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今日から開催！ 「巨大映像で迫る五大絵師」 を会場でも体験してきましたよ！ こちらの展示の特別番組が、 今週土曜日16:00～BSフジで放送されるようです🗻 #五代絵師#

不会写 AI 提示词的福音， @dappOS_com 旗下的新产品 @xBubble_ai 简直惊喜。 AI 新手用简单的提示词也能做出和 AI 高手一样的作品，直接看对比图。 同样的一句话简单提示词，xBubble 从画面细节到质感完全秒杀我用 Gemini 做的图，看起来就像一张拍摄的真实照片。 很明显，xBubble 对于不擅长写提示词的用户很友好，出来的结果相当惊喜。 在 AI 圈一直存在一个痛点：AI 模型更新迭代太快，用户学习的速度跟不上，想用 AI 做出好的产品需要花费大量时间学习写提示词、调试，循环踩坑才能做出「还不错」的作品。 会写 prompt 的用户 vs 不会写 prompt 的用户差距非常大。 而 xBubble 在做的事情就是把这个「差距」无限缩小，以前需要花费大量时间精力学习 AI 的成本被无限压缩，只要用好这一个工具就够了。 用上 xBubble 之后，用户不用再学习 AI，而是让 AI 学习 AI；用户不再摸索如何使用 AI，而是让 AI 代表用户使用 AI。 👇先放个传送门： xBubble 亮点不只是一款低提示率的 AI 代理，除了可将简短的请求转化为最终成果之外，还很适合企业应用，因为对工作效率的提升不是一般的大。 我把 xBubble 的解决方案亮点总结为五点： 1⃣SOP：标准操作流程，即针对某类任务被验证过的最佳实践模板，下次使用可直接套用执行的又快又稳。 2⃣Bubble Computer：全自动项目工作区，用于处理多步骤复杂任务（如研究+写作+设计），能够一次性交付完整成果，中间无需你操心。 3⃣Bubble Personal：安全的本地助手，能操作你的文件、日历等，高风险任务在云端沙箱完成，亮点是只把干净的结果返回电脑。 4⃣Bubble Pilot：智能调度员，能够看懂你的简短指令，自动把任务交给最合适的执行路径（如 SOP、Bubble Computer 或通用 AI）。 5⃣Bubble Engine：解决方案工厂，自动测试模型和工具，为各类任务生成并固化最佳执行流程（SOP）。 xBubble 的这五大板块相互协调之下，对我们的工作效率的提升堪称恐怖，喜欢研究 AI 的一定要去体验下。

