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老刑警一句话点醒我朋友：凡事感觉不对劲，千万不要回应 我朋友老吴，当了二十年刑警，去年退休。 退休聚餐上，他喝了半斤白酒，红着眼跟我们几个老兄弟说了一句话："我这辈子破的案子里，八成以上的受害者，在出事之前都有过一个共同的感觉——'不对劲'。但没有一个人，选择不回应。" 老吴说这话的时候，指了指自己左腿上的伤疤："我自己也是。三年前追一个嫌疑人，进了一栋废弃厂房。一进门就觉得不对——太安静了，连鸟叫都没有。但我没撤，想着'来都来了'，再往前走了两步。然后就是一棍子，粉碎性骨折。" "所以我现在逢人就说一句话——凡事你感觉不对劲，千万不要回应。 不回应不是懦弱，是你在给自己留命。" 当时桌上的人都笑了，觉得老吴职业病又犯了。只有我一个朋友老杨，没笑。 因为三个月前，老杨刚刚亲身经历过一次"不对劲"，他回应了，差点把命搭进去。 老杨是个小包工头，手下带着十几个人做装修。去年接了个活，业主是个四十多岁的女人，说话细声细气的，但眼睛特别"粘"——看人的时候目光不转，像粘在你脸上一样。 签合同那天，女人非要多给五万块定金，说是"图个吉利"。老杨当时心里就"咯噔"了一下——装修行当，只有压价的，没有主动加钱的。他想拒绝，但女人笑盈盈地说："杨老板，你拿着吧，后面干活也尽心些。" 老杨不好意思驳面子，收了。 开工之后，问题一个接一个。女人天天往工地跑，今天改方案，明天加项目，后天又说材料不对。每次都要拉着老杨在楼道里聊半小时，说的全是跟装修无关的话——"你老婆对你好吗""孩子多大了""你平时跟什么人喝酒"。 老杨心里越来越不对劲，但又觉得人家是业主，不好翻脸。直到有一天，女人突然说要请老杨单独吃饭，"聊聊最终方案"。地点是一家很偏的私房菜，二楼包间。 老杨说，那天他到了楼下，抬头看了一眼那个包间的窗户——窗帘拉得严严实实，整栋楼就那一间亮着灯。他站在楼下抽了根烟，脑子里有个声音说："别上去。" 但另一个声音说："人家是甲方，你放鸽子不合适。"他上去了。 包间里只有女人一个人。桌上摆着酒，开了。女人给他倒了满满一杯，然后开始哭——说自己婚姻不幸、老公家暴、一个人撑着这个家多不容易。老杨越听越坐不住，借口上厕所，在洗手间给老吴打了个电话。 老吴在电话里只说了一句："你现在，立刻，马上离开那栋楼。什么都别说，直接走。" 老杨从洗手间出来，跟女人说："嫂子，我家里突然有事，先走了。" 女人的脸瞬间变了。刚才哭得梨花带雨的脸，一秒之内变得像一张面具。她没说话，只是盯着老杨，嘴角慢慢往上翘了一下，然后说了一句话："杨老板，你确定要走？" 老杨后来说，那个笑他这辈子都忘不了。他什么也没回，转身下楼。走到一楼的时候，听见楼上传来玻璃砸碎的声音。 第二天，他托人打听那个女人的底细。才知道她根本不是什么业主——那套房子是她租的，她是一个"局"的饵，专门用这种手段把人骗到没人的地方，然后"男朋友"带人冲进来，"捉奸"、拍照、勒索。老杨之前已经有三个人中了招，最惨的一个被讹了八十万。 老杨听完，手心全是汗。他打电话给老吴道谢。老吴说了一句话： "你那天感觉不对劲，脑子里有声音告诉你'别上去'——那是你活了四十年的经验在替你报警。你但凡犹豫了一下、回了一句嘴、或者想着'解释清楚再走'，今天你就在别人的手机视频里了。" 老吴还说了一句话，让我印象特别深："坏人在下手之前，一定会先测试你——看你敢不敢说不、敢不敢转身、敢不敢不回应。你回应了，就说明你'好欺负'。你犹豫了，就说明你'能被拿捏'。 " 我后来查了一些资料，发现老吴说的有道理。犯罪心理学里有一个概念叫"测试期"——施害者在动手之前，会用各种方式试探目标的边界：提出一个稍微过分的请求、说一句暧昧不明的话、制造一个令人不安的氛围。如果你第一次感觉到不舒服的时候，没有立刻退出，而是"礼貌地忍受"了，那么在对方眼里，你就是一个"可以被突破边界的人"。 《道德经》里说："知止不殆。 "知道什么时候该停下来，就不会有危险。但大多数人一辈子都在"再忍一下""再给个面子""再解释一句"中，一步一步走进别人的局里。 老杨说，他现在养成一个习惯——但凡心里冒出"不对劲"三个字，不管对方是谁、不管什么场合，立刻礼貌地说"抱歉，我有事"然后走人。不解释、不追问、不回头。 《孙子兵法》有一句："善战者，立于不败之地。 "真正会打仗的人，先保证自己不会输。而保证自己不会输的最简单方法就是——你感觉到危险，就立刻离开战场。不问"为什么"，不计较"面子"，不给对方"解释"的机会。 你的直觉，是你几万年进化史里，祖先用命换来的"预警系统"。它不需要你的批准，就能自动启动。你感觉到"不对劲"的那一刻，警报已经响了。 你能做的唯一正确的事情就是：拔腿就跑，别回头。

