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CPO 쪽 추가 정리임. 이번 NVIDIA GTC Taipei 이후 CPO 투자 논리는 더 강해졌다고 봄. 가장 중요한 건 NVIDIA가 Spectrum-X Ethernet Photonics를 CPO 기반 스위치로 공식화했고, production 단계에 들어갔다고 표현했다는 점임. 이제 CPO는 “언젠가 될 기술”이 아니라, AI Factory 네트워크 병목을 풀기 위한 초기 생산·초기 채택 단계로 넘어가는 중임. 다만 보수적으로 봐야 할 부분도 있음. NVIDIA 제품 페이지 기준으로 Spectrum-X Ethernet Photonics의 상용 가용 시점은 2026년 하반기로 제시됨. 그래서 “now in production”을 곧바로 대규모 매출 인식으로 보면 과할 수 있음. 가장 합리적인 해석은 이거임. 공급망 생산 램프 시작 + 초기 고객 채택 확인 + 본격 상용 출하는 2026년 하반기. 기술적으로도 숫자가 꽤 구체적임. NVIDIA는 Spectrum-X Ethernet Photonics에서 최대 409.6Tb/s bandwidth를 제시했고, CPO가 기존 pluggable transceiver 대비 네트워크 전력 효율 5배, AI application runtime 5배, deployment time 1.3배 개선을 제공한다고 설명함. 이건 단순히 “광통신이 좋아진다”가 아니라, NVIDIA가 AI 데이터센터 네트워크 병목을 CPO로 풀겠다는 뜻임. 공식 생태계 명단도 중요함. NVIDIA CPO/Silicon Photonics 생태계에 언급된 회사는 대략 TSMC, Browave, Coherent, Corning, Fabrinet, Foxconn, Lumentum, SENKO, SPIL, Sumitomo Electric, TFC Communication 쪽임. 이름이 찍힌 회사와 안 찍힌 회사는 신뢰도를 다르게 봐야 함. 이 중에서 가장 강한 직접 증거는 Lumentum과 Coherent임. NVIDIA가 두 회사와 각각 대규모 전략적 파트너십을 맺었고, 광부품/레이저 공급망을 실제로 잠그는 구조로 보임. CPO에서 external laser source, 즉 ELS는 매우 중요함. 레이저를 스위치 내부 고열 환경에서 분리해 외부 모듈로 두면 열 안정성, 교체성, 수명, 유지보수성이 좋아짐. 그래서 LITE, COHR 같은 레이저·광부품 업체가 가장 직접적인 수혜축으로 보임. Corning, Browave, SENKO, TFC, Coherent는 fiber, connector, micro-optics, optical assembly 쪽에서 중요함. CPO는 광엔진만 있으면 끝나는 기술이 아님. Fiber attach, connector, polarization-maintaining fiber, micro-optics, detachable connector yield가 전부 병목임. 즉 CPO는 “광엔진 테마”가 아니라 광부품·패키징·테스트·조립 전체 병목 테마임. Foxconn과 Fabrinet은 CPO assembly/test와 switch chassis integration 쪽임. 특히 Foxconn은 CPO 스위치 출하가 올해 시작되고, 2026년 3분기 양산/출하 및 연간 1만 대 목표가 보도된 상태임. 이게 중요함. CPO가 연구실 데모에서 끝나는 게 아니라, ODM/EMS 양산 일정으로 내려오고 있다는 뜻임. SPIL은 고급 패키징/테스트 축임. CPO는 광부품만의 문제가 아니라, multi-chip module, wafer bumping, wafer sort, assembly, testing이 다 엮이는 첨단 패키징 문제임. 