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币上亏了这么多 看了看钱包，账户啥的加一块依然 A8 这几年是没少挣啊，哈哈哈哈 我也是个渣男 比特币是真爱 但也爱玩，就是玩的小 加密/美股/贵金属/大宗玩呗 全球投资笔记的群今天开放出来玩 2026年6月25日UNICORN 🦄全球投资笔记 1/ 总体判断 美股指数维持高位，但黄金、白银、比特币、原油同步承压，显示市场流动性并不宽裕 资金没有全面退出风险资产，主要从加密货币、贵金属、原油、债市等资产转向 AI 股票 当前行情更像结构性轮动，股市上涨需要其他资产让出资金 股票内部也并非全面上涨，资金集中在 AI、半导体、记忆体、资料中心相关资产 美国股市即将迎来股票供给大潮，IPO、AI 独角兽增资、ADR 发行都会消耗市场流动性 市场短期关键变量：AI 资本支出是否继续扩张，资金是否还能支撑高估值和新股供给 2/ 原油与通胀 布兰特和西德州原油跌破每桶 70 美元后，油价风险溢价快速回落 波斯湾船只离境限制缓和，阿联酋原油出口恢复至战前约 85%，荷姆兹海峡通行风险下降 油价下跌有助于缓解通胀预期，但终端汽油价格反映原油成本存在数周滞后 美国政治压力会推动监管机构调查油企定价行为，压低油价和汽油价格的政策动机增强 3/ 黄金、白银、比特币 黄金、白银、比特币同步下跌，反映资金从非股票资产流向 AI 股 黄金回调主因来自利率预期变化和资金被股市吸走 黄金长期支撑仍来自全球央行买盘，央行购金需求成为黄金价格的重要底部力量 若未来重新进入降息周期，黄金本轮回调会重新具备配置吸引力 比特币跌破 6 万美元，显示加密货币散户资金动能偏弱 比特币今年跌幅约 32%，股票反弹没有同步带动加密货币恢复 资金偏好从加密叙事转向 AI 生产力叙事 4/ 美国股票供给压力 美国股市 2026 至 2027 年净股票供给量预计出现历史级跳升，接近 1999 年网络泡沫以来高位 大量 AI 独角兽、IPO、再融资需求会持续吸收市场资金 M3 上市潮包括 SpaceX、OpenAI、Anthropic，合计吸金规模至少约 2750 亿美元 SpaceX 上市后仍有大量股份尚未流通，后续解禁可能继续增加资金压力 未上市时市场用梦想和想象空间定价，上市后市场用营收、利润、成长率和估值检验 AI 巨头上市后估值标准会变严，资金需要在大型股、中大型股、新股和其他资产之间重新分配 5/ 美股与半导体 道琼指数上涨 182 点，涨幅 0.35%，收 51848 点 标普 500 下跌 7 点，跌幅 0.1%，收 7358 点 纳斯达克下跌 110 点，跌幅 0.43%，收 25476 点 费城半导体指数下跌 24 点，跌幅 0.18%，收 13458 点 市场焦点集中在美光财报 美光第三季财报显著优于预期，营收较去年同期大幅增长 美光第四季营收指引高于市场预期 美光已签下 16 项 3 至 5 年长期合作协议，未来至少 3 年订单能见度提高 美光未来约一半营收可能来自提前绑定的策略客户 美光第三季毛利率大幅提升，反映记忆体供给稀缺和定价能力增强 记忆体供需重估仍在进行，HBM、AI 服务器和资料中心需求继续支撑产业景气 高通财报后盘后上涨，主因是非手机业务展望上修 高通非手机业务预期从 220 亿美元上修到 400 亿美元 高通预计 2029 年资料中心营收可达 150 亿美元 高通投资重点从手机周期转向资料中心、AI 与边缘运算 6/ 投资结论 当前市场不是全面牛市，而是 AI 资产吸走其他资产资金后的结构性牛市 流动性不足会使资产轮动更剧烈，黄金、比特币、原油、债券和非 AI 股票都可能成为资金来源 风险控制：不要把 AI 牛市中的杠杆收益误判成持续盈利能力，仓位和现金流必须能承受回调 大家可以拉喜欢投资的朋友进来

@jiamigou 你把荷属东印度、英属东印度和OpenAI放在同一个结构里分析，这个视角太厉害了——「只许成功、不能出清」正是循环融资的本质。英伟达→CoreWeave→OpenAI这个三角结构达数百亿美元，任何一环断裂，传导机制就开始了。完整框架：

现在冲Meme币的人，跟2021年冲动物币的是同一批 换了个名字，换了条链，换了张图。故事一模一样。 狗币火了，出一堆狗。青蛙火了，出一堆蛙。AI概念火了，出一堆AI命名的土狗。 每一波都有人翻倍，每一波也有人归零。翻倍的人截屏发推，归零的人默默关掉APP。 Meme币能赚钱吗？能。但赚的是信息差和手速。你看到推文的时候，聪明钱已经进场6小时了。你冲进去的时候，聪明钱正在卖。 几个数据你感受一下： 链上数据不骗人——95%的Meme币在72小时内归零。剩下的5%里，4%在一个月内归零。最后那1%才是你看到的百倍截图。 不是不让你玩。是让你知道自己玩的是什么。 这跟去澳门区别不大。筹码叫代币，赌桌叫DEX，荷官叫狙击机器人。 想清楚再来。

1941年7月25日,美国冻结日本资产,全面禁油。12月7日,珍珠港。中间隔四个月。 都说偷袭珍珠港是疯了,赌国运。 赌是真赌,疯是假疯。那是一道算清楚了的算术题,每一步都理性,合起来通向深渊。 这笔账极其直白。日本石油八成靠美国,禁运当天起,只剩库存,大约够两年。这还是舰队趴窝不动的算法。真开战,消耗翻倍。也就是说,从7月25日起,日本每过一个月就弱一分,美国每过一个月就强一分。谈判桌上美国凭什么让步?拖着就赢了。华盛顿的方案摆得很清楚:恢复供油可以,从中国撤军。 于是东京面前三条路。 一,撤。四年战争,几十万人的伤亡,全吐出来。哪个内阁敢签这个字?陆军会掀桌子,签字的人未必能活着走出官邸。这条路在日本的政治结构里不存在。不是没人想过,是想的人不敢说。 二,等。储备一天天见底,等于把投降拆成七百多天慢慢执行。 三,抢。荷属东印度有油田,就在南边。 选了三,珍珠港就不是选项,是附赠品。南下航线擦着菲律宾走,菲律宾是美国的,太平洋舰队停在夏威夷,像一把悬着的锁。抢油等于对美开战。那与其等它动手,不如先把舰队砸瘫在港里,换一年窗口期,把东南亚吃下来筑成圈,再赌美国民意不肯为殖民地流血,坐下来谈。 主持这场豪赌的山本五十六,是全日本最不信这个赌局的人。 他留美,进过哈佛,看过底特律的流水线。他的判断:开战头一年到一年半,我能横着走;之后,毫无把握。军部听完,照打。因为所有人都知道打不过,但没有一个人有权力说撤。 这就是珍珠港真正的样子:不是一个疯子拍板,是一群清醒的人,在一个谁也退不了的结构里,把各自那一步理性走完。 侵华是沉没成本,石油是倒计时,国内政治焊死了退路——剩下的唯一出口,就是往更大的火里跳。 上集说过,日本的战争机器有个开关在华盛顿。开关关了,机器没停。它选择在燃料耗尽前,朝着按开关的人撞过去。

这种天气，就应该听雨，赏荷，品茶，好解压！ 当下拥有的就是最好的： 不忧不惧 心无挂碍 享受此刻 保持正念 健康无恙，便是人间好时节！