与「Mラジ秋祭り」相关的搜索结果

RGB协议（05/29） 1. 关于RGB Payjoin @Rgb__Market 更新将要支持 #RGB# Payjoin交易模式，我解释一下这个模式： ▪️Payjoin这个方式是 @BitlightLabs 提出的RGB资产在主网的非托管交易形式，技术方案详见： ▪️我看到有人说这种方式需要“在线”，其实这个在线跟大家想象中的在线不一样，不是说你要一直守在那，是你需要参与到整个过程的几次交互中（比如一方构建psbt，另一方完善psbt，一方签名，另一方签名然后广播），类似于我们购物那种“下单-付款-发货”（不一定类比的对啊）这种在线的意思，在有社交信息配合的情况下，只是麻烦了些，但是非托管 ▪️如果他们能推出这个方式的市场，会增加他们在RGB生态中的占位 2. 关于RLN RLN主网上线了不是说像“破纪录”那种一个点一样，而是一个过程，RLN主网也需要大规模的测试，从而找出可能存在的问题，然后才是稳定的RLN主网版本，这是协议走向生产级必须要经历的 所以，可以把RLN主网上线当作一个突破性的事件来看待，但是要明白它不是一蹴而就的 我也在思考如何能帮助进行大规模测试，也许可以搞一个 ”RGB火炬计划” 快速的增加RLN的使用来助力测试 3. 关于RGB资产的转移形式 RGB的交易形式跟传统的形式不同，所以有些人觉得不适应，其实这种交易形式有自己很独特的好处： ▪️每个人的地址就相当于自己的“家”，在一般的区块链系统中，别人可以随便往你家里丢垃圾，甚至丢带毒的垃圾，你不会觉得这是很无语的事情吗？而RGB的这种转移形式就完全规避了这个问题，我的“家”我做主，别人是进不来的，哪怕是转移也是一次性的授权，我规定的资产，我规定的数量 ▪️这种形式还解决了另外一个问题：不会转错，想一想每年有多少人因为转错而丢失了多少资产 ▪️更不要说这种方式的隐私性是多么强，对于有些人来说，隐私才是最重要的事情，而不是其他 4. 关于$RGB 很多人问目前 $RGB 的情况，我说一下我的核心看法： ▪️如果你相信 #RGB# 协议，那么是需要非常关注 $RGB 的，因为如果RGB协议成功了，那么一定会有一个图腾出现，这个图腾必然是 $RGB ；如果你不相信，那么一定不要参与 ▪️目前的价格大概是$0.25,市值约$5M，考虑到约有30%的burn情况，实际市值约$3.5M ▪️RGB的上限在哪里，我真不知道，因为抬头看不到 投资有风险，所以任何投资都需要自己做好规划，并对自己的资金负责，其他人（也就是我）无法对你负责

$SIVE Q1 2026 컨퍼런스콜 확인 후 결론. 나는 아직 매도할 이유를 찾지 못했다. 물론 Q1 숫자만 보면 좋다고 말하기 어렵다. 매출은 전년 대비 감소했고, AEBITDA도 적자였다. 미국 정부 셧다운, 방산 예산 승인 지연, FX 역풍으로 Q1/Q2 일부 매출이 H2 2026으로 밀렸다는 회사 설명도 확인됐다. 그래서 단기 실적만 보면 실망할 수 있다. 하지만 이번 발표에서 중요한 건 Q1 숫자 자체가 아니라, 2026~2027년 상업화 전환 경로가 더 구체화됐다는 점이라고 본다. 가장 중요한 숫자는 Opportunity Pipeline 799M USD. 2025년 말 453M USD에서 2026년 5월 799M USD까지 증가. 연초 대비 +77%. 물론 이건 확정 매출도 아니고, backlog도 아니고, 수주잔고도 아니다. 정확히는 Opportunity Pipeline이다. 즉 “확보한 매출”이 아니라 “잠재 기회”다. 그래도 SIVE 같은 소형 회사 입장에서는 회사 체급 자체를 바꿀 수 있는 규모의 잠재 기회라고 본다. 내가 이번 자료에서 좋게 본 포인트는 크게 3개다. 첫째, AI Datacenter Optics. Jabil과의 1.6T LRO pluggable transceiver 협력은 중요하다. Jabil은 FY2026 매출 전망 34B USD 규모의 글로벌 제조·공급망 기업이고, Sivers DFB laser를 사용한 1.6T LRO module 개발 계획이 공식 발표됐다. 이건 Sivers laser technology가 AI datacenter optical interconnect 시장에서 검증받는 중요한 단계라고 본다. 다만 아직 production order, volume ramp, revenue contribution은 발표되지 않았다. 여기서 고객 주문으로 전환되는지가 핵심이다. 둘째, SATCOM / Space / Defense. York Space의 ALL SPACE 인수는 Sivers 입장에서 긍정적인 이벤트로 보인다. Sivers는 York이 Space Development Agency와 강한 연관을 가진다고 설명했고, SATCOM 쪽에서 2027 ramp를 위한 new production orders imminent라는 표현도 사용했다. 이 문구는 긍정적이다. 하지만 아직 order won은 아니다. 현재 상태는 order expected에 가깝다. 셋째, DoD / CHIPS Act / Electronic Warfare. EW STAR 프로그램 관련 US CHIPS Act Year 2 funding 6.6M USD도 확보했다. Year 1의 5.6M USD보다 약 18% 높은 규모다. BAE Systems, MIT Lincoln Laboratory, Columbia University와 연결된 전자전 프로그램이라는 점도 중요하다. 단기 매출 크기보다 중요한 건, Sivers 기술이 미국 방산 생태계 안에서 계속 검증되고 있다는 점이라고 본다. 결국 내가 보는 SIVE의 핵심 구조는 이거다. Pipeline → Order Order → Product Revenue Product Revenue → Margin Margin → Cash Flow 아직 완성된 실적주는 아니다. 하지만 이제 완전히 막연한 스토리주라고 보기도 어렵다. Jabil 1.6T AI datacenter lasers SATCOM production order 기대 Tachyon 28GHz production PO 60GHz development partnership Tier-1 telco FWA Automotive / Industrial LiDAR ramp CHIPS Act Year 2 funding 이렇게 여러 전환 포인트가 동시에 보이기 시작했다. 내가 중요하게 보는 건 SIVE thesis가 단일 제품 하나에만 걸린 구조가 아니라는 점이다. AI optics SATCOM FWA LiDAR Defense 여러 옵션 중 몇 개만 실제 주문과 매출로 연결돼도 회사 체급이 달라질 수 있다. 물론 리스크는 분명하다. 799M USD pipeline은 계약이 아니다. Jabil 매출은 아직 없다. SATCOM 주문도 아직 공시되지 않았다. Convertible facility 때문에 희석 가능성도 남아 있다. Nasdaq New York dual listing도 아직 검토 단계일 뿐이다. 그래서 앞으로 봐야 할 것은 네 가지다. SATCOM 실제 production order Jabil 협력의 customer order 전환 H2 2026 방산 매출 회복 2027 product revenue ramp 이 네 가지가 숫자로 확인되면 SIVE thesis는 훨씬 강해진다. 반대로 지연이 반복되면 시장은 799M USD pipeline을 점점 할인해서 볼 것이다. 그래도 현재 확인된 사실 기준으로는, 나는 아직 $SIVE를 매도할 이유를 찾지 못했다. 단기 실적주는 아니다. AI optics / SATCOM / DoD 슈퍼사이클에 걸린 고위험·고수익 상업화 콜옵션에 가깝다. 내 기준에서 SIVE thesis는 아직 살아 있다. 개인 기록. 투자 조언 아님.

