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兄弟们，币股相关的 Meme 很有玩头，但是目前那些币股玩法都太低级了，要想让这个赛道能超过铭文热度，比肩 Defi 出圈的热度，就要重新设计一个前所未有的制度，不仅要根除 Meme 的 PVP 风气，还要借助优质股票的成长性持续赋能这个代币。我炒币炒股也有 10 年了，我现在脑海有了一个雏形，这两天我整理一下与各位分享，我不会发币，我只是分享一个新玩法，到时候你们来评价一下

下个月比特币大概率会因为矿工和节点的共识撕裂迎来一次临时性分叉。在当年轰轰烈烈的铭文时期，一帮比特币保守主义者极度反对把“垃圾信息”塞进宝贵的区块中，于是提出了BIP110临时软分叉，限制比特币的OP_RETURN、Taproot等数据字段的大小，从而只允许进行正常转账交易。 该协议的激活机制有两种，分为主动激活和强制激活，都需要矿工和节点这两个角色参与投票。 在区块高度9616328也就大概8中旬之前，如果有超过55%的矿工支持，不论节点支持率有多少，不支持的节点都会自动追随最长有效链，矿工挖出的区块会被所有节点接受，于是顺利激活整个网络平滑过渡到新规则。 目前有14.53%的节点支持并且还有增长趋势，而矿工支持的只有0.9%，虽然铭文现在死了，但当初矿工可是靠这玩意吃肥了，没准以后还能再死灰复燃呢，所以利益上矿工肯定没有任何动力支持BIP110。 但是对于节点来说，他们只负责验证和广播，不参与记账，所以不论区块大小都没有任何激励，自然也就没有动力支持铭文之类的东西。 于是到了8月中旬后还没有达到55%的矿工支持率，BIP110就会进入强制激活状态，所有支持运行BIP110的节点会立刻切换到新规则，并且拒绝验证和广播一切不符合规范的矿工挖出来的区块。 而不支持BIP110的矿工和节点们组成的主链会继续按照旧规则运行，比特币整体长期不会受到影响。 所以网络会短暂的分叉成两条平行链，新旧规则的支持者们各玩各的。 对于我们普通人来说，没啥影响，该吃吃该喝喝。

这十年兜兜转转，Tether 又回到最初的起点。 Tether 又要在比特币主链上部署原生的 USDT 了，这次是通过 Tether 自己控制的一家 RGB 协议上。 但其实，当年 Tether 的第一个 USDT 就是在比特币区块链上部署的，当时依赖的是 Omni 协议。 （但是后面因为种种原因吧，Omni 协议退出了历史舞台，后面有空再讲讲。） 其实 RGB 协议挺有意思的，我简单讲讲它的原理。 RGB 协议的灵感，来自于之前比特币核心开发者 Peter Todd（也是 Todd 哈哈）。 这个原理叫做：一次性密封。 它就相当于在比特币的指定某笔交易上（UTXO），放一个密封的信封。 例如说，这是 500 聪的 $BTC，但是它可以代表 10 万个 $USDT 。 这个信封只要你没拆，它就在你的账户里，代表你的余额。 如果你想给别人转账的话，你就把信封拆了，收到你转账的人会拿到一个新的密封信封。 这所谓“信封”和“密封”都是比喻，这些都是靠密码学来保障它没法篡改的。 这些复杂的密码学计算都发生在本地，比特币区块链上只处理一个哈希。 一方面来说，这对比特币没有任何负担； 另一方面，隐私性也蛮好的，至少在比特币网络看来，看不出这背后藏了什么 USDT，所以相对来说抗审查性也会更好一些。 因为它的密码学计算部分都在本地，所以理论上，当你收到一个信封之后，你可以验证这个信封的钱，从创世开始有史以来所有的转账记录。 这样的话，你就能顺藤摸瓜，确定笔资金一定是真实的、没被双花。 这样就等于两个账本： 1. 比特币账本，是摘要账，都是简单的哈希； 2. 全世界所有的 RGB 协议 USDT 使用者加一起，是总账，确保这个钱明明白白。 这个就正是比特币社区上的人，最追求的一种“既要又有”状态：多多使用比特币，但不给比特币带来额外的负担😂。 反面案例铭文那种，引起了极大争议，甚至引发了极其激进的 BIP-110 那种提议（这里也挖个坑，等有空再讲讲） 另外你可能会问一个问题： 比特币那么慢，10 分钟一个区块，怎么从 ETH、Tron，以及那些几乎秒到、免费的 L1 的抢走市场份额？ RGB 协议还会支持比特币的闪电网络，闪电网络也几乎秒到、免费。 甚至我觉得这是闪电网络焕发新生的一个重要契机。 过去闪电网络没人用的一个重要原因，就是它需要你提前锁定一笔 BTC 才能玩，谁也没那么多闲钱。 有个 RGB 协议，<0.0001 BTC 就可以开通一个转 USDT 的闪电通道，以后转账随便转，这点闲置资金，大家还是有的。

BTC 生态现在缺的，不是资产，而是应用闭环。 铭文、Runes、BTCFi 已经把资产层炒热过一轮，但再往后走，问题会变得更实际： 资产能不能被规则调用？ AI Agent 能不能真正管理资金、执行任务？ 普通用户有没有一个愿意每天打开的入口？ 这也是我重新看 OP_CAT + ClawChat 这条线的原因。 1、OP_CAT：补的是 BTC 的规则执行能力 OP_CAT 更像是在给 BTC 补一块过去很弱的能力：可编程执行。 如果条件支出、covenants、自主资产管理这些东西能跑起来，BTC 就不只是“放资产的地方”，而是能承载更复杂的链上规则。 对 AI Agent 来说，这比“会聊天、会发推”重要得多。 因为 Agent 真正进入链上世界，关键不是它会说什么，而是它能不能在规则约束下行动。 2、ClawChat：补的是用户入口和社交关系 ClawChat 则是在补另一块：用户入口和社交关系。 它不是简单做一个 BTC 聊天室，而是把 BTC-native、全链上、E2E 加密、agent-ready 这些东西，做成普通用户能直接使用的社交产品。 Meow 广场、群聊、EXP、排行榜、多钱包接入，再到富文本、原生表情、隐私帖子这些更新，说明它已经不是只讲概念，而是在往真实社交体验上打磨。 3、值得关注的点 我觉得 @op_catlayer + @clawchatglobal 可以分三层看： 底层： OP_CAT 让 BTC 有机会承载规则执行。 中层： ClawChat 给用户和 Agent 提供社交入口。 上层： EXP、任务、排行榜和社区活动，把用户行为沉淀成长期参与。 所以它解决的不是“BTC 生态缺一个聊天软件”。 它真正想补的是： BTC 有资产，但缺更强的执行能力； AI Agent 有叙事，但缺原生资产环境； Web3 Social 有钱包登录，但缺真正链上的关系沉淀； BTC 生态有技术热度，但缺普通用户愿意留下来的应用入口。 4、后面重点看什么 接下来我会重点看三件事： Open 阶段能不能带来真实用户； EXP 能不能从积分变成长期贡献体系； Agent-ready 能不能真正落到互动、任务和资产协作里。 如果这些能跑通，OP_CAT + ClawChat 就不只是短期热点。 它更像是在把 BTC 从资产网络，继续推向一个能承载规则、关系和 AI Agent 协作的原生应用网络。 这才是 BTC Native 最值得看的地方。 #OPCAT# #ClawChat# #Bitcoin# #BTCNative# @OPCATLayerCN

发现挺多老 Kol 几乎没流量了。 我觉得还是偏见，大家都股票赚麻了，币圈都大迁徙股币双修了，我们都在美光，海力士，CPO 了。 你还在说铭文大的要来了？ 拥抱变化，唯一不变的是变化本身。

总结一下我亏钱的几个坑： 每个坑都提醒自己少亏才是赚钱的前提。 投资投机最重要的是知道自己在哪里亏钱而远离！ 1.赚钱后轻信短期接触的“朋友”介绍的“稳赚项目” 朋友推荐的代投项目 18年投入的资金血本无归！亏本金60%以上 2.18年在币圈牛市末期投入一级项目和天王项目 投资分叉的比特币项目挖矿，亏了250个比特币 3.牛市比特币破新高后，开始加大低倍合约抗单 后情绪化反向操作，312行情因为做多亏损开始反向开空，多空亏损100万左右 4.开始相信明星基金经理永远是赚多亏少理论，在a股基金吃到甜头，21年开始大额投资基金，最后由盈利变亏损，仓位太大最后割肉离场 5.投机赚钱后胆子变大 买NFT赚钱后开始囤积各种小图片 买入几千u铭文赚几十倍后， 开始加大投资，投入上百万资金最后归0 6.看到p小将玩meme币赚钱如喝水一样简单 频繁买入各种meme币持有，最终高位接盘归0 7.带人交易，相信策略，相信跟单，做合约交易 赚蝇头小利，最后直接归0。 8.撸毛变成买入，用多账号参与alpha积分，撸空投因为别人暴富开始买入各种alpha代币最后归0 9.相信名人和机构喊单，什么拿住不怕，永远不卖，这种最容易高位重仓，低位割肉。 比特币12万，机构看20万，以太坊3000，看以太坊一万，okb200，看okb400，建立信仰群，持币群，最后发现都是接盘侠。 10.市场上涨99%的人会分析上涨的原因，市场下跌，会有99%的人更悲观。 11.迷信短期上涨的快感，不看整体亏损，不看长期收益率，心态跟随k线波动，丢失了赚钱的意义。

昨天和一个在东京做家办的朋友聊 SpaceX。开盘市值就是 1.77 万亿美金，等于凭空多出来一个 Meta。他看说，这不就是 meme 股吗？高 FDV、低流通、天量开盘。   马斯克手握 42% 的股份、82% 的投票权，上市首日流通份额只有4.2%，后面还压着 180 天、366 天的多轮解锁。纳斯达克特批它上市 15 个交易日就能纳入 Nasdaq-100，指数基金的被动买盘，直接把需求托了起来。   上市没几天冲到 230 美元，又一路回落到 150。94 倍的市销率，Morningstar 给出的合理估值只有 63 美元，连一半都不到。因为流通盘太小，所以跑出了 meme 的波动率。   低流通、高 FDV、解锁砸盘、筹码结构、被动买盘……这不就是 2024 年我们吵了整整一年的山寨币 tokenomics 吗？ 我们当年甚至专门做了一套 tokenomics 监控，盯着每一个天王级项目，一有大额解锁就告警。换到美股，这套逻辑一比一地搬了过来。   币圈和股市，本质都是融资渠道。   在交易所的 7 年，我见证了币圈一个又一个周期。从以太坊转 PoS、扩容之争， DeFi Summer、NFT 热潮、比特币铭文，再到BOME、特朗普发币，到现在的预测市场。我或多或少参与过，见过很多新玩法，有人一夜暴富、也有人转身离开。 现在，市场的重心已经几乎全压在了美股上。   这几年，我其实也一直在寻找自己的定位，从内容、PR、舆情、社区，到 VIP，思考我能为这个行业做些什么。   每一个周期的熊市，都有人说币圈要完了、要不见了。但每一次，它反而走进了更多人的日常。以前我们分析的是山寨币的行情，现在我们看到越来越多对美股的投研。这早就不再是传统投行的专利，每一个普通人，都能有投资美股的渠道。   以前判断一个 meme 币，要看社区、看情绪、看筹码结构、看融资背景。这套东西，有些部分其实是可以复用的，美股的基本面是核心、但筹码结构同样关键。我开始用加密世界的逻辑，去定价、去交易、去理解一家公司。   也是在这样的节奏里，我从今年 6 月开始，正式加入币安的 VIP 团队。和@sisibinance @miyayweb3 @Binance_Ethan 一起工作   从我自己的角度说，我还是想要更高的视野。我想和一支更国际化、更扁平、更高效、也更专注于用户的团队一起做事，所以我选择了币安。   今天是我入职的第三天，在币安没有人先看你的职级、再决定怎么去对付你。 @heyibinance 在很多事上都亲力亲为、一姐跟我们说，有问题要跟到解决为止。   对我来说，这也是一次转型：从旧的 crypto、区块链时代，走向更广阔的金融世界。   币安从一开始交易主流币，到 meme、到预测市场，再到接入 Ondo、上线 BStock 代币化股票，能交易的品类越来越多。 一家服务着这么大体量用户的交易所，还能持续进化、不断转型，始终去找用户真正需要的产品，这件事本身就很不容易。 交易所也不再只是一个炒币的地方，它承接理财的需求、支付的需求、资产配置的需求。币圈正在从那个野蛮生长的角落，走进传统金融，走进私人银行。   今天早上见了一个在中金做投行的朋友。她知道我加入币安之后特地来找我喝咖啡，说我现在待的是一个跑得特别快的领域。 她提到自己的客户去年想尝试做代币化债券发行，结果新闻一出来就被叫停了。在我们看来理所当然的创新，在她那个世界里几乎是举步维艰。也正因为这样，她很羡慕我能在这样的环境里工作，自己也动了来这个行业、去试更多可能的念头。   也许创新本就如此：必须不停地去试，否则永远没办法往前走。而不断尝试新东西，恰恰是这个行业最珍贵的底色。   最后，我得先承认自己的不足。 说到美股，我要补的功课还很多。接下来，我想认真去搭估值模型、去做 DCF，去了解到底怎么给一家公司做出一个合理的估值，去理解宏观环境的变化、通胀对股价的影响，这些都和我们生活息息相关。我会把这些慢慢学到的东西，一点点分享出来。 一起抓住机会，做有意义的事

$Sato $upeg 都破位新低了，很多散户甚至拿了一两个月曾经坚定的持币者都开始割肉了，但我心里一点都不慌 加速下跌，对于其他标的可能是坏事，但对于 Uniswap V4 Hook 这个新叙事新赛道，我们需要换种思路来看 我反而认为，这是加速洗盘，庄家和交易所加速建仓的表现；在我看来，uni v4 hook 这个叙事和赛道是我近一年来看到最好最有潜力的赛道 这么好的叙事和赛道，资金没有理由不涌进来，等待流动性回归，链上热度好起来，那时候属于 hook 的 summer 就真的要来了 我始终认为，价值会慢慢回归到价格上，现在正是价值发现的早期阶段，欣慰的是，我看到越来越多的人开始关注这个赛道，无论是交易所还是 kol，这就是正向的信号 一个真正好的标的，真正有价值的赛道，往往都会给足人们上车的时间，比如 23 年的铭文，在上半年就出现了，但直到年底才开始全面爆发，留给了人们半年的上车时机 坐等 Hook 赛道出现一个或几个市值破亿的项目，这不是会不会发生的问题，只是时间长短的问题

这几天看到不少关于交易所工作的讨论。作为 @okx @wallet 前员工，今天翻相册，看到在OKX工作的点滴，忍不住感叹下，这是我工作幸福感最高的一段时间： 1/ 我入职的是新加坡办公室的OKX Wallet增长团队，当时作为新人，不论是同组的小伙伴，还是PM、技术的同事，都非常nice。中午跟同事一起吃饭聊天，还有定期的团建，都成了平平无奇的工作期间期待的事情之一。即便同组同事之间有业绩竞争，老板把团队氛围平衡得很好，至少我在的期间，没有经历恶性竞争而出现各种drama和内耗。 2/ OKX确实是藏龙卧虎，比如当时钱包团队有同事看DeFi看得很深，给我补了很多课，让我在非常早期的时候就接触到了Ethena等上周期的宝藏项目。我平时约PM同事吃饭，他们也会跟我分享行业洞察。即便离职了，跟之前的同事们依然会catch up，每隔一段时间，就会感知到大家又有了很多新的变化。 3/ 我加入OKX那会儿，正值铭文、比特币生态大爆发，钱包团队同事们都纷纷开启degen模式，在产品上不断创新，运营、BD团队也在配合着产品开疆僻壤。身在其中，能持续感受到创新、突破带来的爽感。 4/ 我的工位就在 @star_okx 的办公室门口。老板总是比大家先到、晚走的那一位。我的直属leader、招我进团队的leader在那期间作为我的role model，也让我学习到了不少。 5/ 最后再说OKX的员工关怀，我没有经历过太多公司，所以难以横向比较，但至少有各种补贴和福利带来的稳稳的幸福。在那段时间里，总是会有很强的身份认同感，proud of being an OKXer。对外介绍自己时，会有种发自内心的“我在做一件我相信的事”的踏实感。 后来我离职创业做 JE Labs（@JELabs2024 ），才发现自己身上不知不觉留下了OKX的印记，不论是业务判断，还是团队管理，都有受到这段工作经历的影响。 好公司带来的经历，不只是教会做事，是塑造之后看世界的眼光。 OKX之于我，或许就是这样的一段经历。