为什么美国的企业偏向合作和收购，中国的企业却往往偏向竞争，最终就算垄断了也没办法获得很多的利润？ 彼得·蒂尔说："Competition is for losers（竞争是给失败者的）"真正的好公司，是那些避免了竞争的公司。但这句话在中文语境下就变成了"不竞争怎么赢？" 为什么中国做不到合作或收购，总想把对方的地方抢过来逼死对方才算完，难道中国人没有合作只有竞争的基因？ 同一个终局，却冰火两重天 美国五大科技巨头（NVDA、Apple、Microsoft、 Google、Amazon、Meta），彼此领域各自不侵犯，芯片、智能硬件、操作系统、搜索、电商、社交，核心领域基本没有交集。 硅谷的企业家问："我怎么避免这场战争？" 中国的企业家问："我怎么打赢这场战争？" 在中国只有赢了市场，输了利润。 滴滴合并快的，打跑Uber中国，市占率一度超90%。真正的垄断来了，然后呢？被监管重锤，被司机和乘客两头抱怨，最终美股退市。 外卖也一样。之前的美团市占率近70%，净利率个位数，也被监管问候。之后即时零售被京东和淘宝盯上开始互联网史上最大的补贴。美团、淘宝闪购、京东三家混战，补贴把整个赛道的利润打没，最终监管叫停才缓和。 新能源汽车遥遥领先，比亚迪电动车年销全球第一，然后自己打自己，价格战打到除了比亚迪和理想，几乎没有中国新能源车企真正赚到钱，市值只有特斯拉的零头。 再看美国。允许苹果一家拿走手机市场80%以上利润，特斯拉市值万亿美金。 同样是监管两国的差异极大 美国的反垄断是保护创新与竞争机制。 美国对靠好产品和技术壁垒自然形成的垄断（如苹果的iOS生态、英伟达的CUDA生态）相对宽容，只要你不利用垄断地位作恶，利润是你的奖励。 中国监管的逻辑，要么扶持让市场狂热与要么直接给你一刀切。 在中国，一旦企业打赢了惨烈的补贴战，熬死了对手，准备开始赚取合理利润时，往往迎来的不是鲜花，而是监管的重锤。 监管层面往往带着防范资本无序扩张的强烈警惕，有时甚至呈现出不顾企业死活的运动式打压。 地产、教育、互联网、券商但凡利润高一点的行业终局都免不了遭受监管的毒打。垄断非但不能带来定价权，反而会让自己成为被重点敲打的出头鸟。 巨头开始把钱砸向无意义的下沉市场和同质化补贴中，内卷自己利润就这样被制度性地蒸发了，没有人获益。 中国企业总是会陷入一场没有赢家的零和博弈，是中美思维差异和制度下不奖励创新，打击垄断过于粗暴的方式的自然选择 硅谷巨头践行做大蛋糕的逻辑，在各自的技术深水区建立壁垒，互不侵犯以避免竞争；中国企业往往深陷抢夺地盘的执念，习惯用烧钱补贴和价格战熬死对手，将商业视作你死我活的零和战争。 美国的好公司多依赖底层技术创新（如iOS生态、CUDA架构）形成自然垄断，市场对这种高技术附加值带来的高利润极为宽容；反观中国巨头，其垄断往往建立在商业模式的复制和资本催熟的市场占有率上。一旦试图榨取利润，便会遭到竞争对手的疯狂反扑、用户的反噬、政策的铁拳。 美国反垄断的核心是维护创新机制，对技术护城河带来的丰厚利润视为对创新的奖励；中国监管的底线在于公平与民生。当企业试图利用熬出来的规模优势去收割市场、甚至挤压上下游生存空间时，必然会触发防范资本无序扩张的监管红线。 一言以蔽之：美国企业在思考如何避免战争的过程中，走向了利润丰厚的星辰大海；而中国企业在执着于如何打赢战争的厮杀中，将自己拖入了内卷与利润蒸发的泥沼。 中国企业即使流尽最后一滴血熬死了所有对手，也注定无法摘得那颗代表着高额利润的胜利果实，才是中概被杀估值的根本原因。

据韩媒 Digital Asset 报道，随着 2025 年 10 月数字资产市场的暴跌以及韩国综合股价指数（KOSPI）不断刷新历史新高，韩国国内加密货币市场的交易活跃度降至股市的十分之一水平。数据显示，今年 5 月份（截至 26 日）韩国五大合规交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）的加密货币交易总额仅占同期 KOSPI 股市交易额的 8%。而在 2024 年 12 月特朗普当选美国总统引发加密牛市时，这一比重曾高达 323%。

这两天证监会集中查处富途、老虎、长桥这几家券商的事，圈里老哥们估计都注意到了 表面看是非法跨境展业，本质上其实是直接切断了境内资金继续流向境外券商的通道 以前还能靠各种证券或者渠道去炒美股 现在政策下来，导致个人操作空间被严重压缩，资金出海的通道可以说是被堵得死死的！ 那么手里的美股资产怎么办、新增资金怎么走？ 合规券商 @BITstocks_CN 刚好推出了一个正中痛点的一键转股功能，完美接盘： 另外还有五大优势： 1. 大陆用户可以直接开户，不需要海外地址证明，不需要开港卡 2. 拿到了美国牌照，是美国合规的券商机构 3. 主体放在不丹，不丹和中国没有建交（这很关键） 4. 可以 USDT 或 USDC 直接出入金，美元等法币也支持 5. 交易成本低：0.005 USD/股+交收费0.003USD/股 官方现在给的福利也很实在，我觉得是可以冲一冲的： 1. 注册完完成 KYC 并且第一次入金（大于 1 USDT 就行），直接白送 20 美元现金 2. 开户就送美股 Lv1 实时行情，不用自己花钱订 3. 送 100 美元手续费券，而且美股交易终身 0 佣金 4. 转入股票资产并保留30天会有对应美股交易券和股票现金卡奖励 大环境在收紧，还有口子并且大力发展的平台早注册早享受的好，老哥们的专属上车传送门：

