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OpenAI 这次生图是真提速了，Images 2.6，11 月 4 号全线上了。 ChatGPT、Codex、API 一次全给，生成速度比之前快 50%。Flare 主打快，低画质 6 秒一张；Sunburst 主打精，精修多轮改图，人物产品细节不跑偏。 最有意思的是 GIF：静态图直接变动态图，品牌吉祥物、表情包、产品动图都能一句话出。还有 SVG 导出，画完直接能上网站能印。 改图也更顺手了：参考图存下来反复用，圈哪改哪，不用再靠蒙。 API 两个模型 token 价跟 2.5 一个价，文本 $5、图片输入 $8、图片输出 $30，每百万 tokens。 你们平时生图是 Flare 够用，还是非得 Sunburst 精修？评论区说说。

谈谈对当前行情的看法吧：这次币安被盗事件有点像1011的感觉。币安被盗让大户开始思考币圈真的这么安全么？大资金现在应该考虑如何出金了吧，流动性开始减少。理由：现在币圈离减半还有1年多，目前也没有新的叙事，留在场内的性价比不高且有风险。然后行情也是在11月4号和5号，走出了一段反抽到8万，借着这个点位出货了。（当时1011也有一波反抽到10w附近）最好的解法是7万8应该止损走人。从 2026 年 11 月 5 日（含当天）到现在，美国现货比特币 ETF 累计净流出约 19.07 亿美元，期间连续 7 个交易日净流出。 后续操作：今天btc又破位了，3个月的涨幅都没有了（这段牛初行情），现在不用着急抄底，要抄底也要等btc横盘，时间换空间。

从几位不愿意透露姓名的投资人那里募集了10万U，做了柳园4号，为什么风格变得稳健了？因为老师把策略库做了去芜存菁，剔除了一些可能3个月3倍但是风险稍微高一些的劣质策略。 用的Aster，maker不要手续费，USDF做保证金有年化14%的利息，金库可以让投资者T+1进出，100u起投，老师不嫌少。 邀请链接： 金库地址：

有人问经历过昨晚现在怎么看当下市场、跟4号这篇推文的没变化仍然是“AI中场和棒球第三局”。再看昨晚的抛售半导体是重灾区，大云、软件和应用则没那么严重。如之前聊到的，很多人形成了“AI=半导体=存储”的定式思维，一说AI就是半导体、一说半导体就是存储。其实AI也分上中下游，越往后中游的大云厂，下游的应用、agent会更受益以及各种应用场景。 要去拥抱AI主线迁移，每一阶段 AI 的主线都会迁移。今年一季度、二季度，Memory 是最强的；到 8、9 月以后，Optical 开始变强，同时一批之前被砸得很惨的软件、SaaS 也开始走出来。为什么？因为模型商品化、Token Price 下来以后，受益的不只上游 硬件。Token 越便宜，部署越容易，Cloud、Software、Enterprise Integration、Agent 反而会越来越受益。再下一阶段可能就是 AI for Science、Bio、更广泛的应用层。”这也是之前很早就聊到的。 但并不代表我之前没看到风险、引用的推文有我9月前后和10月初认为中期选举前美股要大动荡和调整的过往推文链接。如果说有失误、确实没有预期到民主党激进左翼的一个大概率落不了地的法案能给市场带来这么大的冲击。昨晚这里 为什么认为是AI中场而非尾声，核心好是这里 这种情境下我很难认为AI就完结了，但受益的主线和板块会迁移这个要承认。 也可以认为昨晚市场是在给民主党的激进政策作悲观的定价，市场情绪到了一个悲观的极值，其实可以慢慢捞货了。 正好做个调研，大家现在都是什么看法？捞哪些？怎么抄？如何止盈止损。还是说继续在加码做空呢？

聊聊拿了一个月的 $SKHY 海力士 🥹自己做了个小复盘 一、7月29号财报当天砸出来的坑,我看到了什么 二、看到了暴跌为什么还要再等 三、8月19号40万亿回购公告出来,我为什么反而减了四成; 四、9月4号非农洗盘那根长针,我为什么什么都没做 五、我打算后续止盈和被动止损的位置 记录我自己的决策过程,不构成任何投资建议。

