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11 月 19 日定价的 Anthropic，路演前四天被自己的 CEO 说出了一个数字：9010 亿美元。 这是 Bloomberg 口径的承诺总额，多数绑在算力和芯片上，其中约 710 亿美元在 2027 年 9 月前到期。按七个季度粗算，每季要付一百亿美元上下；710 亿这个数，比标普 500 里大约三分之二公司的市值都高。 Amodei 11 月 14 日在纽约 JPMorgan 的活动上对 Jamie Dimon 说，算力是公司最深的两难：容量得提前一到两年买，买少了客户和新技术的资源不够、收入受损，买多了会在财务上过度扩张。今年 2 月他说得更狠，从 2027 年底起可以买一万亿美元算力，收入不及预期就破产，差一年就可能破产。他还说同行未必算过这笔账，这是他的判断，不是已验证的事实。 缓冲只有两样：毛利率和账上现金。他说毛利率「相当好」，尤其相对同行；IPO 的作用就是把现金垫厚，扛过支出和收入错位的那段时间。 这份承诺表会变成大模型公司财报里的新科目。营收增速之外，得看到期结构：710 亿美元压在 2027 年 9 月前，那一年谁能融到钱，比谁的模型分高更能决定排位。 11 月 19 日定价之后，第一份披露我打算先翻承诺表的到期分布和毛利率口径。

比特币5 月初到 6 月初，从 8.2 万美元跌到 5.7 万美元，市场一片安静。因为那时候大家普遍认为已经进入熊市，下跌本就在预期之中，心理上也更容易接受。 但 9 月底从 8.7 万美元跌到目前的 6.2 万美元，我却看到了不少人的哀嚎和绝望。 狗庄预判了所有人的预判，把等待抄底的那批人，从熊市的预判拉到了牛市的预期中，然后开始出货……寒冬将至，准备御寒吧🙏🙏

我于2025年7月16日向@Gate 账户充值了一笔15btc。4天后收到@Gate 的账户冻结邮件，让我解释15个btc的资金来源，我多次提交相关信息后无果。后于9月份收到了印度执法部门的邮件说我涉及一起虚拟货币诈骗案。无奈我只能找到律师去和他们沟通。律师和他们反复的解释了这笔15个btc的交易记录与案件无关，并没有任何涉案资金进入我的@Gate 账户，但是他们就是一口咬住了涉案资金最终进入了我的gate账户，又不提供转入的资金链路。最终案件还是于今年的3月6日提交到了印度法院。 前天我收到gate的邮件，说法院已经批准划扣我gate的账户资金给报案人。gate方面全程都只是说不便透露案件信息让我去和印度方面沟通，我这一年多也是一直让律师去找他们沟通，但是似乎对印度方面一直推进划扣资产的进程完全没有影响。现在没有办法了，只能发帖求助。 我的账户被冻结时大概有价值300多万刀的资产，现在行情跌了大概还剩160万左右。 这个案件还上了印度当地的新闻，我可能就是文章里说的两个中国人的其中之一。我完全不认识文章中所提到的其他人。 我想问问@Gate ，我的gate账户注册了有十多年了，我出于对你们平台的信任把资金放在你们平台上。我的资金链路干干净净，为什么你们会配合印度执法部门这么离谱的调证，把我的kyc信息交了出去，让我面临资产划扣和刑事诉讼的风险。我非常有理由怀疑你们内部人员和外面勾结想要侵吞我的资产。@Gate_zh @Han_Gate —————————————————— （图一）2025年7月20日gate发我的账户冻结邮件，让我解释15btc的资金来源 （图二）印度CID于2025年10月28日发给我的邮件内容。里面提到的 3NcBhqKnyo8dfzqfG1p5rbaKJFV8yLnx3u 冷钱包地址里的币是我于2023年从币安和okx提出来的，在钱包中放了两年多，并于2025年7月16日转入了gate 15个btc，链上的资金链路清清楚楚，并没有他们说的涉案资金的流入。而且我的@okx 和@binance 账户也没有被冻结。 （图三）我于2026年11月12日收到gate的邮件，被告知印度法院已经批准将我的账户资金转移到报案人的钱包地址。

根据 SEC 披露的 13F 报告，截至9月30日，贝莱德 @BlackRock 持有 Hyperliquid Strategies ($PURR) 5.2%的股份，价值1.822亿美元，成为公司最大的机构股东 其他主要股东：Morgan Stanley $132.1M、State Street $123.1M、Invesco $87.3M... @dschamis @rediamondjr

CZ 喊单回测报告： 25年10月「市场在洗弱手，洗完更稳」→ 12万4 见顶 26年1月「超级周期要来了」→ 9万跌到6万 26年5月「干掉所有 FUD」→ 8万2跌到5万9 26年9月「Soon…」→ 8万7跌到6万9 样本 4 个，胜率 100%，夏普比我高。 建议币安上线新指标：老板一发推，自动帮用户挂空单。 $BTC

