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貌合 最近不知道咋滴，看短视频的时候接连刷到卖房子的内容，我也妹说自己想买房啊...? 抱着好奇的心态看了几个，都是北京的，2017-2022那几年买的，北京的情况和外地的不太一样，它2017年2月就见顶了，官方出台了史上最严的政策打压，之后差不多横盘了6年，没怎么涨。大概是从2023年6月开始跌，从高点回撤了20%，这是政府官方统计的数据，实际个例我观察大部分回撤30%以上。 所以只要是2017年2月-2023年6月买的，那都在高位，账面亏25-35%是常态。这些房东之所以找自媒体博主拍视频，不想用肯定是实在不好卖，希望增加流量曝光，卖个好价格，或者尽快成交。 让我印象深刻的是中间讲价环节，每一个女房东讲着讲着就开始抹眼泪，全家老小平时辛辛苦苦工作，省吃俭用，结果房子这里一亏就亏100-200万，说是老人难以接受，其实夫妻两也是心碎了一地。 视频里房东的报价都自称是小区里比较低的，但即便如此依然卖不出去，有一个挂了快两年，挂牌价下调了130万，房东说完后一脸痛苦面具。可即便如此短视频博主依然建议他们根据市场行情下调价格，因为眼下的趋势不主动让利是没人买的，买家需要一定的折价安全垫才敢出手，上个月的成交价拿到这个月就不能参考了。 这种视频没房的看了觉得解压，有房的看了心如刀割。其实北京市政府已经做的很好了，你们看2017-2023那个上涨波峰愣是用政策给它削平了，让那6年里买入的人少亏了一大笔钱。只是那几年行情太疯狂，高首付高利率也无法劝退恐慌上车的老百姓。一套房掏空6个钱包，赌的太大，导致很多人输不起。 希望这种时代性的全民重注博弈以后都不要再发生了，一个家庭通过一笔交易从另一个家庭那里转移几百万财富的事情，真的造孽。 …… 今天全市场的焦点肯定都在中美的会谈上，综合国内媒体报道的信息，这次谈判的结果有： ▪美国继续暂缓24%关税一年。 ▪美国取消芬太尼税10%。 ▪美国暂停实施对华海事、物流和造船业的301调查措施一年 ▪美国暂停实施 9月29日公布的“出口管制50%穿透性规则”一年 国内媒体报道谈判成果比较具体，其它没细说，这个美国那边也是一样的，前几天我写了他们对美国媒体介绍了对中国的谈判成果，所以你们把两边的报道拼凑一下就知道整个谈判的结果。 简单总结就是这次协议达到了短期缓和的效果，双方罢兵休战一年，但没有解决核心矛盾和分歧。未来这一年里双方回去后肯定会努力补强自己的软肋和短板，积极准备下一个回合。至于下一回合随时开启，不一定非要等一年后的。 总的来说略微低于预期，所以资本市场的反馈比较冷淡。 …… 1、万科a前三季度净亏损280亿，营业收入下降27%，继续向深圳地铁借款22亿元，利息一如既往的优惠。所以就算辛杰不在了，深铁对万科的支持不会动摇，毕竟投入太多了，加上这一笔22亿沉没成本累计快1000亿了，这怎么可能割肉。 2、五粮液拉了一泡大的，第三季度营收下降52%，利润下降65%，不演了，直接给股东上强度。相比之下另外两个二线白酒的业绩要好一些，汾酒第三季度营收增长4%，利润下滑1%，泸州老窖第三季度营收下降9.8%，利润下降13%，这都是正常发挥。毕竟连茅台都不增长了，底下小弟只会混的更惨。 酒鬼酒第三季度营收增长0.78%，亏损1876万；洋河第三季度营收下降29%，亏损3.7亿，这两不是利润下滑，已经实打实的亏钱了。 3、比亚迪第三季度营收下降3%，利润下降32%，前三季度累计营收增长12.75%，利润下滑7.55%。这个业绩也很挣扎，高速增不会有了，二季度那波价格战后比亚迪的业绩就萎靡不振，我猜是高层反内卷的态度传达下来，迪子也开始在自己的产业链上降杠杆。新能源车行业目前也有产能过剩的问题，而且是刚刚爆发，未来1-2年内都需要时间去消化。机构已经陆续从比亚迪这里撤退，本季度散户股东人数从32万涨到了64万，他们接下了抛售的筹码。 4、好几个券商今晚也发布了业绩，我就不一个一个列了，都挺好的，普涨40-70%，但气人的是证券板块就是不涨。证券指数今年累计上涨7%，这个涨幅纯恶心人，现在有很多人都在怀疑金融板块滞涨是官方故意在控节奏，这不一定是事实，但可以缓解股民们的愤懑。 5、中际旭创第三季度营收增长56.8%，利润增长125%，涨了140倍的科技新贵，创业板二当家，这个业绩符合预期，q4环比有望提速，给2026年的备料高于预期，说明公司对明年的判断比较乐观。 6、长江电力第三季度营收下降7.8%，利润下降9.2%。今年水量下降，发电量低于预期，股价最近表现也不好，不过三峡集团获得了增持贷款72亿，打算用来回购股票，目前已经卖了25亿。 7、隆基绿能第三季度营收下降10%，亏损8.34亿，环比亏损收窄了。光伏行业已经逐渐走出低谷，这个时候业绩不看绝对金额看趋势。 8、中国中免第三季度营收下降0.38%，利润下降29%，消费板块就没好的。 9、牧原股份第三季度营收下降11.5%，利润下降56%，猪周期这次的底部折腾好几年了，不是v，也不是w，是L_______底我了个豆。 10、立讯精密第三季度营收+31%，利润+32.5%，相当稳健。