그래서 CPO가 커지면 ASE/SPIL 같은 패키징·테스트 쪽도 같이 봐야 함. 기술 구조상 가장 흥미로운 부분은 Spectrum-X Ethernet Photonics MCM package임. NVIDIA는 하나의 compact package 안에 32개 silicon photonics engine을 통합하는 구조를 제시함. 각 optical engine은 16 transmit + 16 receive lanes, engine당 3.2Tb/s 구조임. 이 말은 CPO 시대에는 단순 광트랜시버 조립보다 광엔진 수율, 자동화 조립, pre-screening, 테스트, thermal stability가 훨씬 중요해진다는 뜻임. ELS 쪽 숫자도 중요함. NVIDIA 구조에서는 기존 대비 레이저 수를 크게 줄이고, single-ASIC 버전에서 16개 ELS, quad-ASIC 버전에서 64개 ELS를 쓰는 구조로 설명됨. CPO 스위치가 늘어나면 ELS, 레이저, fiber attach, optical connector 수요가 같이 따라갈 가능성이 큼. 투자 관점에서 나눠보면 이렇다고 봄. 직접 수혜 근거가 강한 쪽 Lumentum, Coherent, Corning, Fabrinet, Foxconn, TSMC, Browave, TFC, SENKO, SPIL, Sumitomo Electric 간접 옵션성이 있는 쪽 Sivers, Ayar 관련 optical I/O/ELS 생태계, Jabil 연계 1.6T pluggable optics, O-Net/Enablence ELS 모듈 검증이 더 필요한 쪽 NVIDIA 공식 CPO 명단에 없는 소형 광학주, CPO 단어만 붙은 스토리주, 실제 고객·양산·수율·물량이 확인되지 않은 회사 특히 Sivers $SIVE는 구분해서 봐야 함. CPO/optical I/O/ELS 스토리는 흥미롭지만, 현재 확인 기준으로 NVIDIA Spectrum-X CPO 공식 생태계 명단에 직접 이름이 찍힌 회사는 아님. 대신 Jabil 1.6T LRO pluggable optical transceiver 협력, O-Net/Enablence ELS 협력, Ayar Labs optical I/O 관련 간접 노출이 있음. 그래서 SIVE는 “NVIDIA CPO 직접 밴더”라기보다 CPO/optical I/O/ELS 간접 옵션주로 보는 게 맞음. 이 차이를 흐리면 위험함. CPO 전체 thesis는 강해졌지만, 개별 종목 신뢰도는 완전히 다름. 공식 밴더와 인접 테마주를 같은 밸류에이션으로 보면 안 됨. 내가 앞으로 볼 체크포인트는 세 가지임. 첫째, Foxconn CPO switch 1만 대 목표가 실제 Q3 양산과 매출로 찍히는지. 둘째, Lumentum/Coherent의 NVIDIA 관련 수요가 실적 가이던스에 얼마나 빨리 반영되는지. 셋째, SIVE 같은 간접 후보는 Jabil/Ayar/O-Net 쪽에서 실제 qualification, purchase order, shipment, 2027 ramp 일정이 확인되는지. 결론적으로 CPO 방향성 자체는 이번 발표로 더 강해졌다고 봄. NVIDIA가 CPO를 단순 선택지가 아니라 million-GPU AI Factory용 네트워크 구조의 핵심 부품으로 밀고 있고, 생산·초기 고객·양산 일정까지 붙기 시작했음. 다만 포트폴리오에서는 반드시 구분해야 함. NVIDIA 공식 노출 / 양산 수혜 / 간접 옵션 / 단순 테마 이 네 가지를 분리해서 봐야 함. CPO thesis는 좋아졌지만, 모든 CPO 관련주가 같은 종목은 아님. 매수·매도 의견 아님. 개인 공부 기록.

