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【操作记录贴】 84460卖25%BTC仓位。 【理由】 多头形态已经走坏， 再破90k的概率下降， 把本来准备89~90k加空的25%仓位， 挪过来这里加空。 【近期交易记录】 均为实盘实时记录， （交易几分钟内发记录贴）， 不是马后炮式晒盈利仓。 这几个月不加杠杆， 累积币本位盈利35.1%， U本位盈利98.6%。 【持仓中】9月22日卖50%仓位BTC价格86789，9月24日卖25%仓位BTC价格84460 【盈利1.6%】9月11日卖100%仓位BTC价格77226，16日76012买回 【盈利2.5%】9月10日买5%仓位BNC均价4.5，21日均价6.78卖完 【盈利3.2%】9月4日卖100%仓位BTC价格82050，7日79480买回 【亏损1%】8月29日卖50%仓位ETH价格2430，31日2480买回 【盈利1.5%】8月22日卖50%仓位ETH价格2525，23日2450买回 【盈利4.7%】8月21日买100%仓位ETH价格2100，当日2198卖出 【亏损12.6%】6月18日卖50%仓位ETH价格1738，7月15日卖50%仓位ETH价格1931，8月20日2100买回 【亏损2.4%】6月11日卖100%仓位ETH价格1629，15日1712买回 【盈利20.9%】4月8日卖50%仓位ETH价格2242，4月18日卖50%仓位ETH价格2420，6月5日1645买回 【盈利15.9%】2月6日买100%仓位ETH价格1850，3月4日2144买回 【注意】 没交易时默认状态是全仓现货ETH待涨， 例如从76012到86789是一直持有全仓ETH。

《交易分析帖》 上一次的「剧本预判」大获成功， 行情如剧本预判的一样， 先去扫76k的高清算区， 然后按a路径， 在75k之前止跌反弹， 一路涨到83~84k， 现在更是最高涨到了87.4k。 上一个剧本彻底结束， 现在预测后面可能的几个剧本： a、40%概率：BTC从我86789卖的位置开始跌。 这里已经很高了， 上一轮牛市最高点是2025年10月6日， 这一轮最高涨到了87.4k， 已经涨回了2025年11月20日， 距离牛市最高点仅一个月的程度。 短期持有者已实现盈利率， 已经涨到了25年10月牛市最高点的水平【图1】， 有很强的抛压需求。 b、30%概率：以横代跌， 虽然已经是高点了， 但踏空的人太多，跌不下去， 或者意思一下跌2~3k， 横一段时间， 消化掉目前过高的“短期持有者已实现盈利率”。 这种情况，我就找个位置止盈掉空单， 继续满仓ETH现货待涨。 c、20%概率：继续涨到88~90k， 再进入a情况开跌， 开启万刀大回调。 所以我在86789只空了50%仓位的BTC， 剩下准备88~89k空25%， 89~90k空最后25%。 d、10%概率：90k后还不停，继续涨， 我c情况加仓完，成本大概88k左右， 预计91~92k止损。 还是那句话： 对之前可能出现的几种走势剧本， 要做到心里有数。 然后在「剧本预判」成功时多赚， 在预判失败时少亏， 预判对时让利润奔跑，每次赚2万， 预判错时及时止损，每次亏1万， 这样在50%正确率的短线交易中盈利 ： ） 【近期交易记录】【图2】 均为实盘实时记录， （交易几分钟内发记录贴）， 不是马后炮式晒盈利仓。 【持仓中】9月22日卖50%仓位BTC价格86789 【盈利1.6%】9月11日卖100%仓位BTC价格77226，16日76012买回 【盈利2.5%】9月10日买5%仓位BNC均价4.5，21日均价6.78卖完 【盈利3.2%】9月4日卖100%仓位BTC价格82050，7日79480买回 【亏损1%】8月29日卖50%仓位ETH价格2430，31日2480买回 【盈利1.5%】8月22日卖50%仓位ETH价格2525，23日2450买回 【盈利4.7%】8月21日买100%仓位ETH价格2100，当日2198买回 【亏损12.6%】6月18日卖50%仓位ETH价格1738，7月15日卖50%仓位ETH价格1931，8月20日2100买回 【亏损2.4%】6月11日卖100%仓位ETH价格1629，15日1712买回 【盈利20.9%】4月8日卖50%仓位ETH价格2242，4月18日卖50%仓位ETH价格2420，6月5日1645买回 【盈利15.9%】2月6日买100%仓位ETH价格1850，3月4日2144买回 这几个月不加杠杆， 累积币本位盈利35.1%， U本位盈利98.6%， 【注意】 没交易时默认状态是全仓现货ETH待涨， 例如从76012到86789是一直持有全仓ETH。 上一交易分析帖：