刚才看到一个关于运动的建议，感觉很有道理： 低门槛场所的强对抗运动，尽量别碰。 上了一天班，本来只是想打场球放松一下，活动活动筋骨。结果到了球场，最怕碰到那种情绪不稳定、动作又脏的人。 什么是强对抗运动？就是足球、篮球这种需要多人争抢、身体碰撞多、情绪很容易被点燃的运动。抢球、卡位、冲撞、犯规、争执，几分钟内就能把气氛推上去。 学生时代还好，大家背景相对简单，最多吵两句。出了社会以后，低门槛球场就复杂多了。小区楼下的篮球场，高架桥下的足球场，谁都能来，什么人都有。 有人刚下夜班，累了一身火；有人刚从酒吧出来，酒还没醒；有人刚被领导骂完，憋了一肚子气；有人失业、欠债、家庭不顺，情绪早就到了临界点。 你根本不知道对面站着的是谁。 最可怕的还不是正常对抗，而是那些小动作。抢篮板时故意顶腰，起跳时伸脚垫你，突破时暗中拽衣服，卡位时用肘子顶人，争球时膝盖往你腿上撞，足球里故意蹬踏、铲脚踝、背后推人。表面看像“不小心”，其实都是带着情绪的动作。 这种人最麻烦的地方在于，他伤了你之后，往往还会说一句：“打球嘛，身体接触很正常。” 你要是认真追究，对方可能耍赖；你要是当场发火，冲突又升级；你要是受伤住院，最后吃亏的大概率还是自己。赔钱很难，耗时间很烦，身体恢复更痛苦。 更现实的是，成年人运动已经不是输赢问题了。你第二天还要上班，还要养家，还要照顾孩子，还要维持正常生活。一次脚踝骨折、膝盖韧带撕裂、肩膀脱臼，可能直接打乱你几个月的生活节奏。 所以，辛苦工作一天以后，想运动是好事，但尽量避开低门槛场所里的强对抗运动。 如果只是想长期健身，羽毛球、乒乓球、游泳、跑步、骑行、健身房力量训练，都更适合普通成年人。它们同样能出汗、能减压、能让身体变好，但被陌生人情绪和小动作伤到的概率低很多。 成年人的运动，最重要的不是赢下一场球，而是健康地回家。 运动是为了延长人生，不是为了把自己交给一个陌生人的情绪。

總結吳說 EP-93 香港共识大会的共识：竟然是币圈完蛋了？ ## Part 1：分享本次香港共識大會的感受 @colinwu Colin Wu：他觀察到香港政府層面對此次共識大會很重視，現場也有宣布一些政策，整體可感受到官方重視程度高。他同時覺得整體偏冷清、落地型熱點不多；並指出「預測市場」與「股票代幣化」雖是全球熱點，但在香港面臨較高合規難度，因此會場較難看到深入落地討論；RWA 雖有人提，但因活動偏海外參與者，討論度沒有特別高。 @tmel0211 Haotian：他對比上一屆「大家各聊各的、沒有共識」，這次反而出現了強烈且一致的悲觀情緒，像是「幣圈不行了／行業完蛋了」這種集體唱衰，但他也強調這不代表他個人立場。他原先以為海外項目方會更樂觀，但實際接觸後感到部分海外項目方呈現更麻木、躺平、與外界情緒脫節的狀態，並表示自己因此有些失望。 @nomadcindyy Cindy Wang：她形容此次跑會是「離譜加驚喜」的體驗，感覺像頂級圈子聚會、幾乎看不到散戶，且「你永遠不知道旁邊坐的是誰」。她分享自己曾把 Bullish CEO Tom Farley 誤認成路人、後來才發現對方上台演講；也提到酒會上孫宇晨送「大箱子但裡面只有一根香蕉」的荒誕趣事（並提到與香蕉膠帶藝術梗相關）。 @DeFiTeddy2020 DeFi Teddy：他覺得主會場許多項目更偏機構業務、合規相關，使他在主會場停留時間變短，反而在周邊活動交流更多。他直觀感到「機構進、散戶退」的轉折點正在發生；同時認為幣圈不會完蛋，去中心化的精神與需求長期存在，但 AI 的確分走注意力、資金與 builder，因此本次的「共識」更像是「要轉 AI」（包含純 AI 轉型、或 AI 與 Web3 結合如 AI Agent、用 AI 服務 Web3 增長投放等）。 @anna_nanachan 娜娜子：她觀察到中文局與英文局差異很大：中文局更常圍繞幣價、是否抄底、投資標的討論，情緒更受價格波動影響；英文局更少談幣價，交流較偏生活與想法、氛圍更鬆。她也提到許多公鏈活動中「AI 類」項目仍很多，且常見現象是「不論做什麼賽道（如支付、RWA）都會加一些 AI 元素／敘事」；另外也看到一些原本做 Web3 的創辦人轉做純 AI，而她提醒 AI 與 Web3 的融資邏輯與玩法不同，盲目轉型未必是好事。 @estherinweb3 Esther：她提到預測市場團隊非常多、參與者背景複雜（包含合規券商孵化、甚至澳門博彩背景團隊等），並說穩定幣相關華人團隊也多樣化，連應用層團隊都想發穩定幣以掌握結算與發行權。她同時觀察到做市商更活躍、活動整體更國際化，並提到 Coinbase、Kraken 等海外大型交易所更明顯關注華語市場，且她提到華語用戶交易頻率與資金活躍度高、海外交易所也可能具備部分離岸平台沒有的優勢（如股票代幣化方向）。 @assassinaden Albert Luxon：他從二級／基金交易視角表示本屆規模與新鮮感不如上一屆，主會場「老面孔」多、參展新人少，side event 也看到交易團隊數量較以往下降。