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這兩天都有找到我的舉個手～🙋‍♀️🙋‍♂️ 這次活動真的是近幾年最寒冷的一次…🥶（抖 但或許因為天氣冷，內心的溫暖才更加深刻吧！ 這兩天的感觸特別多，最深的還是感恩🥹 真的，特別特別感謝那些願意無私幫助 Coser 的粉絲與朋友們 有時候我會想，你們為什麼願意這麼辛苦為我們付出？ 幫我們拿道具、協助倒數、整理排隊拍照的秩序……💦 這兩天也是，陪著我們在寒風中站了那麼久，卻始終帶著笑容 因為你們，我們才能在舞台上閃耀，成為彼此生命中最溫暖的光 因為你們，我們就是幸運值點滿的人🌟 這兩天冷到流了不知道多少鼻水，但因為有你們，我的心一直是暖的 謝謝每一位來找我的人，真的，謝謝你們❤️ #絕區零# #艾蓮喬# #創世紀戰M# #坤# #Cos#

習近平說，中國共產黨105年的輝煌歷史令人自豪，但我們決不能驕傲自滿、止步不前。到本世紀中葉，我們要全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標。時間不等人！歷史不等人！全黨同志務必不忘初心、牢記使命，務必謙虛謹慎、艱苦奮鬥，務必敢於鬥爭、善於鬥爭，緊緊依靠和團結帶領全國各族人民奮進新征程、建功新時代，奮力創造新的歷史輝煌！#中國共產黨105周年#

x自动翻译正式上线，一座新时代的巴别塔正在建造，一棵新的通天神树正在成长 回溯历史，语言一直是人类最大的分隔器。 在西方《圣经.创世纪》记载巴别塔的故事里，上帝变乱了人们的口音，让宏伟的工程化为泡影。从此，民族、国家、文化被语言切割成无数碎片。 在东方古老的神话中，“建木”那棵生长在天地中央的通天神树，作为人神沟通的桥梁。凡人可攀树而上，神明可循树而下，天地信息自由交换。 然而，颛顼命重、黎“绝地天通”，斩断此桥，人神从此隔绝，语言、阶层与文化的壁垒随之固化。数千年间，人类在碎片化的沟通中挣扎前行。 这种语言障碍的消除，有好处人类智慧协同将前所未有的提高，然而，东西方神话似乎都在警示我们，语言障碍消除，会导致人间混乱，你们怎么看？ #AI# #自动翻译#

