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每周二·RWA情报局 EP04
【RWA+支付的真相：路线之争、落地路径与黑天鹅风险 】
由 @CupowerRWA / @CDC_Club / @AurellixFinance 联合主办
今晚8点不见不散🥳
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[🎥] 걸그룹 유정이 치어리더 되다. 현실에서는 걸그룹인 내가 이 세계에서는 치어리더?｜유댕스웤웤 EP04
(출처: 일루와 스튜디오)
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우리는 이것을 챌린지라고 쓰고 엉망진창이라고 부르기로 했다
🌹
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EP-04 除了海力士存储还有没有亮眼的崽？
《白线 WhiteLine》由吴说团队出品，从 Crypto 走向更广阔的资本市场，关注 AI 时代下的趋势变化与交易机会。
这一期白线主播 @minta0103 讲述了一个被 AI 重新定价的赛道：存储。过去存储常被视为典型周期行业，市场主要关注消费电子需求、库存周期和产品价格；但在 AI 训练与推理需求快速增长后，存储正在被重新放入数据中心和算力基础设施的框架里。
本期节目首先拆解 AI 存储的三层产业地图，进一步讨论美光、闪迪、Kioxia、Penguin、Adeia 等公司在不同环节中的位置，帮助大家理解：AI 存储并不是单一 HBM 逻辑，而是一张由产品升级、系统方案和上游 IP 共同构成的产业网络。
核心结论是，存储并没有完全摆脱周期，但周期里的核心变量已经变化。真正值得关注的不是“谁是下一个海力士”，而是 AI 是否持续带来数据中心需求，企业级 SSD 和高容量 NAND 的产品位置是否继续上移，以及价格、供给和成本优势是否仍能支撑利润。AI 时代的存储，正在从单纯的价格周期，走向更复杂的基础设施周期。
内容不构成任何投资建议，请严格遵循当地法律法规。
欢迎大家关注我们视频号、B 站、小红书、抖音、小宇宙、YouTube、X（Twitter）等平台账号，统一昵称《白线 WhiteLine》。
时间线：
00:00 开场：存储热度回升与周期股疑问
01:49 核心问题：存储还是原来的纯周期行业吗
02:14 美光财报信号：DRAM 与 NAND 供需紧张
04:04 Kioxia：为什么 NAND 不能只看闪迪
07:40 Adeia：存储上游的 IP 授权与 Hybrid Bonding
08:45 隐藏铲子股 Adeia：底层连接和封装技术的价值
09:06 结尾：AI 存储从价格周期走向基础设施周期
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[ #리아초이# ]
초보 유튜버의 일상 VLOG💜ㅣget ready with me!ㅣ성수쇼핑ㅣ청담쇼핑ㅣ맛집ㅣ버터떡ㅣ안경추천ㅣ쉐이크맛집 | LIA CHOI EP.04 VLOG
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