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誰といても根本的には拭い去れない“孤独”が至るところに散りばめられていて、きっと誰にも身に覚えのある感情がそこにはありました。玲ちゃんにしかできないマナという役が瞳を潤ませる度に「よく頑張ったね、大丈夫だよ」って抱きしめてあげたくなった。女優・岡本かっこよかったよ！ #茶飲友達#

昨日は「#茶飲友達」へ。# 冒頭の渡辺哲さんのシーンから一気に引き込まれ、登場人物それぞれが抱える孤独や寂しさ、そこに生きる体温が痛いほど鮮烈に伝わってくる作品でした。誰だって1人は寂しいし、誰かと関わることで生まれる希望があれば絶望もある。

翻过来了 有很多读者问我文章最后的发射和人间大炮是什么意思，这是我童年时看的《恐龙特急克塞号》里的台词。 这是日本1978年拍的特摄片，和奥特曼出自同一家公司，剧情融合了70年代恐龙和星战两大热门元素，不过这片在日本上映时收视率不行，岛国观众不买账。 进入80年代中日关系蜜月期，当时晚上18点的黄金档播的都是日本片子，克塞号就是在1988年被翻译后引进，十几个省台上映，我们这些当时的小孩没吃过细糠，直接看傻了。1978年日本整体发展程度约等于2011年的中国，你让2011年的文艺作品穿越回1988年播放，那不就是降维打击。 剧里面有一辆战车，遇到危险情况，男主角克塞会钻进战车，系统给他配置战衣，配置的时候驾驶员就会喊：人间大炮一级准备！人间大炮二级准备！人间大炮发射！然后一炮就把克塞给射出去，飞到要和怪兽决战的地方。 克塞每次见面怪兽都要摆一个pose，“克塞！前来拜访！”这是经典瞬间，我看电视的时候都会忍不住一起做动作，一起喊台词。剧里面有个漂亮公主叫阿尔塔夏，敌方boss叫格德米斯，这些都是我6岁之前的回忆，现在都很清晰。 …… 上个周末陆陆续续出了好几个利好，今天a股终于坚挺了一回，各大宽基全线普涨，其中创业板指上涨2.6%，一举收复所有中短期均线，非常明确的又回到了上升趋势。创业板指有这个表现是因为今天涨的全在节奏上，CPO、电池、锂电、通信、半导体、光伏，都有关联的权重股。 其实今天全市场平均涨幅没有那么大，中位数+0.44%左右，但反应在宽基指数上就很好看，搞得我一开始还以为今天是多头碾压局，复盘的时候才发现优势没有想象的大。 但不管怎么说a股市场今天算是彻底缓过来了，一个重要信号是今天的成交额2.04万亿，时隔一个月再次回到2万+水平。过去半个月一直是空头的节奏，好几次k线形势都不妙，但每次逼到悬崖边上砸盘就消失，就这么有惊无险的耗时间，终于耗到了多头反攻的节奏。 股市有时候也是回合制游戏，接下来1个星期是多头节奏，把握机会的话能重返4000+，但要是该涨的涨不上去，那年底前还有考验。 我觉得经过这一波回调的测试，倒是测出来了目前市场没有崩盘溃逃的意愿，3800量缩成那样都跌不下去，以后要是再遇到回调3800心里就有底了，股市共识就是这样你一脚我一脚逐渐踩出来的。 …… 1、泡泡玛特今天大跌8.5%，目前股价200港币左右，距离历史最高价339已经回撤超过40%。最近外资机构普遍看空泡泡玛特，看空的原因主要是销售扩张不及预期，labubu二手市场价格回撤70%以上，机构认为ip热度难以为继，且未来新ip复制推广存在较大不确定性。 其实也没什么新鲜的，这些问题上半年泡泡玛特最火的时候也一直有人在说，我觉得更重要背景是“新消费”的炒作开始退潮了，除了泡泡玛特，最近这段时间老铺黄金和蜜雪集团也没少跌，分别从高点回撤了43%和36%。 这三个明星公司分属三个关联不大的行业（潮玩、首饰、茶饮），但走势却高度联动，说明股价目前属于概念炒作主导，和基本面关系没有那么大。什么老登股小登股，谁也不包涨，市场热度褪去后就会回归理性。 我后来有仔细看过泡泡玛特的一些分析，这家公司在经营效率上比我想象的厉害，但我还是坚持认为它们的护城河不够宽，容错率低，200的泡泡玛特值博率一般。 2、商业航天板块上涨2%，再创新高，自从前几天朱雀3号试射以来行情就一直在涨。所以推进器回收失败并没有影响资本市场的信心，大家还是押注和看好国产火箭能在短期内攻克技术难题。再加上spaceX目前的估值行情一路看涨，今天看到木头姐的apk模型预测2030年spaceX的市值将高达2.5万亿美元，那中国对标公司的潜在空间也不小。类似于英伟达和寒武纪。 3、美的宣布完成100亿元回购，回购的股票里70%拿去注销，注销比例占总股本的1.24%，剩下的30%拿来做激励。值得一提的是这100亿既有来自公司自有资金，也有银行专项低息贷款。敢用银行借来的钱，在相对高位回购公司的股票注销，这一点已经很有美国科技巨头的做派了，国内公司基本没有敢这么干的。 4、北京时间本周三凌晨美联储新一轮的会议会决定最新利率，从目前的情况看基本可以确认会-0.25%，链上赌场下注的概率已经高达94%，no change（不变）的概率只有6%，敢买的话赔率超16倍。 另外本月18-19日日本银行将会决定是否加息，从目前看+0.25%的概率很高，链上赌场下注的赔率已经高达90%。日本美国这一涨一跌，肯定会导致日元兑美元的汇率上涨，前几年有很多人借日元（利息低），换美元（利息高），做套利，接下来这些资金会慢慢被挤出来。对资本市场会有一些冲击，但市场已经在提前消化预期。 5、特朗普放话说要参与奈飞收购华纳的决策意见，“毫无疑问这将是个问题”。我现在一听他说这话就觉得他就是在要好处，收权力过路费。这老头在这方面一点也不演，吃相果断但不猥琐。 6、万达寻求一笔4亿美元的债务展期。原本是明年1月20日到期的，现在打算到期先还25%，也就是1亿美元，剩下的延期一年还，年利率是11%。受此影响，万达债目前基本都跌破9毛钱，但比万科2毛多还是没法比。 就这些吧，我上周录的播客节目上线了，你们识别下面图里的二维码就能直接在网页上听，但如果想开倍速的话还是得下载小宇宙app。这次节目103分钟，就是收集了上一次你们的留言提问后录的，和房价有关的后期都和谐了，别的还好大部分都能播。 人间大炮二级准备～