所以，又是他 开年第一天就这么炸裂，直接光头精壮大阳线拉爆，市场中位数+1.19%，但指数的表现更好，因为涨的主要是权重股。科创板+4.4%，创业板+2.8%，中证500+2.5%，ic远月合约涨了3.2%，舒服了。 我还是那个建议，如果你连续3年账户盈亏都跑输大盘指数和市场中位数，就说明你的交易习惯有严重缺陷，继续瞎搞就是在糟蹋自己的钱，老老实实买宽基etf。不是行业etf，是类似于中证500、创业板指、科创板指之类的宽基etf，钱多的可以考虑上期指，从此就没有竞速焦虑，逐渐进入佛系投资状态。 感觉大盘去年底那一波11连阳就是故意搭好的炮台，就等着转过年一举突破4000点，起个好头。今天A股直接跳空高开，一反常态没有低走，转而强势逼空，那些喜欢在日内高抛低吸的最近很容易被洗，因为自从12月17日以来上证指数最大回撤甚至都没有超过1%，你只要卖了就接不回来了。 自从2025年4月被美帝贸易战暴击后，a股就像突然打通了任督二脉，性情大变，现如今很少再歇斯底里的波动，越来越沉稳老练，也许这次是真的不一样了。 今天虽然有一个跳空缺口，但短线趋势很强，日内成交额飙升至2.5万亿以上，这种可能是趋势发动缺口，不要为了小利去博大风险，踏空风险也是风险。 …… 今天全场最热的是脑机概念，暴涨13.7%，基本上业务上能蹭到点的都涨停了。直接诱因是马斯克宣布2026年脑机将“预告量产”，并推进几乎完全自动化的手术方案。另外他还说他相信可以通过脑机恢复瘫痪患者的完整身体功能（restoring full body functionality）。 他这么说是有依据的，因为目前已经有12位瘫痪病人做了脑机测试，可以通过意念操作电脑、玩游戏、控制机械臂，脑机产品的功能范围正在探索扩大，未来包括且不限于帮助失明、失语、瘫痪等病人恢复功能。 话说我真的挺感慨的，过去10年人类主流科技方向似乎都是马斯克主导推动的，包括电动车、储能、自动驾驶、人形机器人、星链、脑机、火箭，全是时下最火爆的概念。包括openai，最早也是他以公益形式资助了1亿美元，如果当时算商业天使轮的话他现在没准就是大股东。 人类历史上从来没有出现过一个企业家达到他现在的影响力，如果过几年成功送人类登陆火星，那他会在21世纪名留青史。轻轻松松就成为全球首富，更难得的是他的财富并不来自于旧赛道的竞争与剥削，都是他自己探索出来的新赛道增量财富，这钱赚得非常酷。 股民这几年跟着马斯克炒概念已经形成一套模版，他在前面探索创新，a股这边一堆公司跟跑学习，已经有六七个板块起飞了。马斯克的neuralink要过几年才会ipo，这条线时不时就会传来利好，目测会炒很久。 哦对了，现有热门的前沿科学里，唯一被马斯克公开反对的是可控核聚变。他认为太阳是一个“巨大的、免费的核聚变反应堆在天上”，太阳的输出占太阳系总能量的99.8%以上。因此在地球上造“小而弱”的反应堆是“super dumb”（超级愚蠢）。他觉得可控核聚变是“宠物科学实验”（pet science project），应该把钱花在光伏储能上，这是接下来升级人类文明最重要的能源来源。 当然马斯克过去的判断并非每一次都正确，比如他前几天就公开说过后悔去掺合美国政府效率部（DOGE）的事情，但他看科技发展方向的眼光我想说几乎是先知级别的，所以...🤷 …… 1、古巴举国哀悼32人在马杜罗被捕当晚在与美军交火中牺牲。是这样的，马杜罗对委内瑞拉的军方没有足够信心，他更相信和自己有利益绑定的古巴。委内瑞拉长期给古巴供应廉价石油，作为兑换的一部分条件，古巴派出特种部队日常作为总统卫队，保障马杜罗的安全。 所以1月3日那一晚，委内瑞拉的内奸出卖了马杜罗，但是古巴卫队还是履行了自己的职责，32名军人因公殉职。这样看之前低估三角洲部队的战斗力了，1个半小时内摧毁古巴特种部队，抓到马杜罗加撤离，自己无人伤亡，《使命召唤》也不敢这样设计关卡 2、商业航天概念继续上涨2%，因为蓝箭航天IPO已经蓄势待发，相关上市公司已经开始回应参股、业务关联情况，具体名单你们让ai帮忙整理。 3、字节跳动旗下豆包ai眼镜即将进入出货阶段，今年会是ai眼镜出货量暴增的意念，国补倒是与时俱进，增加了对ai眼镜的补贴。目前ai眼镜大都是不带显示屏的轻应用，有一些辅助功能，但无法取代手机成为信息主要载体。 4、高盛最新报告建议高配中国股市资产，认为今年和明年每年平均上涨15-20%。希望如此吧，慢慢涨是最好的，就怕半年涨40%然后一哄而散。 5、去年港交所IPO融资2856亿港币，位居全球第一。我竟然在承销券商的榜单上看到了老朋友，利弗莫尔证券承销了32家港股IPO，排名行业第一，他们干的不错啊。可惜前几年监管禁止离岸券商境内展业，不然应该会一直合作下去。 今晚就这些吧，发射发射～

#2026漫畫博覽會# | 北門76事務所 草地園遊會 Coser公開 本次特別邀請 #小空Sora、##子涵，# 化身為海色水晶與亞彌奈， 與大家一起同樂！ 完成任務即可獲得1點園遊會點數 累積點數兌換各種實用周邊， 一起創造夏日的回憶吧！ 📍活動資訊 日期 | 2026/7/23（四）～2026/7/27（一） 地點 | 台北世貿一館

