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自宅に届いた謎の箱……📦 中に入っていたのは、鋼嵐に登場するXRのプラモ❕ 今回は塗装の腕試し企画ということで、本気で東雲が思う“カッコよさ”を詰め込みました。 YouTubeに動画上げてます📦✨ 🔻 #メカラシ# #鋼嵐#

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有品控保证的中文内容， 我现在最常用的就两个App， 一个是微信读书， 另一个是得到课程。 原始的信息和知识我们谁都能获得， 但把这些信息和知识进行再加工、再创作就是一件非常体现创作者品味的事。 比如最近在读万维钢的《现代思维工具》 ， 我很喜欢他的第一篇内容「叙事」。 讲故事（storytelling）只是表达形式。叙事（narrative）是一个解释世界、组织现实、赋予意义的框架。 万Sir 认为叙事是一切起源的基础， 是这个宇宙的第一性原理，没有叙事就没有一切。

東京アカデミッシェカペレ z 第70回演奏会 日程：2026/6/21(日) 13:30pm 会場：すみだトリフォニーホール 指揮：角田 鋼亮 シューマン（マーラー編） マンフレッド序曲 マーラー（ブリテン編） 野の花が教えてくれること ブリテン 春の交響曲

鋼のような切れ味。それでいて、ステンレスのように錆びにくい。 これまで“作業”だった「切る時間」が、料理を楽しむ時間へ変わります。 バーミキュラキッチンナイフ 2026.6.3 Debut 2026.5.15 先行予約開始