从数据中心建设节奏说说为什么光互联现在进入了业绩爆发期？最早是7月下旬提到光互联业绩兑现空间也很好。8月4号还详细写了一篇看好光互连的逻辑、一周过去多光好像成为了共识。除了之之前聊到的逻辑，再从数据中心建设节奏的角度聊聊： 1、云厂商CapEx节奏与数据中心建设时间线 超大云厂商资本开支大规模提速在25年下半年，看看数据中心建设典型节奏： 1）前期（数月到1年+）：选址、许可、土建、厂房、电力基础设施（变电站、变压器、冷却）。 2）中后期（建设后半年至1年多）：机柜/服务器进场、网络布线、组网调试。AI机柜功率密度极高（单机柜几十到上百kW），需要密集光纤和高速互联。 能看出什么来？ 去年下半年开始的大规模数据中心建设在今年二季度现在正好进入了服务器进场，网络布线、组网调试阶段。时间线就是： 1）2025 H2-2026年初土建/电力推进，2）2026年进入服务器密集部署窗口，光模块需求同步或略提前爆发（因供应链长周期需提前锁定）。 2、AI集群越大对互联的要求越高 GPU/ASIC间参数同步、scale-up（机柜内/跨机柜）、scale-out（集群间）、scale-across（多数据中心）都需要大量高速光模块。传统铜缆在距离、带宽、功耗上受限，光成为刚性需求。单个加速器配比光学连接数上升（从约1:3到1:4.5甚至更高），光在总CapEx中的占比提升也很快。 而且整体还在从从400G/800G向1.6T迁移，单模块价值更高；scale-up场景光学渗透提升。未来NPO到CPO也陆续在落地。 简单说这就是数据中心建设的滞后效应的体现： CapEx公告 → 土建/电力（2025）→ 服务器部署（2026）→ 光模块密集消耗。然后AI集群规模从万卡向十万卡级扩展，进一步放大光学需求。 而这两天热议的“多光空存”，放在当下这个时间节点看、“空存”其实已经不具性价比了，毕竟存储板块已经经过了大幅度调整，调整本身就是释放了风险。个人认为现在看存储还是有空间、只是涨幅最暴力的阶段过去了、不那么easy了，走势也不会像上半年那么丝滑了。 如果存储现在是个复杂题、 光互连可能就是当下的这道简单题了。

整个六月都在东南亚跑去跟我们的社区建立联系。 几乎所有头部的physcial ai数据公司会在东南亚，非洲以及拉美建立数采基地。这三个地区也是对axis来说最重要的区域。 7月4号会闪现一下越南，到时候见啦。 Gặp bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh nhé.

