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Tron Inc. (NASDAQ: TRON) acquired 141,323 TRX tokens today at an average price of $0.3538, further increasing its TRX treasury holdings to more than 696.1 million TRX in total. The company aims to further grow its Tron DAT holdings to enhance long term shareholder value. For live update on the designated on-chain TRX treasury wallet for Tron Inc., please refer to:

5.15梭哈晨报： 恭喜昨天在盘前干 $CBRS 的人了，都tmd50%接近了，当然如果开盘后fomo的恭喜了，已经没了20%了。 1. bitcoin:native 昨晚还觉得很难上80000，没想到挂的81666都成交了，只能说美股热情溢出来了； 2. ethereum:native 表现一般，E/B汇率对继续跌了； 3. solana:So11111111111111111111111111111111111111112 能稳住已经很厉害了，毕竟末日战车的威力； 4.英国议员法拉奇因未申报 Tether 投资者 500 万英镑礼物遭议会调查； 5.美国参议员沃伦要求美国 SEC 调查特朗普家族的加密货币公司； 嘿嘿嘿嘿！！！！ 6.Aave 升级漏洞赏金计划：V4 及 Core V3 关键漏洞赏金上限提升 5 倍； 我记得一开始钱就很少，提高了应该还是很少，不如黑一次赚得多； 7.芝商所拟于 6 月 8 日推出 Nasdaq CME Crypto Index 期货； 8.《Clarity Act》获美国参议院银行委员会通过，将提交参议院全体表决； 只是委员会通过了，还要参议院呢兄弟们，别高兴太早了； 9.Bitwise 的 Hyperliquid ETF 将于本周五在纽交所开始交易； 10.美联储铁杆鸽派理事米兰宣布辞职； 11.Sharplink CEO：代币化正加速进入传统金融，以太坊长期或与比特币走势分化； 12.摩根大通第一季度大幅增持比特币 ETF，IBIT 持仓暴增 174%； 13.Strive 永续优先股 SATA 将于 6 月 16 日起每日派发现金股息，创美股历史先例； 14. TownSquare 宣布推出 1 亿美元的 USD1 稳定币流动性计划； 15.Coinbase 成为 Hyperliquid 上 USDC 官方国库部署者并获 USDH 品牌资产购买权； 持续看多 $HYPE ？一觉起来怎么一堆人冲hype的meme了😧； ------------ 枯坐的人有福了，半夜都有好东西玩，珍惜珍惜还是珍惜时间吧，机会就那么多，错过一次就少一次了，可惜我晚上都要睡觉😭。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #NASDAQ#

