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重大新闻！ OpenAI 刚上线了 Businesses in ChatGPT 终于可以解答大家过去几年一直想知道的事情： 我的品牌在 ChatGPT 里，到底被提到了多少次？ 我的网站在 ChatGPT里，到底呗点击了多少次？ OpenAI 刚上线了 Businesses in ChatGPT（beta）： 1. 通过 Business Hub 认领自己的商家，验证后可以更新信息，上传带价格和库存的产品 feed 2. 能看到品牌被提及多少次，从 ChatGPT 点到网站多少次 3. 能看到网站被引用时，用户在聊哪些话题 4. 符合条件的电商和在线服务商家，可以搭自己的 Business Agent 我自己的观察： 我手上很多客户已经有现成的 listing 可以 claim，不少大网站也已经有 profile 了 首批没被收录的，要自己去创建。我这边看到目前只接受有实体地址的商家和网店，服务型行业还不行 澳洲这边点 claim，现在还在 waiting list 我的看法： 这等于 ChatGPT 在内部做了一个自己的 Google Business Profile / Bing Places / Apple Business。 OpenAI 开始公开数据，Bing 也开始公开了，就剩谷歌还把 AI 流量混在 GSC 总数里，不单独给你看。 我越来越为谷歌担忧。 因为AI Search的到来正在蚕食传统搜索引擎的流量入口还有用户行为。

张婉莹案完整时间线：从北京国际关系学院同学牵线，到 LAX（洛杉矶国际机场）被 FBI 抓捕 2022年9月22日 张婉莹在微信问老同学：“你现在又在哪个部的哪个局工作？” 2024年10月19日 两人参加北京国际关系学院公共管理学院2014届毕业十周年聚会。 2025年3月3日 张询问一个 Irvine（尔湾） 的地址。对方回复：“那件事我们已经弄清楚了，不用麻烦你。” 起诉书称，该地址与一名强烈反中共立场的台湾民选官员有关。 6月9日 老同学告诉张，一名国际关系学院“学长”想认识她，并把她的微信推给对方。 6月10日 “官员2”联系张。张称其为“学长”。 6月27—30日｜长沙 张与“官员2”等人见面，并订下一个10人包厢。 7月7日 “官员2”提到继续谈“上次我们的事”，还说原本想当面“给你一些保证”。 8月21日前后｜杭州 张再次与“官员2”见面，酒店由对方安排。 8月26日｜Los Angeles（洛杉矶） 张告诉对方： “下周大概会去 Seattle（西雅图）。” 对方回复： “好。辛苦了。” 8月29日｜Orange County（橙县）→ Las Vegas（拉斯维加斯） 张与同行者A从 John Wayne Airport（约翰·韦恩机场） 飞往拉斯维加斯。 9月1日｜Las Vegas（拉斯维加斯）→ Seattle（西雅图） 张与同行者A搭乘阿拉斯加航空629号航班前往西雅图。 抵达后，在 Seattle-Tacoma International Airport（西雅图-塔科马国际机场） 租下一辆黑色 2025 Nissan Rogue。 9月1日｜Seattle（西雅图） 两人在目标住宅附近停留、拍摄。 FBI称监视目标是台湾总统赖清德的儿子赖廷与及其家人。 张随后向“官员2”发送： — 两个车牌号码 — 住宅照片/影像 — 一段约16秒的视频 视频中同行者说：“到了，就是这个房子。” 张回答：“对。” 对方收到后回了三个“Strong”表情。 9月1日晚8:42｜西雅图机场 两人归还租车。 从租车到还车，不到7个小时。 9月2日｜Seattle（西雅图）→ LAX（洛杉矶国际机场） 张与同行者返回洛杉矶。 9月8日 张要求同行者把“西雅图照片”传给她： “不要用微信或短信，要用 AirDrop。” 并说：“我得传回去，他今天要我传回去。” 9月11日 “官员2”再次索要房屋照片。 同行者告诉张，照片已经全部删除，连“最近删除”也清空。 10月10—24日 张又与对方讨论一名大型社交媒体网红赴 上海的行程，并表示如果“你们”有兴趣，可以帮忙介绍。 2026年3月9日｜California Central District（加州中区联邦法院） 美国联邦法院签发搜索令。 FBI取得张婉莹及同行者相关的 iCloud 数据。 2026年10月4日｜LAX（洛杉矶国际机场） 张婉莹准备搭飞机前往 Shanghai（上海）。 FBI在机场将她逮捕。 目前她被指控未登记充当中华人民共和国政府代理人，尚未被定罪。 整条线只有一句话： 国关学院同学牵线 → 中国见面 → 西雅图监视赖清德儿子 → 拍住宅和车牌 → AirDrop传资料 → 删除照片 → FBI查iCloud → 飞上海前被抓。