A look at some top Variational points whales: 1. Contessa — $8B+ personal volume; heavy daily trading since last year; low-key 2. @linenmito — whale trader, HYPE OG, +1,311 BTC on BitMEX 3. @TaikiMaeda2 — well-known KOL / directional trader; $4M+ PnL on VAR; ETH & ZEC whale 4. @Metabape — CN community influencer; large-size arb trader; ~$30B personal + referral volume 5. Unknown — likely #3# by volume; wallet ending 558e 6. @lynn000333 — me; VC / equities background; still relatively new to crypto 7. @derteil00 — Panda community founder; HYPE OG, LIT points #3#; perpdex triple crown 8. Unknown — likely #11# by volume; wallet ending 91db 9. Unknown — likely RealBatman; multi-perpdex arb; +$2M PnL, ~$850M volume 10. @CryptoMadbad — HYPE whale / size trader (ranks 3–5, 8-9 may be slightly off, corrections welcome) Most plan to hold points long-term. Top 2: 80k+ pts. Top 5: 40k+. Top 10: 30k+. Together ~500k pts (~6%) Also on the platform: @Cbb0fe @izebel_eth @MomentumKevin @KookCapitalLLC @poorlydrNFT @hansolar21 @Henrik_on_HL and so on stacked lineup

AI后训练和评测岗位，已经能拿到多高的薪资？ 从公开招聘信息来看： - Redwood Research：35万至85万美元 - xAI：18万至60万美元 - Mercor：22万至60万美元 - OpenAI：29.5万至55.5万美元 - Perplexity：22万至48.5万美元 - Thinking Machines：35万至47.5万美元 - Character AI：27.5万至40万美元 214个公开薪资区间的中位数为21万至32.5万美元。 还有三分之二的职位，根本没有公开薪资。

iPhone Duo 国行起售价 15999 了 1T 版本要 21499 太可怕了 而且国内需要 10 月 16 日才能预购 23 日发售 下面还写了需要在批准后发售，难道是还有可能延期的意思？ 这手机全球只有 esim 版本

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Top of market for AI post-training and evals work, straight from the job ads: Redwood Research: $350k–$850k xAI: $180k–$600k Mercor: $220k–$600k OpenAI: $295k–$555k Perplexity: $220k–$485k Thinking Machines: $350k–$475k Character AI: $275k–$400k Median across all 214 published bands: $210k–$325k. Two thirds of listings publish nothing at all.

ZERO ALPHA Research Note 1/6 NVDA：第二个春天——从P带E到E带P 系列 1/6 NVIDIA这次财报，是我们重新研究NVDA的trigger event。最新季度营收达到 $96.2B，同比增长106%，Data Center收入达到 $89.0B，同比增长117%。一家已经跻身全球最大公司之列的企业，主营业务竟然重新实现年度翻倍，这使我们重新回头检查2023年以来NVDA的P、E和PE究竟发生了什么。这里的P代表股价，E采用GAAP diluted EPS，PE采用TTM GAAP P/E。真正有意义的并不是某一个时点PE到底高不高，而是P、E和PE三者在不同阶段分别怎样运动。 如果按照calendar quarter观察，NVDA从2023年以来大致可以分成三个阶段：第一春为2023 Q2–2024 Q2，中场为2024 Q3–2025 Q2，第二春为2025 Q3–2026 Q2。 这三个阶段虽然都属于同一轮AI产业扩张，却呈现出完全不同的资本市场结构。 第一春：2023 Q2–2024 Q2——P先走，E随后追上 2023年生成式AI爆发以后，市场首先买入的不是已经兑现的盈利，而是一个可能极其巨大的未来。第一春最直观的是股价变化：$27.69 → $46.64 → $40.70 → $61.42 → $86.25 → $116.83。市场很早就开始把AI未来写进P，但更值得注意的是PE同期却从 147x → 113x → 54x → 52x → 51x → 55x。股价大幅上涨，PE却从147倍迅速回落到50倍附近，原因只有一个：E增长得比P更快。 这一阶段的GAAP EPS同比增长大致为 28% → 854% → 1,274% → 765% → 629% → 168%，而营收同比增长则走出 -13% → 101% → 206% → 265% → 262% → 122% 的轨迹。也就是说，第一春并不是PE一直扩张，而是P首先冲出去，随后E以更惊人的速度追上，把高估值迅速消化掉。第一春本质上是一个 Top-down growth cycle：市场先发现AI的未来，P先走，E随后兑现。因此可以简单概括为：第一春，P带E。 中场：2024 Q3–2025 Q2——市场开始相信“大数定律” 第一轮爆发以后，增长明显进入高基数消化期。季度营收同比增长从 122% → 94% → 78% → 69% → 56%，方向非常清楚。市场很自然地形成一种判断：NVDA已经太大了，过去200%以上的增长不可能长期持续，未来应该逐步回落到40%、30%，最终进入20%左右的成熟公司区间。 这一时期PE也从第一春末期的大约55倍，经历 55x → 52x → 41x → 35x → 51x 的变化。股价仍然波动很大，但市场的叙事已经从“hypergrowth”逐渐转向“优秀但正在成熟的mega-cap technology company”。如果故事在这里结束，NVDA会遵循一条很典型的大公司成长路径：规模越来越大，增速越来越低，估值逐步回落，最终进入成熟期。 但真正改变我们判断的，是接下来发生的事情。 第二春：2025 Q3–2026 Q2——E重新加速，P却没有同步透支 从2025年下半年开始，NVDA的增长曲线没有继续向下，而是重新向上。季度营收同比增长从 56% → 62% → 73% → 85% → 106%。这条数字串可能是整个Research Note最重要的证据，因为它说明NVDA没有按照市场熟悉的“大数定律”从56%继续下降到40%、30%、20%，反而在更大的收入基数上重新进入年度翻倍。 与此同时，股价却表现得相当克制，从 $177.63 → $202.23 → $190.90 → $199.34 → $209.66。从2025年中到2026年8月，公司基本面发生巨大变化，但P只从约$178升到约$210。于是PE出现了与第一春完全不同的方向：51x → 50x → 39x → 30.5x → ~26.5x。同期GAAP EPS同比增长则重新进入高速区间，大致为 61% → 67% → 98% → 214% → 128%。部分季度受到H20 charge和低基数影响，不能机械比较每一个EPS百分比，但趋势非常明确：E重新加速，而P没有同步提前透支，因此PE持续下降。 这就是第二春与第一春最根本的区别。第一春中，市场先用高PE购买未来，随后等待E兑现；第二春则越来越像公司已经用业绩证明自己，E先重新加速，P却没有同步扩张，于是PE被盈利不断压低。第一春是 Top-down：P带E；第二春则开始变成 Bottom-up：E带P。 为什么2026年的106%，比2023年的101%更值得研究？ 表面上看，2023年的101%和2026年的106%非常接近，但两者的商业意义完全不同。2023年第一春启动时，NVDA季度营收大约只有 $13.5B；今天已经达到 $96.2B。第一春的100%增长，是一家刚刚进入AI爆发期的公司完成的；第二春的100%增长，则是一家已经成为全球最大公司之一、季度收入接近$100B的企业完成的。 因此，今天真正值得研究的问题已经不是“NVDA为什么又增长100%”，而是：NVDA已经这么大了，为什么还能重新增长100%？ 这也是第二春比第一春更有研究价值的地方。相似的百分比背后，绝对收入增量已经完全不是一个数量级。 ZERO Insight 从calendar quarter看，NVDA过去三年的轨迹已经非常清楚：2023 Q2–2024 Q2是第一春，市场先相信AI未来，P走在E前面；2024 Q3–2025 Q2是中场，增长减速，市场开始相信大数定律；2025 Q3–2026 Q2则进入第二春，E重新加速，P没有同步透支，PE反而持续下降。 第一春是P带E，第二春转向E带P。 我们正在见证NVDA从一个成功的成长股变成罕见的巨型成长股 2026NVDA的E重新推动市场发现它。

