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이 곡을 쓴지 벌써 여러 해가 지나, 오랜만에 듣는 저조차 생경하네요. #B1A4# #산들# 씨가 불러 준 #잘됐으면좋겠다# 감상해 보세요! 👍 원곡 : #홍대광# #작사# : #백찬#, #77어린이# #작곡# : 백찬, #Wonderkid#

bitcoin:native shares a very classic long-term macro on-chain indicator for Bitcoin: STH-RP to TMMP Ratio The ratio of the realized price to the real market average price for short-term holders This indicator clearly reflects the interplay between short-term market speculation and the fair value of the overall market. Current core data: -BTC current price and short-term costs: Currently, both values ​​are around 77.4K. This means that short-term investors who entered the market in recent months, The overall situation is at the break-even point. -Ratio trend: The current ratio is 0.8998, and the 7-day and 30-day moving averages are showing a fluctuating downward trend. On-chain data is clear. Short-term holders' cost basis is converging towards the true market average. The market as a whole is in a phase of deflating the bubble and clearing out speculative capital. Historically, when this ratio spikes, it usually corresponds to a period of market overheating. When this ratio falls below the 0.75 red line (the historical lows of 2015, 2018, and 2022), it indicates the establishment of an absolute bear market bottom. Currently, this ratio is at a relatively neutral to low level of around 0.9. And the trend is still downward. This indicates that the market's blind optimism has been effectively suppressed. The chips are undergoing a thorough turnover. At the break-even point where short-term holders find it unprofitable and even begin to feel anxious. It is often a crucial window for accumulating strength and choosing a direction. Be patient and watch for further crossovers of the cost line. #Onchaindata# #welinkBTC# bitcoin:native

$SIVE basically took their entire revenue pipeline. In the entire company’s history. Then grew that by 77% in the first 3 months. Thats by far the clearest indication of the inflection of the CPO supercycle. It’s probably going to look exponential from here on out.

@RyanU_1F42B This is 77% growth, from literally the start of the CPO supercycle H1 2026. I’d expect that number to just keep on compounding exponentially as we approach H2 2027, which is the true inflection of scale up CPO.

