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美国四月PPI也比较很强，国债收益率还在继续走强，应该怎么看？警惕长时间高油价的灰犀牛问题。昨晚公布的美国四月PPI及核心PPI的同比环比均大幅度超出预期，主要也是能源和运输成本大幅上升导致的。而周二晚上公布cpi略超预期，能源依然是通胀上行首要贡献项，如食品价格受到运输成本与化肥价格上涨的影响而上行，以及除住房外核心服务中机票价格受燃油短缺而涨价。而且特别要注意PPI是CPI的上游，其实暗暗隐含如果高油价持续5月通胀数据估计也不好看。 与此同时，昨晚美国财政部发行30年期美债标售得标利率自07年金融危机以来首次升破5.0%，最终得标利率为5.046%。 把这些问题放在一起，怎么看？ 1、现在最大的焦点还是在于高油价的持续时间上，这决定了通胀反弹持续的时间。现在的通胀核心还是霍尔木兹海峡封锁导致的供给问题，供给问题最终还是要供给恢复才行。 伊朗局势军事上再升级的概率不大，能看得出来美伊双方对于动武兴趣不大。但是如果谈判一直没有进展、油价下不来，到了6月全球原油库快消耗完了、夏季又是能源消耗高峰、也是挺要命。 2、现在看伊朗对条件卡得很死、川普要么让军事行动升级要么做出很大让步。军事行动再升级，川普自己也没信心，但他估计也不想做出更大让步。那就继续封锁阿曼海，消耗伊朗经济，倒逼伊朗松口让步，但是想通过经济消耗让伊朗感受到痛苦估计也需要时间。 3、也的看看明天中美联合声明会怎么样以及川普回国后的表态。因为市场之前对中美在伊朗问题上的沟通是有期待的，川普也有此期许，之前这里 1）谈的好，中国表态愿意出手斡旋美伊，自然是利好。 2）如果中美谈的没有超出预期的话，是会打击市场信心的、特别是如果中美没有聊伊朗。 也要做好美国希望中国出面斡旋伊朗，但是中国不接招的局面。 4、而对于国债收益的问题，个人一直的观点就是重点看十年美债收益率的走势，而非二十年和三十年，因为十年美债收益率才是真正的无风险利率。时隔一年，当下美债收益率又回到了25年五六月份的状态，是不是轮回了。 其实去年这个时候 5、而十年美债收益率的走势非常依赖财政部的操作，不知大家是否还记得25年五六月财政部几次出手托底，US10Y几次快要突破4.6%都被打下来了。去年有聊过 而且看上周财政部再融资计划，财政部继续常态化国债回购（Buybacks）： 财政部的定期回购操作正在按计划推进。预计在接下来的季度中，将购买高达380亿美元的非活跃长端债券（用于流动性支持），并在1个月至2年期区间内购买高达250亿美元的债券（用于现金管理）。如果真的财政部回购长债、那是会打压长债收益率的。 所以整体上来说对于长债收益率走势个人觉得财政部手段会不少、就看什么时候发力。 6、核心个人还是担心可能会出现这种情况： 伊朗局势也不会有大的升级、双方都不想打了。但是谈也迟迟谈不拢，因为双方条件差距比较大。高油价就这么一直持续，时间越长就不是高油价的事，整个上游资产都要涨价，价格从短期脉冲变成了惯性向上。 担心高油价持续太长时间，变成一个越来越大的灰犀牛。灰犀牛大家都看得到，但灰犀牛越来越大也就是个问题和风险了。 因为持续高油价会导致通胀持续反弹，物价如果变成了惯性向上，美联储新主席沃什上台即使不加息、那么降息的概率会越来越小。 这个最终要看什么时候美伊能谈好。希望谈判不要变成一场马拉松，拖的时间越长通胀持续的风险越大，最终还是会引发市场担忧和避险。 7、对于市场来说 油价走高、长债收益率走高、股市走高，都在同一方向上运动还是有些问题的。 这里关键点就是油价持续走高的问题。 对于美股本身来说、基本面自然是强劲的。之前这里 在周一这里 个人角度，基本面强劲能对冲宏观上的小级别风险。但是如果之后灰犀牛越来越大（高油价持续很长时间、终会在某个时间打压市场），也会带动整体大盘来个小级别回调的、但基本面的强劲也意味着如果跌下去不要慌反倒是再上车布局的好机会。当下涨的越是好，适当部分止盈也是很好的操作。 接下来 1）先看中美谈的怎么样，重点看明天川普访华尾声的联合公报或者声明内容。 2）再看美伊谈判何时能有个结果，标志就是霍尔木兹海峡何时恢复正常，油价能持续回到90以下甚至更低，这才是意味着灰犀牛真正被杀死了。 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」