长鑫存储扩产的设备供应链全景 长鑫现在合肥两座、北京一座，三座12英寸厂。合肥一厂11万片月产能，二厂8万片，北京厂7万片，加起来接近30万片，全部满产。两年涨了三倍，2024年初差不多10万片，2025年底冲到28到30万，2026年目标稳在30万。按晶圆片数算全球DRAM占比已经接近15%，但按销售额算只有3.97%，片数堆上来了，单价还在追赶。 工艺端，G4在16纳米已经量产，DDR5良率从2024年底的80%升到现在的90%区间。G5对应15纳米，2026年底量产。HBM2去年下半年就上了，比外界预期提前两年，主要供华为昇腾910。HBM3的前段晶圆产能主要在合肥和北京现有基地内部腾出来，目标月产6万片，约占30万片总产能的20%。后段的堆叠和封装由上海新建的HBM封测厂承接，2026年底投产。 产能还在继续扩。上海新厂分两期，Phase 1产能10万片，2027年初量产，Phase 2同样10万片，2028年初量产。加上现有的30万片，远期产能目标是奔着50万片以上去的。华为也在建一条10万片规模的产线，专门配合长鑫做昇腾系列所需的HBM3和LPDDR5X，2026年下半年开始全面量产。 IPO募资295亿，DRAM技术升级拿了130亿，量产线升级75亿，前瞻技术研发90亿。多家券商纪要提到其中约200亿会直接变成设备采购订单，叠加2024年712亿的存量Capex节奏，是国产设备厂未来两年最确定的基本盘。 长鑫正在进行的大规模扩产，设备采购需求非常可观。每个品类的国产化进展差异很大。 光刻是最大的对外依赖，国产化率连5%都不到。主力机器是ASML的NXT:1980Di，每小时出275片，覆盖到16纳米节点，目前还能正常采购。被荷兰管制的是NXT:2050i及以上，每小时295片，2023年9月起要许可证，2024年1月起对华许可基本停发。修正一个流传很广的说法，275到295片是1980Di到2050i的代际跳变，不是1980系列内部的迭代。长鑫往15纳米以下走，这道墙绕不开。上海微电子的28/14纳米DUV还在攻关，光刻这一环短期无解。 刻蚀占设备投资25到30%，是国产化最深的核心工艺。北方华创的ICP在长鑫产线上市占超过50%，中微的CCP介质刻蚀机做到50比1以上深宽比，专门用于HBM的TSV深硅通孔。但存储节点100比1深宽比的极端工艺，孔洞必须互相平行规整，任何偏差直接砸良率，Lam和东京电子在这个区间仍然是主力。 薄膜沉积占约25%，品类分得细。PECVD做绝缘层，PVD做金属互连，ALD做电容器的高k介电层。拓荆科技的PECVD已经批量进入长鑫DDR5和LPDDR5产线，北方华创的PVD覆盖铝铜溅射和氮化钛溅射。但DRAM电容器核心的高k ALD设备，应用材料和ASM的位置很难动，拓荆的ALD在验证爬坡中还没有大规模上量。整体看PECVD和PVD的国产化率高一些，ALD最低。 CMP只占设备投资5到7%。华海清科占国产CMP装备销售90%以上份额，12英寸Universal-300已经导入长鑫。新变量是中微4月29日刚过会的收购杭州众硅，6抛光盘架构是国际首创，效率比主流4盘方案高一截。国产CMP从单点供应正式进入双供。 清洗国产化率30到40%，盛美上海的SAPS/TEBO兆声波清洗覆盖FinFET和DRAM的16到19纳米制程。热处理40到50%，北方华创立式氧化炉打头，激光退火端莱普科技两年内国内市占从3%涨到16%，跟长鑫和长存共同开发匹配DRAM工艺的设备。这几个环节已经跑通了。 最薄弱的三个环节是量测检测、涂胶显影和离子注入。量检测国产化率个位数，KLA全球占51到54%，精测电子进了长鑫12英寸产线，中科飞测也在部分环节往里切，但高端光学检测和电子束检测差距仍然明显。涂胶显影国产化率仅4%，东京电子在大陆市占超过90%，芯源微是唯一量产替代，目前只在封装端站住了，前道关键层还进不去。离子注入同样个位数，万业凯世通累计交付40多台。弹性最大的三个环节，也是短期内最动不了的三个环节。 长存三期产线2026年一季度国产设备占比首次过50%，目标100%。长鑫设备国产化率已突破45%，但仍低于长存三期产线的水平。根源在工艺。DRAM的电容刻蚀和光刻精度对先进DUV的依赖远高于3D NAND。NAND可以靠堆层数绕过光刻瓶颈，DRAM要正面硬刚，结构性差异，跟意愿无关。 外部约束在收紧。4月22日美国众议院外交事务委员会投票通过了MATCH法案，路透社称之为"国会史上最大规模的半导体出口管制立法审议"。法案把长鑫、中芯国际、长江存储、华为、华虹一起列入covered facility，禁止ASML的DUV浸没式光刻机对长鑫出口，禁止盟国为既有设备提供维保，要求荷兰和日本在150天内对齐美方规则。主要推手是美光。一旦通过，NXT:1980Di这条最后的灰色通道就堵死了。长鑫本身还没进BIS实体清单，但设备进口其实早就在2022年10月那波18纳米以下DRAM工艺限制的笼子里。 45%的国产化率意味着长鑫在两条腿走路，海外设备保良率，国产设备保供应链安全。MATCH法案的压力反而在加速这个进程。长鑫每往国产设备多切一个百分点，对应的就是北方华创、中微、拓荆、华海清科、盛美这些公司实打实的订单增量。上海新厂分两期共20万片的增量产能，加上现有产线的持续技术升级，未来两到三年国产设备厂面对的是一个确定性极高的需求窗口。 从更长的时间尺度看，长鑫的扩产不只是一家公司的资本开支计划。它每走通一个工艺节点，整条12英寸国产设备平台就多一次被验证、被复用的机会。刻蚀和CMP已经证明了这条路径，薄膜沉积和清洗正在跟进，量测和涂胶显影是下一个要啃的硬骨头。这个验证循环一旦转起来，国产设备的竞争力会以远超线性的速度积累。