长鑫存储的材料与耗材供应链全景 昨天讲了长鑫的设备供应链，今天讲另一半的材料和耗材。这一块的国产化进度比设备端要快一截，但内部分化也更剧烈。长鑫2024年LPDDR系列占主营收入82.74%，材料消耗结构跟Mobile和AI需求节奏强相关。招股书披露2024年六大类原材料采购合计约114.7亿元（主要原材料采购金额121.9亿元），2025年上半年61.45亿元。六大品类结构是化学品37.29%、备件及其他约34.69%、光阻剂12.16%、硅片8.55%、气体5.10%、靶材2.21%。化学品从2022年的27.49%一路升到37.29%，已经超过备件成为第一大头，既来自DDR5迭代后湿法和ALD消耗量放大，也来自产能建设期备件采购前置完成后的镜像效应。按2026年Q1的业绩以及历史数据推测，全年材料采购规模冲到270亿以上是大概率。 一个品类一个品类看。 化学品占了近38%，是国产替代弹性最大的一格。湿电子化学品方面，晶瑞电材向长鑫供应高纯双氧水、硫酸、氨水、异丙醇、盐酸、硝酸、NMP等全品类，年出货量数千吨，核心产品已全面实现国产替代（晶瑞同时也是国内i线光刻胶龙头，见光阻剂段）。格林达是国内半导体显影液隐形冠军，国内唯一实现SEMI G5级TMAH显影液量产，已供应长鑫。江化微是国内湿电子化学品龙头，江阴本部产能9万吨/年，三大基地全部建成后总产能将超30万吨。CMP抛光液方面安集科技是绝对龙头，2024年抛光液营收15.5亿元，国内市占率约70%、全球约10-11%。CMP抛光垫方面鼎龙股份国内市占率超70%，在长江存储供应链中占主导地位，与长存共建联合实验室开展抛光垫底层技术攻关，CMP抛光垫2025年收入10.91亿元同比增长52.34%。ALD/CVD前驱体方面，雅克科技是国产龙头，已进合肥长鑫和长江存储。据产业链消息，安德科铭也值得关注，长鑫科技全资持股的长鑫芯聚2025年10月入股了这家公司，同时它本身就是长鑫的重要材料供应商，2024年自研High-K前驱体批量供货，2025年铜陵基地营收2.39亿元，形成210吨/年高纯前驱体产能，7款产品转量产。产业资本反向绑定材料厂的玩法在前道材料里很罕见，意味着高k前驱体已经被长鑫定性为战略环节亲自拉国产替代。化学品单价指数从2022年的100跌到2025上半年的77.90，过去三年累计跌22%。景气回升直接传导的是采购量而非单价，单价反弹要看上游化工大宗品走势，但量价叠加后化学品这一格的总采购额弹性最大。 备件及其他占近35%，是设备零部件耗材，包括反应腔体、石英件、密封圈、靶材辅件、传输部件等。单价跟着半导体大宗品价格剧烈波动，2024年单价指数升到156.53涨了56%，2025上半年骤降到97.29已经低于2022年水平。国产标的集中在石英件和密封件，菲利华是石英玻璃龙头，半导体级石英玻璃已用于多家头部晶圆厂。新莱应材在密封件和洁净管路国产替代上走得比较深。备件供应商集中度最高，2024年前五大供应商里有三家是备件供应商，合计占比超过19%。 光阻剂占12.16%，是材料端分层最严重的一格。i线光刻胶用于非关键层，晶瑞电材多年国内市占率第一，已批量供货长鑫，国产化率约10%。KrF已经跑通，晶瑞电材批量供合肥长鑫和中芯国际，彤程新材旗下科华微电子是国内唯一为本土8寸和12寸晶圆厂批量供应KrF的企业，上海新阳的KrF也实现批量销售。ArF还在爬坡，南大光电现有ArF光刻胶产能50吨/年，28纳米ArF已小批量供货（2025年销售额突破2千万元），14纳米浸没式良率达99.7%。市场流传的宁波500吨/年扩产项目公司称未实施，需谨慎对待。彤程新材的ArF/ArFi已开始批量供货。鼎龙股份的浸没式ArF获得了客户订单。上海新阳的ArF浸没式光刻胶也已取得销售订单。ArF国产化率从接近零开始破冰，已有少量供货，但离摆脱日本依赖还远。2025年日本对华光刻胶供应配额削减10-15%，年底部分日企暂停供货，倒逼效应明显。光刻胶的天花板跟光刻机一样硬，没有先进光刻机进入国内，先进光刻胶就没有真实的量产验证机会。国产ArF再好，也只能在长鑫这种被限制在DUV阶段的产线上跑。EUV光刻胶目前为零，上海新阳在开发但离量产很远。 硅片占比8.55%，是六大类里2025年下半年加仓最明显的一项。2025上半年占比一度跌到6.27%，全年回升到8.55%，反映下半年长鑫主动加大硅片备货，对应DRAM价格快速上涨之后产能爬坡和战略备库存的双重逻辑。国内主供是沪硅产业，2025年300mm硅片销量641.63万片，存储是其主要应用领域之一。立昂微12英寸硅片覆盖14纳米以上节点存储电路，进入部分存储客户供应链。海外端长鑫还在依赖信越、SUMCO、环球晶圆、Siltronic。对比长江存储已经大幅减少SUMCO采购转向国产，长鑫硅片国产化方向是定的，但完整切换还需要两到三年。 气体这一格要单独看。招股书披露的"气体"采购占5.10%，但有明确注释"气体不含大宗气体耗用"。也就是说5.10%只是工艺特气和电子特气，氮氢氧氩等大宗气体走的是另一条单独的供应通道。这条通道的国产化反而走得最彻底。广钢气体是长鑫最大的电子大宗气体供应商，双方签了15年长期供气协议，覆盖合肥和北京两座基地，2025上半年广钢在长鑫的采购占比40%到45%。15年长协在半导体材料端非常罕见，本身就是国产化已经走通的强信号。工艺特气这边，华特气体的光刻气国内市占率60%，全球四家通过ASML和Gigaphoton双重认证的企业之一。中船特气是国内电子特气第一、全球第九，2002年就突破了三氟化氮的国外垄断。金宏气体补充中端品类。气体单价指数从100跌到62.29，跌幅38%。单价跟上游工业气体成本走，但采购量跟着长鑫投片量走，量的弹性确定性最高。 靶材只占2.21%，但国产替代故事最完整。江丰电子覆盖铝、钛、钽、铜、钨全系列，钽/钛/铝靶已实现5纳米节点量产，部分产品进入3纳米工艺验证。有研新材旗下有研亿金是央企背景的第二供应商，稀土靶材全球市占超85%。这个环节国产化率已经在60%以上，对长鑫扩产的弹性主要体现在订单放量而不是国产突破。 掩模版是跟ArF光刻胶并列的另一个薄弱点。先进节点一套掩模版成本数百万美元，长鑫用的高端掩模版大概率仍由美国Photronics和日本Toppan、DNP供应，国产化率极低。 封测基本实现国产化。深科技旗下沛顿科技是长鑫最大的委外封测供应商，承接其超50%的封测需求，处理17纳米及以下先进制程。长电科技提供DRAM模组封装，通富微电配合开发HBM芯片样品。盛合晶微、华天科技也有布局。 HBM封装材料是新增量。招股书披露的原材料结构主要对应前道晶圆制造，HBM后段封装材料是2026到2027年才放量的新故事，对应长鑫上海HBM后段封装厂2026年底投产。华海诚科的颗粒状环氧塑封料（GMC）已通过客户验证处于送样阶段，芯片级底填胶已完成验证正在量产准备。联瑞新材配套供应HBM封装用GMC所需的球硅和Low α球铝。弹性最大但兑现要等长鑫上海后段厂投产。 招股书提及4F²等新型工艺架构是未来方向，业内公认对应VCAT垂直沟道访问晶体管路径。这意味着2027年以后的G6、G7工艺会带来新的材料需求，垂直沟道和堆叠结构对ALD前驱体、高深宽比刻蚀气体的依赖会进一步加深，雅克科技、安德科铭、华特气体这类公司的长期成长性会被进一步打开。 整体看材料端国产化进度领先设备端一个身位，但各品类差异很大。电子大宗气体（广钢主导超50%）、CMP抛光垫（鼎龙国内超70%）、靶材（江丰国内12寸超70%）已在50%以上。湿电子化学品和工艺特气在30-50%区间。前驱体尤其高k仍在20-30%。光刻胶和掩模版的国产化跟着光刻机天花板走，要等上游设备突破。HBM封装材料是2026到2027年才开始放量的新增量。基本面上可以满足量产需求，但顶层精细化学品和光刻胶仍依赖进口。 设备一次性资本开支属性强，材料是经常性采购。长鑫Q1单季营收508亿，2026年H1指引1100到1200亿，材料采购盘子冲到2026年270亿以上是大概率。这部分订单不需要等扩产完成，每多开一片晶圆就立刻转化成材料厂的收入。对广钢气体、安集科技、鼎龙股份、雅克科技、华特气体、江丰电子、格林达、晶瑞电材、沪硅产业这一批公司，长鑫扩产的传导比设备厂商更快，也更持续。