他提到去年 10 月後不少套利／carry 類團隊被「wiped out」，並觀察到支付與 RWA 暴露/搬運更像「牌照生意」，因此傳統金融背景與信用積累更重要，機構業務也正被傳統金融團隊逐步接管；同時 LP/FoF 越來越看重跨市場（Crypto 與美股、商品等）能力。 @0xKirara Kirara：她感覺今年和去年最大差別在於：以前大家「找項目、聊空投與搞錢」，這次更像在「找吃的」，且很多人不再熱衷聊炒幣暴富。她提到不少人利用熊市空檔研究 AI、Vibe Coding，用 AI 工具做小網站/小產品，並用「以前說不要當產品經理、現在人人都像產品經理」來形容這種轉向。 ## Part 2：幣圈是否真的「完蛋」、還有哪些機會？ @0xKirara Kirara：她主張要拆開看：不是整個行業完蛋，但「某些舊的東西/舊敘事」確實在退潮；她以比特幣敘事演變與「窗口期很短、像流量選秀」來描述項目競爭節奏。她也指出 AI 的定位在變：從「專案賣點/特色」走向更像「基礎配置/基礎設施」，變成沒有 AI 反而奇怪，並認為若還停留在舊賽道與舊敘事，會更難生存。 @assassinaden Albert Luxon：他不太認同「完蛋」，更傾向用「成熟」形容，並提到市場賽道收斂、圍繞較穩定的方向形成共識（他轉述朋友的總結為支付、交易、合規、風控）。他也談到優秀項目可能更希望走傳統資本市場上市路徑（如納斯達克/港交所），以及交易所角色可能從「偏一級/上幣」轉向更偏「二級服務」能力競爭（如托管、法幣通道等）。 @nomadcindyy Cindy Wang：她說自己「至少同意一半」：單純的「幣圈時代」在結束，並用交易所與平台產品往「美股上鏈/傳統資產」延伸的現象作為觀察例子。她也強調另一面是 Crypto 與傳統金融/支付的融合在加速，並以穩定幣對傳統支付結算效率、成本與透明度的衝擊，以及產業人士的焦慮與轉型需求作為她的體感佐證。 @estherinweb3 Esther：她看好政策框架更清晰後的合規路線與政策窗口期，並談到「最可怕不是價格熊市，而是心態熊市」的觀點（對變化麻木、排外、拒絕新玩家/新變化更危險）。她也提到她認為較有機會的三類：有清晰商業模式與現金流的入口級業務、具備強美式政治/資本背書的項目、以及把加密視為新增盈利點的券商與傳統金融機構（例如 VATP 牌照升級後拓展業務）。 @anna_nanachan 娜娜子：她認為早期靠背書與白皮書就能發幣收割的模式在當下更難成立，流動性變低、VC 更謹慎，反而形成優勝劣汰，長期可能提升行業品質。她也提到機構進場使籌碼更集中、散戶相對不友好，散戶可能轉看 Meme，但在經歷波動與 FUD 後整體熱情下降、更謹慎，市場更機構化與理性。 @tmel0211 Haotian：他明確說「情緒面肯定是完蛋了」，並將其歸因於老敘事與老規則失效、資產與發幣更流水線化、注意力經濟加劇與「共識破裂」等現象。他提出下一階段可能的機會在「Agentic Economy」宏觀框架，嘗試把穩定幣、預測市場、AI trading、機器人/Physical AI 等趨勢串起來，作為可能的新共識方向。 @DeFiTeddy2020 DeFi Teddy：他回到「去中心化」作為 Crypto 核心價值，認為其不會完蛋，但直指近年問題在於缺乏同等級的突破式創新，導致信仰流失與「上所/上幣」成為許多項目的單一目標。他同樣看重 AI 帶來的生產力變化（如 Vibe Coding），並認為 Crypto 若要形成新共識，可能需要與 Agentic Economy 結合；他也提到去中心化 AI 與可驗證、可共同擁有的模型願景仍很早期但與去中心化精神一致。 @Leoninweb3 Leon Liu：他以參展方視角說本屆國際化氛圍明顯、海外面孔多，但整體偏冷清，且不少人反映「有意思的項目不多」，票價/參與度也受到影響。他提到現場讓他意外的是預測市場與 AI 相關項目在會場內反而不多（但賽道在外部很熱），並分享他較看好的方向包含合約/永續（含跨市場資產上鏈衍生品的優勢）、AI 與 Crypto 的結合，以及仍屬早期但被關注的預測市場。 --- gemini + gpt-5.2 協助整理 youtube 有時間軸更好跳轉

今天值得關注的消息之一，是美國國防部助理部長、中亞洲和中國台灣蒙古辦公室主任，對張又俠回憶，提到幾個重要信息： 1、2012年，張又俠和國防部長梁光烈訪美，表達的和其他那些酒囊飯袋的中共軍官不一樣，顯得有經驗、有能力、有魄力，深得中共參謀和美方喜歡； 2、2023年9月，習近平就在調查張又俠和張升民，張又俠一度岌岌可危； 3、2023年10月底，《南華早報》中國軍事記者陳敏莉前往北京採訪第10屆香山論壇，失蹤。 4、作者擔心，沒有了張又俠，中共犯台的危險大增，因為沒有人敢說真話 文章全文如下：《張又俠的倒台格外令人震撼》 Drew Thompson 2026年1月26日 這篇貼文不同於我之前的分析總結、文章連結或訪談。這次是個人感受。 週六宣布中央軍委副主席張又俠正接受調查、很可能已被拘留的消息，讓我真正感到震驚和意外。