5月21日，第二十二届深圳文博会开幕，贵州毕节市5家特色文旅、农特企业带着本土非遗技艺特色农产品和文创产品亮相。黔西苗秀、织金蜡画、丁宝桢系列、食用菌、大方漆器（国家级非遗）五大类产品引人关注，展现毕节独特风采与发展活力。 #深圳文博会# #多彩贵州#

🍕 TRON Eco AI 披萨节狂欢正式开启！ 🔹节日大餐已上桌 为大家奉上双重节日专属豪礼： 🍕 2,000 USDT 的大披萨 💸 🔋 50万 积分的 AI 能量加餐 🔹 奖励任务指南 1️⃣ 关注本账号，点赞并转发本推文。 2️⃣ 前往 领50万免费积分，并用孙悟空生态专属AI 披萨邀请码“SUN”向 AI 提问。 3️⃣ 复制以下文案并在评论区留言摇人： "快来登陆 2,000 USDT 奖池，赢取更多奖励！ @好友1 @好友2 @好友3" （📸 进阶锦囊：在评论中附上你的 提问截图，中奖率直接翻倍！） 🔹 打榜规则与奖池 五大项目总评论破4000即可解锁大奖池！最终瓜分份额由评论热度排名决定。 热度越高，咱们切走的披萨就越大！是时候把俺老孙的热度顶到第一了 🥇 📅 5.20 - 5.29。开冲，老孙喊你吃披萨了！

⚡️段永平 Q1 首次新建仓 Circle 今日，知名投资人段永平在美国管理的一个投资账户 H&H International Investment 在其（2026 年 Q1）SEC 13F 文件中披露总计持有 19 只证券，投资组合价值超 200 亿美元。 截至 2026 年 3 月 31 日，段永平的投资组合中，前五大持仓为 -苹果 -伯克希尔哈撒韦 -英伟达 -拼多多 -特斯拉 值得注意的是，段永平在 2026 年 Q1 首次报告建仓 Circle 均价 95.41 美元持仓 200,000 股，截至发布报告时对应市值 1908 万美元，占其投资组合比例 0.1%。

🧐段永平 2026 年 Q1 新建仓 Circle，均价 95 美元 知名投资人段永平在美国管理的一个投资账户 H&H International Investment 在其（2026 年第一季度）SEC 13F 文件中披露总计持有 19 只证券，投资组合价值为 20,003,996,234 美元。 截至 2026 年 3 月 31 日，段永平的投资组合中，前五大持仓为苹果、伯克希尔哈撒韦、英伟达、拼多多和特斯拉。值得注意的是，段永平在 2026 年第一季度首次报告建仓 Circle，均价 95.41 美元持仓 200,000 股。

长鑫存储的材料与耗材供应链全景 昨天讲了长鑫的设备供应链，今天讲另一半的材料和耗材。这一块的国产化进度比设备端要快一截，但内部分化也更剧烈。长鑫2024年LPDDR系列占主营收入82.74%，材料消耗结构跟Mobile和AI需求节奏强相关。招股书披露2024年六大类原材料采购合计约114.7亿元（主要原材料采购金额121.9亿元），2025年上半年61.45亿元。六大品类结构是化学品37.29%、备件及其他约34.69%、光阻剂12.16%、硅片8.55%、气体5.10%、靶材2.21%。化学品从2022年的27.49%一路升到37.29%，已经超过备件成为第一大头，既来自DDR5迭代后湿法和ALD消耗量放大，也来自产能建设期备件采购前置完成后的镜像效应。按2026年Q1的业绩以及历史数据推测，全年材料采购规模冲到270亿以上是大概率。 一个品类一个品类看。 化学品占了近38%，是国产替代弹性最大的一格。湿电子化学品方面，晶瑞电材向长鑫供应高纯双氧水、硫酸、氨水、异丙醇、盐酸、硝酸、NMP等全品类，年出货量数千吨，核心产品已全面实现国产替代（晶瑞同时也是国内i线光刻胶龙头，见光阻剂段）。格林达是国内半导体显影液隐形冠军，国内唯一实现SEMI G5级TMAH显影液量产，已供应长鑫。江化微是国内湿电子化学品龙头，江阴本部产能9万吨/年，三大基地全部建成后总产能将超30万吨。CMP抛光液方面安集科技是绝对龙头，2024年抛光液营收15.5亿元，国内市占率约70%、全球约10-11%。CMP抛光垫方面鼎龙股份国内市占率超70%，在长江存储供应链中占主导地位，与长存共建联合实验室开展抛光垫底层技术攻关，CMP抛光垫2025年收入10.91亿元同比增长52.34%。ALD/CVD前驱体方面，雅克科技是国产龙头，已进合肥长鑫和长江存储。据产业链消息，安德科铭也值得关注，长鑫科技全资持股的长鑫芯聚2025年10月入股了这家公司，同时它本身就是长鑫的重要材料供应商，2024年自研High-K前驱体批量供货，2025年铜陵基地营收2.39亿元，形成210吨/年高纯前驱体产能，7款产品转量产。产业资本反向绑定材料厂的玩法在前道材料里很罕见，意味着高k前驱体已经被长鑫定性为战略环节亲自拉国产替代。化学品单价指数从2022年的100跌到2025上半年的77.90，过去三年累计跌22%。景气回升直接传导的是采购量而非单价，单价反弹要看上游化工大宗品走势，但量价叠加后化学品这一格的总采购额弹性最大。 备件及其他占近35%，是设备零部件耗材，包括反应腔体、石英件、密封圈、靶材辅件、传输部件等。单价跟着半导体大宗品价格剧烈波动，2024年单价指数升到156.53涨了56%，2025上半年骤降到97.29已经低于2022年水平。国产标的集中在石英件和密封件，菲利华是石英玻璃龙头，半导体级石英玻璃已用于多家头部晶圆厂。新莱应材在密封件和洁净管路国产替代上走得比较深。备件供应商集中度最高，2024年前五大供应商里有三家是备件供应商，合计占比超过19%。 光阻剂占12.16%，是材料端分层最严重的一格。i线光刻胶用于非关键层，晶瑞电材多年国内市占率第一，已批量供货长鑫，国产化率约10%。KrF已经跑通，晶瑞电材批量供合肥长鑫和中芯国际，彤程新材旗下科华微电子是国内唯一为本土8寸和12寸晶圆厂批量供应KrF的企业，上海新阳的KrF也实现批量销售。ArF还在爬坡，南大光电现有ArF光刻胶产能50吨/年，28纳米ArF已小批量供货（2025年销售额突破2千万元），14纳米浸没式良率达99.7%。市场流传的宁波500吨/年扩产项目公司称未实施，需谨慎对待。彤程新材的ArF/ArFi已开始批量供货。鼎龙股份的浸没式ArF获得了客户订单。上海新阳的ArF浸没式光刻胶也已取得销售订单。ArF国产化率从接近零开始破冰，已有少量供货，但离摆脱日本依赖还远。2025年日本对华光刻胶供应配额削减10-15%，年底部分日企暂停供货，倒逼效应明显。光刻胶的天花板跟光刻机一样硬，没有先进光刻机进入国内，先进光刻胶就没有真实的量产验证机会。国产ArF再好，也只能在长鑫这种被限制在DUV阶段的产线上跑。