买了就亏的冤种 我之前和你们讲过我喜欢看翡翠相关的视频，有个一两年了。这个行业分多个环节，有在缅甸挖矿淘原石的，有开神仙窗的二道贩子，有赌切石头的，有专注做货销售的，还有就是做二手货交易的。 其中二手货市场交易的大都是高价货，6位数以下的翡翠货贩子都懒得收。 然后我发现那些入手价50万-500万的高货，在二手变现的时候几乎没有挣钱的，普遍亏10-40%，问就是当初买高了，现在行情不好，要有折让变现的觉悟。 极少数几个能赚钱的都是2013年附近买的，那两年因为大力打击反腐，翡翠价格崩盘砸了个深坑，除此之外就鲜少有不亏钱的货主。 这些视频有一个看一个，真心劝退。看着那些大哥大姐在货贩子面前苦苦乞求还价，我就想这钱当初不买翡翠买黄金，那就是100万变200-300万，而且全世界统一明码标价，货扔下拿钱就走，岂不美哉？ 非标品的交易环节太不透明，普通人通常要付出较高的折溢价。以胖东来卖翡翠为例，翡翠综合毛利率15%，这已经远低于行业平均水平，以至于消费者排队买购。其它的翡翠商基本都是30%保底，上不封顶。 相比之下实物黄金的交易磨损只有2-4%，etf的话不到0.1%。 还有一点我要吐槽的是这些买上百万翡翠的大哥大姐，其实也没想象中的有钱，很多都是这几年生意难做，需要卖货变现。有几个说得具体点，生意规模也不过1000-3000万。 我心想老哥你这资产就敢拿1/10出来买翡翠，这让我开始反思购买翡翠的人群画像，以及玉石珠宝对外传递的气质形象。 …… 简单捋一下周末值得关注的重要信息。 1、特朗普周五宣布了新一轮的加税，厨房橱柜、浴室洗手台等材料+50%，进口家具+30%，专利及品牌药品+100%。白宫方面还专门补充这个药品关税不适用已经达成贸易协定的国家，像日本、欧盟都不适用，所以主要还是冲中国来的。 前几天欧盟服软的信息我没写，因为对a股影响不大，但你们还是知道一下，别看欧盟一开始强硬，最后权衡利弊还是向美国认怂。特朗普这一轮向全世界发起贸易战看似轻狂，但最后都落到了实惠，他的团队对贸易形势的判断很准确。 该消息是周五凌晨出的，所以创新药板块在周五白天已经部分消化，后续要看执行层面的影响，因为不少上市公司回应还没研究具体的政策细节。 2、政府公布了1-8月规模以上工业企业的财务指标。7-8月利润有明显好转的行业有酒和饮料行业+100%、废弃资源利用+37%、电力+33%、铁路航空+32%、有色+27%、金属制品和机械+25%、有色采矿+19%、计算机通信+18%。 我估计很多人没想到酒和饮料行业+100%，注意统计的时候酒和饮料是一起算的，饮料包括了零售茶饮。这个行业7-8月的收入同比-2%，收入下降的同时利润翻倍，我想来想去最重要的原因就是外卖大战，对茶饮进行了巨额补贴，最终导致了不增收的情况下暴利。总之这个数据不能简单地解读为白酒行业利好。 其它行业的利润增长都是正常，并且和收入增长能对得上。7-8月暑假，出行需求大，另外天气热，开空调的需求多，有色大宗一直是今年大热板块，涨幅甚至超过芯片。 3、周五黄金反弹回3800附近，白银期货也大涨3%，沪银主连周五晚上都到10936了，年内涨幅46%，比沪金主连年内39%还要高。机构现在都看金价到4000+了。 4、美国tiktok协议最终达成。字节跳动保留19.9%股份，其余的出让。Oracle + Silver Lake + MGX拿走45%股份，剩下的35%给字节现有和未来的投资者，基本都是外国资本。这次交易的估值是140亿美元，低于之前分析师预期的300-400亿美元，所以美国收购团捡了个大便宜。 之后董事会7人，字节出1人，剩下6个美国人。字节跳动保留算法知识产权，之后付费授权，oracle负责再次训练和数据安全。未来美国tiktok利润的一半以上分给字节，但是后者不再有运营权。 前后拉锯了两年多，最后是这个结果，我觉得还凑合吧，略微有些欺负人，但吃相也没有很难看。你换位思考一下美国至少允许tiktok在美国发展，眼看着做大后才开始政治介入，讨价还价后续还能分钱，美国的那些内容平台（youtube\X\facebook\netflix\instagram）横扫全球，但在中国都没挣到钱。 5、摩尔线程科创板ipo过会了。这个公司是整个八经做gpu的，其实从主营产品来说比寒武纪更像英伟达。两个公司（摩尔vs寒武纪）的营收、增速、研发投入、团队规模都旗鼓相当，所以摩尔线程上市后大概率市值会到千亿级别，寒武纪面临资金分流的影响。 6、国泰海通有一篇分析恒生科技前景的研报，核心结论是有机会再涨15-30%，四季度很可能新高。和我想的差不多。 7、中国炼焦行业协会建议焦炭行业限产30%以上，不过之后面对媒体又强调没有关于强制限产的通知或倡议。这其实也是大多数行业反内卷的实际情况，如果企业都是体制内的，那好办，体制内从上往下命令就行。如果企业大都是民营的，在法理上你没法强制要求他们减产，最多查环保查消防间接施压。一旦舆情介入马上就要撇清责任，导致执行的力度有缺陷。 就这些吧，没啥要补充的，发射发射～

『かなきちとりぽぽのお茶飲話 vol.2』 チケット発売開始しました☺️⭐️ こちら💁‍♀️🎟 ⏰日時▷7月20日(土)17:30開演 🗾会場▷TIME SHARING秋葉原

おそらく上司が主催している茶会で上司が好む温度に茶を調節せず大衆の前で猫舌を露呈させた挙句それを若干嘲笑しちゃってるのダメすぎる 終わった後ヴェリナさんずっと言葉責めしながら笑ったボンプのことつついてそう

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