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专栏记者James Mackintosh写道，我们正在目睹一场巨额的现金转移，资金正从AI提供商流向存储芯片制造商。如此规模的利润大转移实属罕见，投资者应当密切关注资金的来龙去脉，以及这种流动还能持续多久。

半导体\CPO\芯片\封测，这些 AI 概念都指什么？今天一条视频给你讲明白 这视频太干了，有种知识自己进入大脑的感觉了😂 原以为炒股是赌博，没想到炒股是读博🧐

作为“三大超大型项目”一部分，三星电子和SK海力士将在韩国西南部打造一个新芯片制造中心。此举意在配合韩国政府的战略，将AI热潮引入该国非首都圈欠发达地区。

啊？茅台要造芯片啦？ 好玩，如果是真的，名字就太欢乐了。 茅台芯片的工艺是什么？酱香！ 最强的芯片是什么？飞天！ 芯片的制程呢？45度！ 那。。算了，都在酒里了，干！

百度芯片部门昆仑芯冲刺500亿美元上市，被指绑定3至7倍认购额购芯协议 在路演中将芯片采购承诺列为认购的前提条件。昆仑芯在配售时优先考虑承诺购芯的买方，要求采购的芯片价值达到认购额的 3 至 7 倍，认购方主要为地方政府背景的 AI 与半导体投资基金。 百度偷偷干了这么大的事？

腾讯与长鑫存储签署超200亿元长期DRAM供货协议 据路透社报道，：中国存储芯片龙头长鑫存储（CXMT）已与腾讯控股达成长期供货协议，合同金额超过200亿元人民币（约合29.4亿美元）。 协议主要覆盖未来数年服务器DRAM芯片供应，部分消息人士称最长可达5年。这笔大单落地于长鑫存储IPO筹备关键窗口期，为其上市进程提供重要背书。 深层信号： 腾讯作为国内云与AI算力基础设施核心玩家，此举既锁定自身海量服务器与AI训练/推理集群的稳定供应，也体现头部互联网企业对国产高端DRAM的认可。长鑫存储近年来在核心技术与产能上持续突破，已与阿里云、字节跳动、腾讯等云巨头建立深度合作。

牛逼，直接大涨！ 韩国想做的： 用三星 + SK 海力士的半导体扩产，叠加 AI 数据中心和机器人产业，把韩国从存储芯片强国升级成AI 基础设施强国，同时把产业重心从首都圈向地方扩散。 不过，西南部是李在明支持率很高的地区，这个投资有没有一点政治回报的感觉？👀

腾讯被曝与长鑫存储签署超 200 亿元供货合同，该协议涵盖未来数年服务器 DRAM 芯片供应，此外字节跳动、阿里云、小米、联想，也就更多芯片采购与长鑫存储洽谈。 目前长鑫存储，正在加速扩建产能，该公司是中国规模最大的 DRAM 存储芯片厂商，被视为中国版 SK 海力士 / 美光。

问ai如果把日本韩国美国台湾欧盟的半导体设备龙头股组合成一个etf，取10个股票，如何组合，最好跟存储芯片的扩产路径相关的设备。 设备采购顺序一般是： 前道设备（刻蚀→薄膜沉积→清洗→检测→光刻）→ 后道封装（HBM）→ 测试 因此ETF应该偏重刻蚀、沉积、清洗，而不是EDA或晶圆代工。 1. $LRCX 20% 2. 8035.T 18% 3. AMAT 15% 4. 6525.T 10% 5. 7735.T 10% 6. 8% 7. 6857.T 8% 8. 042700.KS 5% 9.ASML / 4% 10. 8036.T 2% 核心逻辑： 重仓顺序： 刻蚀 > 沉积 > 清洗 > 测试 > HBM封装 > 光刻/检测 最核心三只： LRCX、东京电子、AMAT 最贴近HBM后道： Advantest、Hanmi 最贴近DRAM/NAND前道扩产： LRCX、东京电子、AMAT、Kokusai、SCREEN

韩国政府：政府计划加快西南地区的审批和建设，以迅速扩大存储芯片产能。中部地区将重点发展先进封装技术，而东南部地区将发展成为半导体材料、零部件、设备以及下一代功率芯片的中心。