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伟大建党精神是中国共产党的精神之源。在中国共产党成立105周年之际，一起重温习近平总书记的重要论述，永远把伟大建党精神继承下去、发扬光大。7月1日，庆祝#中国共产党成立105周年大会将隆重举行，共同期待！#

每年七一，总有些FZ准时端上「中国崩溃论」这盘凉菜， 说实话，你们吵了这么多年，光靠嘴皮子唱不垮一个14亿人的国家！ 1921年中共建党那会儿，全国才12个人代表50多名党员开会，还得躲躲藏藏怕被抓。到今天，党员正式突破1个亿。1亿人什么概念？比日本总人口还多，比俄罗斯加德国再加英国的人口总和还大，一个组织里装的人比人家一个国家还多，你跟我说它要「崩」？ 更有意思的是人群画像。老共每年新增100多万党员，绝大多数是35岁以下、大专以上学历。要是这组织真像某些人描述的那么「腐朽专制」，那些年轻人是图什么？ 你喜不喜欢这党，那是你的事， 但说句公道话，从50人攒到1亿人，从人均GDP几百美元干到一万多，从一穷二白干到高铁满地图跑、空间站天上飘，你可以不服她，但不能装眼瞎看不见... 骂是你的自由，但数字不认立场，事实不听情绪！中共还在持续的伟大着，并没有崩溃！

AI 公司天天强调，AI 必须与人类价值观对齐 听着挺伟大 但仔细一想，模型是他们训练的，规则是他们制定的，开关也在他们手里 所以，到底对齐的是谁的价值观？

从现在开始，我对美国祛魅了，曾经我特别讨厌自己的国家中国，认为它没有言论自由，建了防火长城，导致我们无法浏览外面的世界。然后是一党专政，领导者独裁统治。然后曾非常向往美国，觉得它是自由的国家、民主的国家、发达的国家。但是如今我祛魅了。我觉得美国是一个价值观扭曲的国家，看似平等民主，其实是白人至上的国家。正因为全球最伟大的 AI 公司 CEO 黄仁勋是一个黄种人，所以就对他展开了迫害。这种明显的种族歧视，在我的国家中国是永远都不会发生的。其实，美国才是那个不自由的国家。它会在全世界攻击对它产生威胁的国家，曾经的日本、现代的中国，它总是害怕被别人赶上，而采取一些卑劣手段。从现在起，我讨厌这个国家，反而更喜欢我自己的国家中国。我觉得中国现在才是一个自由的国家，它尊重企业家，美国不尊重。所以我认为在将来，中国赶上美国是板上钉钉的事情。

老实说，玩推特这么久，对美国的各种美好滤镜全都碎了，之前觉得美国是自由、民主、科技的象征，现在觉得就那样吧。 认识的很多朋友，大家到了一定年纪/有一定财力后，不约而同开始规划「身份问题」，无疑都是先去 HK/新加坡，如果本就在 HK/新加坡的人，会觉得当地拥挤、生活质量低，又想移民美国。 在美国的华人呢，开始抱怨税收、种族歧视，刻板印象等等。就连黄仁勋这样，从洗盘子到世界第一大公司 CEO，最伟大美国梦的主角，都能因为美国党派之争被干掉，牺牲于政治，有些问题，或许不止一个国家有，也不是移民就能改变的。 特朗普嘴上说着，建算力中心，发展 AI 为了美国，但回头把算力中心建在社区里；说发展 Crypto 行业，结果自己是那个最能掏池子的人。每次看 SEC、CFTC 发各种政策的时候，都要附和一句——我们伟大的特朗普总统领导......真绷不住。 民主党也不遑多让，什么品种的人，上台第一天能喊出限制 AI 发展，并在几天后将亲共和党的企业 CEO 连续清算，就算你掌握全球芯片命脉。在美国加密法案审查中，民主党靠银行业的背后支持，让加密行业存活这么多年，依旧没有法律参考。理由只有——特朗普掏太多钱了！ 美国的党派之间内斗，大于行业发展，大于国家未来，大于人类命运。有用之才像黄仁勋，必须 2 选 1，过几年反复横跳清算，当台的就是不好，台下的永远是最好的。但说白了，共和党是少数人的共和，民主党也是几个人的民主。 我不是说，自己所在的国家有多好，中国也有各种各样的问题，有些方面，做的还不如美国，但就个人来说，可以在这里吃到自己喜欢的食物，家人朋友也都在身边，我觉得已经很幸福。 我曾在欧洲住过半年，生活非常难受，交通不方便，食物吃不习惯，晚上不敢出门，朋友仅有工作上的同事，每周末一个人在家里发呆，要多无聊又多无聊，还会偶尔看见商铺“中国人不得入内”的牌子，出去之后，并没有觉得外面的世界有多好。（旅游倒是挺推荐，风景不错） 对于我来说，花很多时间精力折腾移民，最后发现生活质量和心态并没改变多少，属实没必要。