$AVGO 是AI芯片的龙头。但历史告诉你，真正暴富的人买的是龙二 $MRVL 先说一个关于半导体行业的反直觉规律： 在一个严重缺货的市场里，获利最大的往往不是龙头，而是那个追赶中的龙二。（Herman老师分析intel观点我觉得说的很好，也同样非常适用于 $MRVL) 理由很简单： 当产能严重不足，买家再也无法只依赖龙头一家供应商。他们开始把订单给原本觉得"不够好"的替代者。而这个替代者，突然发现自己的产品以前没有人要，现在成了香饽饽——价格可以谈，条款可以谈，一切都变了。晶圆缺货时，原本没有人愿意把订单给Intel的客户，开始认真研究18A了。 那么，在AI定制芯片这个正在快速缺货的赛道里，获利最大的龙二会是谁？ 我的答案是 $MRVL 。 1. 先理解结构 AI芯片市场分两层： 第一层：通用GPU Nvidia统治，没有任何人能挑战。H100、B200、Blackwell——超大规模云厂商需要它们，别无选择。 这层市场已经被充分定价了。Nvidia市值5.7万亿，没有人会漏掉这个机会。 第二层：定制ASIC（专用AI加速芯片） 这是一个完全不同的故事。 每一家超大规模云厂商都在开发自己的专用芯片： Google有TPU（张量处理器），Amazon有Trainium（AI训练）和Inferentia（推理），Meta有MTIA（AI推理加速），Microsoft有Maia（Azure AI加速）。 为什么要自己开发芯片？ 因为通用GPU虽然强大，但它服务所有人，没有为特定工作负载优化。自研芯片可以针对自己的模型架构和推理需求精确设计，功耗更低，成本更低，效率更高。 这是一个不可逆的趋势——超大规模云厂商越大，自研芯片的动力越强。但有一个关键问题：这些云厂商需要设计合作伙伴。芯片设计是极其复杂的工程，需要有人懂SerDes，懂先进封装，懂chiplet集成，懂供应链——不是随便一家公司能做到的。 全球有能力承接超大规模云厂商定制ASIC设计的公司，只有两家： $Broadcom，和 $Marvell。 2. AVGO vs MRVL：龙头和龙二的真实差距 先看数字： Broadcom在ASIC市场占约55-60%的份额，与Google的TPU合作锁定到2031年，客户包括Meta、OpenAI等顶级厂商。Marvell约占15%的份额，排名第二Broadcom领先是事实，毫无争议。 但有几个数字值得认真对比： AVGO MRVL 市值 $2万亿 $1,470亿 ASIC市占 55-60% 15% FY26AI营收 $200亿+ $96亿 Forward PE 31倍 36倍 Broadcom在定制ASIC市场记录了约$200亿的AI总营收，而Marvell的AI相关营收约$96亿。 从市值角度：AVGO的市值是MRVL的13.6倍，但ASIC市场份额只是MRVL的4倍，AI营收只是MRVL的2倍。这个不对称，是MRVL存在的核心机会。 3. MRVL独特的地方：两场战争同时押注 这是我认为最关键的一点，也是MRVL和所有其他AI芯片公司最本质的区别。 MRVL同时押注了两个互相独立的万亿级叙事： 叙事一：定制ASIC——去Nvidia化的最大受益者 Marvell的数据中心部门FY2026增长46%，超过$60亿，管理层指引FY2027同比再增约40%。定制芯片年化营收已达$15亿规模，两个AI加速器项目处于高产量阶段，第三个超大规模客户合作正在进行。 Nasdaq 最重要的一个进展： 2026年4月，Google被报道正在与Marvell进行深度谈判，共同开发内存处理单元和下一代TPU，这正是Google此前几乎完全交由Broadcom负责的工作。如果谈判成功，Marvell将成为AI行业最具战略意义的芯片项目之一的核心设计伙伴。 这是什么意思？ Broadcom和Google的TPU合作锁定到2031年——这是Broadcom的护城河，但不是MRVL的天花板。Google开始和MRVL谈，不是要取代Broadcom，而是要建立第二供应商。这正是"缺货时代，落后者获利"的经典逻辑。 当TPU的设计需求超过了Broadcom单独能服务的上限，Google开始把部分项目分给MRVL。 这一单谈成，MRVL同时拥有Amazon和Google双超大规模客户锚定——三个超大规模客户（Amazon、Microsoft、Google）大幅降低了单一客户集中的风险，给市场提供了更清晰的多年营收增长路线图。 叙事二：光互连DSP——AI集群神经系统的命门 MRVL是目前唯一同时覆盖定制ASIC设计、1.6T光学DSP、硅光子技术（通过Celestial AI收购）和CXL交换的全栈公司——这是任何单一竞争对手都无法复制的护城河。 光互连DSP是什么？ 当GPU和GPU之间需要通信，数据需要在光纤里传输。但光纤里走的是模拟光信号，计算机需要的是数字信号。DSP（数字信号处理器）就是这两个世界之间的翻译器——它把数字数据编码成光信号发出去，再把收到的光信号解码成数字数据。 MRVL的PAM4 DSP是全球800G和1.6T光模块的核心芯片之一。光互连业务的需求与AI集群的互连基础设施同步扩张——每一个上线的AI集群都需要完整的互连协议栈，不需要等待GPU的供应情况。 这是最关键的逻辑： GPU供应有时候是稀缺的，但光互连不等GPU——只要数据中心在建，只要AI集群在运行，光互连就需要。 MRVL的DSP是一个和GPU并行运行的独立需求，不是GPU需求的影子。 4. 我自己的判断：为什么MRVL的故事比AVGO更有弹性 AVGO是龙头，MRVL是追赶者。 但在这个特定的历史时刻，追赶者的弹性更大，原因有三： 原因一：基数效应 AVGO已经是$2万亿市值，要翻倍需要成为$4万亿的公司。MRVL只有$1,470亿，翻倍只需要$2,940亿——和AVGO现在市值的15%相当。同样的资金流入，对MRVL股价的推动效果是AVGO的13倍以上。 原因二：Google的变量 AVGO和Google的合作是锁定的，这是护城河，但也意味着它的上行惊喜已经被充分定价。MRVL和Google的谈判还没有正式宣布——这是一个尚未被市场定价的潜在催化剂。如果Google正式宣布，MRVL立刻拥有Amazon+Google双超大规模客户，ASIC市场份额从15%向25%+跳升的路径被打开。 原因三：两个叙事不相关 AVGO的核心护城河是ASIC和VMware软件。 MRVL的两个叙事——ASIC和光互连DSP——是完全独立的业务。 ASIC受益于去Nvidia化，光互连受益于AI集群扩张。两个独立的增长引擎，互相不依赖，互相不替代。 MRVL在多个AI基础设施顺风中同时暴露：定制芯片、光互连、数据中心网络和更广泛的超大规模资本支出周期。这种在AI主题内的多元化暴露，使它成为纯粹的GPU标的（如Nvidia）的有吸引力的补充。 5. 估值合理吗？ $MRVL：Forward PE 36.4倍，市值$1,470亿。 $AVGO：Forward PE 31倍，市值$2万亿。 $MRVL的Forward PE比 $AVGO略高，但增速也更快： $MRVL FY27营收预期：约$110亿，同比增速约40% $AVGO FY27增速约25-30%。PEG（PE/增速）： $MRVL：36.4 ÷ 40 = 0.91, $AVGO：31 ÷ 27 = 1.15 PEG低于1都算便宜。 用PEG来衡量，MRVL比AVGO便宜约20%。 而且MRVL有Google催化剂这个尚未被定价的变量，AVGO没有。如果Marvell股价涨到$400，需要数据中心营收FY27超过$90亿，Google ASIC合同正式宣布，自定义硅年化营收达到$30亿。在这些条件下，ASIC业务40倍Forward EV/EBITDA，光互连业务20倍EV/Sales。 我觉得2027年是很有可能达到的，这还是在理性的估值下，如果是ai融涨疯牛选择忽略估值的话，如果NVDA到360分析师预测最高，也就是8.8T, 我预测8-10T，那么AVGO会到3-4T, MRVL到500B-1T都问题不大。 6. 三个需要追踪的关键变量 变量一：Google ASIC合同的正式宣布 这是目前MRVL最大的潜在催化剂。谈判已经在进行，但没有正式宣布。每过一个季度没有宣布，市场会稍微失去耐心。但一旦宣布，估值逻辑发生质变。 变量二：1.6T DSP的市场份额 Marvell已经开始出货1.6T PAM DSP，基于5纳米工艺，并推出了下一代3纳米版本，将光模块功耗降低超过20%。 800G向1.6T的迭代是MRVL DSP业务的下一个量子跳跃。如果MRVL能在1.6T时代维持甚至提升市场份额，光互连业务的营收会非线性增长。 变量三：Celestial AI的硅光子整合 MRVL收购了Celestial AI，进入硅光子领域。这是CPO时代最关键的技术平台——把光学引擎直接集成进芯片封装。如果MRVL能在CPO时代把DSP和硅光子整合成一个完整的解决方案，它的价值会远超现在的定价。 7. 最终判断：MRVL是这轮AI牛市里最干净的不对称机会 AI芯片市场分三类公司： 第一类：Nvidia——已经被充分定价的龙头。故事最好，估值最贵，上行惊喜空间有限。 第二类：纯ASIC公司（AVGO）——护城河深厚，但增速放缓在定价中。Google TPU锁定到2031年是确定性，也是上行惊喜的天花板。 第三类：MRVL——两个叙事都在爆发，Google催化剂未定价，市值基数小。 这是不对称机会的经典形态， 下行有Amazon锚定，有光互连稳定收入，不会归零，上行有Google合同宣布+CPO爆发+ASIC市场份额提升，估值可能从$1,470亿走向$5,000亿+。 $MRVL也是我重仓持有的标的之一，短期technical角度今天收长上影线，日线级别调整要来，加仓机会在第一目标165，第二目标140。如果给机会到140补那个缺口，我仓位加满（图1）。 总结：回到那个反直觉的规律：缺货时代，落后者获利最大。 ASIC市场正在缺货——Broadcom一家根本无法满足所有超大规模客户的定制需求。光互连正在缺货——AI集群每季度都在扩张，DSP的需求只增不减。MRVL是这两个缺货赛道里，那个正在被需要的追赶者。 历史一次次证明：当产能不足、供应商只有一两家的时候，第二名是最好的弹性高的投资标的（Nvidia和Amd，TSMC和Intel。） 因为所有人都开始认真研究它了。 #MRVL# #Marvell# #AVGO# #Broadcom# #ASIC# #定制芯片# #光互连# #DSP# #Google# #Amazon# #Nvidia# #AI芯片# #半导体# #美股# #龙二补涨# #CPO# #硅光子# #AI基建# #USStocks# #AIStocks# #数据中心# #去Nvidia化#