剧情有变 先给昨天的热点做一个补充，网上说蓝战非被抢的金额有好几种版本，有说千万以上的，有说300万的，我倒是看到一个相对可靠的信息源，来自南非中国经贸协会（SACETA）的官方公众号，注册主体是人民网股份有限公司。 最新一篇文章说接到中国公民的求助，“他告诉安保人员他在半夜睡觉中有人打开了房门闯入后对他实施了抢劫，在犯罪分子胁迫下，他通过手机银行分两笔转账给指定账号共计108.8万人民币”。 出处《同胞凌晨紧急电话救助 保安公司快速反应确保安全》 坦率讲我觉得这个金额听起来真实多了，就算是很有钱的人也通常不会在银行卡上存放太多的现金，大部分资金都是投资出去生息，只保留一个日常周转的额度即可。另外像他这样在境外ip登陆发起的巨额转账，很容易触发银行风控和人工复核，一开始网络传闻上千万的时候我就有点不太信。 理性吃瓜，知道多少就说多少。 …… 今天a股市场里最醒目的信号是万科a午后直封涨停，国证地产指数也迎来了久违的大涨+2.4%。 和房地产、和万科有关的今天有几个事，其中影响最大的是市场判断贴息政策有可能会落实。我去历史文章里搜了一下关键词，这事最早在11月25日bloomberg报道过，当时地产板块就小弹了一波，但随后没有下文，市场也处在观望态度。如果对新增房贷进行贴息1%的话，机构估算过财政支出大概需要400-500亿，这不是一笔小钱。 目前的房贷利率在3%出头，而大城市的租售比则接近2%，如果对房贷利率定向补贴1%，结果就是房租收入基本可以覆盖借款利息，如此则房产将不再是负现金流资产，对于持有者的财务压力会大幅减少，从而降低楼市的抛盘。 今天不知咋的午休那一个多小时突然就有小作文传起来了，有鼻子有眼有细节，场子里就有人信了。下午一开盘就有大量资金冲进地产板块，港股和a股的相关标的都有强力拉升，万科作为标杆更是封住涨停。 其实和万科有关的也有两个消息，一个是说有更新版本的纾困方案，另一个就是目前在进行的债务谈判展期，我觉得影响都没有贴息来的大，就不展开讲了。 高盛早先预测房价2027年企稳止跌，但最近改口说如果有贴息政策，就可能提前到2026年。这对消费板块也是好事，我在公众号多次表达过一个观点，就是房价的企稳是结束负通胀，恢复消费的一个重要条件，所以今天白酒为首的消费板块表现也不错。 …… 今天a股贵金属板块涨幅居首，+3.4%，不过这一波贵金属上涨的话事佬已经不再是黄金，黄金自从冲关4500被打回来后就一直在横盘震荡，目前依然处于4200附近，我估摸还要调整几个星期。现在接过黄金大旗的是白银，今天价格已经涨上60美元，继续刷新史高。 黄金/白银比最新已经来到了68，我上次给你们贴走势图的时候还有74，我当时说黄白比还有下行空间，有人看错了以为我说黄金价格有下行空间，这两不是一回事。黄白比是黄金和白银之间的汇率，预测这个汇率跌意思是我认为接下来白银的走势会强于黄金。 今年白银已经涨了110%，但看k线走势还没有涨到非调不可的程度，我觉得更凶残的轧空还在后面。历史上白银因为盘子小，只有黄金的10%-15%，所以有多次被巨额资金操盘的案例，像这种标的尽量顺势交易，不要逆势赌拐点，否则很容易被打穿的。 现在的银价已经突破了几乎所有机构的预测，这不奇怪，因为机构对银价的判断都是建立在供需格局上，没有考虑市场投机的情绪，这也是分析师们不擅长的。如果一轮牛市连理性天花板都没有击穿，那也没资格叫做牛市。 那按照供需模型白银值什么价呢？大概是40-50美元区间，什么能回归理性我也说不好。 …… 1、明天凌晨3点美联储公布最新一轮的美元利率，目前链上赌场的下注-0.25%概率已经涨到了97%，不跌或者-0.5%加起来也不到3%，这赔率可以说是板上钉钉没悬念了。所以即便美联储明天凌晨真降息了市场也不会很意外，但要是发生小概率选项市场就炸了。所以我今晚打算多蹲一会，蹲到3点以后再睡。 妈呀，写到这里的时候突然爆出了惊天大瓜，那个抢劫了蓝战非的人主动在网上自首了。 他说自己是炒股和消费导致巨债缠身，然后得知蓝战非的行踪后，提前3天去往开普敦筹划。他尝试找当地黑车司机协助他作案，找了几个不愿意，最后有一个愿意的他反而担心出事，让对方走了。所以最后是他一个人冒充蓝战非去前台补办了房卡，酒店工作人员很糊弄，看到是中国脸就给办了。 根据他的说法，他一个人刷卡进去后没有持刀威胁蓝战非，只拿了一个防狼喷雾，全程都是在求蓝战非给他一些钱应急。全程没有肢体接触。最后拿到钱是两笔，754000和334000，加起来正好是文首的108.8万对上了。 事发后他看到蓝战非捅到了互联网，就发私信希望私了，说愿意退钱，希望蓝战非放过他。没有得到蓝战非的回应后，最新已经打算向卡塔尔中国大使馆自首了。 我寻思这种事没人冒充吧，而且他还有几张现场照片，估计你们明天就能看到媒体的更新报道。 我继续写夜报 2、昨天说的多晶硅整合平台，就是北京新注册的那个公司，我听小伙伴说是真的，只是目前还没有对外官宣。这个公司通威股份持股30%，协鑫持股16%，东方希望11%，大全11%，新特10%，亚洲硅业7.8%，还有一些小股东，话说怎么没有隆基？ 3、茅台飞天散瓶批发价跌破1500，官方零售指导价是1499。 4、上个月cpi同比涨0.7%，环比跌0.1%，这个数据一般。 差不多就这些吧，大盘没太多可说的，中位数微跌0.1%，又白白混了一天，反正我不怕耗时间，就这样墨迹到过年也挺好。

