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我们有一门课叫“史料学”，听起来就四个字：枯燥乏味。 第一次上课，老师抱来一沓复印的明清档案，发给我们每人几页，说：“今天你们当一回侦探，从这几页纸里找出这个人的生平。” 我拿到手一看——工工整整的毛笔小楷，全是繁体竖排，好多字我认都认不全，更别提读懂了。 硬着头皮看了两小时，才勉强拼出来： 这是个乾隆年间的小县丞，因为河道失职被弹劾，家产被抄，后来死在流放路上。 最扎心的是卷宗末尾附了一行小字，大概是他妻子变卖家产补赔的记录，连一只铜盆都写了进去。 那一刻我坐在图书馆里，手指头按着那页发黄的复印件，忽然觉得这位两百多年前、我连名字都念不利索的小官，好像就站在我面前。 历史学给我的，不是一堆可以炫耀的知识，是一双能看见尘埃里的人的眼睛。

交易复盘｜如果你认真看完了我昨晚写的财报分析，相信你一定不会错过闪迪的最空机会！ 满屏就两个字：高空 前面几个财报股走势已经明白白， $SNDK 简直就是送钱！ 昨天我在1420美元附近做空闪迪，10倍杠杆，今天在1270美元附近全部平仓，盈利4450U，回报率104%。 这笔交易值得复盘的不是赚了多少，而是我把前一天写下的判断，真正落实到了仓位上：闪迪最大的风险不是业绩差，而是业绩必须好到超过所有人的想象。 昨晚的财报其实很漂亮。 季度营收89.7亿美元，高于预期的84.8亿美元；调整后EPS为39.25美元，高于预期的34.96美元，数据中心收入增长103%，毛利率达到84.6%。 但股价盘后仍一度下跌超过12%。 问题出在下一季度指引。 公司预计营收103亿到108亿美元，EPS为44到46美元。数字依然很强，却没有明显超过市场已经抬高的预期，一只年内涨幅接近470%的股票，市场要的早已不只是增长，而是继续创造惊喜。 当指引从大幅超预期变成基本符合预期，资金就有了兑现利润的理由，短期做空就有了理由，并且有 SpaceX和AMD做参考，你还有什么理由不行动？ 我交易的是预期差： 财报前股价明显抢跑 市场预期已经接近极致 向下兑现的风险高于继续超预期的空间 很多人看到业绩好，就觉得股价应该涨，但股价交易的从来不只是成绩单，还要看这份成绩单与市场提前给出的答案相比，究竟差了多少。 AMD如此，SpaceX如此，闪迪也是如此。 我在1270美元附近平仓，是因为这段预期差已经兑现。 如果继续持有，交易逻辑就会从“财报落差”变成押注“存储周期反转”，那已经是另一笔交易了。 看对不难，写出来也不难。 难的是行情最疯狂时敢不敢执行，利润出现后能不能按计划离场。 这次做对了，不代表下次还能做对，盈利只能证明这次判断成立，严格止损，按计划止盈，才能让我继续留在牌桌上。

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‼️ BREAKING: An active npm supply chain attack has compromised at least 868 packages carrying over 2 billion monthly installs with a credential-stealing worm. Shai-Hulud is back. It started with the compromise of the GitHub account of the maintainer behind keyv, a library with roughly 127 million weekly npm downloads. A preinstall hook fires on npm install and drops a stealer that sweeps npm, GitHub, AWS, Kubernetes and Vault secrets, and then spreads to more maintainers.