马斯克年轻时，两次被人从自己创办的公司里，撤掉了CEO的职位。 第一次是Zip2，投资人嫌他太嫩，找了个外人来当CEO，把他降成了没什么话语权的CTO。 第二次是PayPal，他砸进去大半身家，几个高管却趁他度蜜月，联手把他拉下了台。 三年内被撤两回，老马总算长心了。后来他买推特，人家请他进董事会他不去，非要整个买下来，交割当天9个董事全没了，就剩他一个😂 1995年，24岁的马斯克和弟弟开了Zip2，兄弟俩当时穷得叮当响。 所以第二年风投带着300万美元找上门，按他们的老规矩，要派个有经验的人来当CEO，马斯克也乐意，他本来就不想当CEO，正好退下来专心做产品。 可没过多久他就发现，当CTO根本说了不算，公司往哪走，全由新CEO和董事会决定。 1998年他想把CEO的位子要回来，董事会不但没答应，反倒削了他的权。 所以第二家公司X. com，他自己当CEO，还砸进去1200万美元，后来跟蒂尔他们的PayPal合并，他还是CEO，还是最大的股东。 可几位联合创始人跟他一直不对付，觉得公司早晚要被他带垮。 2000年9月，马斯克飞去澳大利亚补度蜜月，这几个人就趁他不在发动政变，拉着董事会撤掉了他的CEO职位。 马斯克郁闷到通宵玩游戏，他怎么也想不通，钱几乎都是他出的，凭什么说撤就撤。 三年里被撤了两回，他算是看明白了，光当CEO不够，钱出得最多也不够，董事会的票得攥在自己手里。 2022年初，马斯克悄悄买进推特9%的股票，成了最大股东，推特随即请他进董事会，条件是持股不得超过14.9%。 马斯克拒绝了，干脆出价440亿美元，把整个公司买了下来。 特斯拉早已上市，没法整个买下，马斯克为了买推特还卖掉不少股票，投票权被摊薄。 他公开向股东表态，没有25%左右的投票权，AI和机器人就不放在特斯拉做。 2025年，股东投票通过了他的万亿美元薪酬方案，如今他在特斯拉的投票权已回到将近20%。 SpaceX则是马斯克最大的产业，xAI和推特如今也都并在其中，在这里他拥有绝对的控制权。 2026年6月，SpaceX上市，这是史上最大的IPO，首日市值就超过2万亿美元。 上市时它采用双重股权，公众的股票一股一票，马斯克的一股十票，所以他只持有42%的股份，却握着82%的投票权。 凡是需要股东投票的事，包括董事会的每一个席位，都由马斯克决定，CEO，CTO和董事长也都是他本人。 在这里，再也没有人能撤掉马斯克了。

老黄被国会追着要证词，绕不开新加坡：英伟达 2025 财年有 237 亿美元的收入开在新加坡，占了快五分之一，后来新加坡这一栏从财报里没了🧐 我把英伟达最近两份年报翻了一遍。 2025 年 2 月那份写得很直白，客户在新加坡统一开票，货几乎都运去了别的地方，实际运到新加坡的不到 2%。 开在新加坡的收入，三年从 23 亿涨到 68 亿，再到 237 亿。 从去年秋天那个季度开始，英伟达改成按客户总部在哪算，之前几年的数也一起重算了。英伟达的说法是这样更能看出收入从哪来。 今年 2 月的年报里，新加坡这个词一次都没出现。 这次出事的 Megaspeed 就是一家新加坡公司，Alice Huang 是它的前高管。C4ADS 9 月的报告说，Megaspeed 前几年一共买了大约 46 亿美元的英伟达硬件，Megaspeed 否认走私。 众议院三个委员会要老黄 12 月 1 日来闭门问话，要弄清的就是中国情报和芯片有没有被转走。 我猜新加坡这 237 亿，那天一定会被问到。

