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En una cena de grupo con 6 personas, la cuenta salió a 240 €. Una amiga dijo: «Lo pongo yo con mi tarjeta y luego cada uno me da su parte, ¿vale?» y nos pidió 40 € a cada uno. A mí me pareció un alivio, pero al salir del restaurante, un amigo de la universidad me dijo en voz baja:

740 亿美金重仓！SpaceX在美两州大建计算中心，马斯克又搞大动作！ 不满足于只把火箭送上天，马斯克正砸下 740 亿美元将 SpaceX 改造成谷歌等巨头的底层 AI 算力商。联合特斯拉造芯、自研模型之外，公司还在亚利桑那和德州豪掷 500 亿与 240 亿建超算中心，自建燃气电厂、干式节水与 2.2 亿基建齐备，在创造近万岗位的同时，却也因德州剧烈的政治风向增添了变数。

Nvda这次换帅的消息已经落地，老黄被扫地出门，Colette Kress暂时接任Interim CEO。接下来市场交易的就是Management transition，以及CUDA生态和AI产品路线能否保持原来的竞争优势了。虽然长期我对Nvda依然bullish，200是基本的目标。但如果Ian Buck最终接任，我觉得会是不错的选择。他是CUDA核心开发者之一，对GPU架构，AI infrastructure和Hyperscalers需求都有很深的理解。NVDA未来的moat很大程度上就在CUDA和软硬件生态，这方面Buck有优势。Kress的强项在Finance，Capital Allocation和客户关系，做过渡期CEO也有她的价值，但长期还是需要很强的技术战略领导力。如果Cook如果接任CEO，短期市场可能交易供应链管理和运营效率改善，股价反弹240以上也有可能发生，但从长期的角度来看，Cook擅长供应链和硬件，AI对他来说完全就是跛脚的。如果在Cook的领导下的Nvda，应该也会慢慢的淡然失色，这并不是我并不看好Cook，而是AI对他来说本身就是不擅长的领域。Nvda已经不是当年单靠Jensen个人推动的小公司了，CUDA、Networking和Data Center业务都有成熟团队。所以短线换帅会增加Risk premium，但长期能否回到200甚至240，还是要看下周的Earnings，Forward EPS和下一代产品的情况。

एक ऐसा रिश्ता जिसने हॉलीवुड के सबसे बड़े मीम को गलत साबित कर दिया लियोनार्डो डिकैप्रियो आज 52 के हो गए हैं और उनके साथ हैं 28 साल की इटालियन मॉडल विटोरिया सेरेटी। दोनों के बीच 24 साल का फर्क है, लेकिन रिश्ता 2023 से लगातार चल रहा है। पहली बार दोनों अगस्त 2023 में सांता बारबरा में आइसक्रीम खाते हुए दिखे थे। तब से लेकर अब तक कभी हवाई में छुट्टियों पर, कभी मेट गाला 2025 में एक साथ नजर आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि लोग इस रिश्ते पर इतना बात क्यों कर रहे हैं?... 1/2