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任天堂今天宣布全线涨价，Switch 2、老款 Switch、Nintendo Switch Online 会员全部上调。 日本市场首当其冲，5 月 25 日起生效。Switch 2 日文版从 49,980 日元涨到 59,980 日元，涨了一万日元，涨幅 20%。老款 Switch 的涨幅更夸张，基础款从 32,978 日元直接跳到 43,980 日元，涨了一万一。Switch Lite 也从 21,978 涨到 29,980，涨幅接近 36%。 美国市场 9 月 1 日生效，Switch 2 从 449.99 美元涨到 499.99 美元，加了 50 美元。欧洲从 469.99 欧元涨到 499.99 欧元，加拿大从 629.99 加元涨到 679.99 加元。 Nintendo Switch Online 的日本区会员也要涨。个人年费从 2,400 日元涨到 3,000 日元，家庭年费从 4,500 涨到 5,800，7 月 1 日起生效。韩国也会跟进，其他地区暂未公布。 任天堂在公告中用的措辞是"市场环境变化"，预计"中长期持续"。翻译成人话就是：短期内别指望降回去。 背后的原因不止一个。任天堂同日发布的财报里提到，预计下一财年因内存等零部件涨价和关税措施，将增加约 1000 亿日元的额外成本。内存价格暴涨和 AI 数据中心的疯狂采购直接相关，AI 公司把存储芯片的产能吃掉了一大块，连带游戏主机这种"小客户"也得跟着多掏钱。再加上美国关税的持续压力和日元疲软，任天堂扛了快一年，现在扛不住了。 任天堂不是第一个涨的。索尼的 PS5 过去一年累计涨了超过 150 美元，微软的 Xbox Series 和 Game Pass 也先后提了价。主机游戏正在整体变贵，三大厂商现在全部站在了同一条涨价线上。 Switch 2 去年 6 月上市，三个季度卖了 1986 万台。但任天堂对下一财年的销量预期只有 1650 万台，明显比外界预期的 2000 万台保守不少。涨价大概率会进一步压缩销量空间。任天堂的用户群体比索尼和微软更偏年轻和家庭向，对价格也更敏感，499 美元的 Switch 2 已经和 PS5、Xbox Series X 站到了同一个价位段。 如果你在考虑入手 Switch 2，美国和欧洲市场还有将近四个月的窗口期，9 月 1 日之前按现价买还来得及。日本玩家就比较紧迫了，5 月 25 日就生效。

财报前瞻VECO 在2026年全球半导体资本设备（WFE）市场步入高度分化的背景下，Veeco Instruments Inc. (VECO) 的定位已从传统的设备供应商演变为支撑人工智能（AI）基础设施和先进制程逻辑芯片的关键技术节点。通过对过去五年企业发展轨迹的审视，可以发现Veeco成功地将其技术护城河从日益商品化的发光二极管（LED）和普通功率器件领域，转移到了极紫外光（EUV）掩模保护、2纳米全环绕栅极（GAA）晶体管退火以及高带宽存储器（HBM）先进封装等高门槛细分市场。这种战略转型不仅重塑了公司的营收结构，也使其在当前的AI投资狂潮中占据了独特的生态位。 当前的半导体设备景观正经历一场由物理限制带来的技术变革。随着摩尔定律在3纳米及以下制程面临巨大的热预算和材料沉积挑战，Veeco持有的激光钉扎退火（LSA）和离子束沉积（IBD）技术成为了代工厂实现性能跃迁的“必选项”。这种行业地位的转变，为解读即将发布的2026年第一季度财报提供了必要的前瞻性视角。 针对即将于2026年5月5日发布的财报，其实绩表现将受限于多种复杂因素的交织作用。首先是AI基础设施带动的先进封装与HBM需求。AI加速器对HBM的需求正处于爆发期，Veeco的湿法处理和光刻工具在HBM的垂直堆叠中具有极高的应用价值。AI相关收入占Veeco总收入的比例预计将从2024年的约10%提升至2026年的20%以上，这种营收结构的改善不仅提升了收入的确定性，也增强了市场对公司长期估值中枢上移的信心。 同时，2纳米制程节点转向下的GAA技术红利也在释放。随着台积电和英特尔等领先代工厂加速向2纳米GAA架构转型，激光退火设备的需求进入了新的上行周期。LSA技术的独特之处在于其极短的脉冲时间和精确的热预算控制，这对于维持2纳米制程中超浅结的稳定性至关重要。这意味着即便在宏观经济波动期间，先进制程的资本支出也表现出更强的防御性。 此外，数据存储业务正处于周期性底部回升阶段。在经历了2025年营收近乎腰斩的低谷后，数据存储业务在2026年显示出明显的复苏迹象。这不仅是营收的补充，更是产能利用率提升的关键。一旦该板块在第一季度确认的订单超出预期，将直接对Non-GAAP每股收益产生显著拉动。而Veeco与Axcelis价值44亿美元的合并案则是目前影响股价的重要变量，虽然短期会有费用体现，但协同效应的预期是市场的核心关注点。 基于对上述因素的分析，Veeco在2026年第一季度实现“双重超预期”（营收与EPS均高于一致预期）的可能性较大。目前市场对Q1的营收预期约为1.6299亿美元，Non-GAAP EPS预期约为0.23美元，毛利率预期在37.5%左右。由于Veeco在2025年底积压了5.55亿美元的高质量订单，且很大一部分属于先进制程设备，只要供应链交付不出现重大中断，营收确认在指引上限附近的可能性较高。 尽管财报超预期概率高，但股价反应取决于更复杂的博弈。看涨逻辑在于指引的上修潜力，目前7.4亿至8亿美元的年度指引被认为过于保守；同时合并进度的正面评论以及HBM与GAA叙事的强化，有望推动估值溢价向行业龙头靠拢。相反，利空风险则来自技术面超买（RSI指标显示超买）、中国市场份额的持续萎缩以及先进封装占比过高可能带来的毛利率压力。 在财报表象之下，必须理解更深层的结构性观察。Veeco与Axcelis的合并本质上是一次“防御性”与“进攻性”并重的战略博弈。 Axcelis在SiC和GaN离子注入领域的统治地位，与Veeco在激光退火和EUV掩模领域的地位结合，将创造出一个能与大市值巨头有效抗衡的实体。 其次，Veeco在EUV掩模空白制造领域的独占性是其估值底座。随着High-NA EUV系统的部署，掩模更换频率提升为Veeco带来了具韧性的“耗材化”设备需求。 最后，第一季度财报中关于“订单转化率”的描述将至关重要，5.55亿美元积压订单的转化速度将是衡量供应链瓶颈或客户需求信号的关键指标。 因此，管理层对交付时间表的评论，其重要性不亚于财务数字本身。 免责声明：本人持有文章中提及资产，观点充满偏见，非投资建议dyor

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#岸みゆ生誕祭2024# トレンドいりもしてたみたいです🥹ありがとう🎂♡そして今日はハッピーバレンタインだね🍫連続ハッピーちゃまちいだね！！！

8/13(日)夜公演 #腕トラ# さん主催 #unitTribaldays# season8 #短夜ノベル# 🌳🚗✨早いもので日替わりキャスト #稲葉貴子# さんと共に千穐楽をむかえます😭✨同じ夏の想い出作りしませんか？😊 17:20〜ご入場整理券をお配りします。夜公演はアーカイブ2週間の配信もございます🎥✨