我本不該意外。自習近平2012年上台以來，已有數百名解放軍高級將領被調查、拘留甚至判刑。 腐敗在解放軍中根深蒂固，這給習近平提供了永恆且通用的反腐工具，用來清除他認為政治上不可靠的軍官。自2023年起我就聽到有關他的調查傳聞，但我總是假設、甚至希望他能逃過習近平無休止的清洗。張又俠曾負責解放軍裝備採購五年，那涉及巨額預算和可想而知的巨額回扣。據報導，解放軍軍官需向上級「買官」，價格因職位等級和潛在獲利能力而異。他的前任和繼任者都因腐敗被懲處。 我曾評估，張又俠的作戰經驗、自信、智慧，以及終身捍衛中國和共產黨的承諾，應該能保護他。我以為他與習近平的終身關係是他的保險。他們的父親還是朋友。我以為，憑藉他的能力和與習的關係，一些財務不當行為會被忽略。 主要的是，我希望他能挺過清洗，因為我喜歡他。 2012年5月，張又俠隨時任國防部長梁光烈上將率領的代表團訪美一周，由當時的美國國防部長萊昂·帕內塔接待。當時張又俠是瀋陽軍區司令員，代表團中有十多位將軍。我當時在國防部長辦公室擔任中國、台灣、蒙古事務主任，負責規劃和組織這次訪美行程。我全程陪同，包括在五角大樓的會議，以及東海岸和西海岸軍事基地的參觀。 在那次行程中，我認識了張又俠，我也喜歡他。 （照片說明：照片中有一些傳奇人物——戴夫·斯蒂爾韋爾，當時的北京國防武官（後來從空軍退役後成為助理國務卿）；彼得·拉沃伊，國防部助理部長首席副手；吉姆·米勒，國防部政策副部長；帕內塔部長，以及已故的副國防部長阿什·卡特。我不記得那次會議美方翻譯的名字。張又俠坐在梁光烈部長右邊，鏡頭外。梁部長左邊是解放軍最能幹的參謀之一、英語翻譯謝康敏少校（當時）。我在後面或走廊。細心的觀察者會注意到，卡特副部長帶了一個有密級封面的文件夾進會議室。別問我為什麼。） 張又俠與我遇到的多數解放軍將領不同。解放軍本質上是政治組織——它是共產黨的武裝翼，而不是宣誓保衛憲法或國家的國家軍隊。軍官的仕途主要取決於政治可靠度和人際關係。忠誠與意識形態比作戰能力更重要。批判性思維和獨立思考在解放軍中可能成為負擔而非資產。這是解放軍的文化。毛時代的階級鬥爭塑造了社會和軍隊，所以軍官多來自工農家庭，受教育程度低，很多人甚至文盲。這種遺留影響至今猶存。我遇到過許多教育程度不高的解放軍高級軍官。他們可能聰明，但從強烈的口音、詞彙和談話內容就能看出，他們既不具備知識分子氣質，也不世故。有些高級軍官能長篇大論背誦黨的路線，但除此之外說不出什麼。 張又俠很突出。他親歷過戰鬥，也因此謙卑。他受過教育、有知識分子氣質、直覺敏銳。他看到展示的東西，就能理解其重要性和價值，也大概明白我們為什麼向他展示。 多年來，我與對口的年輕解放軍參謀密切合作，他們負責對美交流。我們在華盛頓和北京無數次會議中建立起關係，包括類似張又俠參與的代表團行程。五角大樓中國事務組與解放軍總部美洲事務組之間有健康的相互尊重。負責陪同代表團的參謀當然有自己與將領的關係。令我著迷的是他們如何回應和支持自家高層。有些將領需要人哄、餵食、大量奉承，那些人通常在討論中沒什麼實質內容。他們的參謀為他們服務，但我看得出他們對那些將領不太尊重。我總猜那些軍官是買來的職位，並證明了彼得原理。 張又俠不同。他周身散發著能力的光環。其他解放軍將領和參謀都看得出來，也因此尊重他。他進房間時，他們站得更快、更直。他們給他最好的表現。不僅因為他是少數仍存活的1979年中越戰爭參戰者（而且那場戰爭輸了），也不僅因為他與習近平幼稚園就認識，而是他確實有那種氣場。 那週，張又俠比代表團中任何其他解放軍將領都更願意和我交談。他好奇、深思、尊重他人，極富同理心。他不像某些高級軍官那樣害怕或無法與外國人交流。（也許我的中文太爛，他們不願聽。）他對自己的參謀也很尊重，我想他對我也是同樣態度。他願意和我聊天讓我印象深刻，因為這很不尋常。 參觀本寧堡時，張又俠變得非常興奮。我們提供了靜態展示一些武器系統的機會，以及試射幾種的機會。許多解放軍軍官主要從事行政和政治工作，而不是作戰。很多人從未開過槍，在射擊場上會猶豫是否與士官交流。張又俠不然。他迫不及待要試射機槍。他認真觀察所有靜態展示，向解說員提出關於美國技術和作戰理念的好問題（放心，全都是非密級的！）很多將軍不知道該問什麼，因為參謀沒提前給他們準備問題。看張又俠參觀軍事基地、吸收所見所聞，顯露出他遠超同儕的智慧。 （照片說明：張又俠迫不及待試射M240機槍。（我直接選了.50口徑！）他非常享受這次「武器體驗」。這些是我在喬治亞州本寧堡拍的私人照片。我給了他拷貝。） 出於美中軍事關係穩定和台海穩定的考量，我希望張又俠能留在中央軍委高層，繼續做習近平最親近的軍事顧問。我認為他是現役解放軍軍官中唯一能給習近平提供最客觀建議的人，包括解放軍的實際能力及其短板，尤其是軍事衝突的人命代價。他能客觀評估美國和台灣的軍事能力，向習近平解釋攻台行動的軍事風險和代價。一個沒有作戰經驗的馬屁精只能告訴習近平想聽的話。張又俠的智慧、經驗和與習的關係，讓誠實與客觀成為可能，這使他成為解放軍將領中的例外。 （照片說明：張又俠在照片邊緣，仔細觀察展示系統，而梁光烈將軍看著解說員。我當時旅行和開會一週後很疲憊，眼紅眼袋明顯。我在這張照片裡有點生氣，因為隨團的一名解放軍武官剛做了件小壞事但無傷大雅，所以我擺出威懾臉，警告他別再犯。你得設下界限。） 要讓美國的威懾戰略有效，我們需要習近平身邊有能提供客觀建議的稱職將領。目前中央軍委僅剩的政治委員出身的張升民將軍。撇開習近平透過「一人委員會」指揮百萬大軍的治理與運作風險不談，我擔心由其他人而非張又俠向習近平提供軍事建議的後果。 沒有張又俠在中央軍委，誤判風險會上升。 我大半輩子都在從事某種形式的美中關係工作，這讓張又俠被調查並很可能被拘留的消息，對我而言成為個人失望。 對張又俠倒台的個人感受還有另一層。 2023年10月，南華早報記者陳敏莉（Minnie Chan）赴北京參加香山論壇時失蹤。她當時正在調查張又俠和張升民被調查的傳聞。 眾所周知，她和我經常聯繫。她很多關於解放軍的報導都引用了我，提供我對她研究議題的分析評估。她也是朋友。她對解放軍的了解不輸任何局外人，我們能整天交換情報。我通常從她那裡學到的比她從我這裡的多。我們有時通電話，有時發簡訊。她失蹤後不久，她發給我的簡訊幾乎全被刪除，只剩一條。我不知道是她自己刪的，還是控制她手機的人刪的。 她失蹤前一個月，我們討論張又俠和張升民是否被調查。她很確定。2023年9月我問：「你認為張又俠和張升民有麻煩，正在被調查嗎？」她簡短回覆：「Yes」。 那條唯一的「Yes」是整串簡訊中唯一沒被刪除的。 我不知道敏莉為何被拘留至今。她在大陸有很多消息來源和聯繫，報導過很多題材，所以我不確定2023年調查張又俠和張升民是否是她被失蹤的原因。 我的希望是，既然張又俠的調查已公開，敏莉能被釋放，回到寫出優質報導的工作，提供準確、真實的中國軍事與國防戰略視角，讓我們更好地理解中國，降低誤判風險。 我擔心她已被遺忘。 我想我的朋友們回來。 （照片說明：2012年5月，張又俠在北卡羅來納州勒瓊營檢視一輛MRAP。我身邊是三位我非常尊敬的解放軍軍官。從左到右：李繼少將，解放軍外事辦公室副主任；徐南峰少將，駐華盛頓國防武官；當時的黃學平大校，外事辦公室美洲處長。）

今天有个人跟我说你们这些还留在币圈炒币的都是老登。 年轻人脑子快的都已经离开crypto去炒AI了，国内围绕着龙虾搞钱的路子不要太多，从申请政府补贴到搞线下私域教学收会费，走到哪里都还有牌面有光环，把妹都容易的一匹。 我说现在搞AI教学收费不是已经很卷了吗？免费教程也大把，能赚多少啊？ 他说但是这东西国内人口基数大，傻子多啊，别人还觉得免费或者少收费的档次不行，私域收费越涨进的人还越积极，你没看有人999一路涨到5999还是一样有人进？ 他分析原因之一是讲出去自己在“高端局”搞龙虾搞AI很能装逼。😂 比如跟一些圈里的“AI大神”混几张合照，坐一起搞个小讲座，喝个小酒一起点评一下AI前世今生搞搞畅想，这些素材可以发朋友圈吹牛逼啊，而且家里也愿意给钱支持，毕竟国家都报道推进了，不学AI不学龙虾未来就要变“下等人”了。。。。 嘿，这么一说好像也是，怎么没想到年轻人的“装逼”需求呢？怎么没想到年轻人背后钱包（家长）的想法呢？ 有没有成果能不能赚到钱不重要，重要的是让身边人觉得自己站在潮流顶峰是酷的一匹的弄潮儿啊，其它人越是抨击，越是“众人皆醉我独醒”，“尔等凡夫俗子等着被AI革命吧”，“我等才是AI先锋，跟你们说了也不会懂”。 这个逼花点钱就有逻辑了😂😂😂 所以经常能看到有人说tm跟进了邪教似的，可不么？底层逻辑是有点共通的。别叫了，叫不醒的。

买了就亏的冤种 我之前和你们讲过我喜欢看翡翠相关的视频，有个一两年了。这个行业分多个环节，有在缅甸挖矿淘原石的，有开神仙窗的二道贩子，有赌切石头的，有专注做货销售的，还有就是做二手货交易的。 其中二手货市场交易的大都是高价货，6位数以下的翡翠货贩子都懒得收。 然后我发现那些入手价50万-500万的高货，在二手变现的时候几乎没有挣钱的，普遍亏10-40%，问就是当初买高了，现在行情不好，要有折让变现的觉悟。 极少数几个能赚钱的都是2013年附近买的，那两年因为大力打击反腐，翡翠价格崩盘砸了个深坑，除此之外就鲜少有不亏钱的货主。 这些视频有一个看一个，真心劝退。看着那些大哥大姐在货贩子面前苦苦乞求还价，我就想这钱当初不买翡翠买黄金，那就是100万变200-300万，而且全世界统一明码标价，货扔下拿钱就走，岂不美哉？ 非标品的交易环节太不透明，普通人通常要付出较高的折溢价。以胖东来卖翡翠为例，翡翠综合毛利率15%，这已经远低于行业平均水平，以至于消费者排队买购。其它的翡翠商基本都是30%保底，上不封顶。 相比之下实物黄金的交易磨损只有2-4%，etf的话不到0.1%。 还有一点我要吐槽的是这些买上百万翡翠的大哥大姐，其实也没想象中的有钱，很多都是这几年生意难做，需要卖货变现。有几个说得具体点，生意规模也不过1000-3000万。 我心想老哥你这资产就敢拿1/10出来买翡翠，这让我开始反思购买翡翠的人群画像，以及玉石珠宝对外传递的气质形象。 …… 简单捋一下周末值得关注的重要信息。 1、特朗普周五宣布了新一轮的加税，厨房橱柜、浴室洗手台等材料+50%，进口家具+30%，专利及品牌药品+100%。白宫方面还专门补充这个药品关税不适用已经达成贸易协定的国家，像日本、欧盟都不适用，所以主要还是冲中国来的。 前几天欧盟服软的信息我没写，因为对a股影响不大，但你们还是知道一下，别看欧盟一开始强硬，最后权衡利弊还是向美国认怂。特朗普这一轮向全世界发起贸易战看似轻狂，但最后都落到了实惠，他的团队对贸易形势的判断很准确。 该消息是周五凌晨出的，所以创新药板块在周五白天已经部分消化，后续要看执行层面的影响，因为不少上市公司回应还没研究具体的政策细节。 2、政府公布了1-8月规模以上工业企业的财务指标。7-8月利润有明显好转的行业有酒和饮料行业+100%、废弃资源利用+37%、电力+33%、铁路航空+32%、有色+27%、金属制品和机械+25%、有色采矿+19%、计算机通信+18%。 我估计很多人没想到酒和饮料行业+100%，注意统计的时候酒和饮料是一起算的，饮料包括了零售茶饮。这个行业7-8月的收入同比-2%，收入下降的同时利润翻倍，我想来想去最重要的原因就是外卖大战，对茶饮进行了巨额补贴，最终导致了不增收的情况下暴利。总之这个数据不能简单地解读为白酒行业利好。 其它行业的利润增长都是正常，并且和收入增长能对得上。7-8月暑假，出行需求大，另外天气热，开空调的需求多，有色大宗一直是今年大热板块，涨幅甚至超过芯片。 3、周五黄金反弹回3800附近，白银期货也大涨3%，沪银主连周五晚上都到10936了，年内涨幅46%，比沪金主连年内39%还要高。机构现在都看金价到4000+了。 4、美国tiktok协议最终达成。字节跳动保留19.9%股份，其余的出让。Oracle + Silver Lake + MGX拿走45%股份，剩下的35%给字节现有和未来的投资者，基本都是外国资本。这次交易的估值是140亿美元，低于之前分析师预期的300-400亿美元，所以美国收购团捡了个大便宜。 之后董事会7人，字节出1人，剩下6个美国人。字节跳动保留算法知识产权，之后付费授权，oracle负责再次训练和数据安全。未来美国tiktok利润的一半以上分给字节，但是后者不再有运营权。 前后拉锯了两年多，最后是这个结果，我觉得还凑合吧，略微有些欺负人，但吃相也没有很难看。你换位思考一下美国至少允许tiktok在美国发展，眼看着做大后才开始政治介入，讨价还价后续还能分钱，美国的那些内容平台（youtube\X\facebook\netflix\instagram）横扫全球，但在中国都没挣到钱。 5、摩尔线程科创板ipo过会了。这个公司是整个八经做gpu的，其实从主营产品来说比寒武纪更像英伟达。两个公司（摩尔vs寒武纪）的营收、增速、研发投入、团队规模都旗鼓相当，所以摩尔线程上市后大概率市值会到千亿级别，寒武纪面临资金分流的影响。 6、国泰海通有一篇分析恒生科技前景的研报，核心结论是有机会再涨15-30%，四季度很可能新高。和我想的差不多。 7、中国炼焦行业协会建议焦炭行业限产30%以上，不过之后面对媒体又强调没有关于强制限产的通知或倡议。这其实也是大多数行业反内卷的实际情况，如果企业都是体制内的，那好办，体制内从上往下命令就行。如果企业大都是民营的，在法理上你没法强制要求他们减产，最多查环保查消防间接施压。一旦舆情介入马上就要撇清责任，导致执行的力度有缺陷。 就这些吧，没啥要补充的，发射发射～

商K里有句不传的黑话：《朋友的酒》前奏一响，等于包厢里的妹妹当庭缓刑——这歌就是活生生的中场免死金牌，也是公认的妹妹休息曲。 本来酒过三巡，大哥的手早不安分了，顺着丝袜大腿根往上蹭，另一只手把腰搂得死紧，指缝沾着汗混着酒水，黏得都快拉丝，嘴都凑到耳根子边上吹气，眼瞅着就要得寸进尺、上下其手。妹妹正硬着头皮陪笑，左躲右闪心里直打鼓，就差找借口往厕所跑了。 突然开头三个音符砸下来，好多人迷迷糊糊还以为是高跟鞋踩过来了，抬头一瞅屏幕——蓝色卡宴已登场，戴墨镜的男人推门下车。大哥们瞬间条件反射收回咸猪手，顺手在勾芡似的啤酒杯里涮了涮黏手，抓起麦克风当场进入鬼哭狼嚎模式。 这歌邪门就邪门在，从来没人在清醒时完整听过一遍，可每张嘴都能一字不落跟着唱；总觉得画面晃得头晕，还真不是你喝多了看花眼，是MV本身就拍得摇摇晃晃，跟酒劲完美适配，越晕越觉得对味。 这哪是唱歌，这是法官敲下法槌宣判缓刑——四分多钟的歌，妹妹能踏踏实实坐直身子，把扯歪的裙摆扯回来，揉一揉被掐得发疼的大腿，趁乱灌口冰茶喘口气，连假笑都能歇会儿。 遇上会来事的朋友，连点三首同款老歌，那缓刑直接变延长考验期，妹妹能歇到腿都坐麻了。最怕碰上不解风情的主，一首不唱全程闷头喝酒动手，那缓刑直接免谈，当场执行，半分缓冲余地都没有。 说白了，商K妹妹心里最亲的从来不是给小费的大哥，是会卡点切《朋友的酒》的兄弟。每一句潇潇洒洒赴会今不醉不归，都是给她们续命的缓刑判决书。

