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#코스어_𝕏친소# #코스어_트친소# #한일축_후기# 한일축 블루아카이브 드레스 사오리로 다녀왔습니당 Rt위주로 흔적남겨주시면 무멘팔로 찾아갈게요! (´▽｀)v♡

일요일은 쓰러져있었고 오늘은 할머니댁 다녀와서 이제야 쓰는 일페 후기글….. 이번 일페 정말 행복했어요…😆❤️ 세이렌 넘잘어울린다구 칭찬세례 가득받아서 잔뜩 하이텐션이였는데 생각도 못한 미녀분들의 축복이 하루종일 가득했어서 주체를 못했답니다😋 ❤️❤️❤️ 전날부터 급 몸상태가 너무 안좋았는데 여러분들을 뵈서 다 나았어요!!!!!!! (진짜.농담아니고 진지하게 . 시간지날수록 아픈거 나음 ㄷㄷ) 내부 포토존쪽에만 있었어서 못뵌분들도 많을거같은데 ㅠㅠ 오신다고하고서 안온 당신…. 😢 서운해 ~~~~ (넝~담🤭 담에봐요..꼭!!!) 제가 지금 있는 사진이 이거바께…업서요 찍으신 사진들 영상들 마니마니 보내주세요 🙏💕 투샷도 정말 조아요 ㅎㅎㅎ 천천히 다 보고 답장드릴게요>_< 이번에도 좋아해주셔서 정말 감사합니다 ❤️❤️ 다음에도 우리 또만나 ~~~~~~ 🤗 #니케코스프레대회# #NIKKEcosplay# #NIKKEKRcosplay# #NIKKE#

CPO 쪽 추가 정리임. 이번 NVIDIA GTC Taipei 이후 CPO 투자 논리는 더 강해졌다고 봄. 가장 중요한 건 NVIDIA가 Spectrum-X Ethernet Photonics를 CPO 기반 스위치로 공식화했고, production 단계에 들어갔다고 표현했다는 점임. 이제 CPO는 “언젠가 될 기술”이 아니라, AI Factory 네트워크 병목을 풀기 위한 초기 생산·초기 채택 단계로 넘어가는 중임. 다만 보수적으로 봐야 할 부분도 있음. NVIDIA 제품 페이지 기준으로 Spectrum-X Ethernet Photonics의 상용 가용 시점은 2026년 하반기로 제시됨. 그래서 “now in production”을 곧바로 대규모 매출 인식으로 보면 과할 수 있음. 가장 합리적인 해석은 이거임. 공급망 생산 램프 시작 + 초기 고객 채택 확인 + 본격 상용 출하는 2026년 하반기. 기술적으로도 숫자가 꽤 구체적임. NVIDIA는 Spectrum-X Ethernet Photonics에서 최대 409.6Tb/s bandwidth를 제시했고, CPO가 기존 pluggable transceiver 대비 네트워크 전력 효율 5배, AI application runtime 5배, deployment time 1.3배 개선을 제공한다고 설명함. 이건 단순히 “광통신이 좋아진다”가 아니라, NVIDIA가 AI 데이터센터 네트워크 병목을 CPO로 풀겠다는 뜻임. 공식 생태계 명단도 중요함. NVIDIA CPO/Silicon Photonics 생태계에 언급된 회사는 대략 TSMC, Browave, Coherent, Corning, Fabrinet, Foxconn, Lumentum, SENKO, SPIL, Sumitomo Electric, TFC Communication 쪽임. 이름이 찍힌 회사와 안 찍힌 회사는 신뢰도를 다르게 봐야 함. 이 중에서 가장 강한 직접 증거는 Lumentum과 Coherent임. NVIDIA가 두 회사와 각각 대규모 전략적 파트너십을 맺었고, 광부품/레이저 공급망을 실제로 잠그는 구조로 보임. CPO에서 external laser source, 즉 ELS는 매우 중요함. 레이저를 스위치 내부 고열 환경에서 분리해 외부 모듈로 두면 열 안정성, 교체성, 수명, 유지보수성이 좋아짐. 그래서 LITE, COHR 같은 레이저·광부품 업체가 가장 직접적인 수혜축으로 보임. Corning, Browave, SENKO, TFC, Coherent는 fiber, connector, micro-optics, optical assembly 쪽에서 중요함. CPO는 광엔진만 있으면 끝나는 기술이 아님. Fiber attach, connector, polarization-maintaining fiber, micro-optics, detachable connector yield가 전부 병목임. 즉 CPO는 “광엔진 테마”가 아니라 광부품·패키징·테스트·조립 전체 병목 테마임. Foxconn과 Fabrinet은 CPO assembly/test와 switch chassis integration 쪽임. 특히 Foxconn은 CPO 스위치 출하가 올해 시작되고, 2026년 3분기 양산/출하 및 연간 1만 대 목표가 보도된 상태임. 이게 중요함. CPO가 연구실 데모에서 끝나는 게 아니라, ODM/EMS 양산 일정으로 내려오고 있다는 뜻임. SPIL은 고급 패키징/테스트 축임. CPO는 광부품만의 문제가 아니라, multi-chip module, wafer bumping, wafer sort, assembly, testing이 다 엮이는 첨단 패키징 문제임. 그래서 CPO가 커지면 ASE/SPIL 같은 패키징·테스트 쪽도 같이 봐야 함. 기술 구조상 가장 흥미로운 부분은 Spectrum-X Ethernet Photonics MCM package임. NVIDIA는 하나의 compact package 안에 32개 silicon photonics engine을 통합하는 구조를 제시함. 각 optical engine은 16 transmit + 16 receive lanes, engine당 3.2Tb/s 구조임. 이 말은 CPO 시대에는 단순 광트랜시버 조립보다 광엔진 수율, 자동화 조립, pre-screening, 테스트, thermal stability가 훨씬 중요해진다는 뜻임. ELS 쪽 숫자도 중요함. NVIDIA 구조에서는 기존 대비 레이저 수를 크게 줄이고, single-ASIC 버전에서 16개 ELS, quad-ASIC 버전에서 64개 ELS를 쓰는 구조로 설명됨. CPO 스위치가 늘어나면 ELS, 레이저, fiber attach, optical connector 수요가 같이 따라갈 가능성이 큼. 투자 관점에서 나눠보면 이렇다고 봄. 직접 수혜 근거가 강한 쪽 Lumentum, Coherent, Corning, Fabrinet, Foxconn, TSMC, Browave, TFC, SENKO, SPIL, Sumitomo Electric 간접 옵션성이 있는 쪽 Sivers, Ayar 관련 optical I/O/ELS 생태계, Jabil 연계 1.6T pluggable optics, O-Net/Enablence ELS 모듈 검증이 더 필요한 쪽 NVIDIA 공식 CPO 명단에 없는 소형 광학주, CPO 단어만 붙은 스토리주, 실제 고객·양산·수율·물량이 확인되지 않은 회사 특히 Sivers $SIVE는 구분해서 봐야 함. CPO/optical I/O/ELS 스토리는 흥미롭지만, 현재 확인 기준으로 NVIDIA Spectrum-X CPO 공식 생태계 명단에 직접 이름이 찍힌 회사는 아님. 대신 Jabil 1.6T LRO pluggable optical transceiver 협력, O-Net/Enablence ELS 협력, Ayar Labs optical I/O 관련 간접 노출이 있음. 그래서 SIVE는 “NVIDIA CPO 직접 밴더”라기보다 CPO/optical I/O/ELS 간접 옵션주로 보는 게 맞음. 이 차이를 흐리면 위험함. CPO 전체 thesis는 강해졌지만, 개별 종목 신뢰도는 완전히 다름. 공식 밴더와 인접 테마주를 같은 밸류에이션으로 보면 안 됨. 내가 앞으로 볼 체크포인트는 세 가지임. 첫째, Foxconn CPO switch 1만 대 목표가 실제 Q3 양산과 매출로 찍히는지. 둘째, Lumentum/Coherent의 NVIDIA 관련 수요가 실적 가이던스에 얼마나 빨리 반영되는지. 셋째, SIVE 같은 간접 후보는 Jabil/Ayar/O-Net 쪽에서 실제 qualification, purchase order, shipment, 2027 ramp 일정이 확인되는지. 결론적으로 CPO 방향성 자체는 이번 발표로 더 강해졌다고 봄. NVIDIA가 CPO를 단순 선택지가 아니라 million-GPU AI Factory용 네트워크 구조의 핵심 부품으로 밀고 있고, 생산·초기 고객·양산 일정까지 붙기 시작했음. 다만 포트폴리오에서는 반드시 구분해야 함. NVIDIA 공식 노출 / 양산 수혜 / 간접 옵션 / 단순 테마 이 네 가지를 분리해서 봐야 함. CPO thesis는 좋아졌지만, 모든 CPO 관련주가 같은 종목은 아님. 매수·매도 의견 아님. 개인 공부 기록.

🎉네온사인 너머를 꿈꾸는 판도라 시티의 해결사, 레비아의 생일입니다!🎉 『내가 여기 있는 건 어떻게 알았지? 하긴 밤마다 옥상에서 판도라 시티의 야경을 보는 게 내 나쁜 버릇이니까, 찾는 건 그리 어렵지 않았겠군. 생일 축하라니, 생소하네. 누군가의 꼭두각시로 일했던 내가 그런 평범한 축복을 누릴 자격이 있는지 모르겠지만... 여기까지 찾아온 정성이 있으니, 이번만은 사양하지 않고 받아두지.』 누군가의 꼭두각시로 살아온 탓에 스스로 평범한 축복을 누릴 자격이 있는지 되묻지만, 옥상까지 찾아온 정성에 조용히 마음을 여는 모습이 가슴을 뭉클하게 합니다. 화려한 판도라 시티의 네온사인 뒤편에서 늘 홀로 쓸쓸한 밤을 보냈을 레비아에게, 오늘은 낯설지만 따뜻한 기쁨을 선물해 주세요. 자격 같은 건 신경 쓰지 말고 마음껏 행복해도 된다는 다정한 위로면 충분합니다. 여러분이 옥상에 함께 앉아 건네는 진심 어린 축하 하나하나가, 오늘 밤 그녀가 바라보는 야경을 더 아름답게 만들어 줄 거예요.

🎉아이작과 함께 종말과 맞서는 마지막 희망, 로엔의 생일입니다!🎉 『생일...축하요? ...앗. 죄송해요. 저도 모르게 눈물이.... 다시 다른 누군가에게 생일을 축하받을 수 있을 거라고는 생각하지 못했거든요.... 예전에는 생일이면 동료들과 함께 시끄럽게 파티를 벌이고는 했는데.... 앗. 죄송해요. 죄송해요. 기껏 축하해주셨는데 이런 재미없는 이야기.... 네? 괜찮다구요? 더 해달라구요? 헤헤. 그, 그럼 파티에서 있었던 일을 조금 들려드릴게요!』 오늘은 로엔의 생일이에요. 소중한 동료들을 잃고 다시는 누군가에게 축하받을 수 없을 거라 생각했던 그녀가, 따뜻한 축하 한마디에 왈칵 눈물을 쏟는 모습이 가슴을 뭉클하게 하네요. 그러니 오늘은 로엔이 더 이상 외롭지 않게, 마음 편히 옛 추억을 들려줄 수 있도록 다정한 생일 축하 인사를 건네보는 건 어떨까요? 여러분이 전해준 진심 어린 온기가, 홀로 종말을 막아내는 그녀에게 다시 내일을 살아갈 가장 든든한 용기가 될 테니까요. #브라운더스트2# #생일# #로엔#

🎉아이들의 웃음과 달콤한 빵 냄새를 사랑하는 상냥한 영애, 테레제의 생일입니다!🎉 『오늘은 무척 기쁜 날이에요. 아이들이 제 생일이라며 제 일을 도와주었거든요. 청소, 빨래, 설거지 어려운 일은 아니지만 그 마음이 너무 착하고 기특했어요. 저에게는 무엇보다 소중한 선물이었답니다. 그리고... 일부러 제 생일을 축하하러 와주신 당신에게도 감사해요. 아이들도 당신도, 모두 제가 지켜야 할 소중한 것들이에요.』 오늘은 테레제의 생일이에요. 화려한 선물이나 성대한 연회 대신, 고사리 같은 손으로 집안일을 돕는 아이들의 마음에 더 큰 감동을 받는 모습이 정말 다정하고 따뜻하지 않나요? "모두 제가 지켜야 할 소중한 것들"이라는 그녀의 다짐 속에는, 평소의 상냥한 미소 뒤에 숨겨진 결연한 의지가 담겨 있습니다. 이 평화롭고 따스한 일상을 지키기 위해서라면, 내면의 깊은 어둠조차 기꺼이 짊어지겠다는 진심이 느껴지네요. 그러니 오늘은 테레제가 무거운 짐을 잠시 내려놓고 마음 편히 웃을 수 있도록, 다정한 생일 축하 인사를 건네보는 건 어떨까요? 그녀가 굽는 달콤한 과자처럼, 마음을 포근하게 데워줄 다정한 축하의 말을 남겨주세요. 여러분이 전해준 그 진심 어린 한마디가, 오늘 하루 그녀의 내면에 잠든 괴물마저 잊게 만들 가장 평화롭고 행복한 선물이 될 테니까요. #브라운더스트2# #생일# #테레제#

🎉폭발을 사랑하는 유쾌한 해골, 위글의 생일입니다!🎉 『위글, 위글위글글. 위글위글, 위그으으으으으을!!! 으아아악, 다들 도망가세요! 위글이 생일 축하를 받은 지금 기분을 예술로 표현하고 싶데요! 뭐가 문제냐고요? 위글이 말하는 예술은 폭발이에요!!!』 오늘은 위글의 생일이에요. 생일 축하를 받은 기쁨을 주체하지 못하고 자신만의 '예술'로 표현하려는 모습이 무척 엉뚱하고 귀엽지 않나요? 비록 말은 통하지 않고 축하에 화답하는 방식은 조금(?) 위험하지만, 그만큼 여러분의 축하가 해골마저 춤추게 할 정도로 무척 기뻤다는 뜻일 거예요. 그러니 오늘은 위글이 더 신나게 뛰어다닐 수 있도록, 폭발적이고 유쾌한 생일 축하의 말을 남겨보는 건 어떨까요? "생일 축하해, 위글위글!"처럼 그와 통할 수 있는 다정한 인사말이면 충분해요. #브라운더스트2# #생일# #위글#