$SIVE Q1 2026 컨퍼런스콜 확인 후 결론. 나는 아직 매도할 이유를 찾지 못했다. 물론 Q1 숫자만 보면 좋다고 말하기 어렵다. 매출은 전년 대비 감소했고, AEBITDA도 적자였다. 미국 정부 셧다운, 방산 예산 승인 지연, FX 역풍으로 Q1/Q2 일부 매출이 H2 2026으로 밀렸다는 회사 설명도 확인됐다. 그래서 단기 실적만 보면 실망할 수 있다. 하지만 이번 발표에서 중요한 건 Q1 숫자 자체가 아니라, 2026~2027년 상업화 전환 경로가 더 구체화됐다는 점이라고 본다. 가장 중요한 숫자는 Opportunity Pipeline 799M USD. 2025년 말 453M USD에서 2026년 5월 799M USD까지 증가. 연초 대비 +77%. 물론 이건 확정 매출도 아니고, backlog도 아니고, 수주잔고도 아니다. 정확히는 Opportunity Pipeline이다. 즉 “확보한 매출”이 아니라 “잠재 기회”다. 그래도 SIVE 같은 소형 회사 입장에서는 회사 체급 자체를 바꿀 수 있는 규모의 잠재 기회라고 본다. 내가 이번 자료에서 좋게 본 포인트는 크게 3개다. 첫째, AI Datacenter Optics. Jabil과의 1.6T LRO pluggable transceiver 협력은 중요하다. Jabil은 FY2026 매출 전망 34B USD 규모의 글로벌 제조·공급망 기업이고, Sivers DFB laser를 사용한 1.6T LRO module 개발 계획이 공식 발표됐다. 이건 Sivers laser technology가 AI datacenter optical interconnect 시장에서 검증받는 중요한 단계라고 본다. 다만 아직 production order, volume ramp, revenue contribution은 발표되지 않았다. 여기서 고객 주문으로 전환되는지가 핵심이다. 둘째, SATCOM / Space / Defense. York Space의 ALL SPACE 인수는 Sivers 입장에서 긍정적인 이벤트로 보인다. Sivers는 York이 Space Development Agency와 강한 연관을 가진다고 설명했고, SATCOM 쪽에서 2027 ramp를 위한 new production orders imminent라는 표현도 사용했다. 이 문구는 긍정적이다. 하지만 아직 order won은 아니다. 현재 상태는 order expected에 가깝다. 셋째, DoD / CHIPS Act / Electronic Warfare. EW STAR 프로그램 관련 US CHIPS Act Year 2 funding 6.6M USD도 확보했다. Year 1의 5.6M USD보다 약 18% 높은 규모다. BAE Systems, MIT Lincoln Laboratory, Columbia University와 연결된 전자전 프로그램이라는 점도 중요하다. 단기 매출 크기보다 중요한 건, Sivers 기술이 미국 방산 생태계 안에서 계속 검증되고 있다는 점이라고 본다. 결국 내가 보는 SIVE의 핵심 구조는 이거다. Pipeline → Order Order → Product Revenue Product Revenue → Margin Margin → Cash Flow 아직 완성된 실적주는 아니다. 하지만 이제 완전히 막연한 스토리주라고 보기도 어렵다. Jabil 1.6T AI datacenter lasers SATCOM production order 기대 Tachyon 28GHz production PO 60GHz development partnership Tier-1 telco FWA Automotive / Industrial LiDAR ramp CHIPS Act Year 2 funding 이렇게 여러 전환 포인트가 동시에 보이기 시작했다. 내가 중요하게 보는 건 SIVE thesis가 단일 제품 하나에만 걸린 구조가 아니라는 점이다. AI optics SATCOM FWA LiDAR Defense 여러 옵션 중 몇 개만 실제 주문과 매출로 연결돼도 회사 체급이 달라질 수 있다. 물론 리스크는 분명하다. 799M USD pipeline은 계약이 아니다. Jabil 매출은 아직 없다. SATCOM 주문도 아직 공시되지 않았다. Convertible facility 때문에 희석 가능성도 남아 있다. Nasdaq New York dual listing도 아직 검토 단계일 뿐이다. 그래서 앞으로 봐야 할 것은 네 가지다. SATCOM 실제 production order Jabil 협력의 customer order 전환 H2 2026 방산 매출 회복 2027 product revenue ramp 이 네 가지가 숫자로 확인되면 SIVE thesis는 훨씬 강해진다. 반대로 지연이 반복되면 시장은 799M USD pipeline을 점점 할인해서 볼 것이다. 그래도 현재 확인된 사실 기준으로는, 나는 아직 $SIVE를 매도할 이유를 찾지 못했다. 단기 실적주는 아니다. AI optics / SATCOM / DoD 슈퍼사이클에 걸린 고위험·고수익 상업화 콜옵션에 가깝다. 내 기준에서 SIVE thesis는 아직 살아 있다. 개인 기록. 투자 조언 아님.

@cobra_mindset1 77% growth in 1 single quarter. From the entire company’s operating history to date. I’m not sure if markets realize how high that is and represents a structural shift in forward revenue growth indications. Extremely positive in regards to $SIVE thesis validation so far.

Only thing to look at with $SIVE earnings is forward growth. Nobody cares about pre-development contract earnings from 2025 or last quarter, especially for qualification cycle optical players. Having 77% growth of opportunity pipelines (revenue volume ramp projections), to $799m In a quarter is absolutely incredible growth. And, I’d expect to see that continue compounding. “The company continues to anticipate several volume production starts within AI data centers” (photonics/lasers). Is also very positive and validates the thesis about volume ramp for photonics. Now next thing to look at is earnings call transcript, once they’re indexed, which is the most important signal of what’s to come. Overall, very positive.

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每次拼多多($PDD) 发财报，都像开盲盒，历来都有折磨股东的传统。下次拼多多发财报前，记得给自己准备点速效救心丸。毕竟，这公司折磨股东的传统，一时半会儿是改不了了。 你以为这次稳了，它总能给你整点新活。这次直接把市场预期按在地上摩擦：营收1062亿，同比才涨11%，要知道前几个季度都是50%+的增速。这降档速度，股东们又要难受了。 利润端也 miss 。Non-GAAP净利润141亿，同比下降17%，每股收益9.51元，华尔街预期 16.77元，现在脸都被打肿了。能想象到他们现在我泥马的表情。 国内外的业务结构。国内电商基本盘的在线营销收入499亿，几乎原地踏步。唯一亮眼的是交易服务收入563亿，涨了20%，这得感谢Temu在海外疯狂撒钱。但问题是，这种增长能持续多久？ 盘前暴跌5%-6%，核心原因主要就是预期差太大。财报前，主流机构都在押注EPS增长40%以上，万万没想到来了个负增长。 更让市场焦虑的是，管理层还在财报里强调千亿扶持计划和重仓供应链。翻译成人话就是：我们要把利润砸进去换市场份额。资金面最怕的就是这种未知的成本扩张，利润率扩张的逻辑直接被证伪。 还有Temu那边，向美国本土仓储转型又要砸大钱。跨境政策的不确定性，股价也直接到85-90美元区间。 说到底，拼多多正在经历国内电商存量博弈和海外合规成本上升的双重夹击。这次暴跌，本质上是资金对其从高成长股到价值股，切换的重新定价。 不过话说回来，拼多多财报折磨股东这事，也不是第一次了。每次你以为摸清了它的套路，它总能整点新花样。当所有人都觉得它该高增长的时候，它偏偏给你来个急刹车。 这价格你会买吗？段永平的最新披露的持仓清仓了阿里巴巴，但建仓了更多的拼多多，共持仓 20 亿美金是他的第四大仓位，不知道他看到了什么不一样的东西。

盘点下全球存储板块的股票和etf 存储板块主要分为存储芯片（DRAM/HBM/NAND） + 硬盘 / SSD / 存储设备 + 企业存储软件 / 云存储 等 一、存储芯片的核心个股 1、 $MU 美光科技：全球三大DRAM （内存）之一，同时做 NAND（闪存）、HBM （高带宽内存） 核心业务：DRAM+NAND+HBM ，美正股唯一纯内存大厂 目前市值 1万亿，股价 900美金 另外全球二大的DRAM （内存）公司是： #三星# ，老大，全品类最强，只在韩国股市主板上市，目前市值约1.4万亿美金，直接买三星电子的股票不方便买，可以买贝莱德旗下的etf $EWY ，这只etf重仓了韩国两大存储半导体巨头：#三星电子# 和 #SK海力士# ； #SK海力士# ：全球第二大DRAM 内存厂商、HBM（AI 高带宽内存）全球第一龙头 ，市值破万亿，也是韩国的公司，可以买港股 07709 #南方2x做多海力士# ； 2、闪迪 SanDisk（SNDK） NAND 闪存龙头，SSD / 存储芯片，2026 年从西部数据分拆独立 总市值 2350亿美金 3、西部数据 Western Digital（WDC） HDD 硬盘、NAND/SSD，企业 + 消费级存储 AI 数据中心 SSD 需求强，与闪迪协同 市值 1800亿美金 4、希捷科技 Seagate（STX） 机械硬盘（HDD）龙头，企业级 / 数据中心硬盘为主 AI 冷存储 / 归档需求稳定，现金流好 市值 1890亿美金 5、慧荣科技 Silicon Motion（SIMO） 全球最大独立SSD 主控芯、NAND 控制芯片公司，AI PC / 服务器存储芯片 （不做闪存 ，只做大脑） 客户：三星 SK海力士 美光 铠侠 西数 金士顿 闪迪 等 2026 年 AI PC 爆发，主控芯片需求大增，年内涨幅强劲 市值 98亿美金 动态PE 36.84倍 6、美国网存 NetApp（NTAP） 美国企业级混合云存储+数据管理龙头，标普500的成分股 定位：卖存储系统+软件+云服务 全球企业级全闪存阵列市占第一，混合云存储的龙头 市值 274亿美金 二、存储核心ETF 1、 $DRAM ：纯存储芯片 ETF 上市：2026-04-02，全球首只纯存储芯片 ETF 持仓（9 只，高度集中）： 美光 MU：26.77% SK 海力士：23.75% 三星电子：18.55% 铠侠、闪迪等 2、 $EWY : EWY 韩国MSCIETF-iShares 贝莱德旗下etf指数 EWY 追踪大中型韩国公司，主要持有 SK 海力士 和 三星电子 ； 3、HK 07709 南方两倍做多海力士 是在港股购买 4、A股 513310 中韩芯片 核心持仓：三星电子 sk海力士 寒武纪 海光信息 北方华创 中芯国际 兆易创新 042700 澜起科技 中微公司 5、A股 港美互联LOF 核心持仓： 台积电 英伟达 闪迪 美光 腾讯 谷歌 阿里巴巴 中海油 博通 微软 我的持仓重点： $mu $DRAM $中韩芯片