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뒷북징꽹과리주의) 일페 토 헨젤 / 일 모더니아 전시회버전으로 다녀왔습니다!!!!!! ❤️❤️❤️ 양일 다 컨디션이슈로 그리 오래 못있었는데.... 많은 분들 뵙고 해피충전 오만배 받고나니 오래 못있었던게 너무 아쉬와요 😣 부스 들러주시고 함께해주신 여러분 모두 사랑합니다 🙏❤️ 찍으신 사진들은 편히 업로드 해주셔도되고 (태그해주시거나 알려주세요>< 저도볼래요!) 리턴 원하시면 시간이 조금 걸릴수는 있지만 해드리겠습니닷! 선물샷에 없는것들은... 못참고 현장에서 우걱우걱... 한 간식들입니다....(근데 다 찍어는 놔써요...헤헤) 다음부턴 먹은 간식들도 포장지 다 가져오겠습니다. 핫핫하 👍 깜찍한 모더냐 볼하트 찍어주신 @jakejwok 제이크님 최고 👍😆

버니스 촬영가실분 구해옵… 마음찍어주시면 연락드릴게오… *** 단!!!! 제가 밀린 작업도 많구 현생으로 인해 생활패턴이 너무 힘이들어요 선행본 5장까지는 무리없으나 나머지는 정말 정말 오래 걸릴 수 있습니다 (편집할게 별루 없으면 금방 가능할수도 있음) ***

당신들이 판단하려 합니까? 왜 사생활과그 이상을 못잡아서 안달이죠? 아무리생각해도 이해가 안가네 관종인가? 법적절차가있기 때문에 시간이 걸릴뿐 다 잡아서 제 앞에서 이야기 한번 해보세요.공연한시간전인데 좀비 빙의 제대로 하겠어요.

$SIVE Q1 2026 컨퍼런스콜 확인 후 결론. 나는 아직 매도할 이유를 찾지 못했다. 물론 Q1 숫자만 보면 좋다고 말하기 어렵다. 매출은 전년 대비 감소했고, AEBITDA도 적자였다. 미국 정부 셧다운, 방산 예산 승인 지연, FX 역풍으로 Q1/Q2 일부 매출이 H2 2026으로 밀렸다는 회사 설명도 확인됐다. 그래서 단기 실적만 보면 실망할 수 있다. 하지만 이번 발표에서 중요한 건 Q1 숫자 자체가 아니라, 2026~2027년 상업화 전환 경로가 더 구체화됐다는 점이라고 본다. 가장 중요한 숫자는 Opportunity Pipeline 799M USD. 2025년 말 453M USD에서 2026년 5월 799M USD까지 증가. 연초 대비 +77%. 물론 이건 확정 매출도 아니고, backlog도 아니고, 수주잔고도 아니다. 정확히는 Opportunity Pipeline이다. 즉 “확보한 매출”이 아니라 “잠재 기회”다. 그래도 SIVE 같은 소형 회사 입장에서는 회사 체급 자체를 바꿀 수 있는 규모의 잠재 기회라고 본다. 내가 이번 자료에서 좋게 본 포인트는 크게 3개다. 첫째, AI Datacenter Optics. Jabil과의 1.6T LRO pluggable transceiver 협력은 중요하다. Jabil은 FY2026 매출 전망 34B USD 규모의 글로벌 제조·공급망 기업이고, Sivers DFB laser를 사용한 1.6T LRO module 개발 계획이 공식 발표됐다. 이건 Sivers laser technology가 AI datacenter optical interconnect 시장에서 검증받는 중요한 단계라고 본다. 다만 아직 production order, volume ramp, revenue contribution은 발표되지 않았다. 여기서 고객 주문으로 전환되는지가 핵심이다. 둘째, SATCOM / Space / Defense. York Space의 ALL SPACE 인수는 Sivers 입장에서 긍정적인 이벤트로 보인다. Sivers는 York이 Space Development Agency와 강한 연관을 가진다고 설명했고, SATCOM 쪽에서 2027 ramp를 위한 new production orders imminent라는 표현도 사용했다. 이 문구는 긍정적이다. 하지만 아직 order won은 아니다. 현재 상태는 order expected에 가깝다. 셋째, DoD / CHIPS Act / Electronic Warfare. EW STAR 프로그램 관련 US CHIPS Act Year 2 funding 6.6M USD도 확보했다. Year 1의 5.6M USD보다 약 18% 높은 규모다. BAE Systems, MIT Lincoln Laboratory, Columbia University와 연결된 전자전 프로그램이라는 점도 중요하다. 단기 매출 크기보다 중요한 건, Sivers 기술이 미국 방산 생태계 안에서 계속 검증되고 있다는 점이라고 본다. 결국 내가 보는 SIVE의 핵심 구조는 이거다. Pipeline → Order Order → Product Revenue Product Revenue → Margin Margin → Cash Flow 아직 완성된 실적주는 아니다. 하지만 이제 완전히 막연한 스토리주라고 보기도 어렵다. Jabil 1.6T AI datacenter lasers SATCOM production order 기대 Tachyon 28GHz production PO 60GHz development partnership Tier-1 telco FWA Automotive / Industrial LiDAR ramp CHIPS Act Year 2 funding 이렇게 여러 전환 포인트가 동시에 보이기 시작했다. 내가 중요하게 보는 건 SIVE thesis가 단일 제품 하나에만 걸린 구조가 아니라는 점이다. AI optics SATCOM FWA LiDAR Defense 여러 옵션 중 몇 개만 실제 주문과 매출로 연결돼도 회사 체급이 달라질 수 있다. 물론 리스크는 분명하다. 799M USD pipeline은 계약이 아니다. Jabil 매출은 아직 없다. SATCOM 주문도 아직 공시되지 않았다. Convertible facility 때문에 희석 가능성도 남아 있다. Nasdaq New York dual listing도 아직 검토 단계일 뿐이다. 그래서 앞으로 봐야 할 것은 네 가지다. SATCOM 실제 production order Jabil 협력의 customer order 전환 H2 2026 방산 매출 회복 2027 product revenue ramp 이 네 가지가 숫자로 확인되면 SIVE thesis는 훨씬 강해진다. 반대로 지연이 반복되면 시장은 799M USD pipeline을 점점 할인해서 볼 것이다. 그래도 현재 확인된 사실 기준으로는, 나는 아직 $SIVE를 매도할 이유를 찾지 못했다. 단기 실적주는 아니다. AI optics / SATCOM / DoD 슈퍼사이클에 걸린 고위험·고수익 상업화 콜옵션에 가깝다. 내 기준에서 SIVE thesis는 아직 살아 있다. 개인 기록. 투자 조언 아님.