比特币跌完了没有？ 这是这两天被问得最多的一句话。 价格已经跌破七万二了。 先说这一跤怎么摔的。 导火索是英伟达。盘前传出黄仁勋要走，AI 那条线先晃，币就跟着往下掉。 但这一周跌8.55%，不是今天才开始的。 从八万附近一路掉下来， 背后压着三件事： 通胀数据不好看、 12月可能要加息、 还有 ETF 一直在往外流。 有意思的是， 同一家数据公司，一周之内给了两个完全相反的信号。 一个说：现在糟到极点。 一个说：这个位置，历史上就是底。 先说第一个。 它给比特币打了个分，满分100， 把全网的数据拢在一起算出来一个数。 10月13日，90分。 现在，0分。意外吧。 上一次这么低是2025年4月，20分。 就在那个月，比特币见了底：4月7日，最低74420。 分数回到80的时候，币价已经涨回九万四上方。 这次比那次还低。 第二个信号：想买的人变少了。 过去30天，市场上的买入需求少了28万个币。 这个量级以前只出现过两次： 2025年3月，2026年6月到7月。 两次都在阶段性底部附近。 6月那次，底就是五万八千五。 第三个信号：赌跌的人在加码。 价格一路跌， 全网还没平掉的赌单（持仓量）却没减少， 反而回到了9月的水平。 说明跌的时候，还有人在往里加。 加的那一边，多半赌的是继续跌。 这一条是推断，不是数据。 赌跌的人越多，一反弹就得买回来平仓。 这一买，就是往上推的力。 但另一边，三个数在唱反调。 第一个，美国人没接货。 同一枚币，在美国买比在亚洲买便宜。 正常情况应该反过来。 这种便宜已经持续30天，是2月以来最深的。 第二个，场内的钱在跑。 币圈里的现金（稳定币）30天少了142亿美元， 是2022年6月以来跑得最快的一次。 现金少了，说明有人在提钱走。 第三个，最近买币的人几乎都在亏。 最近这批买进的币，只有35%还在赚钱。 剩下的一大半在等回本。一回本，他们就要卖。 两边都是硬数据，谁也说服不了谁。 所以别猜，看三条线。 第一条，七万六千四。 这是过去一年所有人的平均买入价。 价格在它下面，说明过去一年买的人整体还亏着。 这时候一涨，回本的人就往外卖，涨不上去。 站上它，才说明新钱真的进来了。 站不上，涨一点就被卖回来，这就是假涨。 第二条，七万三千二。 这是过去200天的平均价，行内叫200日均线。 跌破它，等于过去两百天买的人，平均都在亏。 亏的人等回本要卖，止损的单子也会在这一带被触发，两股卖压一起压下来，跌得更快。 所以这条线分的是： 只是跌一下，还是要继续往下走。 第三条，五万八千五。 这是今年6月的低点，也是8月这波涨的起点。 七万三千二到它之间，没有更硬的支撑。 跌破七万三千二，下一个能站住的地方就是它。 跌破它，8月以来的涨幅全部作废，等于回到8月的起点。 那为什么很多人说七万三是底？ 当然现在这个说法已经让人没多大信心了。 但这两条不相干的线，正好压在一起。 一家机构标的地板价，七万三。 另一家的200日均线，七万三千二。 两个数几乎重合。 历史上那两次需求骤降， 价格也都是在这附近止住的。 但也只是“附近”。 尽管比特币价格71022左右了。 七万三不是谁规定的底， 是两条线刚好撞在一起。 守住，它是这波暂时的底。 守不住，它只是半山腰。 那接下来就是五万八千五， 突然觉得好像不太真实了哈哈。

本文《黄仁勋下台：背后的背后，谁是可能的推手？》围绕英伟达创始人兼CEO黄仁勋于2026年11月12日突然宣布辞职的事件，分析了其下台背后的时间节点与多方推手。 ### 事件背景与导火索 * **事件结果**：黄仁勋在两周内因两段婚外情（一段涉及被美方认定与外国情报机构有关联的新加坡Megaspeed前高管Alice Huang，另一段涉及向其直接汇报的副总裁）辞去总裁、CEO及董事职务，由CFO暂代CEO。消息引发英伟达市值蒸发超6000亿美元。 * **敏感时间窗口**：事件发酵的两周恰好卡在美国中期选举刚结束（11月3日）、Anthropic启动IPO路演（11月9日当周）、英伟达发布三季报（11月17日）以及国会听证会（11月18日前后）四个关键节点之间。 ### 背后的主要推手 1. **国会和出口管制鹰派**：长期主张严格限制芯片出口的议员此前因特朗普对黄仁勋的好感而难以推进政策；此次“涉外情报人员关系”成为突破口，促使多个委员会主席联名要求其作证并呼吁调查。 2. **华尔街与做空机构**：Point72、Citadel等多家顶级对冲基金在二季度已大幅减持或清仓英伟达；做空机构Culper Research早在5月便发布报告质疑Megaspeed及上述私人关系。丑闻爆发后，卖方下调评级触发长线资金风控，空头获利丰厚。 3. **Anthropic**：作为坚定支持严管芯片出口的AI公司，其CEO与黄仁勋在政策和商业上早有分歧。Anthropic通过智库（如CNAS）和政治捐款（AnthroPAC）长期推动“芯片出口即国家安全”的叙事，客观上为此次舆论定性铺平了道路 4. **情报与执法系统**：商务部自2024年9月起调查Megaspeed芯片去向，后案件移交司法部。在白宫未采取行动的情况下，体制内力量通过向媒体释放调查细节，将事件推向公共视野。 5. **媒体节奏**：《纽约时报》、The Information、FT等媒体分三轮精准爆出“国家安全”、“涉案金额”和“上下级恋情”，层层递进地将国会、股东律师和董事会拉入局中，最终迫使董事会作出切割。

刘欢妻子发布公开信证实，歌手刘欢去世是因癌症晚期，虽后续通过新药，遏制住了肿瘤，但 9 月初刘欢出现因细菌感染导致的腹泻，同时抗癌药让免疫系统误伤了肠胃。 后导致人愈加虚弱，高烧不退，细菌进了血，致全身感染，抢救无效去世，死于感染性休克。