马斯克转发了又一中国基建狂魔的例证：“重庆东站” 不过我想提醒马斯克不要忘了New York grand central terminal 重庆东站是典型的当代山地型超大型高铁综合枢纽：总建筑面积约122万平方米，站场规模3场15台29线，上下8层，利用重庆山地约80米高差组织高铁、普铁、轨道交通、公交、出租、商业和城市配套功能；工程从2022年5月拿到设计图纸到2025年6月27日投用，约38个月，公开报道中的综合枢纽投资约264亿元人民币。它的结构与施工难点集中在“大体量+山地高差+复杂换乘+大跨钢结构”：站房屋盖采用大跨度钢结构，部分区域需在最大约57米高度进行滑移施工；入口处设置最高约41米的“黄桷树”树形柱，既承担屋盖支撑，又形成建筑地标，施工上涉及异形钢构件、高空安装、曲面不锈钢幕墙和多专业交叉作业。 纽约 Grand Central Terminal 则是典型的20世纪初城市核心区地下化铁路终端工程：1903年开工，1913年2月2日正式开放，工期约10年；其规模以44个站台、67条轨道闻名，建筑风格为 Beaux-Arts，美学核心是宏大的中央大厅、拱顶空间、石材立面和城市纪念性入口。它的投资口径在不同资料中不完全一致，常见说法约为8000万美元左右，也有资料称终端及相关铁路改造成本更高；若折算到今天，大致相当于数十亿美元级别。它的施工难点不是山地大跨，而是曼哈顿核心区既有铁路不停运改造：需要把蒸汽铁路时代的地面站场改造为电气化、地下化、双层轨道系统，同时释放地面空间进行 Park Avenue 和 Terminal City 的城市开发。 两者对比来看，Grand Central 的突破在“城市地下化”：它解决的是百年前纽约高密度城市中心铁路烟尘、安全、拥堵和土地开发问题，技术核心是电气化、双层地下轨道、分期施工和上盖城市开发；重庆东站的突破在“山地综合化”：它解决的是复杂地形下超大高铁枢纽如何快速建设、如何把多种交通方式垂直叠合、如何完成大跨度屋盖和异形树形柱高空施工的问题。简单说，Grand Central 难在“在已经极度拥挤的城市心脏里，把铁路藏到地下并继续运行”；重庆东站难在“在山地高差中，把百万平方米级站城综合体、15台29线高铁枢纽和复杂钢结构一次性集成建成”。二者都代表各自时代的工程能力：前者是美国铁路城市化黄金时代的代表，后者是中国高铁枢纽、山地工程和快速建造能力的集中体现。

