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◤　　　 映画 #正直不動産　　　　# ◥ #山下智久# ＆ #JUNGWON# (ENHYPEN） ◣　　　 スペシャル対談‼️ ◢ 　　　 #映画正直不動産# 挿入曲 「声 （feat. JUNGWON of ENHYPEN）」 で奇跡的コラボを果たしたお二人の スペシャル対談も解禁！ 質問内容は　”風”に吹かれる🌪️ ”し ょ う じ き” カード決めるスペシャル対談！ ぜひチェックしてください👇 @ENHYPEN_JP #ENHYPEN# #正直不動産# 大ヒット上映中

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非常年輕的傳奇投資人 Leopold @leopoldasch 為什麼砍了 $3 億 NVDA？而把錢全押在電力和礦場 核心邏輯是：他認為AGI 的真正瓶頸不是 GPU 光是電力、GPU 算力、BTC 礦企轉 AI 託管 這三個賽道就佔了大部分持倉 我用黃仁勳的 5 Layer Cake theory 拆解他的持倉 👇 5️⃣ 記憶體 — SNDK 加倉 816%，HBM 佔 AI 支出從 8% → 30% 4️⃣ 光學 — LITE 佔 8.7%，「不管誰的 GPU 贏都要用我的光模組」 3️⃣ GPU 雲 — CRWV call options 加了 672% 槓桿，最激進倉位 2️⃣ 礦場轉 AI — 8 檔佔 22.7%，有電有地換 GPU 就行 1️⃣ 電力 — BE 最大持倉 16.5%，能使用燃料電池繞過電網直接發電 - 最熱的記憶體和內存 - 代表 $SNDK $INTC $MU AI 模型的「工作記憶」每一次推論都需要高速讀寫 DRAM 和 NAND。HBM 短缺已成為 GPU 出貨的限制因子，記憶體佔 Hyperscaler AI 支出從 2023 年的 8% 飆升到 2026 年的 30% 💡 Leopold 在 Q4 把 SNDK 倉位加了 816%，同時用 INTC call options 押注 Intel 的先進封裝能搶到 HBM 封裝訂單。 - 半導體與光學 $LITE $COHR $TSEM $INFY 連接 GPU 叢集的「神經系統」— 光學收發器決定了 GPU 之間的通訊頻寬。800G/1.6T 光模組供不應求，交貨期超過 40 週 💡Lumentum 是最大個股持倉（8.7%），押的是「不管誰的 GPU 贏，都要用他們家的光模組」 - GPU 雲端運算 $CRWV $APLD $WYFI Hyperscaler 自己蓋不夠快，Neocloud（獨立 GPU 雲）填補缺口。CoreWeave 從幣圈公司轉型為 NVIDIA 最大的獨立客戶，已簽下數十億美元合約。 💡CoreWeave 佔組合 17.6%（含 call options），是第二大曝險，Leopold 用 call options 加了 672% 的槓桿，這是最激進的倉位，Neocloud 就是 AI 時代的 AWS - 比特幣礦企轉型的 AI 基礎設施 $CORZ $IREN $CIFR $RIOT $BTDR $HUT $CLSK $BITF 礦場是被低估的「AI 不動產」。比特幣礦場擁有現成的電力合約、散熱系統和土地，轉型 AI 託管的邊際成本極低， 💡8 檔礦場股佔組合 22.7%，是最大的單一賽道，礦場已經有電、有地、有散熱，只需要換 GPU 就能變成 AI 數據中心。Core Scientific 跟 CoreWeave 簽了 $10B+ 的託管合約就是最佳證明。 - 電力 $BE $EQT $SEI $BW $PUMP $LBRT $PSIX 💡 Bloom Energy 是整個組合的最大持倉（16.5%）當電網瓶頸停擺時，它的固態氧化物燃料電池可以繞過電網，直接在數據中心旁邊發電，EQT 則是天然氣供應商 實時追蹤他的 portfolio 👇

不動産Gメン滝島さんのチャンネルで、中野散歩の様子が公開されています😋 中野や不動産についての知識をたくさん教えてくださり、お散歩が楽しすぎました✨😆 【不動産屋目線で中野散歩】違法看板やシャッター街の謎＆中野駅舎はなぜ低い？再開発の行方は？ @YouTubeより

🏠お知らせです🌳 東急不動産【BRANZ】未来資産WEBムービーに出演させていただいています。 たぶんこの間電車で見れた🙂 WE ARE GREEN💚 #東急不動産# #BRANZ#

BS12にてインフォマーシャルを放送しております！ #日本ホールディングス# 『 #横山由依のはんなり不動産投資旅# 』 #京都# の不動産投資についてお勉強してきました☺️ 専門家の方から詳しいお話を聞くことができる貴重な機会になりました！！ ぜひです！ #BS12# #京都不動産#