5.14梭哈晨报： 等着等着怎么又崩盘式上涨了，这个日子何时是一个头啊，我帮群友们问的！！！ 1. bitcoin:native 在美国一切大好的情况下，跌破80000了，一堆人开始唱空再也看不见8字头了，事实会如此发生吗？ 2. ethereum:native 跟随大饼跌破2300，也就这样； 3. solana:So11111111111111111111111111111111111111112 还是很强的，一直在90上方； 4.Aave CEO：Clarity Act 将为 DeFi 开发者提供关键法律保护； 5. Fidelity International 首只代币化基金 FILQ 获 Moody’s 最高级别 AAA - mf 评级； 6.Consensys 因市场环境不佳将潜在 IPO 计划推迟至秋季； 我去，这个也上市，真的是crypto+美股两头吃啊； 7.英国议会调查 Reform UK 党领袖 Nigel Farage 未申报的 680 万美元加密富豪捐赠； 8.某巨鲸向 HyperLiquid 存入 200 万枚 USDC 并加仓 SP500 空头仓位，浮亏 219 万美元； 天天看空美股吗？ 9.Metaplanet 因日本市场结构问题推迟优先股上市计划； 10.TAC 跨链层 TON 侧遭攻击，损失约 280 万美元； 11.Code4rena 宣布逐步停止运营，Immunefi 将承接其客户与安全研究员； 12.Arm 与软银曾在 Cerebras IPO 前提出收购意向，但遭拒绝； $CERE 定价185的IPO价格，理论上开盘能直接冲260，目前盘前也较前几天的300下跌了； 13.美联储柯林斯：希望经济在今年晚些时候允许更多降息； 希望也就是可能很难； 14.David Sacks：《CLARITY Act》审议是美国成为「全球加密之都」的关键一步； 今天晚上还是明天凌晨出结果来着； 15.法国加密硬件钱包公司 Ledger 因市场条件不利，已暂停赴美上市计划； 这还能行吗； 16.Arthur Hayes：长端美债收益率飙升或迫使特朗普尽快与中国达成协议； 17.Anthropic 估值或突破 9000 亿美元，首次超越 OpenAI； 奥特曼还相信光吗？ -------------- 只想说一句爱你不容易，兄弟们咋办呢，这个市场还有救吗，虽然我基本上天天炒股了，但是最近炒股一开盘就下班这种日子很无聊啊！！！ #Bitcoin# #Ethereum# #SolanaTokens# #cryptocurrency# #NASDAQ#

A compelling conversation from the @CNBC stage at the Davos Tech Talk with Emma Crosby, reflecting on a journey that began after my time at the United Nations and evolved into building global technology companies focused on trust, security, and human-centered innovation. The discussion explores the creation and growth of WISeKey, a pioneer in Digital Identity and cybersecurity infrastructures, and SEALSQ, advancing secure semiconductors and post-quantum technologies. The next chapter now extends into space with WISeSat and the ambition to bring a third company to @Nasdaq in 2026, dedicated to secure and sovereign space communications. From Digital Identity and cybersecurity to AI, robotics, and the quantum transition — including a surprise appearance by WiseRobot — the conversation focused on one essential question: How do we protect humanity in an era defined by intelligence, automation, and technological convergence? This vision is at the heart of TransHumanCode, an initiative advocating for the integration of human wisdom, ethics, and cultural values into emerging technologies, and the HUMAN-AI-T initiative, created to ensure that AI evolves in alignment with human dignity, trust, and responsibility. Innovation is accelerating rapidly. The real challenge is ensuring humanity remains at the center of progress. 🎥 Watch the full conversation here:

Tron Inc. (NASDAQ: TRON) acquired 143,273 TRX tokens today at an average price of $0.3490, further increasing its TRX treasury holdings to more than 695.8 million TRX in total. The company aims to further grow its Tron DAT holdings to enhance long term shareholder value. For live update on the designated on-chain TRX treasury wallet for Tron Inc., please refer to:

Infrastructure Capital, a leading provider of investment management solutions designed to meet the needs of income-focused investors, is excited to announce the launch of the Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL).

Tron Inc. (NASDAQ: TRON) acquired 142,384 TRX tokens today at an average price of $0.3512, further increasing its TRX treasury holdings to more than 695.7 million TRX in total. The company aims to further grow its Tron DAT holdings to enhance long term shareholder value. For live update on the designated on-chain TRX treasury wallet for Tron Inc., please refer to:

Tron Inc. (NASDAQ: TRON) acquired 142,127 TRX tokens today at an average price of $0.3518, further increasing its TRX treasury holdings to more than 695.4 million TRX in total. The company aims to further grow its Tron DAT holdings to enhance long term shareholder value. For live update on the designated on-chain TRX treasury wallet for Tron Inc., please refer to:

Tron Inc. (NASDAQ: TRON) acquired 142,957 TRX tokens today at an average price of $0.3498, further increasing its TRX treasury holdings to more than 695.2 million TRX in total. The company aims to further grow its Tron DAT holdings to enhance long term shareholder value. For live update on the designated on-chain TRX treasury wallet for Tron Inc., please refer to: