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3日目にパイロットスーツで　#MechaBREAK# のステージに出演したんだけど、メカブレっぽい雰囲気でパイロットスーツの自撮りできなかったの悔しくて、最終日にプレスさんとダッシュで移動してる時に一瞬ブースの前通りかかって爆速記念写真を撮るもえです🏃‍♂️🏃‍♂️ #MB出撃# #TGS2025# #TGSmoe#

╭━━━━━━╮ #TGSmoe# 告知📢 ╰━ｖ━━━━╯ 9月27日(木)は、#東京ゲームショウ2025# で『MechaBREAK』スペシャルステージ に登壇させて頂きます！🥳 当日はパイロットスーツを着ることになったので楽しみです💪✨ 内容盛りだくさんなのでぜひ見に来てね〜〜☺️❤️ #TGS2025# #MechaBREAK# #MB出撃#

美光科技一夜大涨 19% ，如何看待芯片「万亿俱乐部」已达 8 家而高通、英特尔不在此列？ 为什么没高通、英特尔？因为现在是内存超级周期。 快速科普一遍，内存发展到今天，主要就三类：HDD机械硬盘、NAND闪存（做SSD）、DRAM 内存（包括DDR5和HBM）。 1956年IBM做出第一个硬盘，体积跟两个冰箱差不多大，只能存5MB数据，这就是HDD，断电也不会丢数据的非易失性存储。现在主要用来存AI训练的海量原始数据，因为单位成本最低。 80年代，东芝发明了NAND闪存，闪迪把它做成商用SSD。SSD速度、功耗、体积都碾压HDD，但以前比较贵，现在成了数据中心的中转存储，负责模型训练、数据缓冲、推理缓存等。 DRAM是断电就丢数据的易失性内存，但速度极快，比SSD快1000倍，比HDD快10万倍。现在主流是DDR5，AI专用的是HBM，AI的GPU全靠它，是整个AI系统的核心。 现在的情况是，三类内存全都严重缺货，需求爆炸，产能跟不上需求，这就是前面讲的内存超级周期。 再看市场格局，都是寡头垄断，没几家能玩： • HDD：西部数据、希捷、东芝，市占率4:4:2 • DRAM：SK海力士、三星、美光，市占率4:4:2 • NAND：三星30%、SK海力士20%、美光15%、铠侠与闪迪各15%、长江存储10% 内存是标准品，周期性极强，供不应求就赚大钱，供过于求就亏到哭。现在正处在内存史上最严重的缺货周期，价格一路暴涨。 目前这个超级周期没有结束，供应远远追不上需求。我依然看好美光，但更看好闪迪，它是这轮超级周期真正的黑马。 很多人喜欢讲，已经涨了多少多少了，还能买？ 股票能不能买，不是看过去涨了多少，看的是基本面，看的是未来还有没有上涨逻辑。当然，已经涨得多的，短期风险变大是没错。 5月18日，我说SK海力士还会继续上涨，就是这个道理，股票是看基本面，不是看已经涨了多少。 从5月18日到今天，仅6个交易日，海力士已经涨了22%。 先讲闪迪。 在主流厂商里，只有铠侠和闪迪是只做NAND、不碰DRAM的纯玩家，两家在日本有合资工厂。 去年6月，闪迪市值才60亿美元，当时NAND行业刚走出低谷，2025年第三季度还亏了4300万美元，当时最大的收入来源还是手机。 结果AI数据中心一启动，SSD需求直接爆发，闪迪业绩彻底起飞。 今年一季度NAND闪存价格大涨85%-90%，二季度预计再涨70%。 2026年三季度财报，闪迪营收59.5亿美元，同比增251%，环比增97%；毛利率78.4%，同比大幅提升；非GAAP每股收益23.41美元，净利润36亿美元。要知道，一年前它还在亏。 指引更夸张，2026年四季度，EPS预期中值31.5美元，单季净利润接近50亿美元，超过去年6月的总市值。这就是它股价疯涨的根本原因。 关键是什么？所有大厂都在抛弃NAND，全力扑HBM和DRAM，只有闪迪在死守NAND，NAND的缺货会比DRAM更久、更猛。 内存行业吃过太多周期暴跌的亏，2000年互联网泡沫时，DRAM价格跌80%，SK海力士差点破产，美光也濒临倒闭。所以行业形成两个经验教训： 1. 需求再好，也不能疯狂扩产，避免再次过剩 2. 高毛利产品比较能扛行业周期下行 现在AI的风刮得猛，HBM是毛利最高、最稀缺、最有未来的产品，三星、SK海力士、美光这三只，把所有新产能、新工厂、新投资，几乎全砸向HBM和高端DRAM。这就是趋势。 但重点是，所有新的资本开支，全在HBM和先进DRAM，NAND被彻底冷落了。 目前真正给NAND投钱的，只有闪迪和铠侠在改造工厂，以及美光在新加坡扩产，但要到2028年下半年才会有晶圆产出。 这就造成一个必然结果，NAND的供需失衡会比HBM和DRAM持续更久，可能会持续几年。 而DRAM的缺货至少持续到2028年，只要DRAM缺，NAND只会更缺。因为所有大厂的钱和产能，永远优先给利润更高的DRAM/HBM，只要DRAM还缺，就绝不会把资源分给NAND。 路透社的报道，SK海力士收到科技巨头史无前例的长期订单，甚至愿意出钱资助EUV光刻机，确保DRAM供应。这说明DRAM需求依然疯狂，那么NAND的缺口只会更大。 再说估值问题。因为业绩增长太快，传统估值体系不一定跟得上。从历史规律来看，内存股的股价，通常在滚动营收见顶前几个月才会掉头向下。 这轮周期的缺货程度是历史级别的，NAND持续紧缺，新产能又不到位，闪迪作为全球唯一纯NAND龙头，会持续吃到红利。 风险也有，主要是两个：一是NAND需求放缓，二是AI投资突然降温。还有就是闪迪的股价波动极大，比大盘波动高150%，心脏不好的别碰。 再讲美光。 从行业竞争来讲，最稀缺的跑AI算力的内存HBM，美光已经落后SK海力士一大截。下一代HBM4，SK海力士是第一个量产的，而三星要到2026年才量产，美光的进度比它们都晚。 美光预计2026年三季度，EPS中值19.15美元。如果按最保守的每季度5%的环比增长算，未来四个季度的总EPS大概是82.5美元，对应现在的股价，P/E还不到8倍。 科技巨头还在抢着买内存，逼着厂商签多年合同，甚至直接投资生产线。这些公司是全球最有钱的公司，愿意出高价买任何能拿到的DRAM和NAND。 美光正好站在这个风口上，如果AI基建全速推进，它的业绩还会继续增长。