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ZERO ALPHA Research Note 1/6 NVDA：第二个春天——从P带E到E带P 系列 1/6 NVIDIA这次财报，是我们重新研究NVDA的trigger event。最新季度营收达到 $96.2B，同比增长106%，Data Center收入达到 $89.0B，同比增长117%。一家已经跻身全球最大公司之列的企业，主营业务竟然重新实现年度翻倍，这使我们重新回头检查2023年以来NVDA的P、E和PE究竟发生了什么。这里的P代表股价，E采用GAAP diluted EPS，PE采用TTM GAAP P/E。真正有意义的并不是某一个时点PE到底高不高，而是P、E和PE三者在不同阶段分别怎样运动。 如果按照calendar quarter观察，NVDA从2023年以来大致可以分成三个阶段：第一春为2023 Q2–2024 Q2，中场为2024 Q3–2025 Q2，第二春为2025 Q3–2026 Q2。 这三个阶段虽然都属于同一轮AI产业扩张，却呈现出完全不同的资本市场结构。 第一春：2023 Q2–2024 Q2——P先走，E随后追上 2023年生成式AI爆发以后，市场首先买入的不是已经兑现的盈利，而是一个可能极其巨大的未来。第一春最直观的是股价变化：$27.69 → $46.64 → $40.70 → $61.42 → $86.25 → $116.83。市场很早就开始把AI未来写进P，但更值得注意的是PE同期却从 147x → 113x → 54x → 52x → 51x → 55x。股价大幅上涨，PE却从147倍迅速回落到50倍附近，原因只有一个：E增长得比P更快。 这一阶段的GAAP EPS同比增长大致为 28% → 854% → 1,274% → 765% → 629% → 168%，而营收同比增长则走出 -13% → 101% → 206% → 265% → 262% → 122% 的轨迹。也就是说，第一春并不是PE一直扩张，而是P首先冲出去，随后E以更惊人的速度追上，把高估值迅速消化掉。第一春本质上是一个 Top-down growth cycle：市场先发现AI的未来，P先走，E随后兑现。因此可以简单概括为：第一春，P带E。 中场：2024 Q3–2025 Q2——市场开始相信“大数定律” 第一轮爆发以后，增长明显进入高基数消化期。季度营收同比增长从 122% → 94% → 78% → 69% → 56%，方向非常清楚。市场很自然地形成一种判断：NVDA已经太大了，过去200%以上的增长不可能长期持续，未来应该逐步回落到40%、30%，最终进入20%左右的成熟公司区间。 这一时期PE也从第一春末期的大约55倍，经历 55x → 52x → 41x → 35x → 51x 的变化。股价仍然波动很大，但市场的叙事已经从“hypergrowth”逐渐转向“优秀但正在成熟的mega-cap technology company”。如果故事在这里结束，NVDA会遵循一条很典型的大公司成长路径：规模越来越大，增速越来越低，估值逐步回落，最终进入成熟期。 但真正改变我们判断的，是接下来发生的事情。 第二春：2025 Q3–2026 Q2——E重新加速，P却没有同步透支 从2025年下半年开始，NVDA的增长曲线没有继续向下，而是重新向上。季度营收同比增长从 56% → 62% → 73% → 85% → 106%。这条数字串可能是整个Research Note最重要的证据，因为它说明NVDA没有按照市场熟悉的“大数定律”从56%继续下降到40%、30%、20%，反而在更大的收入基数上重新进入年度翻倍。 与此同时，股价却表现得相当克制，从 $177.63 → $202.23 → $190.90 → $199.34 → $209.66。从2025年中到2026年8月，公司基本面发生巨大变化，但P只从约$178升到约$210。于是PE出现了与第一春完全不同的方向：51x → 50x → 39x → 30.5x → ~26.5x。同期GAAP EPS同比增长则重新进入高速区间，大致为 61% → 67% → 98% → 214% → 128%。部分季度受到H20 charge和低基数影响，不能机械比较每一个EPS百分比，但趋势非常明确：E重新加速，而P没有同步提前透支，因此PE持续下降。 这就是第二春与第一春最根本的区别。第一春中，市场先用高PE购买未来，随后等待E兑现；第二春则越来越像公司已经用业绩证明自己，E先重新加速，P却没有同步扩张，于是PE被盈利不断压低。第一春是 Top-down：P带E；第二春则开始变成 Bottom-up：E带P。 为什么2026年的106%，比2023年的101%更值得研究？ 表面上看，2023年的101%和2026年的106%非常接近，但两者的商业意义完全不同。2023年第一春启动时，NVDA季度营收大约只有 $13.5B；今天已经达到 $96.2B。第一春的100%增长，是一家刚刚进入AI爆发期的公司完成的；第二春的100%增长，则是一家已经成为全球最大公司之一、季度收入接近$100B的企业完成的。 因此，今天真正值得研究的问题已经不是“NVDA为什么又增长100%”，而是：NVDA已经这么大了，为什么还能重新增长100%？ 这也是第二春比第一春更有研究价值的地方。相似的百分比背后，绝对收入增量已经完全不是一个数量级。 ZERO Insight 从calendar quarter看，NVDA过去三年的轨迹已经非常清楚：2023 Q2–2024 Q2是第一春，市场先相信AI未来，P走在E前面；2024 Q3–2025 Q2是中场，增长减速，市场开始相信大数定律；2025 Q3–2026 Q2则进入第二春，E重新加速，P没有同步透支，PE反而持续下降。 第一春是P带E，第二春转向E带P。 我们正在见证NVDA从一个成功的成长股变成罕见的巨型成长股 2026NVDA的E重新推动市场发现它。

新贵崛起： 宇树科技创今日登陆上交所科创板， 首日高开629.44%，报1100元/股，总市值达4449亿，一举成为第二只A股开盘即破千元的新股，创下多项纪录， 打新方面，最终中签率仅0.01809759%，意味着每万个申购号中，中签的不到两个。 梁文锋旗下深度求索、幻方量化和九章资产通过战略配售、网下打新合计获配约119.16万股，以发行价计算，梁文锋打新宇树科技浮盈超11亿元。雷军创办的顺为资本关联方Astrend IV持有1610.6万股，浮盈超152亿元。 王兴兴本人身家达千亿，成“90后”首富！

20260815 C108 原神ブース Day1 原神 コロンビーナ / 千阳（ちよ）（@tokio0131 ）さん かわいい😇 撮影対応ありがとうございます♪ #原神C108# #スネージナヤを感じよ# #C108#