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5.30梭哈晨报： 终于又到周末了，股票选手又可以安心的休息两天了，不需要感受崩盘式上涨了，也挺好的。 1. bitcoin:native 也就在73000-74000之间震荡了，看看周末有没有什么消息再来一波吧； 2. ethereum:native 难怪没跌多少，原来大爹又开始买入了； 3. solana:So11111111111111111111111111111111111111112 还算是有点意思的东西吧，毕竟小马拉大车； 4.美 SEC 主席：将推动链上资本市场改革，明确数字资产证券边界； 5.疑属Bitmine的新钱包从Kraken收到2.5万枚ETH，价值约5056万美元； 继续买入？ 6.Hyperliquid最大美光科技多头止盈平仓，盈利819万美元； 7.Celsius前CEO提交动议要求撤销12年刑期； 8.美国财政部对伊朗实施新制裁，8名个人和5个实体被列入名单； 特朗普未就与伊朗达成新协议作出决定，解冻伊朗资金等事项仍在商讨； 一边大棒一边甜枣； 9.今日恐慌贪婪指数仍为 23，市场处于「极度恐慌状态」； 10.某HyperLiquid创世鲸鱼开始卖出HYPE，或获利9400万美元； 止盈的魅力？ 11.Cardano 领导者召集最后一刻的支持，以争取 200 万美元新加坡峰会投票； 明明自己就有钱，卖点币就是了嘛。 12.德克萨斯州比特币储备计划取得进展，而联邦层面的推进则面临延迟； 从24年听到26年了都； 13.MicroStrategy 将 3000 万美元的 BTC 转至 Coinbase Prime； 所有人昨天都慌得一笔，怕砸盘； 14.美国国债价格上涨，美元指数跌至98.8； 真加息周期了？ 15.摩根大通 CEO Jamie Dimon 抨击 Coinbase 的 Brian Armstrong，计划对抗《Clarity Act》； 16.美联储的 Daly 表示，价格稳定绝不能“损害经济”； 17.数据：HYPE财库公司HypeStrat持仓浮盈已超10亿美元，BitMine浮亏超80亿美元； 选择很重要； ------------- 去资金多的地方掘金，去鱼多的地方捕鱼，在粪坑拉屎，必然得选择最大化的地方，而不是反其道行之。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

Market Overview: 🔹 Crypto mcap down 4.26% to $2.47T. BTC -4.52%, ETH -13.57%. 🔹 Long liquidations hit $654M on Thursday, nearly double the usual. 🔹 Funding rates rising across majors despite the drawdown. 🔹 Strategy buys zero BTC this week, repurchases $1.5B in 2029 convertible notes instead. 🔹 MasterCard secures NY BitLicense for stablecoin and digital payment infrastructure. 🔹 Grayscale delays its IPO to at least Q4 2026, citing market conditions. 🔹 S&P +2.06%, Nasdaq +3.68% as equities soared while crypto failed to find a bid. 2/6