🎦OP PICTURES+フェス🎦 2.14(金)〜2.27(木) #キネカ大森# 2/24(月・祝) ＼木下凛々子さん 追加登壇決定！／ 『純愛芸術 〜最後の恋の描き方〜』 🎦19:30〜 🎤上映後、舞台挨拶 ▼登壇者▼ #夏目響# さん #木下凛々子# さん #那波隆史# さん #たつのすけ# さん(音楽) #橘満八# さん(脚本) #工藤雅典# 監督

目标哥 @Jason60704294 被爆一个亿美金，大概6个人民币的小目标！！！ 稍微总结一下全部过程： 8月20号那波操纵拉升的大阳线，目标哥做多赚了一千万美金，然后目标哥自身的逻辑是，没有利好的 突然拉升10%就要平仓，因此目标哥在7万多平多开空，随后比特币一直拉升，随后止损，转而开始做多，认为是牛市的起点，在77000开始逐步建仓，随后一波拉升到8万多也没有平，甚至进一步加仓，并发文表示如果跌破79000会逐步开始平仓，随后价格跌破79000后没有严格知行合一进行止损，依旧看多，看到年底12万，随后行情一路下跌，不排除有一路补仓，最后倒在了67000！！！ $BTC

这是 2023 年，发表于匿名论坛 4chan 的老贴，他成功预测了 2025 年 10 月，是比特币那波行情最高点。 他认为每次从牛市回调到最低点，都是 364 天，随后再开启一波新的牛市行情。 而现在 2026 年 10 月初，正是按他预测规律那样，新轮比特币行情最低点。

