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台北的集邦咨询认为，中国国产芯片，预计将在 2026 年占据国内高端 AI 芯片市场近 90% 份额，同时英伟达、AMD 等向中国出货份额，预计缩减至约 10%。 美国出口管制持续施压，以及国内政策支持，让今年的中国高端 AI 芯片市场的总出货量，预计增长超 83%。

AEHR,测试环节的卡位者一场 Burn-in，提前筛掉坏芯片 白线主播 Minta 认为，AEHR 真正卖的不是一台测试设备，而是在先进封装之前把问题提前筛出来的能力。随着 AI 芯片功率越来越高、先进封装越来越贵、数据中心对长期稳定运行的要求提高，客户也更愿意把测试和 Burn-in 前移到晶圆阶段。 AEHR 已经拿到高功率 AI 芯片和硅光相关订单，但接下来真正要看的，不只是 2027 财年指引能不能兑现，而是订单能否按期交付、第二家 AI 客户能否进入量产，以及定制接触器收入能否随着装机持续增长。 内容不构成任何投资建议，请严格遵循当地法律法规。 《白线 WhiteLine》由吴说团队出品，从 Crypto 走向更广阔的资本市场，关注 AI 时代下的趋势变化与交易机会。

8.05梭哈晨报： 美股真的挺有意思的，很多涨幅和山寨币一样，但是你又知道有价值，昨天蹲财报的人爽了，SPCX多空双炸，AMD直接炸开了半导体。 今天有人赌闪迪吗？ 1. $BTC 看起来走的还行，但是所有人都在等7号的法案通过与否； 2. $ETH 各种利好出现，就是不知道谁在买； 3. $SOL 还是重回MEME了，但是没人玩了啊； 4.Aave CEO：以太坊 EIP 提案或扼杀其借贷与收益场景，削弱 ETH 作为资产的可行性； 5.SpaceX首份财报超预期，但解禁压力下盘后跌超7%； 6.特朗普政府告知AI公司，将不对开放权重模型进行安全测试； 参议院民主党：特朗普 AI 治理政策混乱，正将企业推向中国 AI 替代品； 7.AMD Q2数据中心收入翻倍，但指引未超乐观预期盘后跌近9%； 8.台积电扩大 CoW 封装外包，ASE 等 OSAT 将承接 CoW 产能以缓解 AI 芯片制造瓶颈； 9.SBF上诉被驳回，美国第二巡回法院正式签发结案令； 你都没钱了，谁在乎你呢； 10.比特币桥接服务 Boltz因 AI 攻击速度失控，无限期暂停交换服务； 11.Coinbase政策负责人反驳WSJ对CLARITY法案批评，呼吁参议院通过； 还有两天，会有人在法案通过前发币吗？ 12.纽约梅隆银行与Galaxy合作推出机构加密货币质押服务； 13.美联储施密德：需要更紧缩的货币政策以将通胀恢复至2%的目标； 14.BitMEX的30亿美元保险基金在关闭前大部分已被提取； 15.美英监管机构重申支持稳定币和代币化监管合作； 16.Bybit 获奥地利 EMI 牌照，将在欧洲提供受监管电子货币和支付服务； -------------- 赌吧，不赌没有未来的，赌才是未来，只有大波动大家才能发财，顿悟了市场的最终核心！ 猪哥一直要我发他的珍藏，你们就说这个视频是不是黄？ #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

开源模型越便宜，GPU 需求反而可能越强？ 白线主播 Minta 认为，开源模型正在带来新的 AI 算力需求。DeepSeek 在 OpenRouter 上的 Token 份额从年初约 9% 增长至 6 月约 20%，而 AI Agent 单次请求消耗约为普通请求的 15 倍，可能推动 GPU 推理需求持续增长。 但开源降低 Token 价格的同时，也会压缩利润空间，AI 芯片投资周期能否延续，关键看需求增长是否跑赢价格下降。 内容不构成任何投资建议，请严格遵循当地法律法规。 《白线 WhiteLine》由吴说团队出品，从 Crypto 走向更广阔的资本市场，关注 AI 时代下的趋势变化与交易机会。

马斯克预言：年底芯片将有效过剩！ 1. 芯片过剩、电网瘫痪 AI 芯片的生产速度 ＞ 供电能力。大量的芯片被堆在仓库里，结果是，有芯片，但没电开机。 2. 地球电力有限 全球 AI 总算力大约每7个月翻一倍，相当于每年增长3.3倍，几年下来就是1000倍+的增长，算力的瓶颈最终是电力和散热，地球上的能源无法支撑 AI 算力的扩张。 3. 太空解锁无限算力 唯一解法是走向太空。利用太空无间断的太阳能，每年可部署数100吉瓦甚至太瓦级的算力集群，彻底解锁 AI 瓶颈。

现在做下一代AI芯片的创业公司，打法都是从不同角度攻击「数据搬运」这个环节，想撼动Nvidia的统治地位。 Deedy整理了一份2026年7月的清单，一个个来看👇

一个交易地址持有494.2万美元的海力士多单，现在浮亏160.34万美元，每小时还要付约472美元资金费。 7月15日最后一次加仓之后，这个地址已经9天没动了。 仓位还没有爆仓，但28天里支付的资金费已经达到了19.82万美元。 这笔交易发生在Hyperliquid的SKHX映射合约，使用3倍全仓，仓位6月26日开始建立，第一次买在1898.5美元，随后越跌越买。 四次加仓后，持仓达到4034份，均价降到1622.6美元，清算价是923.67美元。 这个地址之前做多美光，迈威尔和AI芯片公司Cerebras，三笔大额交易合计赚约49.45万美元，现在光海力士这笔付的资金费，就吃掉了之前交易利润的40%。

阿里平头哥把真武AI芯片的整套软件栈开源了。 开发者可以直接获取底层驱动，编译器，算子库和调试工具，不用只靠芯片厂商内部适配。 这套软件栈叫T-Head SAIL，已经适配PyTorch，TensorFlow，vLLM和SGLang等260多个训练与推理框架。平头哥称，主流推理框架的平均适配时间可以压到7天以内。 公司同时披露，真武AI芯片截至今年4月累计出货超过56万片，覆盖400多家客户。

为了防止芯片和算力流入中国，英伟达把亚洲 AI 芯片客户名单，砍掉了一半以上。 具体名单没公开，但可以确定，被移出的主要是一些规模较小的云服务商。 这类公司大量购买英伟达 GPU，再把算力租给其他企业，由于芯片最后由谁使用不容易核实，就成了重点怀疑对象。 过去几个月，英伟达工作人员会直接进入数据中心，核对采购合同，并与最终使用芯片的公司面谈，确认芯片会被放在哪里，实际由谁使用。 审查对象集中在新加坡，马来西亚和日本。 只有通过审查才能进入新的白名单，如果第一轮没有通过，也可以整改后重新申请。

为了防止芯片和算力流入中国，英伟达把亚洲 AI 芯片客户名单，砍掉了一半以上。 被移出的主要是新兴云计算公司，集中在新加坡，马来西亚和日本，具体名单尚未公开。 这类公司大量购买英伟达 GPU，再把算力租给其他企业，由于芯片最后由谁使用不容易核实，就成了重点怀疑对象。 过去几个月，英伟达工作人员会直接进入数据中心，核对采购合同，并与最终使用芯片的公司面谈，确认芯片会被放在哪里，实际由谁使用。 只有通过审查才能进入新的白名单，如果第一轮没有通过，也可以整改后重新申请。