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明日からの #セッション# 出演モデル紹介🤍 初出演モデルさん続々登場✨️ 22時まで開催🔥 閉会式では無料参加できるトクトク抽選会を実施🫶🏻 推しとワイドチェキが撮影できるかも...!? 2/21(土)｢最強彼女～サイバーガール～｣ 飯泉湖白(@_aqua_mari_ne_) 良実まゆか(@ramimayuka) 猫寧まよか(@myk_3c) ぽん様(@pon7_star) 田中はるの(@haruno__060525) 椿ひろ(@tsubaki_hiro_) 鈴木春菜 音音ねお(@otone_neo_) 来光美リアラ(@kuru_riara) 初愛てん(@nina__ten) 宇月ゆな(@yunachan_tw) raimu(@raimu12_08) 月乃ルナ(@haru__ritsdol) ⇢ 2/22(日)｢animal｣ 愛宮日和(@mamimarupi) 天音鈴菜(@Suzuna_cherry) 水野あい(@mizuno_ai__) なく(@079_en7619) 涼野柚陽(@suzunoyuhi) Aqua(@asanndesu0430) KANA(@fruit7__) めぐ/藤咲巡(@Fj39Mgr) 谷井ほの(@omopre_hono) きなこめる(@omopre_meru) 涼芽花梨(@omopre_karin) 香々葉(@_kkh2ooq) 和田茜(@akane_circle) 小崎梨(@aprire_916) ⇢ 2/23(月)｢昭和レトロ｣ 仲村まひろ(@mahironakamura) 叶野僾(@honiiiiichan) 璃音@rior_05) 菅野茉由(@sukusukusuga) 鵜飼彩理亜(@ukai_official) みやもぽん(@miyamo_pon) 幕内里奈(@rina_m17) 蒼宮菜緒(@777naox) 蜘蛛乃珠羽(@shu_100yokai) たぬき・ポン・ちゃむ(@chamcham_purin) THE SHIKIWARASHI♡SUMIRE(@Mo_sumiresmile) 星宮楓佳(@hoshimiya_fuuka) 玲れもん(@lemon_lei218) 雨宮こさめ(@ksm_Amamiya) ⇢ #フレッシュ撮影会#

2022到2023年，存储行业处在下行周期，DRAM 和 NAND 价格一路崩盘，美光 $MU 的毛利率一度转负。 就在这个低谷里，手握巨量订单的大买家趁机把采购价压到地板，苹果 $AAPL 以对供应商极限压价、靠长期协议锁低价著称，是其中最典型的一个。利润被压到这种程度，美光这类厂商没钱投扩产，2023年大量行业投资计划被直接砍掉。 后来AI需求起来了，英伟达、谷歌这些巨头用长期合同、高价锁产去抢存储产能，工厂把产能优先分给利润更高的 HBM，留给手机电脑的普通颗粒越来越少、越来越贵。当年没扩的产能补不回来，需求远超总供给，这轮紧缺可能要持续到2028年之后。有意思的是， 苹果嘴上抱怨供应商涨价太狠，实际在移动内存上一直跑的是包断产能的打法，用高于市场的溢价把货抢光、把对手挤出去。 进入2026年6月，库克在《华尔街日报》的采访里先放了风，说涨价已经不可避免，苹果一直在替消费者扛住转嫁过来的成本，但现在这种状况撑不下去了。 6月24日盘后，美光放出财报。第三财季营收414.56亿美元、毛利率84.9%双双创纪录，第四财季营收指引中值500亿美元远超预期，盘后股价大涨15%。更关键的是，美光已经签下16份战略客户协议，客户合计要交220亿美元押金，协议不可取消，锁定的地板价对应的毛利率远高于公司历史峰值的62%。存储从买方说了算的大宗商品，变成了卖方收押金、锁多年、锁地板价的战略物资，议价权彻底反转。 同一场采访里，美光首席商务官 Sumit Sadana 把旧账翻了出来。 他说当年跟几个在价格上特别激进的客户讲过这么做没有建设性，2023年很多行业投资被砍掉，就是因为定价太差、利润太差。全程没点名，但时间和背景摆在那，指的是谁一目了然。 6月25日，也就是美光财报的第二天，苹果全线涨价，MacBook Neo 从599美元涨到699，512GB 的 MacBook Air 从1099涨到1299，1TB 的 MacBook Pro 从1699涨到1999，128GB 的 iPad Air 从599涨到749，连 HomePod 和 Apple TV 都涨。成本压力是真的， 有拆解口径说存储占旗舰 iPhone 物料成本的比重会从约10%升到2027年的约45%。 6月27日，苹果被曝正在游说美国政府，希望获批采购中国长鑫存储（CXMT）的 DRAM 来缓解成本压力。当年压价最狠的买家，如今反过来要四处找货救急。 🤓这一波大战，你站谁？

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明日からの #セッション# 出演モデル紹介🧡 14〜22時で開催!!🔥 一度は思い描いたあの子の〇〇な姿を撮影できるイベントです📸 全イベントスマホ撮影🆗 1時間¥3,850〜 いつでも入場受付しています🫶🏻 1/24(土)｢文学少女｣ さとうしお(@sugar_salt1010) 山口小雪希(@Koyu_221) 叶野僾(@honiiiiichan) 空璃そら(@sorari_sora_) 千歳ゆず(@yuzu_sensai) 幕内里奈(@rina_m17) めぐ/藤咲巡(@Fj39Mgr) 三澄凪彩(@nagisa__misumi) 斎藤みな(@mina050155) みやもぽん(@miyamo_pon) 小町遥佳(@komachiharuka_) 四一七(@444lll777) ⇢ 1/25(日)｢スイーツガール｣ 白川珠里(@cadis_juri) 綾城明日香(@ayashiro_asuka) ななくま(@nanamin_kuma73) 来光美リアラ(@kuru_riara) 天音千秋(@chiaki_411_) 高田ゆうき(@yuki_badtz_maru) raimu ななち(@nanachimaru__) Bambi(@Bambichan_tv) 水野あい(@mizuno_ai__) ⇢ 1/26(月)｢お風呂a GIRL｣ 日下部ほたる(@hotaru_kusakabe) 薺かれん(@udon_chan8) 璃音(@rior_05) 葉月すみれ(@sumirehazuki0) 小日向莉々子(@Kohinata_Ririko) 仁村はな(@rose_h87) 松井玲(@s__x__3r) 一宮めぐ(@megunyanchu_) ホワイティみみだ(@whity_mimida) 音音ねお(@otone_neo_) 水世桃愛(@momizumomo_910) 星宮楓佳(@hoshimiya_fuuka) 二宮じゅりも(@Julimo_void) 桂月さら(@_iam_sarak) ⇢ #フレッシュ撮影会#

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