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貌合 最近不知道咋滴，看短视频的时候接连刷到卖房子的内容，我也妹说自己想买房啊...? 抱着好奇的心态看了几个，都是北京的，2017-2022那几年买的，北京的情况和外地的不太一样，它2017年2月就见顶了，官方出台了史上最严的政策打压，之后差不多横盘了6年，没怎么涨。大概是从2023年6月开始跌，从高点回撤了20%，这是政府官方统计的数据，实际个例我观察大部分回撤30%以上。 所以只要是2017年2月-2023年6月买的，那都在高位，账面亏25-35%是常态。这些房东之所以找自媒体博主拍视频，不想用肯定是实在不好卖，希望增加流量曝光，卖个好价格，或者尽快成交。 让我印象深刻的是中间讲价环节，每一个女房东讲着讲着就开始抹眼泪，全家老小平时辛辛苦苦工作，省吃俭用，结果房子这里一亏就亏100-200万，说是老人难以接受，其实夫妻两也是心碎了一地。 视频里房东的报价都自称是小区里比较低的，但即便如此依然卖不出去，有一个挂了快两年，挂牌价下调了130万，房东说完后一脸痛苦面具。可即便如此短视频博主依然建议他们根据市场行情下调价格，因为眼下的趋势不主动让利是没人买的，买家需要一定的折价安全垫才敢出手，上个月的成交价拿到这个月就不能参考了。 这种视频没房的看了觉得解压，有房的看了心如刀割。其实北京市政府已经做的很好了，你们看2017-2023那个上涨波峰愣是用政策给它削平了，让那6年里买入的人少亏了一大笔钱。只是那几年行情太疯狂，高首付高利率也无法劝退恐慌上车的老百姓。一套房掏空6个钱包，赌的太大，导致很多人输不起。 希望这种时代性的全民重注博弈以后都不要再发生了，一个家庭通过一笔交易从另一个家庭那里转移几百万财富的事情，真的造孽。 …… 今天全市场的焦点肯定都在中美的会谈上，综合国内媒体报道的信息，这次谈判的结果有： ▪美国继续暂缓24%关税一年。 ▪美国取消芬太尼税10%。 ▪美国暂停实施对华海事、物流和造船业的301调查措施一年 ▪美国暂停实施 9月29日公布的“出口管制50%穿透性规则”一年 国内媒体报道谈判成果比较具体，其它没细说，这个美国那边也是一样的，前几天我写了他们对美国媒体介绍了对中国的谈判成果，所以你们把两边的报道拼凑一下就知道整个谈判的结果。 简单总结就是这次协议达到了短期缓和的效果，双方罢兵休战一年，但没有解决核心矛盾和分歧。未来这一年里双方回去后肯定会努力补强自己的软肋和短板，积极准备下一个回合。至于下一回合随时开启，不一定非要等一年后的。 总的来说略微低于预期，所以资本市场的反馈比较冷淡。 …… 1、万科a前三季度净亏损280亿，营业收入下降27%，继续向深圳地铁借款22亿元，利息一如既往的优惠。所以就算辛杰不在了，深铁对万科的支持不会动摇，毕竟投入太多了，加上这一笔22亿沉没成本累计快1000亿了，这怎么可能割肉。 2、五粮液拉了一泡大的，第三季度营收下降52%，利润下降65%，不演了，直接给股东上强度。相比之下另外两个二线白酒的业绩要好一些，汾酒第三季度营收增长4%，利润下滑1%，泸州老窖第三季度营收下降9.8%，利润下降13%，这都是正常发挥。毕竟连茅台都不增长了，底下小弟只会混的更惨。 酒鬼酒第三季度营收增长0.78%，亏损1876万；洋河第三季度营收下降29%，亏损3.7亿，这两不是利润下滑，已经实打实的亏钱了。 3、比亚迪第三季度营收下降3%，利润下降32%，前三季度累计营收增长12.75%，利润下滑7.55%。这个业绩也很挣扎，高速增不会有了，二季度那波价格战后比亚迪的业绩就萎靡不振，我猜是高层反内卷的态度传达下来，迪子也开始在自己的产业链上降杠杆。