是果而不是因，只要微策略能坚定的让市场相信它有足够的能力长期支付利息，价格就不会跌，因为越跌越值得买。 回过头看微策略在上个月动用了13.8亿美金，仅仅按照92折回购了可转债，是一步臭棋，直接消耗掉了账面绝大多数资金，导致市场上对于未来股息的支付能力产生了质疑。 微策略为了支付股息，最好的路就是继续从市场上融钱，拆东墙补西墙，只要你能具有长期支付股息的能力，就有源源不断的资金愿意买STRC，STRC也一直能保持价格坚挺，但现在STRC价格下跌导致即使能融到钱，也被迫打了折扣，而且因为大家对于股息支付能力担忧，导致购买意愿也极大减弱。 那还剩两条路，一条路是降低甚至停止支付股息，其实这并不属于违约，也没有什么明确的法律责任，微策略就老老实实的拿着手里的比特币静候牛市，但这直接击垮了微策略的立命之本。 另一条路就是卖BTC换钱支付股息，如果说上面那条路是直接砍头，那这条路还好最多壮士断腕，少量的出售BTC刚好能够覆盖短期股息，一直这样钝刀子割肉，磨着耗着熬着，撑到牛市。 做好微策略继续卖币的准备吧。

🤔这几天有一个项目，吸引了我的目光，原因只有一个：这个项目 @Arcium 居然让 @solana 官方为其更换了头像 我特意去搜了搜，自从20年上线以来，Solana官推的更换头像的次数是能数过来的 我简单说一下之前的更换头像的行为 1、25年底为了庆祝Solana Mobile的迭代和生态的腾飞，Solana官推更换过头像 2、23年中的时候因为Mad Lads重塑了Solana NFT市场的竞争格局，所以官推将头像换成了其标志性的“涂鸦风格人物”头像 从上述两次更换头像，其中的含金量不言而喻，直白点：更换头像意味着对这个生态项目在其Solana生态位中的认可 而现在的这份认可，在我个人看来，意味着solana未来3-5年生态扶持和核心竞争力变化的预演 在过去这波牛市中，Solana生态是Meme和价格的故事。更往前的牛市中，Solana生态是DePin、NFT、DeFi的故事 而26年，现在，故事应该要变了。很契合今天隐私爆发的一个主题，也符合大家在Solana链上目前刚需的一个缺口，就是 如果更多复杂应用要上链，链上是否可以保证保护用户敏感数据？直白点就是用户资产、交易意图、机构策略、AI 输入、数据协作结果，是否都必须暴露在公开环境中？ 简单一句话就是：Solana 上的应用能不能在不泄露敏感数据的情况下运行！？ 这一条，就让Arcium成为Solana生态中独一无二的存在，不去卷其他叙事，而是切实解决Solana链和用户痛点 📒很简单的一些场景需求问题描述： 在DeFi场景中，公开订单流的模式容易带来抢跑和策略暴露 在机构场景里，资金动向和仓位变化很难完全公开 在AI场景里，用户输入、模型参数和数据来源往往具有隐私属性 在DePIN或数据市场里，数据需要被验证和使用，但不一定适合被所有人直接读取 所以我们可以得出一个结论：如果链上世界只处理简单转账和公开交易，透明性是优势，这个不能否认；但当链上应用开始进入更复杂的金融、AI、数据和机构场景时，完全透明就会变成限制 因此，Solana 如果要从“高性能交易链”继续向“高性能应用网络”演进，就需要补齐隐私计算、数据保护和复杂应用执行能力 ➡️Arcium切入的就是这一层：努力成为Solana上的保密计算基础设施 具体就是Solana提供底层结算、账户状态和高性能执行环境；Arcium则试图在此之上提供一套可以处理加密数据的计算网络。开发者可以把敏感输入交给Arcium的计算环境，在数据不被单个节点完整掌握的情况下完成计算，再把结果返回链上应用 Arcium 文档中反复提到的MXE，即MPC eXecution Environment，可以理解为保密计算任务的执行环境。因为我不是技术，我不就这个细节展开与大家讨论，我直接说价值 这套架构的价值在于为Solana应用增加了一种新的构建方式：应用不必在“完全公开”和“完全中心化”之间二选一，而是可以在链上可验证性和数据保密之间寻找平衡 如果用更直观的方式理解，直接看图吧 🤔对于开发者来说有什么场景可以应用呢？ 我个人想得到的主要是3个，这个取决于我之前参与项目的经验哈，大家可以自己去探索一下，应该还有很多场景可以使用 1、最直接的是保密DeFi需求。我个人亲身经历，虽然当前DeFi的透明性提高了透明度和审计性，但也带来了交易策略暴露、MEV、抢跑、订单流被利用等问题 我曾经就被MEV坑过不少钱 如果 Arcium 能让部分交易意图、报价、策略参数或订单流在加密状态下处理，那么 Solana上可能出现更多接近机构级金融产品的设计 2、其次是保密支付。我曾经跟我做传统企业的朋友聊过，推荐他们采用加密货币支付，他们的原话是区块链会完整公开链上的转账金额、地址关系和资产流向，这对他们这种追求隐私的企业用户来说是一个不小的问题 如果应用可以在保持链上结算的同时隐藏部分敏感信息，支付类场景拓展B端市场应该会更加容易 3、是AI相关的场景。这个也是未来几年内最热门的叙事之一。通过Arcium，可以有效保护相关的代码、提示词和核心逻辑避免被逆向工程，或者防止在执行时被恶意拦截 （我询问了我做AI产品的朋友，他的原话，对我来说有些一知半解） 但是我知道：AI隐私很重要，哈哈哈 综合以上：大家应该能看出来，Arcium在Solana生态中算是一个基建类型的产品。其核心价值体现在方方面面 直白点：一个想要在Solana上做开发同时注重隐私的团队，那就绕不开Arcium 有点像 使用交易所，绕不开币安 链上金融场景，绕不开Hyperliquid Solana隐私需求，绕不开Arcium 继续观察其核心采用数据，这应该代表了Arcium的一个商用潜力。不过从我个人角度来说，应该不会很差，大家拭目以待