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我现在都没有什么胆量去看自己的 CLUSDT 持仓了，并不是因为亏损，实际上今天仓位已经开始盈利了，但总成本还在亏损，主要就是因为资金费率，周日开的单，到今天资金费率已经扣了本金的 20% 了，真心希望这两天能尽快传出利好 WTI 的声音，我是真空不动了，现在的资金费率有点太高了。 希望好消息能尽快传来，川普已经抵达中国了，和伊朗的关系应该也是川普这次访华需要解决的，尤其是今天还爆出了美国情报机关在调查中国向伊朗出售武器的事情，这些可能都会增加川普谈判的难度，不过我觉得川普和习近平大概率在面对面前就已经知道了要谈的内容和大概率回答的方式。 川普选择继续去访华很有可能是预期会获得不错的收益，现在的川普在美国可以说是四面楚歌了，虽然美股上涨的还是不错的，但明眼人都知道是 AI 带动，而 AI 以外的产业现在并不理想，美国本土的通胀在继续上升，民众的生活成本也在上涨，川普抨击拜登的油价，现在的油价远超拜登时期。 高通胀，高利率，高生活成本，这些都是对于中期大选非常不利的，尤其是在川普关税，对外策略都出现问题的情况下，川普需要有加分项出现，而希望这次访华就能缓解目前川普的窘境。尤其应该是川普希望在伊朗问题上中国能给与支持。 回到 Bitcoin 的数据来看，虽然 $BTC 的价格已经阶段性的跌破了 80,000 美元，但就像我一直说的，数据层面 BTC 没有任何的问题，各项数据都非常稳定，而影响价格的主要就是短期投资者的抛售，而影响抛售的就是宏观，经济，政策的影响，就我个人来说，反而我认为 BTC 对于宏观数据的反应要高于现在的美股指数。 毕竟美股有 AI 这么逆天的估值来带动大盘指数上涨，掩盖了很多中小企业的下跌，其实不止是中小企业，我一直作为衡量标准的 Nike 最近已经击破了近 12 年的历史最低值。 #Bitget# 来了就是VIP！Crypto、美股、CFD，全球先机一站布局

果然 $ETH 和 $BTC 相比待遇还是差了很多，虽然 Bitcoin 也是有净流出，但流出量并不算多，而在 ETH 上，贝莱德投资者的净流出就将近总量的 1.5% ，这个流出量基本就是五月大多数的流入量了，如果算上上周五的流出量，整个五月的流入量都被流出了。 这也从一个方面说明了传统投资者对于加密货币的冷淡，本身就是为了追涨杀跌，认为在美股上涨的时候能博弈加密货币的上涨，BTC 的优势就是信仰者变成的长期持有者更多，而 ETH 则更多的就是纯财务投资，见情况不好就立刻离场。 #Bitget# 来了就是VIP！Crypto、美股、CFD，全球先机一站布局

估计最近两天 $BTC 现货 ETF 的数据都不会太好，主要就是因为 Bitcoin 价格的震荡，而和 Bitcoin 相反的是美股在继续走高，当然走高是 AI 和科技股，但 BTC 的反应相比美股就开始岔开了，我个人的判断是短期持有者认为在美国通胀数据不利的情况下，BTC 面对的流动性压力会大于 AI 相关的科技股。 不过从数据来看周二在公布了 CPI 数据以后美股也是出现了下跌，虽然周三就涨回来了，但 PPI 的数据确实不利，而 BTC 价格的反应很有可能就是和 PPI 相关，其实在刚刚公布 PPI 数据的时候美股也是出现了下跌，但很快就在 FOMO 的情绪下反弹回来了，而 BTC 就没有这个待遇了。 #Bitget# 来了就是VIP！Crypto、美股、CFD，全球先机一站布局