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📲 THE TATA ELECTRONICS DATA BREACH -- Apple supplier Tata Electronics has tightened security across its operations, restricting remote access to sensitive internal tools to select employees, after a breach spilled client data onto the dark web. Leaked papers of TSMC, Qualcomm, Tesla and Apple are part of the breach... @MunsifV and I report new details after our earlier story on the cyber incident this week. New findings are: → Tata has restricted remote access to sensitive internal tools -- like purchase-order systems -- to a select few employees, across all its facilities, not just a handful of factories. → It has hired a global consultant to run a forensic audit, and reported the incident to the Indian government and its clients. The source didn't name the agency hired. → Apple's security team is working closely with Tata on near- and long-term measures, one source said. → The leak is wider than first known. Beyond Apple and Tesla, it contains purported documents from chip giants TSMC and Qualcomm — at least 16 TSMC files and folders, and at least 23 from Qualcomm. Both make parts used in iPhones. → A 2022 document stamped "TSMC Secret," with purported product reliability test details of a TSMC component, included photographs. A 2021 Qualcomm document details the mechanical workings of a power-management chip, watermarked "Confidential – May Contain Trade Secrets." The stakes are high for Apple and Tata both -- India is on track to make 26% of the world's iPhones in 2026, up from 6% four years ago. READ HERE With @TonyMunroe1

AI、半導体、データセンター。いま日本で一番ホットなキーワードに、建設業の名前はほとんど出てこないことに違和感しかない。 ・熊本のTSMC関連の工場群 ・北海道ラピダスの量産拠点 ・全国で着工が続くデータセンター ・大阪万博跡地の再開発 ・都市部の大型再開発 これ全部、建設業が箱を作らないと1ミリも前に進まない。 半導体が成長産業と言われるたびに、その工場を建てている人たちの存在が消える。日本を発展させてきたのはいつの時代も土木と建築なのに、表に出る機会がない。 この"語られなさ"を変えるのも、我々業界の中にいる人間の仕事だな、とつくづく思う。

三星这次可能要尝尝被耗死的滋味了。 上篇说内存战争从来不是比技术，是比谁口袋深、谁能耗到最后一个站着。 很多人在评论里问同一个问题：那三星不就是永远的赢家吗，它最有钱。 这次还真不一定。 规则变了。 过去三十年，DRAM这行的玩法是反周期砸钱。 价格跌穿成本线，弱的停产破产，三星海力士这种有钱的反而扩产，把价再往下踩，专门熬死对手。 奇梦达2009年破产，尔必达2012年卖给美光，活下来的就剩三家。 那时候比的是产能和成本，谁的工厂多、良率高、扛得住亏，谁就赢。 但到了HBM这一代，逻辑整个反过来了。 HBM不是普通内存，是给英伟达那种AI芯片配套的高带宽内存，一颗要十几层DRAM堆起来，再用硅通孔打穿连在一起。 这东西的命门不在产能，在两样：良率，和客户认证。 良率这块，HBM4现在TSMC那边卡在65%上不去，造十颗废三四颗，成本压不下来。 客户认证更要命。 英伟达的卡用谁的HBM，要一轮一轮测，过了认证才能进供应链。 而这一次，第一个把HBM3E塞进英伟达的，不是三星，是SK海力士。 三星反而掉队了，2023到2024年它的HBM一直卡在英伟达认证上过不去，眼睁睁看着老二把最肥的单子吃掉。 你品品这个反差。 过去三十年三星是那个扩产踩价、把别人逼破产的角色，钱最多、产能最大。 结果AI这波最大的蛋糕，被一个口袋没它深的对手先咬下去了。 因为这次比的不是谁能扛亏，是谁先绑住英伟达、谁良率先做上去。 钱多在这道关口上不再是决定性的。 这就是内存战争最阴的地方：它每隔一代就换一次规则。 上一代你靠产能和成本赢，赢家就拼命加产能压成本，结果下一代规则突然变成绑客户拼良率，你过去攒的那套优势瞬间不值钱。 奇梦达当年也不是技术差死的，是押错了DRAM的技术路线，等反应过来现金已经烧没了。 三星现在还远没到那一步，它太大了，短期耗不死。 但第一次，那个一直拿着鞭子的人，自己尝到了被甩在身后的滋味。 下一个问题是：当AI的钱全往HBM和先进封装这边涌，普通DRAM会不会反过来变成没人愿意投的弃子？ 那才是真正决定谁出局的地方。 上篇我讲的是谁被耗死，这篇讲的是规则怎么变。 你猜下一代规则再变之后，现在领先的海力士，会不会也栽在自己最得意的那套打法上？