昨天不是美股一起跌，是科技股一路被压着狂打 道琼还涨0.3%，标普跌0.3%，纳指跌0.8%，SOXX直接跌2.7%。10年债息反而从4.738%降到4.704%，油价也在跌 $BABA 我昨天说最热闹，结果拉了个大的 成交2390.3万股，比周五少了两成六。不过800亿港元配股压下来，最低116.40，后来还能摸到120.47，最后收118.47，只跌0.7%，今天看116到121能不能站稳了 $NVDA 才是真的难看。周三才财报，昨天又跌2.9%收208.48，最低207.25，已经连跌7天。今天纳指期货涨0.7%，猜测多少会弹一点，看207到214，214差不多就是周五收盘的位置 然后大火箭 $SPCX 昨天最高138.33，最后又被压回135，跌1.4%。卖压就是有，今天预测133到139，135上下 今天还有两支可以关注一下，昨天最惨的两个 $MU 昨天跌5.83%收910.43，从8/17的1,011.75算下来，五个交易日刚好掉10%。市场拿中国CXMT扩产当理由，担心DRAM供给上来以后Micron没那么好涨价。 同一个礼拜Bloomberg才报搭载NVDA芯片的服务器要涨价15%以上，写明原因就是记忆体成本压不住 一边卖MU说它没定价权，一边看搭载NVDA芯片的服务器被逼着转嫁成本，这两件事其实可以同时发生 CXMT扩的主要是传统DRAM，HBM还没追上Micron 盘前926，涨1.7% 今天先看905到950，昨天低点887.60如果再破，这段反弹就先观望吧 另外 $INTC 昨天跌3.12%收87.26，离8/13的107.57掉了19%。但它今年涨137%，要减芯片仓位的时候第一个被卖的一定是涨最多那支 盘前89.54涨2.6%，反而是这几支里面弹最凶的，这是缺钱不是市场缺信心 今天先看86到92，跌破85.14转弱 现在标普期货涨0.4%、纳指期货涨0.7%，WTI跌到82.5附近。伊朗没有继续把油价推高，今晚可以盯着NVDA 明天才是重头戏，NVDA财报和PCE一起出，有点太刺激了