Bonsai 1-bit 把大模型的运行门槛直接打到了浏览器里。290MB 的体积，通过 WebGPU 就能在你的网页端跑出实用级的逻辑。 这意味着你不再需要租昂贵的 A100 显卡，只要有个浏览器，本地算力就能直接接手推理任务。这种极端的 1-bit 量化压缩，正在把 AI 的部署成本从‘云端订阅制’强行拉回‘本地零成本’。

OpenAI 有一个 privacy 二级域名，专门用来处理数据隐私问题，你可以要求 OpenAI 导出以及删除你的所有数据，也可以声明不允许你的数据参与大模型的训练。 我尝试将过去两年跟 ChatGPT 的对话数据导了出来，结果令人震惊：总共 220Mb+ 的内容，其中纯文本就有 45Mb，约两千万字，还包含大量音视频和图片文件。 如果把这些内容重新结构化拼凑起来，几乎可以复原出一个完整的“数字分身”——它记录了我的思考、表达、偏好、甚至情绪节奏。 这是一件令人感到愉悦的事情，不过也是个恐怖故事，意味着跟大模型保持长期交互之后，基本就是“赤裸裸”地暴露在它们面前了。 在 AI 时代，我们既在创造自己的“Second Me”，也在不断把真实的自我交托给算法。

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4、​ 之前可能比较容易了，我又测了一个难点的。 鲁迅原文丢进去 → 多角色有声书剧场 mp3。​ ​ 输入: 《孔乙己》节选 247 字。​ LLM 自动把原文拆成 13 段对白 + 角色标注 (旁白/孔乙己/酒客),​ 每个角色配不同 voice + 专属 instruction:​ ​ 孔乙己 → soft-spoken-gentleman + "穷酸潦倒但死要面子的老书生,带一丝清高和迂腐"​ 酒客 → zixinnansheng + "粗鄙的酒客，语速快带起哄"​ ​ 54 秒跑完，1.1 MB mp3，感受到离谱了。

用回 Sublime 了，内存只要 300 多 MB，相比 vscode 动辄 10 来个 G 还是节约内存多了！ 主要是现在基本不用手写代码了，VSCode 很多功能都用不上了，反而像 Sublime 这样语法高亮加文件编辑足够了。