@cobra_mindset1 77% growth in 1 single quarter. From the entire company’s operating history to date. I’m not sure if markets realize how high that is and represents a structural shift in forward revenue growth indications. Extremely positive in regards to $SIVE thesis validation so far.

很久很久没写 $bnb holder 空投项目系列了。因为很久没有空投了，前几天同时上了 $genius 和 $opg ，盲猜应该可以期待下，对于 $opg 价格上就没什么东西可以写，来看看背景研究下为什么上现货，因为相对 $genius 来说，这种更有研究意义，看看下次能不能提前猜到这种信息 OpenGradient 是个区块链上的“AI 计算专用层”，就是把 AI 计算变成公开的区块链基础设施，像跑智能合约一样跑 AI，谁都可以验证、谁都可以去提供gpu 24年就拿到了a16z和coinbase的融资，共融资850w美金，估值没看到，所以其实这个是重点，AI+大机构融资。现在fdv 180m ，mc 34m，最高470m，每个月21号有解锁。 上币路径是tge - alpha - 合约 - 现货，目前tge的项目好像很少有没有上合约的。 这个后面要看有没有预期的话就是看cb和up上不上了。

🦅稳定币的"前三守门员"，正在被一个 2025 年才出生的新人撞门 ▪️USDT 诞生于 2014 年 10 月，今年 12 岁。 ▪️USDC 诞生于 2018 年 9 月，今年 8 岁。 ▪️USDS 诞生于 2024 年 9 月（由DAI升级而成，1:1兑换，实际8岁，比USDC早9个月） ▪️USD1 诞生于 2025 年 4 月，13 个月。 ▍这个牌桌上，USD1 是唯一一个真正从零开始的新人，却已经稳稳坐在第四把椅子上 →USDT 用 12 年换来了全球 CEX 默认交易对和 OTC 灰色市场的事实结算地位。 →USDC 用 8 年换来了美国合规标杆和 BlackRock、Visa 这一票 TradFi 巨头的深度集成。 →哪怕去中心化路线的 USDS，也是在 DAI 的 7 年积累上做的升级。 这三家共同的故事告诉所有新人一句话：稳定币这门生意吃的是网络效应 + 流动性深度 + 监管信任，每一样都不能用钱在短期内砸出来。 ▍USD1 用 13 个月把这条规矩撞碎了 储备 100% 由美债和现金背书、BitGo 官方托管、机构级合规格式，让 TradFi 资金可以直接打款来。MGX 对 Binance 的 20 亿美元投资采用 USD1 结算，成为史上最大规模稳定币结算样本 Binance 一年内连续多轮 WLFI 空投激励持有 USD1，最新一轮 13M 美元奖池 5/15–6/12 正在派发，年华6-7% 这套打法不再依赖加密原生增长曲线，靠的是机构 + 交易所 + 政策三股力量的合力。 第四已经坐稳，第三只差一步。USDS 在 Sky 迁移阶段供给增长偏缓，去中心化叙事红利消退，机构端基本不碰它。 而 $USD1 的飞轮还在加速！🚀

Solstice $SLX 25 号 TGE，我阿尔法没跟上，忘抢了。 大毛一个没抢到，小毛个个都抢到。 Solstice TVL 已经突破 500M，说明它不再只是早期叙事，而是开始有真实资金进场验证。 我最关注的点有三个： 1.USX Solana 原生稳定资产，主打链上可组合和真实使用场景。 2. YieldVault 把机构级 delta-neutral 收益策略带到链上，让稳定资产不只是停在那里，而是能参与收益。 3.$SLX 作为 Solstice 生态里的核心资产，后面很可能会围绕治理、激励、生态增长展开更多想象空间。 稳定币、收益、Solana 高性能，再加上 $SLX 的生态预期，这条线确实值得继续盯。 Solstice 不是单纯讲故事，500M+ TVL 已经是市场给出的。第一轮答案 @solsticefi