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SpaceX 15-Year Investment @elonmusk My evaluation of a long-term bullish investment for SpaceX based on a 15-year investment horizon. The evaluation assumes SpaceX evolves beyond aerospace into a global infrastructure platform spanning communications, defense, transportation, AI infrastructure, and the emerging space economy. Key Value Drivers - Starlink broadband growth
- Direct-to-cell mobile connectivity
- Government and defense contracts
- Starship and launch-cost reduction
- Orbital infrastructure
- Lunar and Mars logistics
- Future industries enabled by low-cost access to space An extremely important development is the impact of large AI infrastructure contracts on the valuation of SpaceX. A key component of the bullish investment thesis is that the market may be underestimating the value of recurring AI compute revenue when compared with traditional launch and satellite communications businesses. Google AI Infrastructure Contract Recent reports indicate that Google entered into a computing capacity agreement with SpaceX valued at approximately $920 million per month. If maintained over the reported contract period, the agreement represents nearly $30 billion of contracted revenue. Anthropic Contract In addition to Google, reports indicate that Anthropic entered into a compute-capacity agreement valued at approximately $1.25 billion per month. Together, the Google and Anthropic contracts imply annualized revenue of approximately $26 billion. Why This Matters Many investors continue to value SpaceX primarily as a launch company and satellite communications provider. However, these AI-related contracts suggest the emergence of a third major business segment: AI infrastructure and compute services. Potential Strategic Position If SpaceX successfully integrates launch services, Starlink communications, AI infrastructure, and future orbital computing capabilities, the company could evolve into a hybrid of a cloud infrastructure provider, global telecommunications company, defense contractor, and transportation platform. Investment Implications Recurring infrastructure revenue generally receives higher valuation multiples than project-based revenue streams. Consequently, sustained growth in AI infrastructure revenue could materially alter the market’s perception of SpaceX and support valuation frameworks significantly above those used for traditional aerospace companies. Bull Case SpaceX becomes the dominant communications and transportation infrastructure provider for Earth and near-Earth economic activity. Starlink achieves global scale, Starship reaches full operational capability, and multiple new industries emerge around orbital infrastructure. Base Case SpaceX remains the global leader in launch services and satellite communications while generating strong growth from Starlink and defense-related revenue streams. Bear Case Growth continues but at a slower pace due to regulatory, competitive, technical, or capital allocation challenges. Comparison with Historic Winners Historically, Amazon, NVIDIA, Apple, Microsoft, and Tesla created extraordinary shareholder wealth by becoming platform companies rather than remaining confined to their original industries. The bullish SpaceX thesis assumes a similar transition. Key Risks The principal risks include execution risk, regulatory risk, geopolitical factors, competition, slower-than-expected adoption of space-based industries, and the possibility that SpaceX enables large industries without capturing most of the resulting value. Conclusion The bullish investment thesis is that SpaceX is transitioning from a launch and communications company into a foundational infrastructure platform serving communications, AI, defense, and future space-based industries. If successful, this transition could support valuation outcomes substantially above conventional aerospace benchmarks A bet on technological progress, and the emergence of a large space-based economy

🔊 The BOJ hikes rates to their highest level since 1995, Nvidia taps debt markets for the first time in years, and SpaceX soars higher. Tune in to today's Morning Bid podcast with Anna Szymanski and Amanda Cooper

NVIDIA 再次推高 AI 能力边界。虽然看似小升级，但将显著提升交付速度、降低试错成本与上手难度。Atomic 测试显示其编写 3 个 HTML5 物理演示案例的表现已直逼 GPT-5.5。后续关键在于能否降低长任务中断率并实现上下文复用默认化。

New reports that $AMD is scrambling for CW laser supply. And is negotiating large-scale purchase orders for CW Lasers to ensure its production capacity is not constrained by $NVDA (Trendforce) Obvious CW laser beneficiaries: - $SIVE (AMD went to GFS for CPO, Sivers reference laser level) - $AAOI (Rosenblatt analyst checks) Lumentum/Coherent are kinda booked out way into 2028 as well. Lumentum is especially constrained for CW capacity already from existing EML contracts (so they probably are buying from Sumitomo/Furukawa and co). Maybe Macom and Japanese giants still have spare capacity. (disclosure, own aaoi/sivers). I predicted this last year and said hyperscalers should go more upstream to secure capacity... at laser levels, epiwafer levels, or even inp substrate levels. To not get bottlenecked by Nvidia.

狗招跟汇丰劈腿后找了MiniMax，可惜我不是新户，要成为新户得全销了等半年 三选一，1个月Max顶2个月Plus，或1个月Plus+MaxClaw基础版 感觉要选也就只有AI Plan 1有点用，但是MiniMax好用吗？在我印象里这一直是NVIDIA NIM中的免费模型之一

🚨ASÍ ES COMO LA BURBUJA DE LA IA VA A ROMPER EL S&P 500 Lee esto con calma antes de comprar una sola acción. Tres gigantes de la IA y el espacio van a salir a bolsa casi a la vez, con una valoración combinada de 4 billones de dólares: SpaceX. OpenAI. Anthropic. Y la mayoría todavía no entiende lo que eso significa. 1. El mayor evento de liquidez de la historia SpaceX acaba de protagonizar la mayor OPV jamás vista. 75.000 millones captados. Valoración de 2,2 billones. OpenAI ya ha presentado un S-1 confidencial y apunta a una valoración de 1 billón. Anthropic también se encamina a cotizar en bolsa con esa misma cifra. Es decir: casi 4 billones en valoración de IA y espacio intentando entrar al mercado público al mismo tiempo. Y ese dinero tiene que salir de algún sitio. 2. El S&P 500 está mucho más concentrado de lo que la gente cree Las Mag 7 y las acciones ligadas a la IA pesan ya alrededor de un tercio de todo el índice: Nvidia. Microsoft. Google. Amazon. Meta. Apple. Tesla. Y ahora las mayores empresas privadas del mundo vienen a por esa misma bolsa de capital. Los fondos no se sacan de la manga cientos de miles de millones de la noche a la mañana. Venden lo que ya tienen. Recogen beneficios. Liberan liquidez. Y las primeras acciones en sufrir presión suelen ser justo las que mejor lo han hecho: Nvidia. Microsoft. Google. Amazon. Los mismos nombres que mantienen en pie al S&P 500. 3. En el techo de toda gran burbuja, el capital se concentra en un puñado de empresas “infalibles” Los Locos Años Veinte las tuvieron. La burbuja de Japón en los 80 las tuvo. La burbuja puntocom las tuvo. Y cada vez, los inversores repetían lo mismo: “Estas empresas son diferentes.” “Son demasiado importantes para caer.” Y cada vez, el mercado terminó rompiéndose. Hoy la concentración del capital en tecnología vuelve a estar en extremos históricos. Y un mercado sobrecargado no necesita malas noticias para caer. Solo necesita que se vaya la liquidez. 4. Tras una OPV, los inversores tempranos por fin tienen por dónde salir Fondos de capital riesgo. Empleados. Inversores privados. Insiders. Después de años comprando en privado, por fin pueden asegurar beneficios. Las empresas salen a bolsa cuando el mercado público está dispuesto a pagar el precio más alto. En plena era puntocom, hasta las mejores compañías quedaron destrozadas tras las ventas de los insiders en la salida: Amazon: -95% Microsoft: -65% Intel: -80% Oracle: -80% Yahoo: -97% Y el mismo escenario está de vuelta. Así es como la burbuja se alimenta a sí misma: Primero, los ganadores sostienen el índice. Luego, los gigantes salen a bolsa. Los fondos venden a los viejos ganadores para perseguir a los nuevos. Los insiders se llevan la liquidez. Y el pequeño inversor se queda con el sueño en las manos. Recordatorio: llevo 15 años acertando todos los techos y suelos del mercado, incluido el suelo del Bitcoin en 16.000 dólares y el techo en 126.000. La próxima señal será todavía más importante. Cuando salga del mercado por completo, lo avisaré aquí, en público, como siempre. Activa las notificaciones. Y si todavía no me sigues, más adelante entenderás por qué fue un error.

