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我时常觉得Twitter 上的分析有时候太过碎片化，情绪化。同样的话题，会被反复炒作，通过AI更换一个观点，然后重发出来，其实本质是换汤不换药的，但却浪费了很多阅读📖时间！ 我今天讲讲我常看的一些免费的Research或Insights 频道，他们都来自世界顶尖的量化基金或者投行，您收藏完这些网站，可能对我的内容，就不感兴趣了！😂 但我觉得还是需要分享给大家，一同精进，共同成长，尤其是炒美股的小伙伴，可能获益匪浅！ 1️⃣Citadel Securities 的 Market Insights 大名鼎鼎的城堡🏯证券，极硬核的数据密度与纯粹的交易员视角。基本不讲那些大而无用的宏观故事，而是直击市场微观结构的底层逻辑。 因为是全球顶级做市商，所以拥有顶级的“上帝视角”数据源，以及深度的市场微观结构剖析，做美股交易必看！ 网址： 2️⃣Man Institute 英仕曼集团 大名鼎鼎的英仕曼，全球最大上市量化对冲基金的官方研究机构，Man 核心优势在于用纯粹的量化回测与统计学视角去拆解宏观、主动投资以及系统化策略。它的研究风格与 Citadel 的数据驱动极其相似。 它有一个独家的风险预警策略，能辅助我们卖出，毕竟会买的是徒弟，会卖的是师傅。尤其是它们家的CTA 与系统化策略，对市场动量、大宗商品流向以及量化基金在极端行情下的仓位拥挤度有着极敏锐的观察，能提供普通散户看不到的风险预警。会经常发布一些，关于通胀周期、系统化多空、以及流动性脆弱性等硬核的深度长文。 网址： 3️⃣Morgan Stanley Institute 大摩研究院 可以说是华尔街卖方的标杆，大摩的研究大脑。核心优势在于无与伦比的行业基本面穿透力与全球宏观政策的定价风向标，而且前瞻性极高，往往会提前1-2个月做风口预判！ 假如你要分析行研，分析基本面，分析供应链穿透，看它就够了。拥有全华尔街最庞大的行业分析师团队。其优势在于“自下而上”的超级深度，能直接拿到全球产业链一线的核心一手数据，比如对 AI 算力 CapEx（数据中心、电力瓶颈、芯片订单）的每季精细追踪，以及传统 SaaS 软件生态的业绩测算，几乎是全球机构定价的重要锚点。 网址： 4️⃣ Bridgewater 桥水基金 Bridgewater的创始人，Ray Dalio算是全球系统化宏观对冲基金的鼻祖，核心优势在于其独步华尔街的“因果驱动”宏观框架与全天候资产配置逻辑。但最近一直喊空AI，搞的我有点烦，看的越来越少了，但它的全天候大类资产配置方案，还是很牛逼的，可以学一学。 假如你要学习宏观，学习宏观数据对金融市场的影响，学习通胀/通缩拐点以及财政与货币政策的协同传导效应，可以去看一看他们的研究，他们属于大周期玩家，周期拐点的预判还是极准的。 网址： 5️⃣SemiAnalysis 全球半导体与 AI 算力基础设施领域最具声望的独立研究机构，核心优势在于其极其硬核的微观工程视角与对供应链底层的绝对穿透力。 假如你要学习AI物理硬件，学习MLCC，学习光互链，学习HBM，学习先进封装CoWos。这个网站极其硬核，不同于传统券商只看财报数字，SemiAnalysis 拥有深厚的半导体工程背景。他们能从微观物理层面拆解技术，比如直接评估 Nvidia 最新芯片架构的晶体管密度、HBM的良率瓶颈等等内核。一般地方还真看不到！🧐 网址： 其他的一些网站，像贝莱德，高盛(部分付费)，AQR，美银，J.P. Morgan Markets Insights，Apollo Academy 都是不错的网站，都有自己的Research频道，可以多用多学习，也可以装一个Codex 让它每天做汇总报告，也是极其方便的！ 学无止境，美股路上，皆是我的老师，有什么美股好的研究频道或者网站，也可以评论区共享，发网址，付费或免费都可以！🧐