PONS 跌成这样，基本面是不是出问题了？收入少了八成，回购还撑得住吗？ PONS这一个月从0.97跌到0.41，因为之前说过自己持有，一些朋友私信问我最多的就是这个，问法都差不多，项目基本面是不是出问题了。 先交代一下我自己，我是0.5开始买的，一路买到现在，目前是亏的。所以这个问题我比谁都想搞清楚，这几天把能找的数据基本都翻了一遍。 先说结论，基本面没坏，但也确实没有9月初看起来那么好。币价大家都看到了，不过有个细节很多人没注意，PONS 9月1号收盘是0.44，现在0.41，跟一个月前比其实只跌了7%。大家感觉一直在跌，主要是9月5号冲到0.97那一下太高了，这一个月基本是在往回吐。 收入是真的掉了。和9月1号比，Pons一天的手续费从456万美元掉到了120万，成交量少了八成，每天新发的币从2.5万个左右掉到不到6000个。9月3号那天它一天收了快600万手续费，比 但回购还在。Pons的规则是手续费七成给发币的人，三成归协议，协议拿到的再拿八成去回购PONS，买完直接销毁。 我按现在一天120万粗算了一下，每天还有28万美元左右在买PONS烧掉，一年下来1个亿出头。PONS现在市值2.83亿。一年回购1个多亿，市值才2.8个亿，说白了，市场就是不信它明年还能赚这么多。 为什么不信，我能想到的几个原因正好挤在了一起。 9月初的数据本身就有点虚。Robinhood Chain 7月1号上线的时候送了90天免gas，发个币基本不花钱，很多人一天发几十个碰运气。 这个补贴9月29号到期，其实9月中旬大家就开始撤了，9月16号整条链所有发射台加起来才3.99亿成交，前几周每天都是6亿以上。整条链的成交一个月也少了快四成。 然后就是9月27号Wazz那个调查，这个对情绪伤害挺大的。他说有一个团伙两个月发了53个币，割走了至少1843万美元，其中34个是用Pons V2发的。 V2本来有个防狙击的设计，开盘头几秒买入要交99%的税，但发币的人可以给最多32个钱包免税。这帮人就是把自己的钱包加进免税名单，开盘一秒钟把筹码扫走。 这个我得说清楚，是用户自己发的项目钻了规则的空子，PONS合约和回购的钱都没出问题。The Block也核实了手法，但1843万这个总数他们没有独立核实。 而且调查出来之前，币价已经从0.97跌到0.6左右了，它算是最后补了一刀。只是发射台这种东西，大家愿意来发币、来冲，前提就是觉得开盘公平，这个调查打的正好是这一点。 说到这我想起了Pump fun，它去年走过差不多一样的路。2025年1月TRUMP那波，Pump fun一天能收670万美元，后来一路往下，到8月最低一天只有20万，跌了96%。那时候很多人都说发射台这门生意到头了。 结果9月它一天又回到了338万，又比Hyperliquid多了。中间跌过96%的那一年，它全年收入还是有9.7亿美元。所以单看收入掉了八成，我不太慌，发射台的收入本来就这样，热的时候特别热，冷的时候特别冷。 但 $Pump 还有一个事，拿着PONS的人一定要知道。Pump fun从2025年7月开始，收入100%拿去回购PUMP，比Pons狠多了。结果到今年4月，PUMP从开始回购那天算还是跌了六成七，最后官方把回购砍到了一半。平台活下来了，收入也回来了，币没回来。 我现在的理解是，回购能让币跌得慢一点，想涨回去还得看平台自己。跌得慢这一点，PONS现在是做得到的。9月一个月，销毁地址里多了3110万枚。按现在的手续费和币价算，10月大概还能烧2100万枚左右，差不多是流通量的3%。手续费少了74%，烧掉的币只少了三成左右，因为币便宜了，同样的钱能买更多。 那平台自己呢，我觉得就看一件事，下一波行情来的时候，大家还会不会第一个想到去Pons发币。 这一点PONS其实已经被考过一次了。8月5号Uniswap在Robinhood Chain上出了自己的发射台Pools trade，零手续费，很快就抢走了一半的发币成交，PONS当时跌到了0.016。说实话那会儿大部分人都觉得它完了，对手是Uniswap，还不收钱。结果到9月初，Pons又拿回了这条链六成以上的份额，币价从0.016涨到0.97，60倍。Uniswap Labs自己也买了PONS。 所以Wazz这个事，我最在意的是Pons后面怎么处理。要是大家觉得在Pons发币开盘有内鬼，人是会走的。但如果它把V2的免税名单改掉，比如限制数量，或者直接把免税的钱包公开在页面上，这事处理好了，反而能证明它比别家干净。 接下来我主要看这几个数。每天新发的币能不能回到1万个以上，这个最直接，能看出大家还愿不愿意来。然后是Pons对V2免税机制有没有正式改。日手续费能不能稳在100万以上，再慢慢回到300万。还有80%回购这个比例，官方文档里自己说了还没完全写进合约，什么时候写死，我也在等。 另外Robinhood那边，9月29号免gas到期那天，它又宣布钱包里超过0.5美元的swap免gas延到年底，看得出来它自己也希望这条链继续热闹。 个人持有 $PONS，0.5起陆续买入，以上不构成投资建议。