推友们👋👋👋你有过地铁奇遇吗？seedance prompt: 以未经处理的iPhone手持拍摄的真实视频素材风格呈现，所有相机设置均为自动，无任何后期调色或特效。画面带有真实的手持轻微抖动和操作者呼吸感，因地铁列车行驶晃动导致镜头自然下沉或倾斜后迅速回正。自动对焦偶尔出现搜索、延迟和短暂失焦，尤其在手部从画面下方伸入时。自动白平衡随车厢荧光灯与隧道光线变化在冷暖色调间自然切换。图像整体平坦，保留真实的镜头光晕、边缘轻微色差、运动模糊等光学瑕疵。仅使用画内自然环境音效，包括地铁低沉的行驶轰鸣声、轮轨摩擦声、乘客低语和衣物摩擦声，麦克风在列车加速或喷雾声出现时可能轻微失真。采用地铁车厢内路人第一人称POV视角，镜头运动完全跟随操作者本能反应。 0秒时，镜头大致对准靠在扶手杆旁的一位年轻女子 ，她身穿 图片_20260515113216_194_1403(1) 和过膝白边吊带丝袜，平静地靠在竖向不锈钢扶手管上。背景可见地铁车厢天花板、监控摄像头和其他乘客，列车行驶中画面轻微抖动，自动对焦锁定在她上半身。 2秒时，她的身体随列车晃动微微前倾，宽袖和长卷发轻晃，背景乘客走动，画面边缘出现轻微构图不完美，自动白平衡因车厢灯光微微漂移。 3秒时，从画面下方伸出一只男性手，拇指先从竖向不锈钢扶手钢管下方偷偷往上移动，试图抚摸女教师握住扶手管的手，自动对焦激烈搜索，在两只手之间短暂模糊失焦后拉回。 4秒时，女子低头看了一眼，眼神冷静，她右手离开竖向不锈钢扶手管伸向侧边挎包，镜头跟随自然下移并轻微倾斜，呼吸感明显。 6秒时，她从包里取出白色喷雾式免洗洗手液瓶，细长手指握住瓶身，列车晃动导致画面出现轻微运动模糊。 7秒时，她对着男性手心连续喷洒两下，细小水雾在光线下清晰可见散开，喷雾声被麦克风捕捉并伴随轻微失真。 8秒时，她将瓶子放回包中，自动对焦短暂锁定在残留水雾上然后缓慢拉回双手，画面因进入隧道光线略暗后自动曝光补偿回亮。 9秒时，她温柔地拿起男性的手，用自己的手指仔细将洗手液揉匀，双手特写，镜头自然拉近，列车晃动使画面轻微抖动。 11秒时，她一只手重新握住竖向不锈钢扶手管，另一只手带着男性的手叠放在自己手上，共同握在竖向不锈钢扶手的地方，列车加速时镜头轻微下沉并伴随呼吸晃动。 13秒时，双手保持姿势，背景监控摄像头和模糊乘客可见，自动白平衡随灯光微调，画面边缘出现淡淡指纹油渍痕迹。 15秒时，画面轻微晃动，焦点略有软化，一名乘客走过部分遮挡镜头右下角，列车轰鸣声持续，整体呈现出真实未经处理的手持视频质感。 画面呈现出真实的未经处理手持视频质感，纪录片级别的自然不完美感，无任何后期调色或特效。所有相机行为均符合iPhone/手机自动拍摄的物理特性。

中国2500吨预制桥24小时内安装就位通火车！这是什么水平？美国处在什么位置？ 这是典型的slide in 快速桥梁施工（ABC）方法！ • Milton-Madison 大桥（肯塔基州/印第安纳州，2014年）：目前全球最重滑移纪录，长740米、重达 15,000吨 的钢桁架桥，在 14至15小时 内完成横向平移。 • Sellwood 大桥（俄勒冈州，2013年）：涉及复杂曲线和标高调整，重约 3,400吨 的连续钢桁架桥，滑移耗时约 14小时。 • Mesquite I-15 跨线桥（内华达州，2011年）：美国联邦公路管理局（FHWA）的早期标准示范项目，重约 2,050吨，纯滑移用时 不到12小时。 • I-84 跨 Marion Ave 大桥（康涅狄格州，2014年）：极致速度的双桥周末连续替换，单侧桥体各重约 2,000吨，单次平移动作耗时 不到4小时。