EUV光刻胶目前为零，上海新阳在开发但离量产很远。 硅片占比8.55%，是六大类里2025年下半年加仓最明显的一项。2025上半年占比一度跌到6.27%，全年回升到8.55%，反映下半年长鑫主动加大硅片备货，对应DRAM价格快速上涨之后产能爬坡和战略备库存的双重逻辑。国内主供是沪硅产业，2025年300mm硅片销量641.63万片，存储是其主要应用领域之一。立昂微12英寸硅片覆盖14纳米以上节点存储电路，进入部分存储客户供应链。海外端长鑫还在依赖信越、SUMCO、环球晶圆、Siltronic。对比长江存储已经大幅减少SUMCO采购转向国产，长鑫硅片国产化方向是定的，但完整切换还需要两到三年。 气体这一格要单独看。招股书披露的"气体"采购占5.10%，但有明确注释"气体不含大宗气体耗用"。也就是说5.10%只是工艺特气和电子特气，氮氢氧氩等大宗气体走的是另一条单独的供应通道。这条通道的国产化反而走得最彻底。广钢气体是长鑫最大的电子大宗气体供应商，双方签了15年长期供气协议，覆盖合肥和北京两座基地，2025上半年广钢在长鑫的采购占比40%到45%。15年长协在半导体材料端非常罕见，本身就是国产化已经走通的强信号。工艺特气这边，华特气体的光刻气国内市占率60%，全球四家通过ASML和Gigaphoton双重认证的企业之一。中船特气是国内电子特气第一、全球第九，2002年就突破了三氟化氮的国外垄断。金宏气体补充中端品类。气体单价指数从100跌到62.29，跌幅38%。单价跟上游工业气体成本走，但采购量跟着长鑫投片量走，量的弹性确定性最高。 靶材只占2.21%，但国产替代故事最完整。江丰电子覆盖铝、钛、钽、铜、钨全系列，钽/钛/铝靶已实现5纳米节点量产，部分产品进入3纳米工艺验证。有研新材旗下有研亿金是央企背景的第二供应商，稀土靶材全球市占超85%。这个环节国产化率已经在60%以上，对长鑫扩产的弹性主要体现在订单放量而不是国产突破。 掩模版是跟ArF光刻胶并列的另一个薄弱点。先进节点一套掩模版成本数百万美元，长鑫用的高端掩模版大概率仍由美国Photronics和日本Toppan、DNP供应，国产化率极低。 封测基本实现国产化。深科技旗下沛顿科技是长鑫最大的委外封测供应商，承接其超50%的封测需求，处理17纳米及以下先进制程。长电科技提供DRAM模组封装，通富微电配合开发HBM芯片样品。盛合晶微、华天科技也有布局。 HBM封装材料是新增量。招股书披露的原材料结构主要对应前道晶圆制造，HBM后段封装材料是2026到2027年才放量的新故事，对应长鑫上海HBM后段封装厂2026年底投产。华海诚科的颗粒状环氧塑封料（GMC）已通过客户验证处于送样阶段，芯片级底填胶已完成验证正在量产准备。联瑞新材配套供应HBM封装用GMC所需的球硅和Low α球铝。弹性最大但兑现要等长鑫上海后段厂投产。 招股书提及4F²等新型工艺架构是未来方向，业内公认对应VCAT垂直沟道访问晶体管路径。这意味着2027年以后的G6、G7工艺会带来新的材料需求，垂直沟道和堆叠结构对ALD前驱体、高深宽比刻蚀气体的依赖会进一步加深，雅克科技、安德科铭、华特气体这类公司的长期成长性会被进一步打开。 整体看材料端国产化进度领先设备端一个身位，但各品类差异很大。电子大宗气体（广钢主导超50%）、CMP抛光垫（鼎龙国内超70%）、靶材（江丰国内12寸超70%）已在50%以上。湿电子化学品和工艺特气在30-50%区间。前驱体尤其高k仍在20-30%。光刻胶和掩模版的国产化跟着光刻机天花板走，要等上游设备突破。HBM封装材料是2026到2027年才开始放量的新增量。基本面上可以满足量产需求，但顶层精细化学品和光刻胶仍依赖进口。 设备一次性资本开支属性强，材料是经常性采购。长鑫Q1单季营收508亿，2026年H1指引1100到1200亿，材料采购盘子冲到2026年270亿以上是大概率。这部分订单不需要等扩产完成，每多开一片晶圆就立刻转化成材料厂的收入。对广钢气体、安集科技、鼎龙股份、雅克科技、华特气体、江丰电子、格林达、晶瑞电材、沪硅产业这一批公司，长鑫扩产的传导比设备厂商更快，也更持续。