$SIVE Q1 2026 컨퍼런스콜 확인 후 결론. 나는 아직 매도할 이유를 찾지 못했다. 물론 Q1 숫자만 보면 좋다고 말하기 어렵다. 매출은 전년 대비 감소했고, AEBITDA도 적자였다. 미국 정부 셧다운, 방산 예산 승인 지연, FX 역풍으로 Q1/Q2 일부 매출이 H2 2026으로 밀렸다는 회사 설명도 확인됐다. 그래서 단기 실적만 보면 실망할 수 있다. 하지만 이번 발표에서 중요한 건 Q1 숫자 자체가 아니라, 2026~2027년 상업화 전환 경로가 더 구체화됐다는 점이라고 본다. 가장 중요한 숫자는 Opportunity Pipeline 799M USD. 2025년 말 453M USD에서 2026년 5월 799M USD까지 증가. 연초 대비 +77%. 물론 이건 확정 매출도 아니고, backlog도 아니고, 수주잔고도 아니다. 정확히는 Opportunity Pipeline이다. 즉 “확보한 매출”이 아니라 “잠재 기회”다. 그래도 SIVE 같은 소형 회사 입장에서는 회사 체급 자체를 바꿀 수 있는 규모의 잠재 기회라고 본다. 내가 이번 자료에서 좋게 본 포인트는 크게 3개다. 첫째, AI Datacenter Optics. Jabil과의 1.6T LRO pluggable transceiver 협력은 중요하다. Jabil은 FY2026 매출 전망 34B USD 규모의 글로벌 제조·공급망 기업이고, Sivers DFB laser를 사용한 1.6T LRO module 개발 계획이 공식 발표됐다. 이건 Sivers laser technology가 AI datacenter optical interconnect 시장에서 검증받는 중요한 단계라고 본다. 다만 아직 production order, volume ramp, revenue contribution은 발표되지 않았다. 여기서 고객 주문으로 전환되는지가 핵심이다. 둘째, SATCOM / Space / Defense. York Space의 ALL SPACE 인수는 Sivers 입장에서 긍정적인 이벤트로 보인다. Sivers는 York이 Space Development Agency와 강한 연관을 가진다고 설명했고, SATCOM 쪽에서 2027 ramp를 위한 new production orders imminent라는 표현도 사용했다. 이 문구는 긍정적이다. 하지만 아직 order won은 아니다. 현재 상태는 order expected에 가깝다. 셋째, DoD / CHIPS Act / Electronic Warfare. EW STAR 프로그램 관련 US CHIPS Act Year 2 funding 6.6M USD도 확보했다. Year 1의 5.6M USD보다 약 18% 높은 규모다. BAE Systems, MIT Lincoln Laboratory, Columbia University와 연결된 전자전 프로그램이라는 점도 중요하다. 단기 매출 크기보다 중요한 건, Sivers 기술이 미국 방산 생태계 안에서 계속 검증되고 있다는 점이라고 본다. 결국 내가 보는 SIVE의 핵심 구조는 이거다. Pipeline → Order Order → Product Revenue Product Revenue → Margin Margin → Cash Flow 아직 완성된 실적주는 아니다. 하지만 이제 완전히 막연한 스토리주라고 보기도 어렵다. Jabil 1.6T AI datacenter lasers SATCOM production order 기대 Tachyon 28GHz production PO 60GHz development partnership Tier-1 telco FWA Automotive / Industrial LiDAR ramp CHIPS Act Year 2 funding 이렇게 여러 전환 포인트가 동시에 보이기 시작했다. 내가 중요하게 보는 건 SIVE thesis가 단일 제품 하나에만 걸린 구조가 아니라는 점이다. AI optics SATCOM FWA LiDAR Defense 여러 옵션 중 몇 개만 실제 주문과 매출로 연결돼도 회사 체급이 달라질 수 있다. 물론 리스크는 분명하다. 799M USD pipeline은 계약이 아니다. Jabil 매출은 아직 없다. SATCOM 주문도 아직 공시되지 않았다. Convertible facility 때문에 희석 가능성도 남아 있다. Nasdaq New York dual listing도 아직 검토 단계일 뿐이다. 그래서 앞으로 봐야 할 것은 네 가지다. SATCOM 실제 production order Jabil 협력의 customer order 전환 H2 2026 방산 매출 회복 2027 product revenue ramp 이 네 가지가 숫자로 확인되면 SIVE thesis는 훨씬 강해진다. 반대로 지연이 반복되면 시장은 799M USD pipeline을 점점 할인해서 볼 것이다. 그래도 현재 확인된 사실 기준으로는, 나는 아직 $SIVE를 매도할 이유를 찾지 못했다. 단기 실적주는 아니다. AI optics / SATCOM / DoD 슈퍼사이클에 걸린 고위험·고수익 상업화 콜옵션에 가깝다. 내 기준에서 SIVE thesis는 아직 살아 있다. 개인 기록. 투자 조언 아님.

5.29梭哈晨报： 这马上就得到六月份了，昨天各种幸灾乐祸美股暴跌的，又V了，而crypto继续趴着了哎。 1. bitcoin:native 完全跟不上美国科技股的上涨，都跌破73000了，距离跌破7的距离远小于涨破7； 2. ethereum:native 终于又回到2000上方了，昨天长时间在1开头； 3. solana:So11111111111111111111111111111111111111112 慢慢有点起色在链上，有想做应用类型？ 4.高盛：美股或迎“轧空式”新涨势； 怎么上涨都是用这么恐怖的词汇； 5.美 SEC 主席：监管与加密对立阶段已结束，特朗普政府将为数字资产市场提供监管清晰度； 6.意大利联合信贷银行警告称，欧洲面临加密货币银行危机； 7.在 Trump 和 Elon Musk 的 DOGE 崩盘后，纽约市长 Mamdani 启动“COGE”效率计划； 8.Trezor 的 Morpho 集成解锁稳定币收益； 9.川普的加密货币推动行动促使SEC、参议院和Ripple共同支持CLARITY Act； 10.Kalshi 的动向：预测市场平台就将于 8 月生效的明尼苏达州法律提起诉讼； 11.最新证明显示，Tether 的 USAT 供应量环比增长 540%； 12. IBM计划投资100亿美元力争2029年前建成大型量子计算机； 13.Anthropic推出CLAUDE OPUS 4.8版本； 14.美联储穆萨莱姆：需要加息的情形是存在的； 15.Megapot 与 Protocol Guild 合作推出基于区块链的慈善彩票； 16.美国财长贝森特警告阿曼勿参与霍尔木兹海峡收费机制； ------------- 最近其实机会挺多的，如果你只盯着人家喊单的项目去看的话，那没啥机会，如果你有一套自己的alpha体系的话，其实挺赚的，尤其是小资金。 刚看了一些五月初加入自选的东西，涨幅都挺不错的。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #NASDAQ#