今天的盘面被劈成了两半：道指飙涨、再创历史新高，纳指却收跌、被芯片一路拖下水。同一天，一边封顶、一边流血——这才是今天真正的主角：钱在大搬家。而导火索，是博通。 博通的财报其实一点不差：营收同比涨 48%，AI 芯片收入翻倍到 108 亿，下个季度还指引到 160 亿、同比 +200%。 可就因为这个数字略低于市场私下的胃口，而且 CEO 只"重申"而没有上调全年 1000 亿美元的 AI 目标，股价当场被砸了近 13%——一天蒸发的市值，按 FT 的说法是史上最惨的几次之一。 更要命的是连坐：美光暴跌近 8%、跌回 1000 美元下方，AMD 和整个半导体板块集体挨刀。一句话——当"AI 收入翻三倍"都能被当成利空来卖,你就知道这个板块的预期，早就脱离地心引力了。 但今天最值得说的，不是芯片在跌，而是钱跑去了哪。被冷落大半年的"旧经济"集体王者归来：银行全线大涨(摩根、高盛、美银齐刷 +3~5%)、医疗板块涨 3%、联合健康被大行上调评级飙近 6%、沃尔玛大涨近 7%，连周一刚被 800 亿融资砸过的谷歌，今天都反手涨了 3.7%。 还有个耐人寻味的细节：博通这种"定制芯片"(帮谷歌、Meta 自研、专门想绕开英伟达的那条路)今天栽了跟头，英伟达自己反而逆势收红——"去英伟达化"的故事，今天被当场打脸。 别忘了背景音：VIX 今天不升反降，说明这是换防、不是恐慌；但通胀这头并不安生——油价仍高、褐皮书偏热，市场甚至开始押美联储年内可能加息。 另外，SpaceX 正式递表、要搞 750 亿美元的史诗级 IPO,又一块抽水的大石头落进了池子。今天这一幕,既能读成迟来的健康轮动(终于轮到便宜的板块),也能读成 AI 资本开支神话的第一道裂缝。 问题只剩一个：当"翻三倍"都不够看，这个价位的 AI 行情,还有谁接得动?

【2026 KANG JI YOUNG FANMEETING IN JAPAN Bicycle Chapter 4 : 隠れ絵探し】 🕵️‍♂️🔍 ドレスコード企画のお知らせ 🔍🕵️‍♀️ 今回のファンミーティングでは、公演コンセプトに合わせた特別なドレスコード企画をご用意いたしました‼️ 今回のテーマは… 🖤「もし自分が犯人だったら？」🖤 ミステリー作品に出てきそうな犯人風コーデ、怪しげな雰囲気のファッション、探偵に追われそうなスタイル（？）などなど…！ 皆様それぞれの“犯人コーデ”で、 ぜひ会場へお越しください🕶️🧤🔥 ぜひ知英と一緒に、特別なミステリーの世界観を完成させましょう🕯️🔎 📝公演概要 📅2026年5月23日（土） 🏟️時事通信ホール（📍東京都中央区銀座5-15-8） ・1部 14:00開演 ・2部 18:00開演 📅2026年5月24日（日） 🏟️神田明神ホール（📍東京都千代田区外神田2-16-2 神田明神文化交流館2F） ・1部 14:00開演 ・2部 18:00開演 ⚠️本イベントへのご参加をもって、肖像権の使用に同意いただいたものとみなします。 ⚠️ドレスコードは必須ではございませんので、ご自身のスタイルで安心してご参加ください‼️ #지영# #JIYOUNG# #知英# #fanmeeting# #BICYCLE# #chapter4# #DETECTIVE_JIYOUNG# #隠れ絵探し# @kkangjji_0