[#황도대장의편지#] 여름하면 1번으로 생각나는 황도들을 위한 6월 메시지☀️🍧🍉 @ #황민현# #HWANGMINHYUN# #황도에게# #황도가보고싶어서#

현재 41도 찍었다는 프랑스 파리 근황ㄷㄷㄷ 하지만 에어컨은 없음 ㄷㄷ 왜??? 에어컨 설치 난이도 극악임. 퀘스트 다 깨고 설치 할 수 없는 구조임. 여름 파리 여행은 난 반댈세🤣🤣 <에어컨 설치 방법> 1. 집주인의 동의를 받는다. (쉬운 난이도) 2. 아파트 주민 총회 소집 (일단 모으기 힘듬) 에어컨을 설치하면 실외기를 설치해야 함. 이때 외벽이 망가질 수 있어 집값이 떨어질 우려가 있어 주민 총회 과반수 동의를 얻어야 함. 3. 운좋게 1번,2번을 통과했다면 파리 시청에 에어컨 설치 계획서를 제출해야 함. 길거리에 실외기가 조금이라도 보이면 왠만하면 기각. ㄷㄷ 4. 모두 통과하면 국가 인증을 받은 에어컨 설치 기술자를 불러 에어컨을 설치.(1~3달 대기) 5. 역사적 기념물 근처에 있거나 보호 구역에 속해 있다면, 일반 시청 공무원이 아니라 프랑스 건물 건축가에게 승인 받아야함.(장판파 장비) 왜 모두 강변으로 나온지 알겠지??? ㄷㄷ

나만의 비비를 꾸며줘 💖👗 🔗 올 여름, 비비와 함께 떠나는 옷입히기 게임! 코디를 완성하고 공유하면, 진짜 무대에서 비비가 입고 나타날지도..?! 👀✨ #비비# #BIBI# #BUMPA# #범파# #옷입히기#

📢캐릭터 인기 투표 진행 중!! 브라운더스트2의 뜨거운 여름 파티는 계속된다! 캐릭터 인기 투표가 아직 진행 중이라는 것, 알고계신가요?😆 매일 오전 9시에 투표권이 초기화되니 꼭!~ 참여해 주세요❗❗ 📅 기간 2025년 7월 10일(목) 오후 11시 59분까지 📝 참여 방법 ① 브라운더스트2 2주년 캐릭터 인기 투표 페이지로 이동 👉 ② 로그인 후 투표하기를 눌러 매일 좋아하는 캐릭터에 투표하면 완료 🎉 결과 발표 - 2025년 7월 14일(월) ※ 매일 오전 9시에 투표권이 갱신되며, 매일 1표가 지급됩니다. ※ 부적절한 방법으로 참여한 투표는 집계에서 제외됩니다. ※ 2주년 인기투표 부터 상세 순위 TOP5를 공개합니다. ※ 순위는 매일 오전 9시에 갱신됩니다. ※ 지난 인기 투표 1위 캐릭터는 이번 투표 대상에 포함되지 않습니다. (달비, 모르페아, 이클립스) #브라운더스트2# #2주년# #인기투표#

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오늘 원신축제 오후 늦게 귀여운 닐루 희야님이랑 들렸다 갔어요!!! 릴바라 수영복 어땟ㄴ ㅑ🐣 다들 고생하셨구 찍은 사진들은 leeloo_cos@naver.com 으로 보내주시면 감사하겠습니다 🫶 #원신2023여름축제#

인용보니 다들 너무 잘찍으셨다.. 저도 인용해보면…4년전 여름 창덕궁에서 찍은 사진이 제 인생사진이네요.. 궁이 너무 이뻐 천천히 관람하며 사진찍는다고 혼자 3시간 투어했습니다ㅋㅋㅋ 한여름 더위 먹었지만 그래도 넘나 좋았던 여름 창덕궁 공유합니다🥹

지콩이들 귀여운 점 (1) 선물줄 때 최대한 내가 좋아할만한 물건 열심히 생각 + 쇼핑백 예쁘고 두껍고 튼튼한 거 골라서 담아서 줌 ㅠ 해변가에서 자기 눈에 제일 예쁜 돌 골라오는 펭귄들 같음..ㅠㅠㅠㅠㅋㅋㅋ 그리고 본인 이름 어필도 안하고 얼굴도 잘 안보여주고 그냥 턱 안겨주고 도망가는 사람도 많음… 선물 보관함 꺼내보다가 문득 든 생각.. 그리고 휴족시간 아이마스크 인공눈물 등 수발용품(?)을 항상 껴서 줌.. 겨울되면 핫팩.. 여름에는 시원한 음료.. 정성어린 손글씨 편지… 에… 이러면 사실상 마망은 님들 아닐까욘… ????ㅠㄱㅇㅇ 사진은 포카굿즈나 사진 선물받으면 모아놓는 쇼핑백과 지콩이들이 같이 모아준 띠부씰들 ㅎㅎㅎ고마워요 항상!!