CRCL 82 了，我的面板又亮绿灯了，43 分，偏低估。 他其实不便宜，但你可能会困惑为什么 80 多就开始显示低估了 6 月那波，USDC 发行量是倒退的，加密又刚进熊市，没人交易，交易量和稳定币一起在缩，面板里基本面那层几乎拿不到分，分数基本是价格一路往下砸出来的，后面蓝点紫点都亮在 70 以下。 这次我把 43 分拆开看了一下，P/S 7.18 倍，估值层只给了 12 分，RSI 44，市场根本没慌，恐慌层 1 分，剩下 30 分全是基本面给的，满分。 USDC 这三个月多发了 11.8 亿美元，涨了 1.6% 左右，不算多，但方向从缩变成了涨，市占率也在往上走。另外美联储 9 月中旬加息了 25 个基点，Circle 的储备放的是短期国债和回购，短端利率往上，这部分利息收入会跟着变厚。 上次的低估绿灯是跌出来的，这次是长出来的。 当然 82 绝对算不上历史大底，后面会不会继续跌我也不知道，加息对整个加密的风险偏好本身也是压制。我只是觉得，基本面在变好，价格在回落，这个位置开始慢慢有赔率了。 如果你一点仓位都没有，本来也打算配一点，我觉得现在可以开始考虑了，面板这一档给的动作也只是小额分批开始，不是重仓。 我做的面板是公开的，打分规则都写在使用手册里，想自己盯分数的可以看 分数只是纪律工具，不是预测，我自己有仓位，屁股可能决定脑袋，大家参考就好。

可能我自己是属于数据库技术那波人，对于怎么做好一个软件界面实在缺乏动手和审美能力，看到别人写好的界面，我修修改改可以做出来，但要自己从头设计，我可能要画上好几天的 UI，还不一定能让使用者无痛上手 产品设计还真的是一门大学问

币圈行情回来了，新的财富效应也开始回来了。 趁这个时候，推荐几个真正能带粉丝挣钱、而且愿意教真东西的财经博主。 1.K线教主 @Paris13Jeanne ，把缠论用到极致的交易博主，上个月就曾明确发推表示跌不到哪去，带着群友开做多网格，一路吃到了这轮比特币72000。超级宠粉，还会免费给粉丝录教学视频。 2.李哥 @hazenlee ，对新闻的解读很独到、很精辟，而且非常幽默的实力派交易员。这两个月多次劝大家不要放弃币圈去追高存储，并且强调比特币已经三角收敛到极致，即将走出大行情，李哥还经常分享一些非常实用的技术指标，防止FOMO。 3.余人 @yuren477 人狠话不多的大佬，曾顶着一众美股韭菜的声音做空存储，直接空成币安实盘盈利榜榜一。7月也明确表示让大家回币圈，币圈也快要有大行情了，虽然骂得比较脏，但是真的很有实力。 4.画师 @CryptoPainter 币圈最坚定的多头之一。这两个月美股交易火热，闪迪交易量甚至一度超过以太坊，但画师仍然坚持输出币圈交易分析内容、坚持定投，也一直认为比特币再往下的空间有限。 5.华尔街街哥 @WallStreet0Name 8月中白宫加密峰会消息出来时，他就指出熊市流动性差、市场已经麻木，要当“先信的人”，提前买Call等消息落地；6月那波比特币下杀到6万时，也坚定让大家进场抄底，不需要再等一波下杀。 6.CatNarratives老三 @laosanhemao 最后推荐下自己。主要写投资领域内容，涉及美股、crypto以及宏观分析，偏长期投资和叙事逻辑，经常分析历史规律，上个月也不断在存储高位警示风险并反复分析原因

投放心里跟明镜似的，TA 最知道哪里有水，哪里有真量 国内做公众号投放那波人，最喜欢用次幂数据这样的工具，来监控博主们的真实流量，爆量拉的博主一般都会上黑名单，偶尔拿来应急就是你说的这种扣投放的场景 真掏钱的人心里其实也有底。粗暴投放谁拿走了预算，没产出，那下次预算就越来越少 后来做假量的第三方也用上技术了，把曲线做的越来越漂亮，肉眼看不出假量。 这几方，互相拉高对抗的策略，都有饭吃。 其实老板们一直是被收割的对象，投放做不出增长了，于是有了创始人 IP 来帮 TA 获客，几十万，上百万的陪跑费...