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ナナニジ3期生が表紙を飾る『アップトゥボーイVol.358』、ポストカード付予約はこちらから!! #折本美玲×##黒崎ありす×##南伊織（22#/7）ポストカード付 #北原実咲×##橘茉奈×##吉沢珠璃（22#/7）ポストカード付 #桧山依子×##三雲遥加（22#/7）ポストカード付 @julie_yoshizawa @mirei_orimoto @alice__kurosaki @mana__tachibana @kitahara_misaki @iori__minami @haruka_mikumo @iko_hiyama

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／ 22/7 3期生 メンバーカラー発表🪽🌈 ＼ ㅤ 💜 折本美玲｜藤紫 　@mirei_orimoto ㅤ 💚 北原実咲｜ダークグリーン 　@kitahara_misaki ㅤ 💙 黒崎ありす｜藍色 　@alice__kurosaki ㅤ 🩷 橘 茉奈｜桃色 　@mana__tachibana ㅤ 🧡 桧山依子｜朱色 　@iko_hiyama ㅤ 💛 三雲遥加｜向日葵色 　@haruka_mikumo ㅤ 🩶 南 伊織｜鈍色 　@minami__iori ㅤ ❤️ 吉沢珠璃｜ルビーレッド 　@julie_yoshizawa ㅤ チェックよろしくお願いします📣 ㅤ #ナナニジ# #ナナニジ3rd#

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書終於上架了了亞馬遜 《AI 超級週期： 五層產業鏈視⻆下的 AI 基礎設施投資: 從能源到應用，一條產業鏈看懂 AI 投資的底層邏輯》 - Chris Lee 李書沸以「五層產業鏈」為框架，從最底層的能源（核電、天然氣、電網）出發，逐層向上穿透至半導體（NVIDIA、台積電、Broadcom）、硬體基礎設施（HBM 記憶體、光互連、液冷散熱）、雲端與數據中心（超大規模運營商、主權 AI）、再到大模型與應用層，完整呈現 AI 基礎設施投資的全貌。 鏈接 ： 亞馬遜Kindle會員的無限量會員的話，能免費觀看，單獨是美元$2.99 抱歉，可惜亞馬遜只有繁體字，但大家應該可以看的懂。 前言： "當所有人都在談論 AI，真正的問題是：錢該投在哪裡？ 2026 年，僅四大超級雲廠商的 AI 資本支出就達到 7,250 億美元。這不是一場短期炒作，而是一個可能持續十年以上的超級週期。但對大多數投資者而言，AI 產業鏈就像一座黑箱——你知道 NVIDIA 很重要，卻說不清為什麼一顆 GPU 需要搭配價值數倍的電力、散熱、網路與儲存設備才能運作。 這本書要打開這個黑箱。 李書沸以「五層產業鏈」為框架，從最底層的能源（核電、天然氣、電網）出發，逐層向上穿透至半導體（NVIDIA、台積電、Broadcom）、硬體基礎設施（HBM 記憶體、光互連、液冷散熱）、雲端與數據中心（超大規模運營商、主權 AI）、再到大模型與應用層，完整呈現 AI 基礎設施投資的全貌。 這不是一本泛泛而談的趨勢書，也不是一本只講概念的入門讀物。書中深入分析超過 80 家公司的競爭格局、護城河與估值邏輯，並為每一層提供具體可操作的投資框架。無論你是想理解為什麼鈾礦股會因為 AI 而暴漲，還是想搞懂 CoWoS 先進封裝的產能瓶頸如何影響整條供應鏈，這本書都能給你清晰的答案。 本書的獨特之處還在於作者的跨界視角。李書沸曾任 OKEx（現 OKX）CEO 與火幣 CFO，是加密貨幣行業最資深的高管之一，同時在傳統金融領域深耕多年。他在書中專闢章節探討 Crypto 與 AI 的交匯——去中心化算力、AI Agent 經濟、代幣化激勵機制——這些是傳統分析師不會觸及、卻可能催生下一波爆發性機會的領域。 本書涵蓋的核心議題包括：為什麼 AI 超級週期的本質是一場能源革命，而非僅僅是算力競賽？NVIDIA 的真正護城河在哪裡，它的統治地位是否會被挑戰？台積電與 Broadcom 在 AI 晶片供應鏈中扮演什麼不可替代的角色？HBM 記憶體為何成為 AI 時代最關鍵的瓶頸之一？光互連技術如何解決數據中心的頻寬牆問題？超大規模雲端運營商的 AI 資本支出將流向何處？大模型競爭格局如何從「比大」轉向「比效率」？AI 應用層何時能真正兌現商業價值？Crypto 與 AI 的融合將創造哪些新的投資範式？如何建構一個穿越週期波動的 AI 投資組合？ 最後三章聚焦實戰：風險管理框架幫助你識別泡沫信號與週期轉折點；投資 Playbook 提供從選股到配置的完整方法論；結語則回歸長期視角，探討這場技術革命的終局。 這本書寫給這樣的讀者：你有一定的投資經驗，對科技趨勢保持關注，但苦於找不到一個系統性的框架來理解 AI 產業鏈的投資機會。你可能是主動型投資者、科技業從業者、金融從業者，或是對 Crypto 與 AI 交叉領域感到好奇的探索者。 如果你只想讀一本書來建立對 AI 基礎設施投資的全局認知，這本書是為你寫的。" 關於作者：李書沸（Chris Lee）現為 Merkle 3s Capital 與 XResearch 聯合創始人。曾任全球前三大加密貨幣交易所 OKEx CEO 及火幣集團 CFO，擁有超過二十年橫跨傳統金融、加密貨幣與科技投資的從業經驗。 感恩轉發、分享。#AI#