【株主・投資家の皆様へ“重要”なお知らせ】 『売れるネット広告社グループ』創業者・取締役会長の加藤公一レオです。 本日は株主・投資家の皆様全員に“非常に重要”なお話しがあります。 長文となりますが、真剣に説明するので、必ず最後まで読んでください。 先ほど、「売上43.8億円以上」に関する“特大IR”を開示させていただきました。 『売れるネット広告社グループ』は、今期“過去最高の投資”を行い、5社のM&A（買収）を行いました。 その結果、『売れるネット広告社グループ』は、今期5社のM&Aを完了で、2027年7月期以降、売上規模は一気に「2.3倍」の【売上高43.8億円以上】のグループへと進化する見通しとなりました‼️ しかも、今回のM&A案件は、すべて【黒字】進行中です‼️ 当社が目指しているのは、単に売上規模を大きく見せるM&Aではありません。 黒字事業をグループに迎え、連結営業利益を改善し、グループ全体の企業価値を高めていくM&Aです。 つまり、当社は「赤字を買って成長を装う会社」ではありません。 「黒字」事業を積み上げ、売上と利益の両方を伸ばす会社へと進化しています。 今回、私から最も強くお伝えしたいことは一つです。 『売れるネット広告社グループ』は、構想を語る段階から、『実行し、積み上げ、数字で成果を示していく段階』に入りました。 これは、当社にとって大きな転換点です。 当社はIPO時から成長戦略として、「戦略的同規模M&Aモデル」を掲げてまいりました。 戦略的同規模M&Aモデルとは、当社グループとシナジーのある企業・事業をM&Aによって取り込み、グループ連結経営によって、売上と利益の拡大を目指す成長モデルです。 そして今回、この戦略はすでに「実行段階」に入っています。 今期、当社は以下の5社・5案件のM&Aを進めました。 ●第1号：SOBAプロジェクト 売上約1.5億円　黒字❗️ ●第2号：ADWAYS CHINA / ASIA 売上約5億円　黒字❗️ ●第3号：Step Y’s 売上約3億円　黒字❗️ ●第4号：パロットビーク 売上約14億円　黒字❗️ ●第5号：ライト 売上約1.5億円　黒字❗️ これら5案件により、現時点で【売上約25億円/年】【黒字】を取り込む予定です。 その結果、当社グループは2027年7月期以降、売上規模が一気に「2.3倍」となり、【売上高43.8億円以上】のグループへ拡大する見通しです‼️ これは、当社グループにとって、売上規模が一段も二段も変わる大きな前進です。 さらに重要なのは、5案件すべてが【黒字】進行中であるという点です。 M&Aにおいて、売上だけを追うことは簡単です。 しかし、売上規模だけを追えば、赤字事業を抱え込み、結果としてグループ全体の収益性を悪化させるリスクもあります。 当社が目指しているのは、そのようなM&Aではありません。 当社が目指しているのは、売上規模の拡大と利益成長を両立するM&Aです。 「黒字」事業をグループに迎え、連結「営業利益」を改善し、収益基盤を強化し、「企業価値」を高めていく。 これこそが、『売れるネット広告社グループ』のM&A戦略です。 今後、当社は既存事業、M&A事業、新規事業を融合し、グループ全体での成長をさらに加速させてまいります。 そして、2028年を目途に、【売上高100億円】、すなわち「Ureru100」の実現を本気で目指しています。 さらにその先には、【プライム市場】への上場も視野に入れ、【時価総額250億円以上】の実現を目指してまいります。 もちろん、これらは簡単な目標ではありません。 しかし、私たちは期待だけを語る会社ではありません。 実行します。 積み上げます。 数字で示します。 今回の成長は、偶然ではありません。 戦略です。 実行です。 積み上げです。 『売れるネット広告社グループ』は、既存事業だけに依存する会社ではありません。 M&Aだけに依存する会社でもありません。 既存事業、M&A、新規事業を融合し、グループ全体で成長する会社へ進化していきます。 当社は今、明らかに【次の成長ステージ】に入りました。 ●現時点で、『売上約25億円/年』を取り込む予定❗️ ●売上規模は、2027年7月期以降、『43.8億円以上』へ❗️ ●全M&A案件は『黒字』進行中❗️ ●来期以降、グループ全体の『営業利益』も大幅に改善を想定❗️ ●そして2028年を目途に、『売上高100億円』の実現へ❗️ これはゴールではありません。 ここからが、本当の成長の始まりです。 株価は市場が決めるものです。 しかし、企業価値を高めるのは、私たち経営陣の責任です。 私たちは、売上を伸ばします。 利益を伸ばします。 グループを強くします。 そして、株主・投資家の皆様に対して、実行と結果でお応えしてまいります。 『売れるネット広告社グループ』は、グループ連結経営による成長ステージへ大きく踏み出しました。 ここからグループ一丸となって、売上、利益、企業価値の向上に全力で取り組んでまいります。 株主・投資家の皆様には、当社の経営方針、成長戦略、そしてグループ連結経営による大きな成長可能性をご理解いただき、今後の『売れるネット広告社グループ』の成長をぜひ見守っていただければと存じます。 今後も、世界中にたくさんのドラマを創ってまいります。 加藤公一レオ 売れるネット広告社グループ株式会社 （東証上場 証券コード9235） 創業者・取締役会長