5.28梭哈晨报： 只想说昨天好累啊，美股稍微动一动，兄弟们好激动啊，全在喊崩盘了，还存不存储了，xdm速度拖黑退群😂。 1. bitcoin:native 反正不可能是正经的科技股，更加不可能是涨的很好的科技股，就是普普通通的科技股； 2. ethereum:native 又被人盯着打，除了tom lee买还有谁； 3. solana:So11111111111111111111111111111111111111112 怎么说呢？ 4.Vitalik Buterin 暂停撰写文章，转而创作一部关于去中心化治理的科幻小说； 这很native； 5. Google安全工程师涉嫌在Polymarket内幕交易被捕并遭起诉； 6.特朗普：我拯救了美国加密货币行业，并将建立“面向未来”的市场结构框架； 过去一年没感觉到，只感觉当RBQ在用！！！ 7.美CFTC承认2022年诉Gemini案“本不应提起”，与Gemini联合申请豁免判决； 8.据链上分析师余烬（@EmberCN）监测，易理华 @Jackyi_ld 旗下二级投资机构 Trend Research 于 1 小时前将另外 270.5 万枚 $UNI 和 11.4 万枚 $COMP 转入 Binance，价值分别约 871 万美元和 213 万美元； 相关仓位已全部清仓，实现亏损 4029 万美元。 只能说对比 ethereum:native 还是亏的少的； 9.伊媒证实美军开火，此前革命卫队与美国油轮对峙； 特朗普警告盟友阿曼：不守规矩会被炸飞； 又开大了，又周四了，每次临近周末都玩这一套？ 10.三星证券将斥资约 2.04 亿美元收购 Dunamu 2% 的股份； 三星牛逼！！！ 11.阿根廷反赌博法案首次将加密交易所纳入监管，违规可判2至4年监禁； 首先抓米莱？ 12.Polymarket否认强制KYC：仅测试版产品对部分试用用户有此要求； 13.杰斐逊：美联储需采取行动以恢复2% 通胀目标； 你就加息吧； 14.白宫启动对美 CFTC 预测市场规则制定工作的审查； 15.Michael Saylor：Strategy的STRC达240亿美元年化运行率，将买入矿工产出2至3倍的Bitcoin； 大哥现在越买越慌了吧？ --------------- xdm搞不懂天天喊美股崩盘，好像自己能发财的人心思是什么样的😂，哪里简单去哪里，哪里钱多去哪里，第一次见哪里粪便多去哪里的🤣。 好说歹说不听，等crypto简单了，我们在回来呗。 #bitcoin# #ethereum# #solana# #crypto# #NASDAQ#

Rising healthcare and consumer stocks boosted the Dow to a record closing high, while the S&P 500 and the Nasdaq also inched into the green for record closes despite a pause in the AI rally. Read:

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Interesting photonics selloff today on no news? $LITE down -4.95% $AAOI down -4.85% $SIVE down -14.8% $SOI down -5.73% $AXTI down -8.13% $IQE down -12.13% I think it’s probably the most compelling theme going forward (even more than power semis). Just tends to be very volatile on the way up. Surprised about $AAOI though given there’s some institutional notes apparently about long term $AMD or $NVDA agreements. (Rosenblatt). Maybe $600m ATM caps some near term upside. $SIVE as well, given EU Chips Act 2 is next week around photonics, and they’re listed on the blueprint. Same with MSCI/NASDAQ omx inflow next week. I’ve been personally adding to positions since I have high conviction in the photonics theme (CPO especially) given TAM expansion overall next 2 years.