🎉첩보 조직 인코그니토의 스파이, 세헤라자드의 생일입니다!🎉 『오늘이 무슨 날인지는 알고 있겠지? 모, 모르겠다고?! 노, 농담하지 마! 정말 모르겠다고? 으으, 좋아 각오해! 내가 입수한, 네 부끄러운 비밀들을 전부 밝혀버릴 테니까!! 이제 와서 생일 축하한다고 해도 늦었어! 절대로 용서하지 않을 거니까! 이, 이게 뭔데? 생일 선물? 이제 와서 이런 걸 줘 봤잖아.... 뭐, 뭔지 보기만 할 거니까. 웃지 마! 아직 용서한 거 아니니까, 잘 알아두라구!!』 오늘은 세헤라자드의 생일이에요. 모르는 척 장난을 치면 비밀을 폭로하겠다며 으름장을 놓지만, 막상 건넨 선물 앞에서는 기쁜 내색을 다 숨기지 못하는 모습이 무척 사랑스럽지 않나요? 차가운 첩보전 속에서 늘 긴장하며 살아가는 그녀에게, 오늘은 스파이로 긴장된 하루가 아닌 마음껏 투정을 부려도 괜찮은 날이라고 말해주고 싶네요. 그러니 오늘은 세헤라자드에게 짓궂은 장난보다는 솔직하고 따뜻한 축하를 건네주는 건 어떨까요? 새침한 그녀의 마음에 쏙 들 만한 축하의 말을 남겨주세요. 겉으로는 여전히 툴툴거릴지 몰라도, 속으로는 여러분이 건넨 그 축하를 세상 그 어떤 보물보다 더 소중하게 간직할 테니까요. #브라운더스트2# #세헤라자드# #생일#

예전에 필님으로 서치하다가 얻어걸린(? 자료.. 16집 인터뷰인거 같은데.. 이터널리 앨범에 대해 엄청 신경쓴게 느껴짐.. 이터널리는 대중과 음악성 둘다 잡아버린 앨범이라 생각함. 트렌드를 반영한 사운드를 만드시되 절제된 보컬을 잡으려 하셨다니.. 괜히 미국가서 작업하신게 아닌듯 ..