特朗普刚刚把黄仁勋的底牌和最新状况，全抖出来了。 在最新访谈里，特朗普首次透露了黄仁勋在“间谍丑闻”爆发期间给他打的电话。 特朗普原话：“他给我打电话……他说，我对我的妻子和家人做了什么。他正在经历地狱。” 注意，黄仁勋最痛心的，不是被赶出英伟达，不是失去万亿帝国的权杖，而是对不起妻子和家人。 但特朗普紧接着说了一段极其“特朗普”的话： “任何人都可以被替代，但他很难被替代。他建了一家不可思议的公司，他做了一件没人能做到的事，中国只会抄袭和盗版，但他造出了一款复杂到无法抄袭的芯片，那是一种超越复制级别的天才。” 然后，他提了一个让整个华尔街都炸锅的名字： “我今早刚想到一个主意，蒂姆·库克。他刚从苹果半退休，他做了一份商业史上最伟大的工作之一。我觉得蒂姆·库克会是管理英伟达的绝佳人选。” 特朗普的逻辑极其荒诞，但也极其直白： 黄仁勋是个天才，但他犯了错，正在经历地狱。库克是运营和供应链的神，刚半退休，正好能接盘。 但华尔街听完只想知道一件事： 蒂姆·库克，一个把苹果做成全球最赚钱消费电子帝国的人，去管英伟达的CUDA生态和AI算力芯片？ 特朗普在访谈里还补了一句：“如果那个女人（黄乐）不是间谍，也许一切会不同。但她是不是间谍，我还不确定。” 他亲口说“不确定是不是间谍”，但黄仁勋已经为此丢了所有职务。 这才是整件事最荒谬的地方。 华盛顿拿一顶“还不确定”的帽子，逼走了一个“无法被替代”的天才，然后转头想找个“刚退休的CEO”来接盘。 特朗普说黄仁勋“会站稳脚跟”。 但前提是，他得先熬过这场地狱。 特朗普爆出来的料，真精彩，值得反复观看！ 最值得细品的是：特朗普自己都不确定黄乐是不是中国的女间谍。 那些老是说黄乐是中国女间谍的人，自己先去撞撞墙醒醒吧。

很伤心也很遗憾，看到黄教主在短短几天内就被迫辞去 CEO 的职务，现实过于魔幻。我自己从 2019 年开始就坚定地投资 NVDA，一同走过了疫情和如今的 AI 革命，而现在我们将进入一个“后黄仁勋”的智能时代。但有句古话，世界离开了谁都会继续运转，我分享一下对这件事情的思考和结论：抛开所有的阴谋论，让他离职原因的是第二段和直接下属的关系。 就在同一天，路透报道白宫在讨论商务部长卢特尼克的去留。此前 Axios 报道他三次拖延执行特朗普批准的打击转运措施，商务部否认发生过对质。我觉得政治是背后的主因。黄仁勋是对华芯片市场准入最主要的游说者，也是特朗普在 AI 产业里最重要的企业盟友。民主党刚在选举中大胜，他已经同意感恩节前到国会作证，舒默也表示辞职免除不了国会问责。所以他离任不会让事情结束，反而可能让 H200 对华销售、商务部的角色、白宫是否知情，都变成听证会的主题，出口管制收紧的速度会更快。 SemiAnalysis 最新的文章写到有超过 1.5GW 受限芯片流入中国，这个数字与 Epoch 的全渠道估计（中位数 66 万 H100 当量）粗算在同一量级。但走私金额不是重点，合法的远程租赁才是。《远程访问安全法案》（RASA）已在众议院以 369 比 22 通过，参议院正在表决，Nvidia 和 Oracle 一直在大力游说反对。远程访问规则一旦落地，真正会被切掉的，是中国公司在东南亚合法租用的算力，以及靠这类需求融资的 NeoCloud。 算力融资信贷会被重新估值。Nvidia 是这里的“央行”，但 CFO Kress 曾反对给 OpenAI 的担保，SemiAnalysis 则认为 NeoCloud 能融到资，靠的是黄仁勋的个人信用。两条拼在一起：现在掌舵的正是对兜底最谨慎的人。算力需求不会变，但由 Nvidia 信用撑起来的那部分需求可能收缩，但收缩多少还不确定。 短期内不用过于悲观，未来 12–18 个月的产品路线、已锁定的供应承诺和 CUDA 的粘性，不会因为换人消失。关键人物风险兑现得慢：2028 年之后的产能分配，以及下一个赌注有没有人敢下，是最大的风险。苹果的先例也说明，这种转变对技术节奏是坏事，对股东未必。执行力和生态协调上那部分“黄仁勋溢价”会慢慢消退，我们可能会看到一个平凡的 Nvidia，没有了创始人睿智和开辟新疆域的 Nvidia，但依然是一个赚钱的 Nvidia。 开源这条线被市场低估了。如果中国的 AI 实验室不再开源针对 Nvidia硬件的优化、转向国产芯片，结果是两套逐渐分离的技术栈。这对闭源前沿实验室有利，对依赖开源模型的创业公司和主权 AI 项目不利，影响会比股价波动持续得久。 管制方向基本确定，时间不确定。 该不该全面切断远程访问，是一个有真实分歧的政策问题。支持者看重堵住漏洞；反对者（包括 SemiAnalysis）认为这会失去监控能力，并加速国产替代。这里不下结论。能判断的是，最有分量的反对者已经离场，而下周的深圳会面可能让执行推后。 黄教主的离场，感觉是牺牲自己来拯救 Nvidia。从此，算力流向何处将由国家安全而非商业信用裁决，全球 AI 技术栈也将加速一分为二。不过，斗争的大戏才刚刚开始，群众可以继续吃瓜，但伟大的企业确少了一个伟大的企业家！希望能有奇迹发生✨