美国限制外国人访问最新 AI 模型，可能是在给自己挖坑。 GPU 禁令已经证明了一件事： 你越不卖给中国， 中国越会加速自研。 Nvidia GPU 出口限制，直接刺激了中国芯片和 AI 加速器的发展。 几年后，中国很可能不只是买家，而是全球 GPU / AI 加速器市场的重要玩家。 现在，同样的剧情，可能会在 AI 模型上重演。 原本很多国家愿意直接用美国模型。 但如果美国说： “你不能用。” “你只能受限制地用。” “你不在白名单里，不能访问最新模型。” 那结果会是什么？ 他们会自己做模型。 或者转向中国模型。 美国原本掌握的是全球 AI 模型市场的入口。 但一旦把“全球可用性”亲手削弱，市场就会开始寻找替代品。 AI 模型的竞争，不只是性能竞争。 还是可访问性竞争、生态竞争、全球分发竞争。 未来投资人也会重新计算： 一个只能在美国及少数盟友市场使用的模型， 和一个可以在全球市场流通的模型， 到底谁的商业价值更大？ 美国想用限制保护领先优势。 但很可能，限制本身正在加速竞争对手的崛起。

La CEO de AMD, Lisa Su, acaba de acabar con la caja de IA de $4,000 de Nvidia con una lonchera de $1,499. Subió al escenario, la sostuvo en una mano y ejecutó en vivo un modelo de 235 mil millones de parámetros. Sin centro de datos. Sin nube. Sin GPU alquilada. El chip en su interior es algo que nadie vio venir. El Ryzen AI Max+ 395 de AMD es el primer silicio x86 donde la CPU y la GPU comparten los mismos 128 GB de memoria. Ese solo truco permite que un escritorio ejecute modelos que antes necesitaban un rack de servidores. De esos 128 GB, Linux le da al GPU 110 GB para jugar. Para contextualizar, una RTX 5090 te da 32 GB. Una 4090 te da 24. Esta caja te da más del triple que cualquiera de ellas, en un chasis del tamaño de un libro de bolsillo grueso. El benchmark que rompió la sala: este chip superó a una Nvidia RTX 5080 por más de 3x en inferencia de DeepSeek R1. Una lonchera de $1,499 superando a una tarjeta gráfica discreta de $1,000 en una carga de trabajo real de IA. Nvidia pasó una década convenciendo al mundo de que necesitabas su hardware para IA seria. AMD acaba de poner eso en un escritorio por la mitad del precio. Aquí está lo que nadie te está diciendo. Un usuario intensivo de IA ahora paga $200 por Claude Code Max, $200 por ChatGPT Pro, $20 por Cursor, $20 por Gemini. Eso son $5,280 al año saliendo de tu cuenta. La caja se paga sola en 9 meses y luego corre gratis por el resto de su vida. Instala Ollama. Descarga Qwen3 235B. Apunta Claude Code a localhost. La misma interfaz que ya usas, excepto que ahora nada sale de tu máquina, nada cuesta por solicitud y ninguna empresa limita tu uso a las 3 de la mañana cuando por fin tienes tiempo para construir. Este es el momento en que todas las suscripciones de IA se vuelven opcionales. Los abogados dejan de temer fugas de OpenAI. Los desarrolladores dejan de mirar el medidor de tokens. Los fundadores dejan de alquilar H100s para prototipos que nunca se envían porque la factura los asustó. Las primeras mil personas en descifrar esto poseerán los próximos dos años de consultoría de IA privada.

NVIDIA 王炸级动作生成模型 MotionBricks 来了，彻底颠覆机器人与游戏开发！ - 15000 FPS 实时生成，延迟仅 2 毫秒。 - 单个神经网络包揽 35 万种动作技能。 - 基于 35 万段工业级动捕数据训练。 完整的机器人集成版将在 1 个月后正式上线。