今日の日経一面。 AIは考える。 だが、 現実世界は動かない。 動くには 電力が要る。 半導体が要る。 ロボットが要る。 政府はそこに 10.5兆円を投じる。 “フィジカルAI”―― AIサプライチェーンの本丸だ。 JX金属も。 ASMLも。 TSMCも。 全部ここへ繋がる。 #構造で見る# #フィジカルAI# #AIサプライチェーン#

创立时年龄 黄仁勋，NVIDIA，30岁 Page、Brin，Google，均为25岁 Jobs、Wozniak，Apple，21岁和25岁 Gates、Allen，Microsoft，19岁和22岁 Bezos，Amazon，30岁 Musk，SpaceX，30岁 张忠谋，TSMC，55岁 Samueli、Nicholas，Broadcom，36岁和31岁 Zuckerberg，Meta，19岁 平均29岁

“做一个反共识的人”，在投资圈几乎已经成了一句老生常谈。 但红杉资本合伙人Alfred Lin 把这句话讲得更精准：真正赚大钱的，是那些既 正确，又反共识 的人。 这听起来像常识 - 直到你真的要拿真金白银、时间和声誉去下注。 他做了一个很清楚的区分（4种模式）： 共识 + 正确：你会赚钱，但很难赚到超额收益，因为大家都已经看见了。 反共识 + 错误：你会亏钱，而且看起来很蠢。 共识 + 错误：你也会亏钱，但至少还能躲在人群里。 反共识 + 正确：这才是创造代际财富的地方。 他举了 Facebook / Meta 的例子。Facebook IPO 之后，很多投资者把它视为一次失败的上市，股价长期低于发行价长达一年多之久。但如果有人真正研究了这家公司，看懂了它在移动端转型的潜力，在这一年多的窗口期，以低于IPO的价格买入，并且有耐心持有，现在可以获得大约 15 倍的回报。 这才是真正的重点。 真正的优势，不是为了反共识而反共识。那只是自我感动。 真正的优势，是在共识形成之前，看见一个结构性变化，并且有耐心熬过那段“市场觉得你错了”的时间。 Alfred Lin 把这个逻辑延伸到 Nvidia、Tesla、SpaceX、TSMC、Broadcom、OpenAI、Anthropic，以及下一代可能取代 “Magnificent 7” 的公司。 他的更大观点是：科技会不断重新定义行业边界。 零售业本可以发明电商，但最后是 Amazon 做到了。 传统汽车业本可以主导电动车，但最后是 Tesla 做到了。 传统航天工业本可以重塑太空产业，但最后是 SpaceX 做到了。 每一个周期里，既有玩家都会低估技术重新划分产业边界的速度。而那些长期抗拒技术变化的人，往往都会站在历史错误的一边。 投资最难的，不是看见今天已经显而易见的东西， 而是在它变得显而易见之前，就看见它。 你找到那条既正确，又少有人走的路了吗？

Age at founding Huang, NVIDIA, 30 Page, Brin, Google, both 25 Jobs, Wozniak, Apple, 21 & 25 Gates, Allen, Microsoft, 19 & 22 Bezos, Amazon, 30 SpaceX, Musk, 30 Chang, TSMC, 55 Broadcom, Samueli, Nicholas, 36 & 31 Zuckerberg, Meta, 19 Average ~29

SpaceX has surpassed TSMC to become the world’s 6th-largest company. It is now roughly 5% away from overtaking Amazon to become the world’s 5th-largest company. Here are the world’s largest companies by market cap: