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【美国考虑禁止进口中国光模块？市场人士：可能性较小，影响也可控】据中新网8月4日晚间报道，有媒体报道称，知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑人工智能(AI)发展的关键基础设施。产业分析人士认为，美国严格禁止进口中国光模块的可能性较小，一是从行业格局看，美国AI建设离不开中国光模块。全球前10名光模块厂商有7名为中国厂商，800G、1.6T等高速光模块中中国厂商出货占比70%，美国厂商产能和技术先进性均存在不足。目前美国主要云厂商正在加快AI基础设施建设，如无法获得中国光模块，整个建设进度将受到影响。二是从过往情况看，严格禁止进口中国光模块的可能性较低。另有市场人士也分析称，历史上也出现过多次这类信息，信息真假难辨无需过度猜疑。“即便消息为真，从历来应对来看都影响可控。”（澎湃）

入职两个月了，目前的工作压力来源是，闲的无聊和自我内耗。 我到公司一般是8点半，熬到下午5点半满8小时，我准时走人。我的导师和经理早上到的晚一些，有时候我走了，他们还在激情地讨论项目问题。 我就在想，会不会每天我刚打卡下班，项目就开始高速运转，同事们都在加班，就我跑那么快，领导会不会因此对我有什么意见。 今天部门秘书群发了邮件：所有人加速处理异常工时，我点开一数。 我的导师（硬件代表）：迟到12次，早退10次。 我的学长（软件经理）：迟到11次，早退12次。 我的主管（硬件经理）：迟到3次，早退2次。 部门所有人的迟到/早退记录，累计400条。 看来是我想多了，根本没有人在卷😂

底层看稀缺，顶层看客户！看到 @chamath 分享的这张 AI Stack，感觉这个架构划分和 Rewire Index 5 Layer 相当类似，分享一下我对每一层的理解： 1. 能源与基础设施层（最底层） 与 Rewired Index 的逻辑一致。电力会迎来爆发式增长，尤其是无需接入电网的独立供电商（IPP）；而土地受政策影响太大，弹性有限。在大众的舆论压力之下，太空基建应该会是未来几年的新机会，无需土地，无限电力⚡️ 2. 芯片层 做独立芯片，初创公司基本没有机会：性能要求极高、工艺极其复杂，最关键的是供应链已被完全锁死——这是头部玩家的战场。 真正的机会在融合与生态。从 Google TPU 的发展路径，到 Cerebras 等高速推理芯片的崛起，可以看出芯片会与云厂商、模型公司深度绑定。围绕芯片构建数据中心的整体供应与创新，机会很多；单做独立芯片，机会渺茫。 3. 云服务层 云可以分为 Hyperscaler 和 NeoCloud两类。模型商品化之后，几乎所有的负载都要靠云来承载，这会是非常赚钱的生意。但构建极其复杂，堪称 AI 时代的重资产业务——或者说，智能时代的房地产。 4. 模型层 模型公司面临的核心问题是正在被商品化： - 如果 Scaling Law 已到极限，模型百分之百会被商品化； - 即使 Scaling Law 还有很大空间，大家对「最好智能」的需求也在被分解——大量日常应用不需要最顶级的智能，中等水平模型和开源模型会逐渐接管这些需求，反而加速了商品化； - 最尖端的头部模型公司，更像是「先进制程」的芯片：能从中获取很高的价值，但并非所有任务都需要它。 5. 应用层：Harness vs Application 这张图最有趣的地方，是把应用层拆成了 Harness 和 Application 两层。 我的判断是：按目前模型的进化速度，Application 还没有任何机会，但 Harness 的机会已经大量出现，尤其在企业端。企业内化的知识只能通过 Context 和约束来落地，所以 Harness 就是新的企业应用层；它们会替代旧的 SaaS，或倒逼旧 SaaS 升级。 如果把 AI 扩展到大语言模型之外的更广义范畴，应用层更可能以垂直集成的形态出现，例如：自动驾驶 / RoboTaxi / 任何可端到端自动化工业流程和武器系统；生物研究 / Wet Labs；把执行能力直接部署进企业内部的模式（类似 Palantir 的服务方式）

这台电车从冒烟到起火33秒。 我以前住在江浙沪交汇的地方，上班在上海，每天开车180公里长达二年半，高速上什么事情都碰到过。 比如前面几十米处的车上掉下一根螺纹钢，在地上弹射后插进我车前厢。 比如地面突然发现一大卷铁丝网。 比如地面散落着木材。 比如凸显一个坑🕳️，车胎划过去，立即鼓包。 比如地面沙石散落，开过撞击地盘。 。。。 这种路面状况，电车开高速，地盘电池包被击穿的概率非常高。