赌狗不要命了 前几天不是有很多人在评论里聊关于南京博物馆和《江南春》的事，但当时公开信息太少，没什么可说的。这两天陆续有媒体跟进，官媒先是发了几篇替南博解释的，但庞家后人完全不认可，然后今天财新发布了对庞叔令本人的专访，这下两厢说法都有了。 我看了财新的专访，有很多细节令人感慨，庞家和南博的恩怨纠纷简直就是一幅时代画卷。 故事的起点在1959年，时任南博院长曾昭燏主动找上庞家，希望他们能够拿出藏品捐赠。当时那个社会环境，再加上曾昭燏的温和友善的沟通，庞家人权衡再三决定捐赠。 因为这笔巨额捐赠，庞家受到了政府的表彰，有几次家里遇到一些困难，曾昭燏也多有关照，庞家和南博处于蜜月期。但随后形势就急转直下，1964年“四清”运动扩大，曾昭燏在运动中被打击，12月份的时候从南京灵谷寺跳楼身亡。 在此期间南博借走了庞家两幅传家宝字画参加临时展览，分别是元朝吴镇的《松泉图》和清代吴渔山的《仿古山水册》，结果展览结束了也没还。原先能说上话的曾院长已经死了，这笔账就一直拖着。 紧接着文革就开始了，庞家被打倒，被抄家，下放农村，全部古董字画都被搬走。“资本家还要‘变天账’吗，不用给的。” 其实从这里回过头看，当初捐出去的也好，借出去的也好，都是明智选择，起码现如今有个体面的说法，如果留在手里也是被“变天账”一锅端的下场。 然后时间一晃就到了1979年，文革结束，庞家从农村回来，此时祖上留下来的家产已经都没了，想来想去就只有当初南博“借走”的那两幅传家宝，于是就上门去要，结果吃了闭门羹，对方不认账。无奈打官司，最后结果是判南博在1989年补偿了4万块就一笔勾销了。 了解这些背景后，你就能理解庞家后人看到仇英《江南春》在拍卖会上起价8800万是什么心情。采访原文很长我就不一整个搬过来了，财新是付费会员制，你们看不了可以让ai帮你们想想办法或者总结内容。 …… 今天a股指数涨了，但70%的个股下跌，市场中位数-0.75%。出现这种情况不用说肯定又是权重板块上涨导致，电池、能源金属、贵金属领涨，另外像半导体、电机这些板块也是红的，所以a股上半身暖洋洋的，下半身一脚冰凉。 但你也不能说今年小盘股表现不好，起码截止到今天，微盘股和中证2000的年内涨幅都大幅领先于a股平均水平，只是这个领先优势主要是6-8月份主升浪创造的，从9月份开始就熄火了。 目前的大盘处于近两个月来比较有利的位置，但就像每次跌到悬崖边上就会被托回来一样，a股每次即将发射也会突然哑火，就这样来来回回的拉扯，导致a股在3800-3900区间已经墨迹4个月了。大概今年就这样了，现在是养精蓄锐，替明年的春季行情攒劲。 今天国际金价和银价还在发力，白银已经70+，黄金也冲击4500。昨天有人问我能不能做空白银，对不起这种事情我想都没想过，期货不去投机强势品种的拐点反转，这是我至高不可动摇的铁律之一。有人说白银不可能只涨不跌，那确实，但这类操作就如同压路机前捡硬币，图小利而作大死。就算这一次你赌赢了，尝到甜头的你一定还会有下次，你的结局迟早被一波送走。 我就问一句，现在白银70，你开了空单，后面如果涨到77，你是死扛、补仓还是止损？如果后面再涨到84你的保证金够吗？我这不是吓唬人，因为60美元那会就有很多人叫嚣做空，他们现在就在究极扛压。 我一直说一个成熟的投资者，每一次下注前不能只想赢了如何，更要想一想输了会如何，自己是否输得起。输不起的局不要玩，不要等身陷绝境了四处求救，这种人我真见太多了。 …… 1、白银LOF继续涨停，溢价来到了惊人的52%，基金净值1.85，二级市场给抬到了2.83，投机博傻的人太多，已经把这个lof当meme来炒，倒是造福了每天去套利的羊毛党，一个账户一次申购500的话能撸出来200，你一家弄5个账号一次就能赚1000。 虽然我一直说的是申购套利，但我猜你们中肯定有人直接参与了二级市场的投机，我也不多劝，尊重各自命运，赢了是你牛逼，输了别赖我。 今天不但白银lof涨停，甚至情绪和流动性溢出，把代码相邻相近的黄金LOF也给带涨停了，本来想说瞎搞胡闹的，但想想a股以前还炒过青龙白虎朱雀玄武，炒过12生肖，炒锅特朗普谐音梗，相比之下这次已经算是很有逻辑了。 2、昨天晚上我发文章这会（22点之后），快手平台的一批账号被境外黑产盗取，然后开启了成人色情的录播，引爆了互联网。很多人当时都在快手平台上看到了不堪入目的内容，我因为在这里给你们上钟，等结束的时候这些内容都被掐了，我谢谢你们啊。 快手今天跳空低开下跌3.5%。 3、今天看到一个新闻没绷住，明年1月1日起，在微信上发黄图给朋友，10-15日拘留，处5000元以下罚款。这是新治安管理处罚法的第80条。然后第72条规定少量吸毒（单纯吸食/注射）10-15日拘留，处2000元以下罚款。所以在微信上发黄图是比少量吸毒更严重的罪过，你们仔细了。 4、大宗商品全面上涨，金银只是带头的，这几天钯、铂、锡、碳酸锂、铜、镍短线都没少涨，这对一些工业生产也造成了影响。比如格力生产空调要用到大量的铜，铜价上涨会抬高成本，今天公司还回应暂无铝代铜的计划。 5、美股RKLB大涨10%，过去两个交易日分别上涨11%和17%。这是美股里商业航天的第二梯队公司，受spaceX预上市刺激股价大涨，商业航天板块美股那边也在热炒。离spaceX最终上市还有相当长一段时间，所以这个概念时间窗口还蛮长的。 今晚就这些吧，上钟了。

心都跌碎了 今天的文章是提前写的预制菜，因为今晚上钟的时间我在回北京的飞机上，所以文章发出后的评论互动也无法第一时间完成，你们可以先留言，等我到家了再补翻牌。 通常周末我是不怎么聊行情的，但今天的这根长阴线真的刺穿了上千万散户的心，这不是慢牛行情的正常回调。昨天指数就已经跌破了ma60，今天跳空低开，中位数大跌近4%，最终以几近日内最低价收盘。就算是对技术图形一窍不通的新手，也能很直观的感受到趋势不妙，之前半年行情积聚起来的市场人气又被砸的七零八落。 市场恐慌也是分等级的，用词语来形容，第一级强装镇定，第二级无言沉默，第三级躁动不安，第四级吐槽咒骂，第五级抱头鼠窜，第六级鬼哭狼嚎，第七级欲哭无泪，第八级心如死灰。 今天收盘我觉得已经直接跳到了第四级，各个聊天群和社区要么在阴阳怪气的蛐蛐时事，要么在咒骂市场，这个阶段的特点是愤怒大于恐惧，毕竟过去半年是挣了些钱的，亏这一下还没伤筋动骨，只是很生气自己又被a股给骗了。 假如下周再来1-2根长阴线，大概就要进入抱头鼠窜和鬼哭狼嚎，到时候会有很多人因为无法抑制的恐惧而割肉砸盘，任其蔓延就会发展成难以挽回的主跌浪，也就正式宣布本轮行情结束。 那下周还会跌么？我也没有把握判断方向，我只有具体的操作计划，老读者都知道的，即中证500超过7000点，每涨1%卖1手期指，最高到7559点，我因此卖了7手，总持仓31手降至24手。 后续如果再创新高（>7559）我继续卖，如果向下跌破6000点，我会考虑逢低捞一点回来。6000点以上不考虑。 以上是几个月前的计划，有了计划就无需再做即兴判断，按部就班执行即可。其实这个计划也侧面显示了我对劣迹斑斑的a股的态度——半信半疑，有限度信任，不赌气，没信仰，优先保存利润，在可承受风险范围内放几颗卫星碰碰运气，舅酱。 …… 话说上次饭局的时候我听一个卖方首席提到个概念，好像是叫竞争式慢牛，就是目前的a股承载众望，它不仅要走的稳健，还背负了横向和其它离岸市场竞争的任务，不能在金融的维度上示弱认怂。 我当时就判断了一下，官方从未有过类似的表述，只是这位首席的个人意愿。但他说的可能也代表了很多人的想法，如今国内经济形势严峻，a股已经是2025年为数不多的亮点，从上至下在各个阶层主观上都不愿看到行情熄火。 尤其是最近几天，和不省心的邻国摩擦加剧，这个时候a股“神助攻”原地开摆，即没有觉悟也不正确，这种关键时刻掉链子真的很挑战舆情底线。有人可能会说股市的涨跌和舆情的底线有关吗，模模糊糊...有点关系，我本来想举2024年的例子来说明的，写都写完了又给擦了，先保住狗盆。 …… 昨天有很多读者留言问我放假的这14天有没有变化。 a股、期指、港股我都没动。 美股我减仓了，卖了一半的qqq，一半的微软、一半的谷歌、一半的苹果，一半的亚马逊，我没有英伟达，如果有的话也会卖一半。spy、dia、伯克希尔、可口可乐、美银这些没动，我主要思路就是减估值偏高的科技股。 一部分是受巴菲特的影响，当然我自己也有判断，纳斯达克过去3年+56%、+26%、+15%，技术上超买，明年比较理想的情况也只是横盘震荡，走第四根阳线的概率低。我隐隐然觉得科技板块后面会有调整，没具体思路，纯直觉。 某天晚上下了决心，登上软件kaka一通卖，多出来的现金都买了mint（短债基金），操作完后有如释重负的感觉。 黄金我还在缓慢加仓，隔几天收了矿就去加一点，时局动荡我也看不了太远，只是莫名觉得应该加仓。 这两天还有“其它市场”也跌的很厉害，你们不用问了，我年初就开始说2025只卖不买，套现防守为主。每次都有人说这次不一样，但其实最后都一样。 …… 就这些吧，机场广播我的航班要开始检票登机了，我设一个22:15的定时发送，到时候嘱咐小伙伴帮我翻划线评论。至于文章底下的留言，要等我到家后再看，大概11:40？

买了就亏的冤种 我之前和你们讲过我喜欢看翡翠相关的视频，有个一两年了。这个行业分多个环节，有在缅甸挖矿淘原石的，有开神仙窗的二道贩子，有赌切石头的，有专注做货销售的，还有就是做二手货交易的。 其中二手货市场交易的大都是高价货，6位数以下的翡翠货贩子都懒得收。 然后我发现那些入手价50万-500万的高货，在二手变现的时候几乎没有挣钱的，普遍亏10-40%，问就是当初买高了，现在行情不好，要有折让变现的觉悟。 极少数几个能赚钱的都是2013年附近买的，那两年因为大力打击反腐，翡翠价格崩盘砸了个深坑，除此之外就鲜少有不亏钱的货主。 这些视频有一个看一个，真心劝退。看着那些大哥大姐在货贩子面前苦苦乞求还价，我就想这钱当初不买翡翠买黄金，那就是100万变200-300万，而且全世界统一明码标价，货扔下拿钱就走，岂不美哉？ 非标品的交易环节太不透明，普通人通常要付出较高的折溢价。以胖东来卖翡翠为例，翡翠综合毛利率15%，这已经远低于行业平均水平，以至于消费者排队买购。其它的翡翠商基本都是30%保底，上不封顶。 相比之下实物黄金的交易磨损只有2-4%，etf的话不到0.1%。 还有一点我要吐槽的是这些买上百万翡翠的大哥大姐，其实也没想象中的有钱，很多都是这几年生意难做，需要卖货变现。有几个说得具体点，生意规模也不过1000-3000万。 我心想老哥你这资产就敢拿1/10出来买翡翠，这让我开始反思购买翡翠的人群画像，以及玉石珠宝对外传递的气质形象。 …… 简单捋一下周末值得关注的重要信息。 