就係今日！🌟 2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT TO HONG KONG 終於到啦！ 現場見， 一齊創造難忘回憶！ 📅 2026.02.28（星期六）｜6PM 📍 AXA Dreamland，香港 🎟 門票現已開售 可到 購票 It’s today — 2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT TO HONG KONG! 🌟 See you at the venue! 📅 2026.02.28 (SAT) | 6PM 📍 AXA Dreamland, Hong Kong 🎟 Tickets Available Now Available on | | | #김세정# #KIMSEJEONG# #金世正# #세정# #SEJEONG# #世正# #열번째편지# #TenthLetter# #TenthLetterToHK# #TenthLetterToHongKong# #KIMSEJEONGFanConcertinHK# #KIMSEJEONGFanConcertinHongKong#

这十年兜兜转转，Tether 又回到最初的起点。 Tether 又要在比特币主链上部署原生的 USDT 了，这次是通过 Tether 自己控制的一家 RGB 协议上。 但其实，当年 Tether 的第一个 USDT 就是在比特币区块链上部署的，当时依赖的是 Omni 协议。 （但是后面因为种种原因吧，Omni 协议退出了历史舞台，后面有空再讲讲。） 其实 RGB 协议挺有意思的，我简单讲讲它的原理。 RGB 协议的灵感，来自于之前比特币核心开发者 Peter Todd（也是 Todd 哈哈）。 这个原理叫做：一次性密封。 它就相当于在比特币的指定某笔交易上（UTXO），放一个密封的信封。 例如说，这是 500 聪的 $BTC，但是它可以代表 10 万个 $USDT 。 这个信封只要你没拆，它就在你的账户里，代表你的余额。 如果你想给别人转账的话，你就把信封拆了，收到你转账的人会拿到一个新的密封信封。 这所谓“信封”和“密封”都是比喻，这些都是靠密码学来保障它没法篡改的。 这些复杂的密码学计算都发生在本地，比特币区块链上只处理一个哈希。 一方面来说，这对比特币没有任何负担； 另一方面，隐私性也蛮好的，至少在比特币网络看来，看不出这背后藏了什么 USDT，所以相对来说抗审查性也会更好一些。 因为它的密码学计算部分都在本地，所以理论上，当你收到一个信封之后，你可以验证这个信封的钱，从创世开始有史以来所有的转账记录。 这样的话，你就能顺藤摸瓜，确定笔资金一定是真实的、没被双花。 这样就等于两个账本： 1. 比特币账本，是摘要账，都是简单的哈希； 2. 全世界所有的 RGB 协议 USDT 使用者加一起，是总账，确保这个钱明明白白。 这个就正是比特币社区上的人，最追求的一种“既要又有”状态：多多使用比特币，但不给比特币带来额外的负担😂。 反面案例铭文那种，引起了极大争议，甚至引发了极其激进的 BIP-110 那种提议（这里也挖个坑，等有空再讲讲） 另外你可能会问一个问题： 比特币那么慢，10 分钟一个区块，怎么从 ETH、Tron，以及那些几乎秒到、免费的 L1 的抢走市场份额？ RGB 协议还会支持比特币的闪电网络，闪电网络也几乎秒到、免费。 甚至我觉得这是闪电网络焕发新生的一个重要契机。 过去闪电网络没人用的一个重要原因，就是它需要你提前锁定一笔 BTC 才能玩，谁也没那么多闲钱。 有个 RGB 协议，<0.0001 BTC 就可以开通一个转 USDT 的闪电通道，以后转账随便转，这点闲置资金，大家还是有的。

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