端午回了趟杭州。待了没几天,但有种很奇怪的感觉一直缠着我,到回大阪才慢慢想明白是什么。 我离开杭州几年了,常年在日本。这次回去,街还是那条街,店还是那些店,人也还是熟悉的人。但有个东西变了,变得很微妙,微妙到你说不清,却又无处不在。 我一开始以为是"经济差"。但"差"这个字太糙了,没说到点子上。杭州街上不萧条,商场还开着,饭店到了饭点还有人,路上车还是堵。光看表面的繁华,你甚至看不出什么大问题。 让我真正不舒服的,不是繁华没了,是繁华底下那股劲儿,没了。 我说的那股劲儿,是杭州这种城市曾经最不缺的东西:一种所有人都默认"明天会更好、蛋糕会更大、只要肯拼就有机会"的、扑面而来的亢奋和躁动。那种劲儿是会传染的。你走在路上,坐在饭桌上,都能感觉到周围的人,身体里有一股往前冲的电流。我当年就是在那股电流里长大的。 这次回去,那股电流,弱了。 最明显的是饭桌上。 我们这代人,聚会聊什么?以前聊的是机会:谁又跳槽涨了薪,谁看中了哪个项目,谁琢磨着要不要出来干,哪个赛道又起来了。话里话外,是一种往前看、往大里想的兴奋。 这次回去,饭桌上的话题悄悄换了频道。聊得最多的是"守":谁谁谁公司又裁人了,得赶紧把工作保住;房子千万别再碰了,套牢了多少多少;孩子教育别太激进,稳一点;手里的现金捏紧,别乱投。借着酒,大家偶尔也骂几句,但骂完那种泄气,比骂本身更让我难受。 你听出这个转变了吗?整个对话的底色,从进攻,变成了防守。从想着怎么把蛋糕做大,变成了想着怎么守住自己手里这块,别被人抢走,也别自己作没了。 这就是我说的那股劲儿的消失。它不反映在某个具体的数字上,它反映在一群人,集体地,从"向前看"转成了"向后守"。一个社会最深的变化,从来不在 GDP 那个数字里,在饭桌上那些人,眼神里的光,是亮的还是暗的。 讲到这,如果只是写"国内大家没信心了",那这篇就跟满网络的哭穷帖没区别了。但我恰恰因为人在日本,有一个别人没有的参照系,让我看这件事,看到了一层不太一样的东西。 我现在生活的日本,是一个在低增长里已经泡了三十年的社会。 日本经历过一个被全世界反复研究的"失去的三十年"。那是一种什么状态?不是天天有人饿死的萧条,恰恰相反,日本社会表面上极其平稳、富足、有序。但在那层平静底下,是一整代年轻人,从他们父辈那种"努力就能翻身"的亢奋里,彻底退了出来。他们不再相信明天一定更好,于是收起了欲望:不太想升职,不太想买房,不太想冒险,把自己的人生半径,缩到一个小而确定、自己能完全掌控的范围里。这就是大家说的日本年轻人的"低欲望"。 我在日本待久了,对这种气氛太熟悉了。它不是懒,是一种在"明天不会更好"的预期下,一个理性的人做出的自我保护:既然向外扩张的赌注大概率亏,那不如向内收缩,守住一个确定的小日子。 而这次回杭州,饭桌上那股从进攻转向防守的劲儿,让我心里咯噔一下。因为那个味道,我太熟悉了。那不就是我在日本见了无数次的、低增长社会刚开始渗进人心时,那个最初的样子吗? 这是我这次回去最大的、也最不敢轻易说出口的一个感受:我们可能正在经历的,不只是一次普通的、周期性的、等一等就过去的经济波动。我们可能正在经历的,是一个社会从高速增长切换到中低速时,那种渗进每个人心里的、气氛的转变。而这个转变,日本已经先走了三十年,把剧本演给我们看过了。 我得很小心地说,我不是在说中国会变成日本。两个国家的体量、阶段、底子差太远了,简单类比是偷懒。我也不是在唱衰,恰恰相反。 我真正想说的是另一层意思,而且这一层,我觉得对我们每个普通人才最有用。 如果我们正在进入的,是一个增速慢下来的时代,那么过去那套在高速增长里被验证为正确的活法,可能正在悄悄失效。 过去二十年,在中国,什么活法是对的?是加杠杆,是赌,是 all in,是相信"撑死胆大的饿死胆小的",是把自己的人生压上去赌一个更大的未来。在一个蛋糕飞速变大的时代,这套激进的打法确实是对的,胆子大的人吃到了最大的红利。 但如果时代真的换挡了,这套打法的风险会越来越大。一个增速慢下来的社会,它奖励的逻辑会悄悄反过来:不再奖励那个赌得最狠的人,开始奖励那个输得起、活得久、守得住的人。 这恰恰是日本那个低增长社会里,藏着的、被我们一直当成笑话的智慧。我们总笑日本年轻人没出息、低欲望、躺平。但换个角度,他们其实是在一个"明天未必更好"的环境里,最早学会怎么体面地、可持续地活下去的一群人。他们把欲望收回到自己能掌控的范围,不加杠杆,不赌国运,把一件小事做扎实,靠确定的、细水长流的东西活着。在高速增长的时代,这显得很怂。但在一个换挡的时代,这可能恰恰是最先进的生存能力。 所以这次从杭州回来,我心里其实没那么悲观,反而有种很冷静的清醒。 我们这代人,是被高速增长喂大的,我们的本能、我们的成功学、我们骨子里的亢奋和焦虑,全是为那个时代量身定做的。现在那个时代如果真的在转弯,我们最大的风险,不是外部的经济不好,是我们脑子里那套旧的活法,还没跟着转过来。我们还在用进攻的姿势,去打一场需要防守的仗。 饭桌上那些朋友的泄气和焦虑,我特别能理解。但我也想说一句不太中听的:真正让人焦虑的,从来不是"明天可能不会更好"这件事本身,日本人在这个预期里平静地活了三十年。真正让人焦虑的,是你心里还死死攥着"明天必须更好"的旧剧本,却撞上了一个不再保证这一点的新现实。那个拧巴,那个落差,才是焦虑真正的来源。 什么时候你能放下那个"必须更好"的执念,接受"也许就是慢下来了",然后把人生的赌注调小,把根扎深,把欲望收回到自己能掌控的范围,你反而会发现,日子没那么慌了。 时代换挡的时候,最先崩溃的不是那些手里牌最差的人,是那些一直拿着旧时代的剧本、却怎么也不肯翻篇的人。 杭州还是那个杭州。变的不是它,是那个曾经笃信明天一定更好的我们,得学着在一个不再许诺这一点的时代里,重新找到一种能让自己睡得着的活法了。 这事,日本人花了三十年才慢慢学会。我们的时间,可能没那么多。

我也纠结过现金流的问题，但是最后发现实在没办法就把头埋在沙子里，这是散户和机构比最大的优势了。借机说下自己对五粮液的看法，毕竟是我的第二大持仓。 现在的问题不是五粮液或者说白酒的问题，而是整个消费的问题。这是周期轮换中必经的过程。 Lululemon现在7倍PE股价从516到125，耐克166到现在44的价格，就连麦当劳这种顶级的消费也连跌3个月。现在市场因为科技暴涨就否定消费99%都是屁股决定脑袋，互联网会被AI替代，但是衣食住行永远不会被替代。 白酒天然的低成本、高利润、成瘾性是永不会消失的生意。从汾酒开始至今近千年的生意，总是有人说白酒不行了，年轻人不喝了等极度狭隘的观点。五粮液从上市至今依然保持在19%左右年化，77%毛利，还能有更好的生意？ 5年只是五粮液上市28年中的一朵小浪花，三千多亿的市值不会因为“投资大神”的几句话这个行业就消失或没落，我也敢相信99%评价白酒的根本不知道五粮液账上趴着多少现金。 茅台作为白酒一哥毋庸置疑，但是也不是很多人说的只有茅台和其它酒。从金融属性看这个逻辑能站住脚，毕竟茅台巅峰时期存酒就是存钱。 但是从消费品来看，浓香白酒才是白酒，因为覆盖面太广了，无论是东边的洋河还是西边的五朵金花都是浓香，酱香还是太小众。在高端白酒里，五粮液一定是品牌心智影响和开瓶率最高的。 茅台虽好，开瓶率真的远不及五粮液，1573又太小众。一个普通家庭可以一年开几瓶五粮液，但是真的不一定开几瓶茅台。 衣食住行是永远不会变的需求，短暂的被抢过风头，那就埋着头等待就是了。10年后谁还能活着还早着呢。

晨晨早年不长这样。 至少将曾颖迷恋倾倒的时候，是颇有几分少年姿色的。 孙宇晨早年面相底子挺好的。 但是人25岁之前面相都属于没有长开，只能勉强看个胚子。 近期的晨晨，养的不好。 眼底发黑，面部浮肿， 额头横纹明显， 颧骨发泡，鼻部也变得扁塌。 这种面相变化在好多🐞男身上都反映出来过， 例如 李易峰 吴亦凡。 他们也都曾是很好的胚子。 明星跟老板、交易员一样，都是孤独 且高压的职业。 区别于体力工作者，比如搬砖头这种活，会调节你的内啡肽， 而且搬一块砖头有一块钱收入，赚一毛是一毛，有更高的确定性。 明星们、创始人们因为不确定性太高，运气成分太大，所以心情跟着行情走。 恐慌、焦虑、压力、抑郁、狂躁各种心理毛病手拉手就来了。 男人一旦进入长期高压，飙升的皮质醇会引导他们向多巴胺屈服。 压力大了，发泄一下。 心态不好，发泄一下。 行情不好，发泄一下。 偏偏这种靠不确定性光环吃饭的职业，接触女人更方便， ——傻女人就爱光环和人设， 你只要稍微放松警惕， 就会开门撞上100个主动投怀送抱的信女 痴女 恋爱脑女。 更不要说花点钱找全球可飞🤣🤣🤣 如此一来，稍有不慎让二弟接管大脑， 便会纵情沉迷酒池肉林， 精元一散，神气必乱，周身气场便如狂风搅絮。 胚子就搞坏了。 所谓精元，就是雄激大类。 对男人而言，睾酮足， 则紧致、线条清晰、眼神亮。 （参考快50的关智斌，养得非常好） 频繁施泄无度，睾酮冲高又回落， 透支睾酮，肌肉合成下降， 就会脂肪堆积，容易水肿。 注意力变差，眼白浑浊，眼神呆滞涣散。 仔细回想一些曾经的顶帅， 你会发现他们五官没变， 但就是感觉变油腻了泯然众人了不帅了 都是这个原因。 此乃贪恋鱼水之欢， 长期元阳亏耗之症， 久之则代谢下降， 肝肾功能不好。 再发展下去， 恶性循环就会 人菜瘾大。 又不能尽人事，又想的心痒痒。 越不能尽人事，越想找小的，好骗，以逃避成熟女性对其鄙夷之色。 再后来铤而走险找未成年 都糊弄不过去了， 遂开始嗑药，科技，蓝色小药丸， 一顿胡乱进补，彻底摧垮精元。 最终英明一世，落得“吴签”一美名🤣🤣🤣 … 所以少年一定要戒色， 帅哥/面相好的更要戒色。 不是让你克制欲念， 人有七情六欲属正常， 而是要通过运动、健康饮食、正念🧘等， 养好内啡肽， 慢慢找到自己的节律， 学会掌控自己钢铁般的意志， 真男人，不做多巴胺的奴隶！