1、特朗普周五宣布了新一轮的加税，厨房橱柜、浴室洗手台等材料+50%，进口家具+30%，专利及品牌药品+100%。白宫方面还专门补充这个药品关税不适用已经达成贸易协定的国家，像日本、欧盟都不适用，所以主要还是冲中国来的。 前几天欧盟服软的信息我没写，因为对a股影响不大，但你们还是知道一下，别看欧盟一开始强硬，最后权衡利弊还是向美国认怂。特朗普这一轮向全世界发起贸易战看似轻狂，但最后都落到了实惠，他的团队对贸易形势的判断很准确。 该消息是周五凌晨出的，所以创新药板块在周五白天已经部分消化，后续要看执行层面的影响，因为不少上市公司回应还没研究具体的政策细节。 2、政府公布了1-8月规模以上工业企业的财务指标。7-8月利润有明显好转的行业有酒和饮料行业+100%、废弃资源利用+37%、电力+33%、铁路航空+32%、有色+27%、金属制品和机械+25%、有色采矿+19%、计算机通信+18%。 我估计很多人没想到酒和饮料行业+100%，注意统计的时候酒和饮料是一起算的，饮料包括了零售茶饮。这个行业7-8月的收入同比-2%，收入下降的同时利润翻倍，我想来想去最重要的原因就是外卖大战，对茶饮进行了巨额补贴，最终导致了不增收的情况下暴利。总之这个数据不能简单地解读为白酒行业利好。 其它行业的利润增长都是正常，并且和收入增长能对得上。7-8月暑假，出行需求大，另外天气热，开空调的需求多，有色大宗一直是今年大热板块，涨幅甚至超过芯片。 3、周五黄金反弹回3800附近，白银期货也大涨3%，沪银主连周五晚上都到10936了，年内涨幅46%，比沪金主连年内39%还要高。机构现在都看金价到4000+了。 4、美国tiktok协议最终达成。字节跳动保留19.9%股份，其余的出让。Oracle + Silver Lake + MGX拿走45%股份，剩下的35%给字节现有和未来的投资者，基本都是外国资本。这次交易的估值是140亿美元，低于之前分析师预期的300-400亿美元，所以美国收购团捡了个大便宜。 之后董事会7人，字节出1人，剩下6个美国人。字节跳动保留算法知识产权，之后付费授权，oracle负责再次训练和数据安全。未来美国tiktok利润的一半以上分给字节，但是后者不再有运营权。 前后拉锯了两年多，最后是这个结果，我觉得还凑合吧，略微有些欺负人，但吃相也没有很难看。你换位思考一下美国至少允许tiktok在美国发展，眼看着做大后才开始政治介入，讨价还价后续还能分钱，美国的那些内容平台（youtube\X\facebook\netflix\instagram）横扫全球，但在中国都没挣到钱。 5、摩尔线程科创板ipo过会了。这个公司是整个八经做gpu的，其实从主营产品来说比寒武纪更像英伟达。两个公司（摩尔vs寒武纪）的营收、增速、研发投入、团队规模都旗鼓相当，所以摩尔线程上市后大概率市值会到千亿级别，寒武纪面临资金分流的影响。 6、国泰海通有一篇分析恒生科技前景的研报，核心结论是有机会再涨15-30%，四季度很可能新高。和我想的差不多。 7、中国炼焦行业协会建议焦炭行业限产30%以上，不过之后面对媒体又强调没有关于强制限产的通知或倡议。这其实也是大多数行业反内卷的实际情况，如果企业都是体制内的，那好办，体制内从上往下命令就行。如果企业大都是民营的，在法理上你没法强制要求他们减产，最多查环保查消防间接施压。一旦舆情介入马上就要撇清责任，导致执行的力度有缺陷。 就这些吧，没啥要补充的，发射发射～

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