非常年輕的傳奇投資人 Leopold @leopoldasch 為什麼砍了 $3 億 NVDA？而把錢全押在電力和礦場 核心邏輯是：他認為AGI 的真正瓶頸不是 GPU 光是電力、GPU 算力、BTC 礦企轉 AI 託管 這三個賽道就佔了大部分持倉 我用黃仁勳的 5 Layer Cake theory 拆解他的持倉 👇 5️⃣ 記憶體 — SNDK 加倉 816%，HBM 佔 AI 支出從 8% → 30% 4️⃣ 光學 — LITE 佔 8.7%，「不管誰的 GPU 贏都要用我的光模組」 3️⃣ GPU 雲 — CRWV call options 加了 672% 槓桿，最激進倉位 2️⃣ 礦場轉 AI — 8 檔佔 22.7%，有電有地換 GPU 就行 1️⃣ 電力 — BE 最大持倉 16.5%，能使用燃料電池繞過電網直接發電 - 最熱的記憶體和內存 - 代表 $SNDK $INTC $MU AI 模型的「工作記憶」每一次推論都需要高速讀寫 DRAM 和 NAND。HBM 短缺已成為 GPU 出貨的限制因子，記憶體佔 Hyperscaler AI 支出從 2023 年的 8% 飆升到 2026 年的 30% 💡 Leopold 在 Q4 把 SNDK 倉位加了 816%，同時用 INTC call options 押注 Intel 的先進封裝能搶到 HBM 封裝訂單。 - 半導體與光學 $LITE $COHR $TSEM $INFY 連接 GPU 叢集的「神經系統」— 光學收發器決定了 GPU 之間的通訊頻寬。800G/1.6T 光模組供不應求，交貨期超過 40 週 💡Lumentum 是最大個股持倉（8.7%），押的是「不管誰的 GPU 贏，都要用他們家的光模組」 - GPU 雲端運算 $CRWV $APLD $WYFI Hyperscaler 自己蓋不夠快，Neocloud（獨立 GPU 雲）填補缺口。CoreWeave 從幣圈公司轉型為 NVIDIA 最大的獨立客戶，已簽下數十億美元合約。 💡CoreWeave 佔組合 17.6%（含 call options），是第二大曝險，Leopold 用 call options 加了 672% 的槓桿，這是最激進的倉位，Neocloud 就是 AI 時代的 AWS - 比特幣礦企轉型的 AI 基礎設施 $CORZ $IREN $CIFR $RIOT $BTDR $HUT $CLSK $BITF 礦場是被低估的「AI 不動產」。比特幣礦場擁有現成的電力合約、散熱系統和土地，轉型 AI 託管的邊際成本極低， 💡8 檔礦場股佔組合 22.7%，是最大的單一賽道，礦場已經有電、有地、有散熱，只需要換 GPU 就能變成 AI 數據中心。Core Scientific 跟 CoreWeave 簽了 $10B+ 的託管合約就是最佳證明。 - 電力 $BE $EQT $SEI $BW $PUMP $LBRT $PSIX 💡 Bloom Energy 是整個組合的最大持倉（16.5%）當電網瓶頸停擺時，它的固態氧化物燃料電池可以繞過電網，直接在數據中心旁邊發電，EQT 則是天然氣供應商 實時追蹤他的 portfolio 👇

「多年、奔走して空しく皮骨のみ、方に人間の行路の難を知る」 「三年奔走空皮骨，信有人间行路难。」 杜甫の詩からの引用。 長い年月を放浪し痩せて骨と皮だけになり、人の行く路の困難を知った。 散々な目にあっている停雲の自虐ネタです。

明日からの #セッション# 出演モデル紹介🧡 2025年もあと僅か!! 撮り納めは #フレッシュ撮影会# で📸 セッション初出演モデルも続々登場🫶🏻 12/28 DoMoreコラボセッション👙 MVP受賞者には、DoMoreから豪華景品が贈呈されます✨️ 12/26(金)｢ほろ酔いおうちデート｣ かみやまや(@maya_kamiya_) 比嘉こころ(@cocolo_hika) 梨愛(@ria_1103__) たぬき・ポン・ちゃむ(@chamcham_purin) 蜘蛛乃珠羽(@shu_100yokai) THE SHIKIWARASHI♡SUMIRE(@Mo_sumiresmile) 飴舐める(@_amenameru_) 猫黒すい(@suui_nekuro) ウルシザキ(@_urushizaki_) 三澄凪彩(@nagisa__misumi) みやもぽん(@miyamo_pon) 砂羽美月(@sawa_mitsuki_) 六・店長(@llUxxUl6) ⇢ 12/27(土)｢魅せる着崩れ｣ るか(@ruka_japan00) 陽奈森千尋(@CHIHIRO_hina12) 最上ゆに(@mogamiyuni) 橋本せりか(@hashi_serika) 菅野茉由(@sukusukusuga) 蔡晴星(@cadis_haruse) 桃萌愛(@aichan__pink) 松井玲(@s__x__3r) 馬渡ゆき(@yuki____yo) 玲羽めぐみ(@megm1_renou) 来世雲那 千歳ゆず(@yuzu_sensai) ⇢ 12/28(日)｢DoMoreコラボセッション｣ 大城かえ(@oshiro_kae) つぶらあい(@tsubura_ai) 佐藤莉依(@25rii25_) 峰尾こずえ(@kozurin69) 有川燈莉(@arikawatomori) 胡蝶らん(@KochoENFP) 山本乃愛(@NxoxAs_Ark) 愛乃さくら(@sakunyanpasu) 比嘉こころ(@cocolo_hika) 天探女(@rururun_hapi) 谷まお莉(@mao_fitness) 美眠あみ(@mimiamimelo) 水白ヒメ(@Mizushiro_6) ⇢