新能源车行业目前也有产能过剩的问题，而且是刚刚爆发，未来1-2年内都需要时间去消化。机构已经陆续从比亚迪这里撤退，本季度散户股东人数从32万涨到了64万，他们接下了抛售的筹码。 4、好几个券商今晚也发布了业绩，我就不一个一个列了，都挺好的，普涨40-70%，但气人的是证券板块就是不涨。证券指数今年累计上涨7%，这个涨幅纯恶心人，现在有很多人都在怀疑金融板块滞涨是官方故意在控节奏，这不一定是事实，但可以缓解股民们的愤懑。 5、中际旭创第三季度营收增长56.8%，利润增长125%，涨了140倍的科技新贵，创业板二当家，这个业绩符合预期，q4环比有望提速，给2026年的备料高于预期，说明公司对明年的判断比较乐观。 6、长江电力第三季度营收下降7.8%，利润下降9.2%。今年水量下降，发电量低于预期，股价最近表现也不好，不过三峡集团获得了增持贷款72亿，打算用来回购股票，目前已经卖了25亿。 7、隆基绿能第三季度营收下降10%，亏损8.34亿，环比亏损收窄了。光伏行业已经逐渐走出低谷，这个时候业绩不看绝对金额看趋势。 8、中国中免第三季度营收下降0.38%，利润下降29%，消费板块就没好的。 9、牧原股份第三季度营收下降11.5%，利润下降56%，猪周期这次的底部折腾好几年了，不是v，也不是w，是L_______底我了个豆。 10、立讯精密第三季度营收+31%，利润+32.5%，相当稳健。

剧情有变 先给昨天的热点做一个补充，网上说蓝战非被抢的金额有好几种版本，有说千万以上的，有说300万的，我倒是看到一个相对可靠的信息源，来自南非中国经贸协会（SACETA）的官方公众号，注册主体是人民网股份有限公司。 最新一篇文章说接到中国公民的求助，“他告诉安保人员他在半夜睡觉中有人打开了房门闯入后对他实施了抢劫，在犯罪分子胁迫下，他通过手机银行分两笔转账给指定账号共计108.8万人民币”。 出处《同胞凌晨紧急电话救助 保安公司快速反应确保安全》 坦率讲我觉得这个金额听起来真实多了，就算是很有钱的人也通常不会在银行卡上存放太多的现金，大部分资金都是投资出去生息，只保留一个日常周转的额度即可。另外像他这样在境外ip登陆发起的巨额转账，很容易触发银行风控和人工复核，一开始网络传闻上千万的时候我就有点不太信。 理性吃瓜，知道多少就说多少。 …… 今天a股市场里最醒目的信号是万科a午后直封涨停，国证地产指数也迎来了久违的大涨+2.4%。 和房地产、和万科有关的今天有几个事，其中影响最大的是市场判断贴息政策有可能会落实。我去历史文章里搜了一下关键词，这事最早在11月25日bloomberg报道过，当时地产板块就小弹了一波，但随后没有下文，市场也处在观望态度。如果对新增房贷进行贴息1%的话，机构估算过财政支出大概需要400-500亿，这不是一笔小钱。 目前的房贷利率在3%出头，而大城市的租售比则接近2%，如果对房贷利率定向补贴1%，结果就是房租收入基本可以覆盖借款利息，如此则房产将不再是负现金流资产，对于持有者的财务压力会大幅减少，从而降低楼市的抛盘。 今天不知咋的午休那一个多小时突然就有小作文传起来了，有鼻子有眼有细节，场子里就有人信了。下午一开盘就有大量资金冲进地产板块，港股和a股的相关标的都有强力拉升，万科作为标杆更是封住涨停。 其实和万科有关的也有两个消息，一个是说有更新版本的纾困方案，另一个就是目前在进行的债务谈判展期，我觉得影响都没有贴息来的大，就不展开讲了。 高盛早先预测房价2027年企稳止跌，但最近改口说如果有贴息政策，就可能提前到2026年。这对消费板块也是好事，我在公众号多次表达过一个观点，就是房价的企稳是结束负通胀，恢复消费的一个重要条件，所以今天白酒为首的消费板块表现也不错。 …… 今天a股贵金属板块涨幅居首，+3.4%，不过这一波贵金属上涨的话事佬已经不再是黄金，黄金自从冲关4500被打回来后就一直在横盘震荡，目前依然处于4200附近，我估摸还要调整几个星期。现在接过黄金大旗的是白银，今天价格已经涨上60美元，继续刷新史高。 黄金/白银比最新已经来到了68，我上次给你们贴走势图的时候还有74，我当时说黄白比还有下行空间，有人看错了以为我说黄金价格有下行空间，这两不是一回事。黄白比是黄金和白银之间的汇率，预测这个汇率跌意思是我认为接下来白银的走势会强于黄金。 今年白银已经涨了110%，但看k线走势还没有涨到非调不可的程度，我觉得更凶残的轧空还在后面。历史上白银因为盘子小，只有黄金的10%-15%，所以有多次被巨额资金操盘的案例，像这种标的尽量顺势交易，不要逆势赌拐点，否则很容易被打穿的。 现在的银价已经突破了几乎所有机构的预测，这不奇怪，因为机构对银价的判断都是建立在供需格局上，没有考虑市场投机的情绪，这也是分析师们不擅长的。如果一轮牛市连理性天花板都没有击穿，那也没资格叫做牛市。 那按照供需模型白银值什么价呢？大概是40-50美元区间，什么能回归理性我也说不好。 …… 1、明天凌晨3点美联储公布最新一轮的美元利率，目前链上赌场的下注-0.25%概率已经涨到了97%，不跌或者-0.5%加起来也不到3%，这赔率可以说是板上钉钉没悬念了。所以即便美联储明天凌晨真降息了市场也不会很意外，但要是发生小概率选项市场就炸了。所以我今晚打算多蹲一会，蹲到3点以后再睡。 妈呀，写到这里的时候突然爆出了惊天大瓜，那个抢劫了蓝战非的人主动在网上自首了。 他说自己是炒股和消费导致巨债缠身，然后得知蓝战非的行踪后，提前3天去往开普敦筹划。他尝试找当地黑车司机协助他作案，找了几个不愿意，最后有一个愿意的他反而担心出事，让对方走了。所以最后是他一个人冒充蓝战非去前台补办了房卡，酒店工作人员很糊弄，看到是中国脸就给办了。 根据他的说法，他一个人刷卡进去后没有持刀威胁蓝战非，只拿了一个防狼喷雾，全程都是在求蓝战非给他一些钱应急。全程没有肢体接触。最后拿到钱是两笔，754000和334000，加起来正好是文首的108.8万对上了。 事发后他看到蓝战非捅到了互联网，就发私信希望私了，说愿意退钱，希望蓝战非放过他。没有得到蓝战非的回应后，最新已经打算向卡塔尔中国大使馆自首了。 我寻思这种事没人冒充吧，而且他还有几张现场照片，估计你们明天就能看到媒体的更新报道。 我继续写夜报 2、昨天说的多晶硅整合平台，就是北京新注册的那个公司，我听小伙伴说是真的，只是目前还没有对外官宣。这个公司通威股份持股30%，协鑫持股16%，东方希望11%，大全11%，新特10%，亚洲硅业7.8%，还有一些小股东，话说怎么没有隆基？ 3、茅台飞天散瓶批发价跌破1500，官方零售指导价是1499。 4、上个月cpi同比涨0.7%，环比跌0.1%，这个数据一般。 差不多就这些吧，大盘没太多可说的，中位数微跌0.1%，又白白混了一天，反正我不怕耗时间，就这样墨迹到过年也挺好。

🎦OP PICTURES+フェス🎦 2.14(金)〜2.27(木) #キネカ大森# 2/24(月・祝) ＼木下凛々子さん 追加登壇決定！／ 『純愛芸術 〜最後の恋の描き方〜』 🎦19:30〜 🎤上映後、舞台挨拶 ▼登壇者▼ #夏目響# さん #木下凛々子# さん #那波隆史# さん #たつのすけ# さん(音楽) #橘満八# さん(脚本) #工藤雅典# 監督

我本将心向明月，奈何明月照沟渠。 昨天在三个地方都发表了意见，可是人微言轻，没有办法。 当然我不是炫耀什么，我只是发表个人意见。我写帖子是为了流量赚钱，当然希望更多人看，这样我才能赚到钱，但我也绝不是随便敷衍了事。每次用心写的长帖，我都会查资料、认真看走势，数据、理逻辑、斟酌字句，自认为还是有一定参考价值的。可现实却很打脸：那些认真写的东西流量往往不高，还动不动被人当成“傻子”或者“站着说话不腰疼”，各种阴阳怪气接踵而来。 反而是随手一写、没啥营养的段子、吐槽、情绪宣泄，反而更容易爆，更容易被点赞转发。好像大家现在刷到内容，就喜欢那种浅的、快的、能瞬间戳中情绪的，不太愿意花时间看点有深度的东西。 我理解这个时代，大家都累，都想轻松。但有时候看到真正有价值的东西被埋没，还是觉得可惜。也许我该调整一下风格，既保持自己的底线，又多学学怎么把干货包装得更吸引人。 更重要的是，我不是空口说白话的人。这些观点，都是我自己用真金白银亏出来的教训换来的。5月底我明确说过：6月初BTC要下探到60000附近，ETH要回落到1500附近。当时很多人觉得我太悲观，结果市场真的一路走低，把不少人的幻想砸得粉碎。我自己也在那波回调里亏了不少，但正因为亏过、痛过，才逼着我去复盘、去学习K线结构、资金流向、宏观流动性这些东西。 昨天我又发帖说：别再幻想3-4万的大饼和1200-1400的ETH了，现在这个位置去“对阵”已经不现实。不是我突然变乐观，而是经过这一轮的洗盘，市场结构已经发生变化——支撑位在抬高，资金情绪在修复，减半后的供需逻辑也在慢慢兑现。再一味死等大底，反而可能错过真正的主升浪。 这些不是嘴上分析，是我拿钱买的经验。亏钱不可怕，可怕的是亏了还不总结，还继续情绪化梭哈。希望看到的朋友，能少走点我走过的弯路。 总之，继续写下去吧。心向明月，沟渠也得照亮一点是一点。至少我问心无愧。 希望大家认真看看参考一下，

我错过了赚100万的机会，但也明白了赚钱真正对人的要求就一个： “留在牌桌上，比什么都重要。” 2019年，我做自媒体20天涨到7w粉，那时候我什么都不懂，就是敢拍敢发，有个很照顾我的大哥，看我还算靠谱，给了我一个100w的项目让我去签合同。 我24岁，那是我第一次离大钱那么近，但我慌了，吃完饭我跟对方说我做不了，没跟大哥商量，就这么跑了；大哥凌晨1点跟我见面，最后说了一句：你还年轻，以后就懂了。这句话我记到了现在。 后来别人接了那个项目，听说至少赚了100万，但我后悔的不是钱，而是当时明明有一个信任的人站在我身后，我连跟他说一句放弃的能力都没有； 在心里就给自己判了死刑。但其实我完全可以跟他说：哥我做不了，他一定也会帮我的。但我选择了最蠢的方式：绕过他，拒绝了一切； 自己从牌桌上跳了下去。 再后来我去做淘宝女装，跟姐姐合伙，和每个与家人朋友合伙做生意的过程一样，开始的很潦草，分工很粗糙； 因为我姐以前合伙的那个人是一个档口老板，能包库存，可我们不一样，货在仓库，压货要钱，仓库也要钱，分歧就越来越大； 最后忙了一整年，账面上像是赚了30万，但最后全变成了库存，一分钱现金都没落到手里。但因为之前我大哥的事，我觉得我得干下去，只是后来我姐要孩子了，本身她老公也能赚，把那波库存清掉之后就没再合作了。 那一年之后，我开始明白几件事。 ✅ 赚钱不是光靠胆子，更多是看你能不能把问题拆开。 ✅ 钱是怎么赚的，货是怎么流的，库存会不会压住现金流，这些东西以前我根本没想明白。 ✅ 账面上赚了30万，和手里真的有30万，是两回事。 ✅ 更重要的是，别一害怕就离场。你人在牌桌上，才有机会慢慢学会。 后来我还是继续做，在我刚开始的时候，两个月0单，我差点就崩溃，每天怀疑这个路到底对不对。后来档口的小妹跟我说穿大衣还挺好看的，我就发现我很会挑大衣，那年11月我靠大衣盈利了3万。 第二年我把自己的全部精力放在了拍摄上，利润做到了15万。用户习惯变了，我就去小红书发大女主的穿搭帖子，用我的商品传达用户想要成为的样子，而最后这一招我到现在依旧还在用。 我一直在互联网上班，同时做淘宝。25年之前我做韩系，一边观察市场，一边刷小红书看风向。 杨幂那段时间非常爱穿新中式，我觉得这是个机会，年初就判断这个风格会火。我从10月开始上新中式，12月爆发了——靠新中式羊绒外套，除去成本，一个月赚了10万。 回头看好像就只能写到这了，但也只有我自己知道，从24岁那年我转身跑掉，到后来学会留在牌桌上，中间到底经历了多少次碰亏。 所以如果你现在也站在一个机会面前，或者面临崩溃焦虑，想要跑，不知道怎么办； 千万不要学24岁的我就直接走了；找别人问问，或者坚持一段时间，别先给自己判了死刑。 留在牌桌上，你才有赢的资格。 如果你也有过机会递到手里却怂了的时候，也可以评论区聊聊。

英伟达上半场，AMD下半场： AI大势，从训练走向推理 昨天下午我去拜访了一位深耕存储芯片行业30多年的前辈，他半辈子都在半导体圈，对AI趋势看得特别清楚。 他笃定地告诉我：AI的红利正在从“训练时代”彻底转向“推理时代”，这是未来几年最核心的拐点。 他的逻辑很简单也很透彻： 早期的AI，基本就是收集资料、罗列信息。你问它，它给你12345一堆选项，最后决策还是靠人自己。这就是初级阶段，拼的是疯狂堆算力、堆参数——也是过去两年英伟达一家独大的原因。 但未来的AI会越来越“聪明”。它不再只是帮你找资料，而是自主分析、自主推演、直接给出最优决策。 AI从“帮人找答案”，变成“帮人做决定”。这就是整个产业最大的转变：训练落幕，推理为王。 英伟达上半场，AMD下半场 前两年的上半场，AI核心是大模型训练。 海量参数、堆卡、暴力算力，靠CUDA生态无敌的英伟达吃下了最早、最肥的那波红利。 但从2026年开始，下半场逻辑完全换了。 行业不再无限烧钱搞训练，而是要落地商业化、落地真实场景、落地高效推理。 推理最核心的需求是：高性价比、低功耗、软硬件协同、CPU+GPU异构调度——这正好是AMD的强项。 在推理赛道，AMD的成长空间明显更大。 一句话总结核心逻辑： AI上半场拼训练，是英伟达的时代； AI下半场拼推理，将正式开启AMD的黄金周期。

你们知道我什么时候卖掉茅台 喊你们买科创板指数的吗 对就是茅台1800-2400那波 茅台的pe70-80 那时候科创板还没几个大儒辩经 如今科创板大涨 你知道平均市盈率多少吗？ 大概100倍了 2015年巅峰时候创业板也差不多吧 但是如今茅台的pe只有10-20了 今日我喊你买茅台 就是五年前我喊你买科创的重复 因为我看的不是涨起来后的信仰 我计算的是未来的现金流折现

熊市或者市场大幅波动的时候，DeFi借贷的风险会明显放大，尤其是浮动利率很容易失控。 TermMax的固定利率在这个阶段体现出了比较实际的对冲价值： 1⃣借贷成本可控：如果你在高点借了钱做杠杆，担心后续利率暴涨，可以提前锁定一个固定借贷利率，避免还款压力突然增加。 2⃣出借收益稳定：作为Lender，把资金以固定利率借出去后，即使市场整体借贷需求下降，你的收益也不会跟着大幅下滑。 3⃣杠杆仓位保护：做Looping时锁定固定利率，能减少因为利率突然变化导致的额外利息支出或被迫平仓的风险。 4⃣RWA资产管理：持有tokenized股票等RWA的用户，可以用固定利率借出USDC，把部分风险转移，同时保持对资产的长期暴露。 我在去年那波回调期间观察过，固定利率仓位的波动感和心理压力明显小于纯浮动利率。虽说固定利率也无法完全规避价格风险，但它至少把“利率风险”这一块提前锁住了。 当然，前提是你对自己的持仓期限有清晰判断——熊市里流动性也可能变差，提前退出仍然需要考虑Penalty。 在不确定性较高的市场环境中，固定利率是一种相对务实的风险管理工具。 @TermMaxFi #TermMax# #DeFi# #固定利率# #风险管理#